Trong một tiểu bang có một vị vua thích đùa. Nhưng nhà vua cũng có một người lùn thực sự, người mà mọi người gọi là Ếch. Con ếch cùng với cô gái Tripetta đã ban cho nhà vua một vị tướng. Khi nhà vua quyết định sắp xếp một bộ trang phục và hướng dẫn Ếch đưa ra trang phục cho khách. Người lùn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Tuy nhiên, nhà vua và các bộ trưởng của ông muốn Ếch đưa ra một cái gì đó đặc biệt cho họ.
Với mong muốn một lần nữa vui chơi, nhà vua đã làm cho chú lùn uống một ly rượu. Không hài lòng với kết quả, anh rót đầy ly thứ hai. Ngay lúc đó, Tripetta cố gắng can thiệp cho bạn mình, vì biết rằng anh ta không thể chịu đựng được rượu. Nhưng nhà vua chỉ đẩy cô gái ra và rót rượu vào mặt, hy vọng sẽ khiến người khác cười. Đáp lại, anh chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng của Ếch.
Người lùn đã xoay sở để tránh xa hành động của rượu và mời nhà vua và người về hưu của mình mặc trang phục như là đười ươi. Bị bôi bẩn bằng nhựa đường và lăn trong cây gai của bạo chúa và bộ trưởng, Ếch buộc chúng bằng một sợi xích. Đúng giờ hẹn, tám con đười ươi bị xiềng xích xông vào hội trường và bắt đầu dọa khách. Vào thời điểm khi họ ở giữa phòng ngay dưới đèn chùm, họ bị một người lùn treo lơ lửng trên một sợi xích treo trên trần nhà. Với sự giúp đỡ của một ngọn đuốc, Ếch đốt lửa cho những kẻ phạm tội và với dòng chữ "Tôi là một kẻ đùa giỡn - và đây là trò đùa cuối cùng của tôi" trốn qua một cái hầm trên trần nhà. Không ai khác nhìn thấy Ếch và Tripetta.