Vịt nở trong vịt. Một trong số đó đã muộn và dường như không thành công. Con vịt già sợ mẹ nó là một con gà tây, không thì khác, nhưng nó bơi tốt hơn những con vịt con khác. Tất cả cư dân trong sân gia cầm đã tấn công vịt con xấu xí, thậm chí cả nhà gia cầm bị đẩy ra khỏi thức ăn. Lúc đầu mẹ đứng dậy, nhưng sau đó cũng cầm vũ khí chống lại một đứa con trai xấu xí. Một khi vịt con không thể chịu đựng được và chạy vào đầm lầy, nơi những con ngỗng hoang dã sống, người quen đã kết thúc một cách buồn bã: mặc dù hai chú chó nhỏ và mời vịt con tuyệt vời làm bạn, chúng đã bị giết bởi thợ săn (con chó săn chạy qua vịt con - rõ ràng, tôi rất xấu ngay cả một con chó cũng chán ghét tôi! Vào ban đêm, anh đến được túp lều nơi bà lão, mèo và gà sống. Người phụ nữ che chở cho anh ta, nhầm anh ta là một con vịt béo, nhưng con mèo và con gà, người tự coi mình là một nửa tốt nhất của thế giới, đã đầu độc bạn cùng phòng mới, vì anh ta không biết cách đẻ trứng và chọc phá. Khi vịt con bị lôi kéo đi bơi, con gà nói rằng tất cả chỉ vì sự ngu ngốc, và con quái vật đã sống trên hồ, nơi mọi người vẫn cười nhạo nó. Có lần anh nhìn thấy thiên nga và yêu chúng như chưa từng yêu ai.

Vào mùa đông, vịt con bị đóng băng trong băng; Người nông dân mang về nhà, sưởi ấm, nhưng sợ hãi con gà nghịch ngợm và bỏ chạy. Cả mùa đông anh ngồi trong đám lau sậy. Vào mùa xuân, nó đã cất cánh và nhìn thấy những con thiên nga đang bơi. Vịt con quyết định đầu hàng ý chí của những con chim xinh đẹp - và thấy suy tư của mình: nó cũng trở thành một con thiên nga! Và theo những đứa trẻ và chính những con thiên nga - xinh đẹp và trẻ trung nhất. Anh thậm chí không mơ về hạnh phúc này khi anh là một con vịt xấu xí.