Trang viên ở vùng núi Carpathian. Tại đây, kết hôn và quyết định ổn định và làm việc nhà, một pháp sư nhất định đã định cư. Anh ta yêu vợ và hứa với cô ấy sẽ sống như những người khác, nhưng linh hồn yêu cầu một điều gì đó kỳ diệu, và chủ sở hữu của khu đất không thể cưỡng lại được pranks chanh. Vì vậy, bây giờ Mistress nhận ra rằng chồng mình đã bắt đầu những phép màu mới. Hóa ra là những vị khách khó tính sắp về đến nhà.
Chàng trai trẻ xuất hiện đầu tiên. Đối với câu hỏi của Người tình, tên của anh ta là gì, anh ta trả lời: Gấu. Nhà ảo thuật, thông báo cho vợ mình rằng chính vì chàng trai trẻ mà những sự kiện tuyệt vời sẽ bắt đầu, thừa nhận rằng bảy năm trước, anh ta đã biến một con gấu trẻ mà anh ta gặp trong rừng thành một người đàn ông. Bà chủ nhà không thể chịu đựng được khi họ hành hạ thú vật vì mục đích vui vẻ của chính mình và cầu xin chồng hãy biến chàng trai trẻ thành gấu một lần nữa và giải thoát anh ta. Hóa ra điều này là có thể, nhưng chỉ khi một công chúa nào đó yêu chàng trai trẻ và hôn anh ta, Mistress rất tiếc cho cô gái vô danh, cô ta sợ trò chơi nguy hiểm mà chồng cô ta bắt đầu.
Trong khi đó, một tiếng kèn vang lên thông báo sự xuất hiện của những vị khách mới. Vị vua này, đi ngang qua, đột nhiên muốn biến thành một trang viên. Chủ sở hữu cảnh báo rằng bây giờ họ sẽ thấy sự thô lỗ và xấu xí. Tuy nhiên, vị vua đến lúc đầu tỏ ra lịch sự và hòa nhã. Đúng vậy, chẳng mấy chốc, anh ta thú nhận rằng anh ta là một kẻ đê tiện, thù hận và thất thường. Nhưng mười hai thế hệ tổ tiên phải đổ lỗi cho điều này (tất cả các quái vật, một đối một!), Bởi vì, bản chất anh ta là người tốt bụng và thông minh, đôi khi anh ta còn khóc!
Sau một nỗ lực không thành công để đối xử với các chủ sở hữu bằng rượu độc, Nhà vua, tuyên bố người chú quá cố là thủ phạm, nói rằng Công chúa, con gái ông, không thừa hưởng khuynh hướng gia đình độc ác, cô ấy tốt bụng và thậm chí làm dịu đi sự tàn nhẫn của chính mình. Chủ nhà hộ tống khách đến các phòng dành cho anh ta.
Công chúa vào nhà và ở cửa va chạm với Gấu. Sự cảm thông ngay lập tức nảy sinh giữa những người trẻ tuổi. Công chúa không quen đối xử đơn giản và thân mật, cô thích nói chuyện với Gấu.
Những âm thanh của kèn được nghe thấy - cuộc truy tìm của hoàng gia đang đến gần. Chàng trai và cô gái bỏ chạy nắm tay nhau. Vâng, một cơn bão đã đến, tình yêu đã đến! - nói Mistress người nghe cuộc trò chuyện của họ.
Triều thần xuất hiện. Tất cả bọn họ: cả Bộ trưởng thứ nhất, và Đệ nhất kỵ binh, và các hầu gái danh dự đều bị Bộ trưởng-Quản trị viên đe dọa, người biết cách làm hài lòng Đức vua trong mọi thứ, hoàn toàn khuất phục ông ta và giữ cho ông ta ở trong một cơ thể đen. Các quản trị viên đã nhập, tìm trong sổ ghi chép, tính toán thu nhập. Nháy mắt với Tình nhân, anh ta không có lời nói đầu hẹn cô ấy một cuộc tình, nhưng khi anh ta phát hiện ra chồng mình là một phù thủy và có thể biến anh ta thành một con chuột, anh ta xin lỗi và sự giận dữ tan vỡ trên các cận thần xuất hiện.
Trong khi đó, Vua và Chủ nhân vào phòng trước, sau đó là Công chúa và Gấu. Nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của con gái, Nhà vua nhận ra rằng lý do cho việc này là một người quen mới. Anh ta chuẩn bị chào đón chàng trai trẻ danh hiệu và mang nó theo trong một hành trình. Công chúa thừa nhận rằng chàng trai trẻ đã trở thành bạn thân của cô, cô sẵn sàng hôn anh. Nhưng, nhận ra mình là ai, Gấu chạy trốn trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Công chúa đang thua lỗ. Cô rời khỏi phòng. Nhà vua sẽ xử tử các cận thần, nếu không ai trong số họ sẽ có thể cho anh ta lời khuyên về cách giúp đỡ Công chúa. Người thi hành án đã sẵn sàng. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Công chúa xuất hiện ở ngưỡng cửa trong bộ váy người đàn ông, với một thanh kiếm và súng lục. Cô ra lệnh cho một con ngựa được yên ngựa, nói lời tạm biệt với cha mình và biến mất. Âm thanh của một con ngựa được nghe thấy. Nhà vua vội vã đuổi theo anh ta, ra lệnh cho võ sĩ đi theo anh ta. Vâng, bạn có hài lòng không? - nhân tình hỏi chồng. "Rất!" - anh trả lời.
Vào một buổi tối mùa đông tồi tệ, chủ nhà trọ Emilia nhớ lại với nỗi buồn cô gái mà anh đã từng yêu và vinh dự được đặt tên cho cơ sở của mình. Anh vẫn mơ được gặp cô. Họ gõ cửa. Chủ nhà trọ cho phép những người du lịch phủ đầy tuyết - đây là Nhà vua và người về hưu đang tìm con gái.
Trong khi đó, Công chúa đang ở trong ngôi nhà này. Mặc đồ con trai, cô đến học việc cho thợ săn sống ở đây.
Trong khi Chủ quán sắp xếp cho những người khách còn lại của mình, thì Gấu là. Một lát sau anh gặp Công chúa, nhưng không nhận ra cô trong bộ đồ nam. Anh ta nói rằng anh ta đã thoát khỏi một tình yêu dành cho một cô gái rất giống với một người quen mới và, như anh ta nghĩ, cũng yêu anh ta. Công chúa làm cho niềm vui của Gấu. Cuộc tranh cãi nổ ra kết thúc bằng một trận đấu kiếm. Làm một cú hích, chàng trai trẻ hất mũ khỏi đối thủ - bím tóc rơi xuống, màn hóa trang đã kết thúc. Cô gái bị Gấu xúc phạm và sẵn sàng chết, nhưng để chứng minh với anh ta rằng anh ta thờ ơ với cô. Con gấu muốn chạy lại. Nhưng ngôi nhà phủ đầy tuyết trên mái nhà, không thể thoát ra được.
Trong khi đó, Chủ quán trọ phát hiện ra rằng Đệ nhất Kỵ binh là Emilia bị anh ta đánh mất. Có một lời giải thích và hòa giải. Nhà vua rất vui khi con gái được tìm thấy, nhưng, khi thấy cô buồn, anh ta yêu cầu một trong những cận thần đến an ủi cô. Rất nhiều thứ rơi vào Quản trị viên, người cực kỳ sợ rằng Công chúa sẽ đơn giản bắn anh ta. Tuy nhiên, anh ta vẫn sống trở lại và ngoài tin tức bất ngờ - cô con gái hoàng gia đã quyết định cưới anh ta! Enraged Bear ngay lập tức đưa ra lời đề nghị cho hai người giúp việc danh dự cùng một lúc. Công chúa xuất hiện trong chiếc váy cưới: đám cưới trong một giờ! Chàng trai tìm kiếm sự cho phép nói chuyện riêng với cô và tiết lộ bí mật của mình với cô: theo ý muốn của phù thủy, anh sẽ biến thành một con gấu ngay khi anh hôn cô - đây là lý do cho chuyến bay của anh. Công chúa tuyệt vọng rời đi.
Đột nhiên, âm nhạc được nghe thấy, cửa sổ mở ra, đằng sau chúng không phải là tuyết, mà là những bông hoa rực rỡ. Một vị Thầy vui vẻ xông vào, nhưng niềm vui của anh ta nhanh chóng tan biến: phép màu kỳ vọng đã không xảy ra. Làm sao dám dám hôn cô ấy?! Anh ta hỏi Gấu. Bạn không yêu cô gái!
Người chủ bỏ đi. Bên ngoài cửa sổ trời lại có tuyết. Hoàn toàn chán nản, Gấu quay sang người thợ săn đến với câu hỏi liệu anh ta có muốn giết con gấu thứ 100 không (anh ta khoe rằng anh ta có 99 con gấu bị giết), bởi vì anh ta vẫn sẽ tìm thấy Công chúa, hôn cô ta và biến thành quái thú. Sau khi do dự, thợ săn đồng ý lợi dụng sự "lịch sự" của chàng trai trẻ.
Một năm đã trôi qua. Chủ nhà trọ kết hôn với Emilia yêu dấu của mình. Con gấu biến mất đến một nơi không xác định: phép thuật của phù thủy không cho phép anh ta đến Công chúa. Và cô gái, vì tình yêu không hạnh phúc, ngã bệnh và sắp chết. Tất cả các triều thần đang trong nỗi buồn sâu sắc. Chỉ có Quản trị viên, mặc dù đám cưới của anh ta không diễn ra, trở nên giàu có và táo bạo hơn, và không tin vào cái chết từ tình yêu.
Công chúa muốn nói lời tạm biệt với bạn bè và yêu cầu làm sáng những phút cuối của mình. Trong số những người có mặt và Master với Mistress. Tiếng bước chân được nghe sâu trong vườn - Tuy nhiên, Gấu đã đến đây! Công chúa vui mừng và thừa nhận rằng cô yêu và tha thứ cho anh, hãy để anh biến thành một con gấu, nếu không anh sẽ không rời đi. Cô ôm và hôn chàng trai trẻ. (Tôn vinh cho những người đàn ông dũng cảm dám yêu, biết rằng điều này sẽ chấm dứt, thuật sĩ đã nói sớm hơn một chút.) Một tiếng sấm sét vang lên, bóng tối ngự trị trong giây lát, rồi ánh sáng lóe lên và mọi người thấy rằng Gấu vẫn là một con người. Phù thủy rất vui mừng: một phép lạ đã xảy ra! Để ăn mừng, anh biến Quản trị viên, người đã mệt mỏi với mọi thứ, thành một con chuột và sẵn sàng tạo ra phép màu mới, "để không bùng phát từ sự dư thừa sức mạnh."