Một trại gypsy đi lang thang trên thảo nguyên Bessarabia. Tại đống lửa, một gia đình người gypsy chuẩn bị bữa tối, ngựa gặm cỏ gần đó và một con gấu thuần hóa nằm sau lều. Dần dần, mọi thứ trở nên im lặng và rơi vào một giấc mơ. Chỉ trong một chiếc lều, ông lão tỉnh dậy, chờ đợi cô con gái Zemfira, người đã đi dạo trên cánh đồng. Và rồi Zemfira xuất hiện cùng với một chàng trai trẻ xa lạ với ông già. Zemfira giải thích rằng cô đã gặp anh ta đằng sau barrow và mời anh ta đến trại mà anh ta đang bị luật pháp truy tố và anh ta muốn trở thành một người giang hồ. Tên anh ấy là Aleko. Ông lão thân ái mời chàng trai trẻ ở lại bao lâu tùy thích, và nói rằng anh ta sẵn sàng chia sẻ bánh mì và nơi trú ẩn với anh ta.
Vào buổi sáng, ông lão đánh thức Zemfira và Aleko, trại thức dậy và lên đường trên một đám đông đẹp như tranh vẽ. Trái tim của một chàng trai trẻ đang co thắt với khao khát được nhìn thấy một đồng bằng trống rỗng. Nhưng anh ấy khao khát điều gì? Zemfira muốn biết điều này. Một cuộc trò chuyện xảy ra giữa họ. Zemfira lo sợ rằng anh hối hận về cuộc sống mà anh đã để lại, nhưng Aleko trấn an cô và nói rằng không hối tiếc, anh đã rời khỏi "sự giam cầm của những thành phố ngột ngạt". Trong cuộc sống mà anh từ bỏ, không có tình yêu, điều đó có nghĩa là không có niềm vui, và bây giờ mong muốn của anh là luôn ở bên Zemfira. Ông lão, nghe cuộc trò chuyện của họ, kể cho họ một truyền thuyết cũ về nhà thơ đã từng bị nhà vua đày đi những phần này và đang mòn mỏi với linh hồn của mình ở quê nhà, bất chấp tình yêu và sự chăm sóc của người dân địa phương. Aleko nhận ra trong người anh hùng của huyền thoại này là Ovid và ngạc nhiên trước những thăng trầm của số phận và sự phù du của vinh quang.
Aleko rong ruổi trong hai năm với trại, miễn phí, giống như những người gypsies, không hối hận vì bị bỏ rơi. Ông lái xe làng gấu và kiếm được bánh mì của mình. Không có gì nhầm lẫn sự bình yên trong tâm hồn anh, nhưng một ngày nọ, anh nghe thấy Zemfira hát một bài hát khiến anh rơi vào bối rối. Trong bài hát này, Zemfira thừa nhận rằng cô đã hết yêu anh. Aleko yêu cầu cô ngừng hát, nhưng Zemfira vẫn tiếp tục, và rồi Aleko nhận ra rằng Zemfira không chung thủy với anh ta. Zemfira xác nhận những giả định khủng khiếp nhất của Aleko.
Vào ban đêm, Zemfira đánh thức cha cô và nói rằng Aleko khóc và rên rỉ trong một giấc mơ, gọi cô, nhưng tình yêu của anh đã gửi cho Zemfira, trái tim cô yêu cầu ý chí của cô. Aleko thức dậy và Zemfira đi đến bên anh. Aleko muốn biết Zemfira đã ở đâu. Cô trả lời rằng cô đang ngồi với cha mình vì cô không thể chịu đựng sự dằn vặt về tinh thần mà Aleko mà anh trải qua trong một giấc mơ. Aleko thừa nhận rằng anh đã nhìn thấy sự phản bội của Zemfira trong một giấc mơ, nhưng Zemfira thuyết phục anh không tin những giấc mơ xảo quyệt.
Người giang hồ cũ yêu cầu Aleko đừng buồn và khăng khăng rằng khao khát sẽ hủy diệt anh ta. Aleko thừa nhận rằng lý do cho nỗi buồn của anh là sự thờ ơ của Zemfira với anh. Ông già an ủi Aleko, nói rằng Zemfira là một đứa trẻ, rằng một người phụ nữ trái tim rất thích đùa, rằng không ai có thể ra lệnh cho một người phụ nữ Trái tim yêu một người, làm thế nào để ra lệnh cho mặt trăng đóng băng. Nhưng Aleko, nhớ lại những giờ yêu nhau dành cho Zemfira, là không thể nguôi ngoai. Ông than thở rằng "Zemfira đã nguội lạnh", rằng "Zemfira không chung thủy". Để cảnh báo, ông lão nói với Aleko về bản thân mình, về việc anh ta còn trẻ như thế nào, anh ta yêu Mariula xinh đẹp như thế nào và cuối cùng anh ta đã đạt được sự tương hỗ. Nhưng tuổi trẻ nhanh chóng trôi qua, thậm chí còn nhanh hơn - tình yêu Mariula. Khi cô rời đi với một trại khác, để lại cô con gái nhỏ của mình, Zemfira này cũng vậy. Và kể từ đó, tất cả các trinh nữ của thế giới, đã làm mất lòng ông già. Aleko hỏi làm thế nào ông già không thể trả thù những kẻ phạm tội, làm thế nào anh ta không thể cắm con dao găm vào trái tim của kẻ bắt cóc và người vợ không chung thủy. Ông già trả lời rằng không có gì có thể giữ được tình yêu, không gì có thể trở lại, "chuyện gì đã xảy ra, sẽ không còn nữa". Aleko đảm bảo với ông già rằng bản thân ông không như vậy, ông không thể từ bỏ quyền lợi của mình hoặc thậm chí thích trả thù.
Trong khi đó, Zemfira đang hẹn hò với một gia đình trẻ. Họ đồng ý về một ngày mới tối nay sau khi mặt trăng lặn.
Aleko ngủ một cách lo lắng và tỉnh dậy, không thấy Zemfira ở gần. Anh đứng dậy, rời khỏi lều, sự nghi ngờ và sợ hãi bao trùm lấy anh, anh lang thang trong lều và thấy một dấu vết hầu như không nhận thấy trong ánh sao dẫn đến các gò đất, và Aleko bắt đầu đi theo con đường này. Đột nhiên anh nhìn thấy hai cái bóng và nghe thấy giọng nói của hai người yêu nhau không thể chia tay nhau. Anh ta nhận ra Zemfira, người yêu cầu người yêu của cô trốn thoát, nhưng Aleko đâm một con dao vào anh ta ... Trong nỗi kinh hoàng, Zemfira nói rằng anh ta khinh bỉ các mối đe dọa của Aleko, và nguyền rủa anh ta. Aleko cũng giết cô ấy.
Dawn thấy Aleko đang ngồi trên một ngọn đồi với con dao dính máu trên tay. Trước mặt anh là hai xác chết. Các bộ lạc đồng bào nói lời tạm biệt với người chết và đào mộ cho họ. Một người giang hồ già ngồi trong suy nghĩ. Sau khi xác của những người yêu nhau được an táng, anh đến Aleko và nói: Hãy rời xa chúng tôi, người đàn ông tự hào! Anh ta nói rằng những người gypsy không muốn sống bên cạnh kẻ giết người, với một người đàn ông chỉ dành cho chính mình, anh ấy muốn được tự do.
Ông già nói điều này, và trại sớm cất cánh và biến mất trong thảo nguyên. Chỉ còn một chiếc xe đẩy trong cánh đồng định mệnh. Màn đêm buông xuống, nhưng không ai đặt lửa trước cô và không ai qua đêm dưới mái nhà cô.
