Hai năm sau, tất cả các loại thảm họa đã rơi vào Pantelei Yeremeich Chertopkhanov. Người đầu tiên trong số họ là người nhạy cảm nhất đối với anh ta: Masha rời bỏ anh ta. Chertophanov đã bị thuyết phục rằng lỗi là người hàng xóm trẻ tuổi, đội trưởng ulan đã nghỉ hưu Jaff, nhưng lý do cho tất cả mọi thứ là dòng máu gypsy mơ hồ chảy trong huyết quản của Masha. Chertophanov cố gắng ngăn Masha, dọa bắn cô, cầu xin rằng cô bắn anh ta, nhưng không có gì giúp được. Masha đã mất tích. Chertophanov gột rửa, rồi tỉnh lại, và rồi tai họa thứ hai đã vượt qua anh.
Người bạn tâm giao của anh, Tikhon Ivanitch Nedopyuskin đã chết. Trong hai năm qua, anh bị khó thở, liên tục ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, anh không thể hồi phục trong một thời gian dài. Vị bác sĩ của quận đã bảo đảm với ông rằng những kẻ gây sốc trên mạng đã xảy ra. Sự ra đi của Masha làm tê liệt Tikhon rất mạnh. Sau những đợt sương giá đầu tiên, một cú đánh thực sự đã xảy ra với anh ta. Hôm đó anh chết. Tikhon đã để lại di sản của mình cho người bạn Chertophanov, nhưng nó đã sớm được bán. Với số tiền này, Chertophanov đã dựng một bức tượng trên mộ người bạn của ông, mà ông đã viết ra khỏi Moscow. Bức tượng được cho là đại diện cho một thiên thần cầu nguyện, nhưng thay vào đó họ đã gửi cho anh ta nữ thần thực vật. Cô vẫn đứng trên mộ của Nedopyuskin.
Sau cái chết của một người bạn, công việc của Chertophanov trở nên tồi tệ, thậm chí không có gì để săn bắn. Lái xe một lần trên lưng ngựa ở một làng lân cận, Chertophanov thấy rằng những người đàn ông đang đánh đập một người Do Thái. Anh ta giải tán đám đông bằng roi da và mang theo người Do Thái. Vài ngày sau, để biết ơn sự cứu rỗi, người Do Thái đã mang đến cho anh ta một con ngựa tuyệt vời. Vì tự hào, Chertophanov không muốn nhận nó làm quà tặng và hứa sẽ trả 250 rúp trong 6 tháng. Anh ta gọi con ngựa Malek-Adele.
Từ ngày này, Malek-Adele trở thành mối quan tâm chính trong cuộc đời của Chertophanov. Anh ta yêu con ngựa hơn Masha, và gắn bó với anh ta hơn cả Nedopyuskin. Nhờ Malek-Adel, Chertopkhanov có được sự vượt trội không thể nghi ngờ, cuối cùng so với các nước láng giềng. Trong khi đó, ngày đáo hạn đang đến gần, và Chertopkhanov không có tiền. Hai ngày trước hạn chót, anh được thừa hưởng 2.000 rúp từ một người dì ở xa. Đêm đó Malek-Adele đã bị đánh cắp khỏi anh ta. Chertophanov đầu tiên quyết định rằng người Do Thái đã đánh cắp con ngựa và suýt bóp cổ anh ta khi anh ta đến lấy tiền. Sau đó, sau khi tăng cường suy ngẫm, Chertophanov đã đi đến kết luận rằng Malek-Adel đã bị chủ nhân đầu tiên của mình bắt đi: chỉ có con ngựa sẽ không chống lại anh ta. Cùng với người Do Thái, Michel Leiba, họ đã truy đuổi, để Cossack Perfishka ở nhà.
Một năm sau Chertophanov trở về nhà với Malek-Adel. Anh ta nói với Perfishka rằng anh ta đã tìm thấy một con ngựa tại hội chợ Romny như thế nào và anh ta phải mua nó từ một cô gái trẻ gypsy. Trong thâm tâm, anh không chắc chắn rằng con ngựa anh mang theo thực sự là Malek-Adele, nhưng đã xua tan những suy nghĩ này. Trên hết, Chertophanov đã bị nhầm lẫn bởi sự khác biệt trong thói quen của Malek-Adel và điều này.
Có lần Chertophanov lái xe qua sân sau của một ngôi làng linh mục, bao quanh nhà thờ địa phương. Phó tế đã gặp ông chúc mừng Chertophanov về việc mua lại một con ngựa mới. Đối với Chertopkhanov, phản đối rằng con ngựa giống nhau, phó tế đã phản đối rằng Malek-Adel có màu xám trong táo, và bây giờ anh ta vẫn như cũ, mặc dù anh ta phải chuyển sang màu trắng - bộ lông màu xám chuyển sang màu trắng theo thời gian. Sau cuộc trò chuyện này, Chertophanov vội vã về nhà, tự nhốt mình trong một chiếc chìa khóa và bắt đầu uống.
Sau khi uống nửa thùng rượu vodka, Chertophanov lấy một khẩu súng và dẫn Malek-Adel đến một khu rừng gần đó để bắn kẻ mạo danh. Vào giây phút cuối cùng, anh đổi ý, lái ngựa và về nhà. Đột nhiên, một cái gì đó đẩy anh ta ở phía sau - đó là Malek-Adele đã trở lại. Chertophanov chộp lấy khẩu súng lục, đặt mõm vào trán con ngựa, bắn và lao đi. Giờ anh mới hiểu rằng lần này anh cũng tự tử.
Sáu tuần sau, Cossack Perfishka dừng người bảo lãnh đi ngang qua khu đất và thông báo với anh rằng Chertophanov đã nằm xuống và rõ ràng là đang chết. Tất cả thời gian này anh uống mà không khô. Stanovoy ra lệnh cho Cossack đi tìm linh mục. Pantelei Yeremeich chết ngay trong đêm đó. Hai người hộ tống quan tài của ông: Perfishka và Moshel Leib, người đã không trả được khoản nợ cuối cùng cho ân nhân của mình.