Biến thái, hoặc là Con lừa vàng
Người anh hùng của tiểu thuyết Lucius (có phải là trùng hợp với tên của tác giả ?!) đi du lịch vòng quanh Tê-sa-lô-ni-ca. Trên đường đi, anh nghe thấy những câu chuyện hấp dẫn và đáng sợ về bùa mê phù thủy, biến hình và các thủ thuật phù thủy khác. Lucius đến thành phố Hypatou của Tiệp Khắc và dừng chân tại nhà của một Milon nào đó, người đầy đủ ...