Yablonsky (đặc vụ bí mật của cảnh sát bí mật) đến St. Petersburg; anh gặp Sudeikin, thanh tra cảnh sát bí mật. Gần đây, tại Kharkov, Yablonsky đã dẫn độ Vera Figner cho cảnh sát (cô đã bị bắt, đưa đến St. Petersburg và "chiếu" cho Pleve, giám đốc sở cảnh sát, Orzhevsky, chỉ huy quân đoàn hiến binh, và D. Tolstoy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Yablonsky yêu cầu khán giả với bộ trưởng (Tolstoy) và chủ quyền; Sudeikin mong đợi các giải thưởng khác nhau cho chính mình.
Serge Degayev, một nhà cách mạng, đến St. Petersburg; anh nhớ lại thời thơ ấu ở Moscow, em trai Volodya (hiện anh sống ở Saratov), em gái Lisa (cô học tại nhạc viện), vợ Lyuba. Khi Degayev đến gặp em gái, anh gặp cô bạn Nikolai Blinov, một sinh viên tại Học viện Khai thác. Blinov cũng vậy, tham gia vào công việc cách mạng - anh ta cho Degayev thấy một con chim bồ câu, một sĩ quan không ủy nhiệm, người chuyển các ghi chú của những kẻ bị kết án từ Pháo đài Peter và Paul sang tự do. Degayev có mặt tại các cuộc họp bí mật với anh em Karaulov, nơi anh gặp nhà thơ Yakubovich và các nhà cách mạng khác - Flerov, Kunitsky, Yuvachev. Cảnh sát bảo vệ Yuvachev nhớ lại các cuộc gặp của anh ta với Degayev ở Odessa - anh ta kêu gọi khủng bố, điều này đã gây ra sự phản kháng từ Yuvachev; Ngoài ra, đội quân được bảo vệ bởi các vụ bắt giữ "trong sự trỗi dậy của Degayev". Degayev gửi em gái của mình đến Moscow và Blinova trong một chuyến đi đến Nga với những mệnh lệnh bí mật.
Giám đốc Sở Cảnh sát Pleve tiếp nhận Đặc vụ Jablonski; bí mật, đằng sau tấm màn, có Công tố viên trưởng của Pobedonostsev, người quan tâm đến đặc vụ Yablonsky. Người đại diện đảm bảo với Giám đốc Pleve rằng anh ta không được hướng dẫn bởi những cân nhắc về sự nghiệp hoặc không thương tiếc; ông tin rằng các hành động của phe khủng bố nên bị đàn áp. Pleve nhắc nhở về những lo ngại thực tế - lễ đăng quang sắp diễn ra, khả năng nỗ lực về chủ quyền cần được cảnh báo. Yottaonsky có thể bảo đảm, ông Pleveve nói lời tạm biệt với anh ta.
Sudeikin ở Moscow - kiểm tra sự sẵn sàng cho việc đăng quang; Lisa Degayeva ở Moscow đang tìm kiếm một công nhân Neil Sizov (cô ấy có một bức thư của anh ấy từ anh trai của anh ấy), nhưng, không có anh ấy, đưa bức thư cho mẹ anh ấy; đăng quang diễn ra mà không thừa.
Neil Sizov sống gần Moscow với cha của cô dâu Sasha. Anh ta là một thợ khóa và thợ tiện lành nghề, trước đây, cùng với anh trai Dmitry, làm việc trong các xưởng đường sắt. Người Sizov bắt đầu can thiệp cho những công nhân bị xúc phạm, họ đã bị bắt - Neil tìm cách trốn thoát, và người đứng đầu danh sách truy nã Moscow, Skandrakov, bắt đầu thuyết phục Dmitry hợp tác. Bị tuyệt vọng, Dmitry lao tới Skandrakov với một con dao và anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ; Skandrakov sau một thời gian hồi phục sau chấn thương và Dmitry, người bị gãy cột sống, chết trong bệnh viện nhà tù. Sau một thời gian dài lang thang trong những chỗ ở qua đêm ở Moscow, Neil ổn định cuộc sống tại nhà của người cai trị Fedor, cha của Sasha.
Volodya Degayev phục vụ tại Saratov, chịu sự giám sát của cảnh sát bí mật; Blinov đến Saratov, làm quen với Volodya.
Trong cuộc trò chuyện giữa Sudeikin và Pleve, ý tưởng ám sát Bộ trưởng Tolstoy nảy sinh. Sudeikin chia sẻ kế hoạch này với Yablonsky. Một nỗ lực đang được thực hiện trên Tolstoy; Neil Sizov làm vỏ ốc: anh được Volodya Degayev giúp đỡ, người được chuyển đến St. Petersburg.
Degayev ra nước ngoài, gặp Tikhomirov và Oshanina - những nhà cách mạng của người bảo vệ cũ. Trước đó, Tikhomirov, một trong những nhà cách mạng đã đến Paris, đã nói về những nghi ngờ của cô về Degayev. Trong một cuộc đối đầu với Degayev, cô đã xác nhận lời buộc tội của mình và Tikhomirov đã bị thuyết phục về sự đúng đắn của mình. Lopatin cách mạng Đức đến bất hợp pháp tại St. Petersburg dưới vỏ bọc của người Anh Norris. Anh ta biết rằng bất cứ nơi nào Blinov, sứ giả của Degayev, đã bị bắt giữ. Chỉ có một người bạn Derpt của Blinov, người mà anh ta không nói với Degayev, vẫn ở mức lớn. Trong một cuộc trò chuyện với Degayev, Lopatin đã tìm ra toàn bộ sự thật: Degayev và điệp viên bí mật Yablonsky là một người.
Để biện minh một phần cho mình trong mắt những người cách mạng, Degayev-Yablonsky sắp xếp cho vụ giết Sudeikin. Sau đó, anh ra nước ngoài - những người cách mạng hứa với anh sẽ cứu mạng anh. Ở đó, ở London, Volodya Degayev xuất hiện, hai anh em đang đi thuyền đến Mỹ. Blinov, không thể chịu đựng được những nghi ngờ về tội phản quốc (anh ta không biết gì về sự phơi bày của Degayev), đã chạy từ cây cầu đến Neva và chết.
Thiếu tá Skandrakov được mời từ Moscow đến địa điểm của Sudeikin - anh ta sẽ phải điều tra vụ sát hại một thanh tra cảnh sát. Dần dần, một số nghi phạm bị bắt giữ - Stepan Rossi, Konashevich, Starodvorsky. Tại Moscow, Flerov và Sizov đang bị bắt giữ. Kẻ khiêu khích trong phòng giam đã thuyết phục Sizov giết công tố viên Matxcơva Murillesov và thậm chí còn đưa cho anh ta một khẩu súng; Nỗ lực đã được sắp xếp bởi chính Murillesov, cho mục đích riêng của mình. Skandrakov thuyết phục Stepan Rossi đưa ra tên của hai kẻ đã tham gia vụ giết Sudeikin. Trở về Nga, Lopatin bị theo dõi và bắt giữ. Bị bắt giữ Pyotr Yakubovich.
Pleve hướng dẫn Skandrakov tìm hiểu về mối liên hệ của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Loris-Melikov và người vợ đạo đức của Alexander II, Công chúa Yuryevskaya, với sự di cư cách mạng, đặc biệt là với Tikhomirov. Lệnh thứ hai là đánh cắp hoặc dụ Tikhomirov đến biên giới Đức, nơi anh ta sẽ bị dẫn độ về phía chính phủ Nga. Skandrakov đến Paris, nơi anh gặp các đặc vụ của cảnh sát Nga, Landezen và Rachkovsky.
Tikhomirov đã mệt mỏi và thất vọng - phong trào cách mạng đã bị đánh bại, tất cả đã kết thúc. Con trai ông Sasha bị ốm nặng, ông bị viêm màng não; bác sĩ cảnh báo rằng tám trong số mười bệnh nhân mắc bệnh này sẽ chết. Nhưng Sasha đang dần hồi phục, và trước đây không tin Tikhomirov đến Nhà thờ Chính thống, nơi anh cầu nguyện bằng cảm xúc. Sau khi con trai hồi phục, gia đình Tikhomirov định cư ở ngoại ô Paris La Rancy.
Skandrakov minh họa các bức thư của Tikhomirov và phát hiện ra rằng Tikhomirov đã thất vọng về hoạt động cách mạng. Sau khi Skandrakov, viết báo cáo cho sở cảnh sát và thư Tikhomirov, gửi cho V.K. Pleve xin phép trở về Nga, cựu nhà cách mạng đã được cấp đơn thỉnh cầu và cho phép trở lại cao nhất, tuy nhiên, dưới sự giám sát của cảnh sát năm năm. Tikhomirov xuất bản cuốn sách nhỏ Tại sao tôi ngừng trở thành một nhà cách mạng; Skandrakov thông minh hiểu được những suy nghĩ quan trọng của Tikhomirov và sự từ chối những kết án trước đây của ông, nhưng sự chân thành của nhà cách mạng trước đây là đáng ngờ trong chính phủ Nga.
Tại phiên tòa của quân đội, Lopatin phát âm từ cuối cùng; bản án là một kết luận bỏ qua - án tử hình bằng cách treo cổ. Các đồng chí của ông - Yakubovich, Starodvorsky và những người khác - cũng bị kết án treo cổ. Nhưng Hoàng đế Alexander III tỏ lòng thương xót - án tử hình đã được thay thế bằng án tù chung thân ở Shlisselburg.
Neil Sizov bị kết án mười năm lao động khổ sai. Để để bảo vệ anh ta khỏi ảnh hưởng xấu của tội phạm nhà nước, anh ta đã bị đưa vào nhóm tội phạm, với một loạt trong số đó anh ta đã được đưa đến Odessa bằng tàu hỏa, và từ đó đến Sakhalin bằng đường biển. Con tàu gần như bị chết đuối ngoài khơi Sakhalin - Hòn đá nguy hiểm, trên đó con tàu bị mắc kẹt, đã cứu nó. Mọi người được chất lên thuyền và vận chuyển lên bờ. Neal đã sớm nhận ra rằng chế độ trong lao động nặng nhọc - tách khỏi "thế giới tự do" - là cùng một sự toàn năng của một kẻ hối lộ, cùng một hệ thống cấp bậc, cùng một sự lừa dối, cùng một mối bất hòa quốc gia ...
Lopatina lúc đầu đã làm điếc tin tức về việc bãi bỏ án tử hình cho anh ta và đồng phạm; ở Shlisselburg, anh cảm thấy như trong một ngôi mộ im lặng. Người chăm sóc Sokolov, biệt danh là Herod, không phục vụ, nhưng vì niềm vui tàn bạo, hành hạ tù nhân. Ông cũng có hướng dẫn. Dường như không có lối thoát và sẽ không có, sức mạnh của Herods và chỉ dẫn trên toàn bộ nước Nga là vô hạn. Nhưng hãy lắng nghe ... Bạn có nghe cách Ladoga và Neva đang ngân nga và tung tóe không? Nghe này Bạn nghe thấy một cái gì đó không được đưa ra để nghe lén các Herod. Và như vậy, trước đó các hướng dẫn không chiếm ưu thế.
