Dorothy và chú Henry đang đi thuyền tới Úc. Tỉnh dậy, Dorothy không thể tìm thấy chú Henry trong cabin và quyết định rằng mình đã lên boong. Thực tế, chú Henry đang ngủ, che đầu mình, nhưng Dorothy không chú ý đến ông. Khi ở trên boong tàu, cô gái nắm lấy các thanh của chuồng gà lớn để không rơi xuống biển, nhưng một cơn gió khác bay lên, và chuồng gà ở dưới nước với Dorothy. Nắp chuồng gà bay ra, gà mái và gà trống đang chết đuối, nhưng Dorothy, đang giữ chặt cây gậy, đang nổi trên bè chuồng gà, không ai biết ở đâu. Cơn bão dịu dần và Dorothy, định cư ở một góc, ngủ thiếp đi.
Thức dậy vào buổi sáng, cô gái nhận ra rằng mình không cô đơn trên chiếc bè. Gần đó, một con gà màu vàng vừa mới đẻ một quả trứng vụng về. Cô ấy có thể nói và nói với Dorothy rằng tên cô ấy là Bill, nhưng cô gái đổi tên Billina của cô ấy, tin rằng một cái tên như vậy sẽ phù hợp với một con gà hơn.
Chẳng mấy chốc, bãi bè, Dorothy và Billina hạ cánh. Họ tìm thấy hang động, và trong đó, người máy móc Tik-Tok, người bắt đầu với một chiếc chìa khóa và biết cách di chuyển và nói chuyện. Tick-Tok thông báo cho Dorothy và Billina rằng họ đã đến đất nước Ev. Vua Ewoldo, người trị vì ở đây, một lần trong cơn giận dữ, đã bán vợ và mười đứa con của mình cho Vua lùn, người, với sự giúp đỡ của bùa phù thủy, đã biến chúng thành đồ trang sức cho cung điện dưới lòng đất của mình. Sau đó, ăn năn hối hận, Evoldo bắt đầu cầu xin Vua lùn trả lại gia đình cho anh ta, nhưng anh ta trở nên bướng bỉnh, và rồi Evoldo bất hạnh ném mình từ một vách đá xuống biển và bị chết đuối.
Bây giờ, trong cung điện hoàng gia, cháu gái của nhà vua, Công chúa Langwider, vẫn còn sống. Chuyện nhà nước không làm cô quan tâm. Ngày ngày cô ấy quay lại trước gương và thử một hoặc hai đầu khác, trong đó cô ấy có ba mươi hai mảnh. Khi Dorothy đến cung điện, công chúa yêu cầu cô gái quay đầu lại để đổi lấy đầu số hai mươi sáu. Dorothy từ chối, và công chúa tức giận giam cầm cô.
Nhưng Dorothy không mòn mỏi ở đó lâu. Ngay lúc đó, Công chúa Ozma, người trị vì trẻ tuổi của Oz, đã quyết định giải cứu gia đình Eva hoàng gia khỏi thế giới ngầm. Ozma đi cùng với Bù nhìn, Lumberjack, Sư tử hèn nhát, Hổ đói, cũng như một đội quân gồm hai mươi sáu sĩ quan và một người lính. Họ giải phóng Dorothy và tiếp tục chiến dịch cùng nhau.
Họ tìm cách vào thế giới ngầm, nhưng Vua lùn từ chối giải thoát những người bị bắt. Anh ta không sợ sức mạnh của Ozma, vì bản thân anh ta rất giỏi trong việc kết hợp, và quân đội của anh ta rất đông và được trang bị vũ khí xuất sắc. Tuy nhiên, quốc vương ngầm mời họ chơi một trò chơi. Mỗi thành viên của đoàn thám hiểm đều có quyền đoán chính xác Nữ hoàng của đất nước Ev và các con của cô biến thành gì. Người không đoán được dù chỉ một lần biến mình thành vật trang trí trong cung điện, và người tiếp theo sẽ có thêm một lần thử. Dần dần, tất cả các thành viên của đoàn thám hiểm trở thành nữ trang, bổ sung cho bộ sưu tập của Vua người lùn. Chỉ có Dorothy vô tình thành công trong việc đoán một lần, khi hồi sinh hoàng tử bé. Điều này cứu cô khỏi việc trở thành một vật trang trí, nhưng không tiết kiệm phần còn lại. Nhưng sau đó Billin bắt tay vào công việc. Trốn dưới ngai vàng, cô nghe lén cuộc trò chuyện của Vua với Người quản trị người lùn và tìm hiểu xem vị vua đã biến những vị khách không mời của mình thành ai. Cô yêu cầu mình được phép thử vận may trong một "trò chơi đoán" và Nhà vua không muốn nghe, nhưng hóa ra anh ta có một điểm yếu. Anh ta cực kỳ sợ trứng và Billina chỉ phá hủy một thứ như vậy dưới ngai vàng. Chỉ khi anh ta cho phép Gà đoán, Bù nhìn mới gỡ được quả trứng, giấu trong túi áo choàng dài của anh ta, nơi anh ta đã có một cái được Billina đặt trên đường. Tất nhiên, Gà Vàng mang lại cho mọi người sống lại, ngoại trừ Lumberjack.
Vua lùn, tuy nhiên, không có ý định nhượng bộ quá dễ dàng. Anh ta đe dọa Ozma và bạn bè của cô bằng những hình phạt khủng khiếp, nhưng tại đây, Bù nhìn phóng trứng của Billina vào anh ta. Lợi dụng sự hoảng loạn, bạn bè gỡ đai ma thuật của anh ta khỏi Vua, tước đi sức mạnh chính của anh ta. Nhưng ngay cả dưới mối đe dọa biến thành một quả trứng, Nhà vua không thể theo dõi Lumberjack, và đánh giá nó, anh ta không nói dối.
Với sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn, Ozma và những người bạn đồng hành của cô bắt đầu hành trình trở về. Nhà vua trong tuyệt vọng gửi cho họ sau anh ta một đội quân những người bạn của mình, nhưng Vành đai ma thuật biến chiến tuyến thành trứng và quân đội chạy trốn trong nỗi kinh hoàng.
Trên đường về, Billina sâu sắc nhận thấy rằng hoàng tử bé, được Dorothy giải thoát, lấy ra một chiếc còi sắt nhỏ từ đâu đó. Hóa ra anh ta từ từ mượn nó trong cung điện dưới lòng đất, và tiếng còi này không gì khác ngoài một Iron Lumberjack đầy mê hoặc. Magic Belt trở lại hình dạng trước đó và bây giờ không có gì làm lu mờ niềm vui chung.
Đất nước Ev có một vị vua mới - hoàng tử cao tuổi Evardo. Sau đó Ozma và những người bạn của mình trở lại Thành phố Ngọc lục bảo. Dorothy rất vui khi đến thăm cung điện của người bạn mới Ozma, nhưng một ngày nọ, cô nhận thấy một bức tranh ma thuật ở một trong những căn phòng của công chúa trẻ, cho thấy mọi thứ đang xảy ra trên thế giới. Dorothy yêu cầu chú Henry chỉ cho cô ở Úc và, khi thấy khuôn mặt kiệt sức, phấn khích của anh, yêu cầu Ozma nhanh chóng chuyển cô đến chỗ anh. Magic Belt ở đây có ích. Chú Henry rất vui khi thấy Dorothy còn sống và khỏe mạnh. Tuy nhiên, trước khi chia tay, Ozma và Dorothy đã đồng ý rằng vào thứ Bảy, công chúa trẻ sẽ gọi hình ảnh của Dorothy trong bức ảnh, và nếu cô đưa ra một dấu hiệu có điều kiện, cô sẽ ngay lập tức thấy mình ở Oz.