: Trong bữa tiệc say, nhà vua ra lệnh đeo mặt nạ và nhảy. Một hoàng tử đã từ chối và trách mắng nhà vua vì hành vi sai trái. Anh ta giận dữ giết chết anh ta. Bữa tiệc tiếp tục, nhưng nhà vua ăn năn không còn thích thú nữa.

Sa hoàng Ivan khủng khiếp ăn tiệc mà không nghỉ ngơi trong lâu đài của họ gần Moscow với những người bảo vệ trung thành. Rượu chảy, guslars khiến nhà vua thích thú với những bài hát về việc bắt giữ Kazan và Astrakhan.

Nhưng những câu chuyện về những trận chiến vẻ vang không thể làm hài lòng nhà vua. Anh ta ra lệnh cho lính canh đeo mặt nạ, anh ta cũng giấu mặt dưới vỏ bọc để dẫn dắt điệu nhảy vui nhộn.

Oprichniki vui vẻ nâng cốc của họ lên. Chỉ có Hoàng tử Mikhailo Repnin không uống cho vui. Nổi lên, anh quở trách Ivan Khủng khiếp vì hành vi không phù hợp với Sa hoàng.

Trời ơi! Bạn đã quên Chúa, bạn nhân phẩm, vua, bạn đã quên!
Oprichnina trên núi bao quanh ngai vàng của mình!
Phân tán với từ có chủ quyền của đội quân quỷ của trẻ em!
Làm bạn, chúa, nhảy ở đây trong Mashkar!

Nhà vua cau mày và ra lệnh cho Repnin đừng bận tâm và đeo mặt nạ, nếu không ngày này sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Sau đó, hoàng tử trung thực đứng dậy, giơ chiếc cốc lên, vượt qua chính mình và uống để oprichnina biến mất, rằng nhà vua sẽ cai trị như trước, không có bạo lực, coi thường sự phản bội và sự nịnh hót không biết xấu hổ.

Kết luận, Hoàng tử Repnin từ chối đeo mặt nạ và chà đạp nó. Một vị vua tức giận đã đâm hoàng tử bằng cây gậy của mình.Repnin ngã xuống và chết, và những người bảo vệ lại nâng cốc của họ lên.

Bữa tiệc lại bắt đầu sôi sục, nhưng nhà vua, nhận ra rằng mình đã giết người đầy tớ trung thành của mình trong vô vọng, không còn có thể "tận hưởng niềm vui". Và vô ích, dòng sông đã rót rượu và những người guslars hát về những vấn đề của "những ngày đã qua".