Một thương nhân giàu có về các vấn đề kinh doanh sẽ đến vương quốc xa xôi, đến tiểu bang xa xôi. Trước khi đi, anh hỏi ba cô con gái của mình loại quà gì họ mang theo. Người lớn nhất yêu cầu một vương miện vàng, gương giữa làm bằng pha lê và người trẻ nhất - được yêu thích nhất - một bông hoa đỏ tươi, đẹp hơn trên toàn thế giới.
Một thương gia đi du lịch nước ngoài, mua và bán hàng hóa. Anh ta tìm thấy những món quà cho những cô con gái lớn, nhưng anh ta không thể tìm thấy cho đứa trẻ. Ông nhìn thấy nhiều bông hoa đỏ tươi, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng không có bông hoa nào đẹp hơn trên toàn thế giới.
Người lái buôn về nhà, và bọn cướp tấn công đoàn lữ hành của anh ta. Người lái buôn ném hàng hóa của mình và chạy vào khu rừng rậm rạp. Một thương nhân lang thang trong rừng và bất chợt nhìn thấy cung điện bằng bạc, vàng, đá bán quý. Anh ta đi vào bên trong, và ở đó trang trí ở khắp mọi nơi hoàng gia, nhưng không có ai. Ngay khi thương gia nghĩ về thức ăn, một cái bàn xuất hiện trước mặt anh ta, được dọn dẹp và tháo rời. Các thương gia muốn cảm ơn chủ sở hữu cho bánh mì và muối, nhưng không ai.
Người lái buôn nghỉ ngơi, ngủ, quyết định đi dạo trong vườn. Và trong khu vườn đó, những bông hoa xinh đẹp nở rộ, những chú chim vô hình bay lượn và những bài hát về thiên đường được cất lên. Đột nhiên, một thương gia nhìn thấy một bông hoa đỏ tươi, với vẻ đẹp chưa từng thấy. Người lái buôn xé một bông hoa, cùng lúc đó sấm chớp, sấm sét giáng xuống, và con thú không phải là một con thú trước mặt thương gia, một người đàn ông không phải là một người đàn ông, một con quái vật lông xù và khủng khiếp. Con quái vật gầm lên với thương gia. Làm thế nào anh cảm ơn lòng hiếu khách, xé bông hoa đỏ tươi của anh, niềm vui duy nhất trong cuộc đời anh! Người thương gia quỳ xuống, bắt đầu cầu xin sự tha thứ, anh ta không muốn vô ơn, anh ta muốn mang một món quà cho con gái yêu của mình. Anh ta buông con quái vật thành thương gia, nhưng với điều kiện thương nhân sẽ gửi thay cho một trong những cô con gái của anh ta. Cô gái sẽ sống trong danh dự và tự do, và không ai muốn, vì vậy hãy để anh ta quay trở lại. Con quái vật đã trao cho thương gia một chiếc nhẫn: bất cứ ai đặt nó vào ngón tay út bên phải sẽ ngay lập tức tìm thấy chính mình bất cứ nơi nào anh ta muốn.
Anh đeo nhẫn và thấy mình ở nhà, và đoàn lữ hành chở hàng vào cổng. Người lái buôn kể cho con gái nghe về con quái vật. Các cô con gái lớn từ chối giúp đỡ người cha, chỉ có con út, yêu quý, đồng ý. Cô lấy một bông hoa đỏ tươi, đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay út và thấy mình trong cung điện của quái vật.
Cô gái đi qua các phòng trong cung điện, khu vườn xanh, cô không thể ngạc nhiên trước một phép màu. Và những người bốc lửa xuất hiện trên các bức tường của dòng chữ - con quái vật này nói chuyện với cô gái như thế.
Và vì vậy, cô gái sống trong cung điện, mỗi ngày đều thử trang phục mới, sao cho họ không có giá, mỗi ngày đối xử đều tuyệt vời và niềm vui cũng khác, và cô ấy thường nói chuyện với chủ nhân. Ông viết những dòng chữ bốc lửa trên tường.
Cô gái muốn nghe giọng nói của chủ sở hữu. Cô bắt đầu cầu xin anh, yêu cầu anh nói chuyện với cô. Con quái vật không đồng ý, anh sợ làm cô gái sợ hãi với giọng nói khủng khiếp của mình, nhưng cô gái nài nỉ anh. Lúc đầu, cô gái sợ hãi vì giọng nói khủng khiếp, to lớn, nhưng cô lắng nghe những lời trìu mến của anh, những lời nói hợp lý và trái tim cô trở nên nhẹ nhàng. Thế là họ nói chuyện cả ngày.
Tôi muốn sớm nhìn thấy chủ của mình với cô gái. Trong một thời gian dài, con quái vật không đồng ý xuất hiện, mọi người đều sợ rằng cô sẽ sợ sự xấu xí, xấu xí của anh ta. Thuyết phục tất cả các damsel cùng. Con thú rừng dường như với cô. Khi người đẹp nhìn thấy anh, cô hét lên vì sợ hãi với giọng nói đau lòng, ngất đi. Nhưng cô ấy đã kiểm soát nỗi sợ hãi của mình và họ bắt đầu dành thời gian cho nhau.
Cô gái mơ thấy cha mình không khỏe. Cô xin phép quái vật đến thăm nhà cô. Anh ta để con thú rừng của cô về nhà, nhưng cảnh báo rằng nếu cô không quay trở lại sau ba ngày ba đêm, anh sẽ chết khát khao, vì anh yêu cô hơn chính bản thân mình.
Cô gái thề rằng cô sẽ trở lại sau ba ngày ba đêm, đeo chiếc nhẫn vàng trên ngón tay út và thấy mình đang ở nhà. Nedorov là cha cô, khao khát cô con gái yêu dấu của mình. Cô gái kể về việc cô đang sống trong cung điện với con thú như thế nào, thương nhân hạnh phúc cho con gái và các chị gái của cô trở nên ghen tị.
Đã đến lúc cô gái trở lại với quái vật. Họ thuyết phục chị em mình ở lại, cô gái không chịu thuyết phục, cô không thể phản bội con thú rừng. Cha cô đã ca ngợi cô vì những bài phát biểu như vậy, và hai chị em đã sắp xếp lại tất cả các giờ trong nhà một giờ trước.
Giờ thực sự đã đến, cô gái Trái tim đau nhói, cô nhìn đồng hồ, và nó quá sớm để trở về. Cô không thể chịu đựng được, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay út và thấy mình trong cung điện của quái vật. Không gặp quái vật của cô. Cô đi dạo quanh cung điện, gọi điện cho chủ nhân - không có câu trả lời. Và trong vườn, chim không hót, và đài phun nước không đánh bại. Và trên ngọn đồi, nơi hoa đỏ tươi mọc lên, là một động vật rừng vô hồn. Một cô gái chạy đến bên anh, ôm đầu anh xấu xí, khó chịu và hét lên với giọng nói đau lòng: "Anh dậy đi, tỉnh lại đi, người bạn nồng nhiệt của anh, anh yêu em như một chú rể mong muốn!"
Trái đất rung chuyển, ánh sáng lấp lánh, sấm sét giáng xuống và cô gái ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình trong một căn phòng bằng đá cẩm thạch trắng trên ngai vàng, xung quanh một chiếc võng trên đầu gối và cha và các chị gái. Và bên cạnh cô, hoàng tử đang ngồi, một người đàn ông đẹp trai.
Tôi đã yêu, bạn ở dạng quái vật, vì vậy bây giờ tình yêu ở dạng người. Mụ phù thủy độc ác tức giận với cha mẹ tôi, vị vua hùng mạnh, đã bắt cóc tôi và biến tôi thành một con quái vật. Nó đã bị nguyền rủa rằng tôi sẽ là một con quái vật cho đến khi một cô gái trong hình ảnh khủng khiếp phải lòng tôi. Bạn một mình yêu tôi, vì tâm hồn tốt của tôi, hãy là vợ của tôi.
Người trả thù cúi đầu, và thương gia đã ban cho con gái một phước lành cho một cuộc hôn nhân hợp pháp.