Bác sĩ thú y Andrew MacDewey sống trong một thị trấn nhỏ của Mỹ. Anh ta không chỉ đối xử với chó và mèo, mà còn cả gia súc từ các trang trại xung quanh, và cũng là một bác sĩ thú y trong khu vực. Tiến sĩ McDewey được biết đến như một người trung thực nhưng cứng rắn: ông tàn nhẫn tha hóa động vật già và từ chối đối xử với động vật không nuôi trong nhà.
Sáu năm trước, vợ anh, Anne, qua đời, vui vẻ, đỏ như chảo đồng và hát suốt. Cô mắc một căn bệnh từ một con vẹt và chết. Kể từ đó, trái tim của bác sĩ đã bị hóa đá và anh thề rằng sẽ không còn động vật nào trong nhà nữa.
Chỉ có tình yêu dành cho cô con gái bảy tuổi Mary sống trong anh. Mất mẹ, cô không để con mèo của mình rời khỏi tay Thomasina. Cô trút linh hồn ra ngoài, đưa cô đến trường, đặt cô ở bàn bên cạnh. Thomasina không thích nó nhiều như vậy. Con mèo đầu tiên được gọi là Thomas, nhưng sau đó họ nhận ra rằng đây không phải là một con mèo và được gọi là Thomasina. Andrew không thích Thomasina và rất ghen tị với con gái mình. Thomasina bẩn hết mức có thể, nhưng bác sĩ thú y phải chịu đựng.
Một ngày nọ, một cậu bé, Jordi McNab, mang một con ếch bị gãy chân đến bác sĩ, nhưng anh ta thẳng thừng từ chối điều trị. Sau đó, Jordy đưa chú ếch đến Phù thủy đỏ, biệt danh là Mad Lori. Phù thủy sống trong một khu rừng tối và chữa lành động vật. Vượt qua nỗi sợ hãi, Geordie đến giúp đỡ. Trong nhà của phù thủy, anh thấy một cô gái xinh đẹp hát lớn. Hươu, mèo và chó đến với cô, và cô cho chúng ăn. Cô gái đồng ý chữa ếch.
Bạn của Tiến sĩ McDewey, Linh mục Engus Peddy, rất thích chú chó pug của mình và ăn quá nhiều với đồ ngọt. Giữa những người bạn xảy ra tranh chấp. Bác sĩ yêu vợ, người đã chết, và để yêu động vật, những đôi giày lười này, anh phải dành cả trái tim cho chúng, sẽ sớm thôi. Linh mục không đồng ý: bạn cần yêu tất cả các sinh vật sống.
Một lần, khi đang ở trên vai Mary, Thomasina nhảy xuống và đập đầu cô không thành công. Thấy con mèo hầu như không di chuyển bàn chân, Mary đưa cô đến gặp bố trong bệnh viện, nơi cô bị cấm xuất hiện: sau cái chết của vợ, bác sĩ sợ rằng Mary sẽ bị nhiễm bệnh từ động vật. Lúc này, linh mục Peddy đến với một người đàn ông mù, có xe được điều khiển bởi một con chó dẫn đường. Con chó cần một hoạt động khẩn cấp. Bác sĩ, không tin vào thành công, muốn làm chết con vật. Nhưng linh mục khẳng định rằng cần phải cứu người đàn ông của mình, trích dẫn các điều răn của Chúa làm bằng chứng. Bất chấp tiếng la hét và lời đe dọa của Mary rằng cô sẽ ngừng nói chuyện với cha mình, McDewey đã hành hạ Tomasina và thực hiện ca phẫu thuật cho chú chó.
Trong khi người cha và trợ lý của anh ta đang bận rộn với con chó, Mary bí mật lấy đi Thomasina, vẫn giữ ấm cơ thể. Bạn bè của Mary sắp xếp một đám tang cho một con mèo. Trong một đám rước tang, họ đi dạo quanh thành phố và chôn cất Tomasin trong rừng, đặt lên mộ cô một tấm bảng với dòng chữ "Họ đã giết hại dã man". Mad Lori thấy điều này.
Ca phẫu thuật thành công và McDewey và Peddy được gửi đến để làm hài lòng người mù, nhưng đã quá muộn: anh ta đã chết. Bác sĩ thú y ném một lời quở trách lên linh mục: anh ta đã cứu đôi mắt của người mù và Chúa đã lấy anh ta. Linh mục, lần lượt, trách móc bác sĩ vì đã không cố gắng cứu Thomasina.
Mary từ chối nói chuyện với cha và đi bộ trong bộ đồ tang. Bác sĩ mang đến cho cô một con mèo khác, nhưng với Merry bắt đầu nổi giận cho đến khi cha cô đưa con mèo trở lại. Linh mục Peddy đang cố gắng hòa giải cha và con gái, nhưng cô gái tuyên bố rằng cha mình đã chết.
Trong thành phố, mọi người không tán thành hành động của McDewey và bắt đầu sợ đối xử với động vật của mình với anh ta, sợ rằng anh ta sẽ đưa chúng vào giấc ngủ. Ngoài ra, có tin đồn xung quanh thành phố rằng một người phụ nữ sống ẩn dật trong rừng, người nói chuyện với thiên thần và ác quỷ, hiểu ngôn ngữ của các loài chim và đối xử với động vật. Bác sĩ có một đối thủ bí ẩn. Anh quyết định báo cáo với cảnh sát rằng một bác sĩ phù thủy mù chữ lấy bánh từ một sinh viên tốt nghiệp. Lúa can ngăn một người bạn chạm vào phước lành.
Thomasina, dưới tên của nữ thần Bast, bước vào ngôi đền, một ngôi nhà nhỏ, nơi nữ tu sĩ Mad Mad Lory. Bây giờ cha cô là Ra-Sun, và mẹ cô là Huntor-Moon. Các loài động vật và chim trong đền thờ không chấp nhận cư dân mới.
Một con lửng bị thương đến Lori. Trong khi Laurie rửa vết thương và xem xét cách giúp đỡ, và Thomasina cầu nguyện cho sự phục hồi của mình, McDewey đến. Thomasina, giờ là một nữ thần, sợ chết khiếp và bỏ nhà ra đi.
McDewey không ngờ rằng mụ phù thủy lại dịu dàng và trẻ trung như vậy, nhưng anh ta đe dọa sẽ tuyên bố mình là ai. Vui mừng, Lori dẫn anh ta đến kẻ xấu. Bác sĩ đề nghị tiêu diệt con vật không may, mà Lori trả lời rằng nếu Chúa gửi anh ta đến đây, thì anh ta tin vào bác sĩ, và con vật phải sống sót. Nữ phù thủy đưa cho các bác sĩ dụng cụ, và anh ta thực hiện thao tác lửng, thay vì sử dụng thuốc mê, sử dụng sự tin tưởng của con vật Lori. Lori dẫn McDewey đến bệnh viện của mình, nơi cư dân rừng đang chờ được giúp đỡ.
Thay vì trả tiền điều trị, Lori đưa ra một chiếc khăn len mềm mại: khi gió thổi, bác sĩ sẽ ấm áp. Các bác sĩ thú y di chuyển hứa hẹn sẽ trở lại vào ngày mai để thăm con lửng. Trên đường về nhà, McDewey suy ngẫm về Chúa, về tình yêu của mình. Ở nhà, anh ăn tối với con gái, đặt cô lên giường, nói về con lửng và Lori. Dường như với anh ta rằng thái độ con gái của anh ta đối với anh ta đã trở nên tốt hơn, mặc dù cô vẫn không nói chuyện với anh ta.
Thomasina thề sẽ trả thù McDewey. Vào một đêm mưa, khi một cơn bão nổ ra, Thomasina đến và chống lại kính trong cửa sổ bác sĩ. Giật mình vì sợ hãi, anh nhìn thấy trên mọi cửa sổ, trong mọi cánh cửa của lũ mèo. Gọi yêu thích của mình, Mary trong một bộ đồ ngủ của mình chạy ra ngoài đường.
McDewey tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tiến sĩ Stratsi. Trong một tháng nay, cô gái không nói chuyện với cha mình và sau khi cô chạy ra ngoài bão trên đường phố, da cô trở nên ẩm ướt. Sau khi kiểm tra cô gái, Stratsi kết luận rằng cô bị bệnh nặng và cần được bảo vệ khỏi những cú sốc. McDewey bắt đầu hối hận vì đã giết con mèo, sẽ tốt hơn nếu cô ấy chết.
Để an ủi bản thân, McDewey đến với Lori. Mặc dù thực tế rằng hiện tại, Tomasina là nữ thần Talif, cô vẫn sợ kẻ giết người của mình. Nhưng Laurie và McDewey hiện đang đối xử với động vật.
Stratsi tin rằng Mary cần tình yêu, sau đó cô gái sẽ hồi phục. McDewey yêu cả Mary và Laurie, nhưng đối với Mary, anh ta không có đủ sự dịu dàng, còn Laurie thì thấp kém, cô nói chuyện với những linh hồn và gặm nhấm. Anh đến gặp linh mục để được tư vấn về những việc cần làm với Lori, người phục vụ động vật. Vị linh mục khuyên McDewey hãy đến gần Laurie và hiểu nhau hơn.
Bạn bè của Mary đang kêu gọi McDewey. Các gypsies cho thấy một hiệu suất và đánh đập tàn nhẫn con gấu. Các cậu bé được yêu cầu báo cáo sự tàn ác của động vật với cảnh sát. Một trong những cậu bé cũng kêu gọi giúp đỡ Lori. Sự ghen tị bao trùm Thomasinu.
Trong một trại giang hồ, McDewey gặp Laurie. Có một cuộc chiến giữa bác sĩ và các gia đình trong đó Laurie giúp McDewey. Xử lý vết thương của mình, Lori hôn bác sĩ thú y.
Một Mary đang hấp hối đang đợi McDewey ở nhà - cô không muốn sống nữa. Sau khi qua đêm gần con gái, buổi sáng McDewey đến Lori để nhờ giúp đỡ. Anh bấm cửa cho cô, gõ cửa, hét lên rằng anh yêu cô và sẵn sàng cưới cô, nhưng Laurie không mở. Trong tuyệt vọng, bác sĩ trở về nhà với cô con gái vẫn còn sống. Trên đường đi, anh nhìn thấy một chiếc máy tính bảng trên mộ Thomasina. Rơi xuống đầu gối, McDewey cầu xin Chúa tha thứ. Thấy vậy, Thomasina tha thứ cho anh.
Vào buổi tối, trong một cơn bão, Tiến sĩ Laurie đến gặp Tiến sĩ McDewey. Cầm Mary trên tay, cô hát cho cô một bài hát ru. Bị nhốt trong nhà Thomasin, cô cảm thấy rắc rối với Mary. Cô chạy trốn khỏi nhà Lori, và đến dưới cửa sổ cô gái, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Cha cầm con mèo ướt và đặt Mary vào lòng. Mary tha thứ cho cha mình. Lori giải thích với McDewey ngạc nhiên rằng cô ấy đã kéo con mèo ra khỏi hộp và khóc. Nước mắt rơi trên Thomasina, và cô tỉnh dậy, cô vẫn còn sống. Nhờ gây mê, tê liệt đã biến mất.
Lori đi đến nhà bếp và sấm sét trong chậu. Đây là trật tự trong nhà khi họ ở lại mãi mãi.