Hành động diễn ra ở Tây Ban Nha vào năm 1568, vào năm thứ mười ba dưới triều đại của vua Philip II. Cốt truyện dựa trên mối quan hệ giữa Philip II, con trai ông Don Carlos, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha và vợ là Nữ hoàng Elizabeth.
Ở Arrangius, nơi ở của nhà vua Tây Ban Nha gần Madrid, là toàn bộ sân trong của Tây Ban Nha. Đây là con trai vua vua - don Carlos. Nhà vua lạnh lùng với anh ta, anh ta bận rộn với các vấn đề công cộng và người vợ trẻ, người trước đây là cô dâu của Don Carlos. Philip II giao người hầu cho con trai mình để theo dõi anh ta.
Marquise Pose, một người bạn thời thơ ấu của hoàng tử, đến Arrangus từ Flanders, người mà anh có những kỷ niệm cảm động. Infante tiết lộ cho anh ta trong một tình yêu hình sự dành cho mẹ kế của mình, và Hầu tước sắp xếp cho Don Carlos một cuộc gặp riêng với Elizabeth. Để đáp lại lời tỏ tình nồng nàn của hoàng tử, cô yêu cầu anh gửi tình yêu của mình đến vương quốc Tây Ban Nha bất hạnh và gửi cho anh vài lá thư với "nước mắt của Hà Lan".
Sau khi đọc những lá thư này, Don Carlos quyết định yêu cầu cha mình bổ nhiệm ông làm thống đốc Hà Lan, thay vì Công tước xứ Alba tàn bạo, người được cho là ở vị trí này. Ý định này cũng ủng hộ Hầu tước Pose.
Tòa án của nhà vua chuyển đến cung điện hoàng gia ở Madrid. Với khó khăn, Don Carlos tìm kiếm một khán giả với Philip. Anh ta yêu cầu được gửi đến Flanders, nơi anh ta hứa sẽ bình định cuộc nổi loạn ở Brabant. Nhà vua từ chối, ông tin rằng vị hoàng tử hoàng tử đang ở trong tòa án, và công tước của Alba sẽ đến Flanders.
Don Carlos thất vọng, tại thời điểm này, trang của Nữ hoàng đã bí mật gửi cho anh ta một bức thư tình yêu cầu anh ta đi hẹn hò với một nửa Elizabeth. Hoàng tử chắc chắn rằng bức thư là của nữ hoàng, anh ta đến nơi được chỉ định và gặp người hầu gái danh dự Elizabeth, Công chúa Eboli. Trẻ sơ sinh bị thua lỗ. Eboli tuyên bố tình yêu của anh với cô, cô tìm kiếm sự bảo vệ khỏi anh trước sự xâm lấn vào sự ngây thơ của chính mình và đưa cho hoàng tử một lá thư bằng chứng. Don Carlos hầu như không hiểu được sai lầm bi thảm của mình, công chúa, nhìn thấy sự thờ ơ với cô, đoán rằng những dấu hiệu chú ý của trẻ sơ sinh, mà cô phải trả bằng chi phí của mình, thực sự thuộc về nữ hoàng. Eboli điều khiển hoàng tử, nhưng trước đó anh ta yêu cầu trả lại cho cô chiếc chìa khóa được trao cho Don Carlos bằng trang giấy, và bức thư tình vua vua gửi cho cô, mà cô vừa trao cho hoàng tử. Don Carlos bị bất ngờ trước tin tức về thái độ của Philip đối với Công chúa Eboli, anh ta bỏ đi, nhưng mang theo lá thư bên mình.
Trong khi đó, tại tòa án của nhà vua, hoàng tử có những kẻ thù không thích sự mất cân bằng của người thừa kế ngai vàng. Cha giải tội của vua Domingo và Công tước xứ Alba tin rằng một vị vua như vậy sẽ rất khó chịu trên ngai vàng Tây Ban Nha. Cách duy nhất để loại bỏ Don Carlos là khiến nhà vua tin vào tình yêu của Nữ hoàng dành cho con trai mình, trong trường hợp này, theo Domingo, họ có một đồng minh - Công chúa Eboli, người mà Philip đang yêu.
Khi biết tin nhà vua từ chối gửi hoàng tử đến Flanders, Pose buồn bã. Don Carlos cho bạn mình xem một lá thư của Nhà vua gửi Công chúa Eboli. Hầu tước cảnh báo kẻ phạm tội chống lại mưu đồ của công chúa bị xúc phạm, nhưng đồng thời xấu hổ vì anh ta muốn sử dụng bức thư bị đánh cắp. Các tư thế phá vỡ anh ta và, để đáp lại sự đau khổ của người không may, hứa hẹn sẽ một lần nữa sắp xếp cuộc gặp gỡ của anh ta với nữ hoàng.
Từ Công tước xứ Alba, Domingo và Công chúa Eboli, Philip II biết về sự phản bội của Elizabeth, anh ta mất bình yên và ngủ, anh ta nhìn thấy âm mưu ở khắp mọi nơi. Để tìm kiếm một người đàn ông trung thực, người sẽ giúp anh ta thiết lập sự thật, ánh mắt của nhà vua dừng lại ở Hầu tước Pose.
Cuộc trò chuyện của Philip với Hầu tước gợi nhớ nhiều nhất về cuộc trò chuyện giữa người mù và người điếc. Pose coi đó là nghĩa vụ của mình, trước hết, phải nói một lời cho Flanders đau khổ của mình, nơi tự do của mọi người bị bóp nghẹt. Quốc vương cũ chỉ quan tâm đến hạnh phúc cá nhân. Philip yêu cầu Hầu tước để tin tưởng vào con trai của mình, lòng để kiểm tra Nữ hoàng Heart heart và chứng minh lòng trung thành của mình với ngai vàng. Rời đi, ông lớn vẫn hy vọng rằng mình sẽ có thể đạt được tự do cho quê hương.
Là đại sứ của Philip, Pose nhận được một cuộc hẹn hò một mình với nữ hoàng. Anh ta yêu cầu Elizabeth thuyết phục don Carlos đi Hà Lan mà không cần sự ban phước của nhà vua. Anh ta chắc chắn rằng con trai hoàng gia sẽ có thể tập hợp những kẻ nổi loạn Hồi giáo theo biểu ngữ của anh ta, và sau đó cha anh ta, khi nhìn thấy Flanders được bình định, sẽ bổ nhiệm anh ta làm thống đốc tỉnh này. Nữ hoàng đồng cảm với các kế hoạch yêu nước của Hầu tước Pose và hẹn Don Carlos hẹn hò.
Hầu tước Pose trao cho Vua những lá thư cá nhân từ Don Carlos. Trong số đó, quốc vương nhận ra chữ viết tay của Công chúa Eboli, người muốn chứng minh Elizabeth phản bội chồng mình, đã đột nhập vào quan tài nữ hoàng và đánh cắp những lá thư của Carlos viết cho Elizabeth, ngay cả trước khi kết hôn. Các tư thế yêu cầu nhà vua cho một mảnh giấy có chữ ký của mình sẽ cho phép anh ta trong một trường hợp cực đoan để bắt giữ hoàng tử không cân bằng. Philip đưa ra một tài liệu như vậy.
Tại tòa, hành vi của Hầu tước Pose là rắc rối, đạt đến giới hạn khi lệnh lớn bắt giữ Don Carlos trên cơ sở một lá thư của nhà vua. Lúc này, giám đốc bưu điện Don Raymond de Taxis xuất hiện, anh ta mang theo một lá thư của Pose, được gửi đến Hoàng tử Cam, nằm ở Brussels. Nó nên giải thích mọi thứ cho mọi người.
Công chúa Eboli thông báo cho Elizabeth về việc bắt giữ trẻ sơ sinh và, dằn vặt vì dằn vặt lương tâm, thú nhận tội ác của mình chống lại nữ hoàng, cô ra lệnh cho cô phải bị đày đến tu viện St. Mary.
Sau một cuộc gặp với nữ hoàng, trong đó anh ta yêu cầu Elizabeth nhắc nhở hoàng tử về lời thề trẻ trung của họ, Hầu tước Posa đi tù với bạn của cô ta là Don Carlos. Biết rằng đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ, anh tiết lộ kế hoạch của mình với Trẻ sơ sinh. Để cứu Carlos, anh ta đã viết một lá thư cho Hoàng tử Cam về tình yêu tưởng tượng của mình dành cho Nữ hoàng và rằng Don Carlos đã được Philip trao cho họ chỉ để đảo mắt. Các tư thế chắc chắn rằng lá thư của ông sẽ rơi vào tay của quốc vương. Hoàng tử bị sốc, anh ta sẵn sàng chạy đến nhà vua cha để cầu xin sự tha thứ cho chính mình và hầu tước, nhưng muộn: một tiếng súng vang lên, hầu tước Pose ngã xuống và chết.
Trong tù, để giải thoát cho con trai, Philip đi cùng với ông nội. Nhưng thay vì Don Carlos biết ơn và khiêm tốn, anh ta tìm thấy ở đó một người đàn ông đau lòng, người đã buộc tội nhà vua về cái chết của một người bạn. Có một tiếng vang xung quanh nhà tù, ở Madrid, một cuộc nổi loạn của người dân bắt đầu, đòi hỏi thả hoàng tử.
Lúc này, nhà sư người nhiệt tình rơi vào tay các điệp viên của Công tước xứ Alba. Anh ta có những lá thư từ Hầu tước Pose gửi Flanders, trong đó anh ta đang nói về chuyến bay của Thái tử tới Hà Lan, nơi anh ta sẽ lãnh đạo một cuộc nổi loạn đòi độc lập của đất nước này. Công tước của Alba ngay lập tức chuyển thư cho nhà vua Tây Ban Nha.
Vua Philip tự gọi mình là Người điều tra lớn. Anh ta bị dày vò bởi ý tưởng rằng infanticide là một tội lỗi nghiêm trọng, trong khi anh ta quyết định thoát khỏi con trai mình. Để xoa dịu lương tâm của mình, vị quốc vương già muốn tranh thủ sự ủng hộ của nhà thờ trong tội ác của mình. Người điều tra vĩ đại nói rằng nhà thờ có thể tha thứ cho con gái và đưa ra lập luận: Tôn nhân công lý, con trai vĩnh cửu của Chúa bị đóng đinh *. Ông sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái chết của trẻ sơ sinh, nếu chỉ có nhà vô địch tự do sẽ không lên ngôi.
Màn đêm buông xuống, Don Carlos hẹn hò với Elizabeth. Anh đến Flanders, quyết tâm nhân danh tình bạn để thực hiện những gì họ mơ ước với Hầu tước. Nữ hoàng ban phước cho anh. Nhà vua xuất hiện cùng với Tòa án dị giáo. Nữ hoàng ngất xỉu và chết, Philip không một bóng người nghi ngờ chuyển con trai mình vào tay của Tòa án dị giáo.
