Ngày 24 tháng 12, nhà của cố vấn y tế Stahlbaum. Mọi người đang chuẩn bị cho Giáng sinh, và những đứa trẻ - Fritz và Marie - đang đoán lần này sẽ được tặng gì cho họ như một món quà của nhà phát minh và cha đỡ của thợ thủ công, cố vấn cao cấp của tòa án, Drosselmeyer, người thường sửa chữa đồng hồ trong nhà Stahlbaum. Marie mơ thấy một khu vườn và một cái hồ có thiên nga, và Fritz nói rằng anh ta thích những món quà của cha mẹ mà họ có thể chơi nhiều hơn (đồ chơi của bố già thường tránh xa trẻ em để chúng không bị phá vỡ), và bố già không thể tạo ra cả một khu vườn.

Vào buổi tối, những đứa trẻ được nhận vào cây thông Noel tuyệt đẹp, gần và trên đó là những món quà: búp bê mới, váy, hạc, v.v. Krestnyi đã tạo ra một lâu đài tuyệt vời, tuy nhiên, những con búp bê nhảy múa trong đó thực hiện các động tác tương tự, và do đó không thể vào bên trong lâu đài, do đó không thể vào bên trong lâu đài, do đó không thể vào bên trong lâu đài. phép màu của công nghệ nhanh chóng làm trẻ mệt mỏi - chỉ có người mẹ mới quan tâm đến một cơ chế phức tạp. Khi tất cả những món quà được tháo rời, Marie nhìn thấy Nutcracker. Búp bê xấu xí bên ngoài dường như rất dễ thương. Fritz nhanh chóng bẻ một cặp răng cho Nutcracker, cố gắng bẻ khóa các loại hạt cứng và Marie bắt đầu xé đồ chơi. Ban đêm, trẻ cho đồ chơi vào tủ kính. Marie nán lại tủ quần áo, đặt phường của mình với tất cả các tiện ích, và trở thành người tham gia vào trận chiến của vua chuột bảy đầu và đội quân búp bê do Nutcracker lãnh đạo. Những con búp bê đầu hàng dưới sự tấn công của chuột và khi vua chuột đã đến gần Nutcracker, Marie ném chiếc dép của mình vào anh ta ...

Một cô gái tỉnh dậy trên giường với một khuỷu tay bị cắt trong kính vỡ của tủ quần áo. Không ai tin câu chuyện của cô về sự cố đêm. Cha đỡ đầu đã mang Nutcracker đã được sửa chữa và kể câu chuyện về một hạt cứng: nhà vua và hoàng hậu có một công chúa xinh đẹp Pirlipat, nhưng Nữ hoàng Myshilda, báo thù cho những người thân của cô ta bị giết bởi người phụ nữ của nhà chế tạo đồng hồ Drosselmeyer. Chỉ có việc nhấp vào các loại hạt có thể làm cô bình tĩnh bây giờ. Drosselmeyer, vì sợ án tử hình, với sự giúp đỡ của một stargazer, đã tính toán tử vi của công chúa - hạt Krakatuk, bị một thanh niên bẻ khóa bằng một phương pháp đặc biệt, sẽ giúp cô lấy lại vẻ đẹp. Nhà vua đã gửi Drosselmeyer và phi thuyền để tìm kiếm sự cứu rỗi; cả quả óc chó và một chàng trai trẻ (thợ sửa đồng hồ nam cháu trai) đã được tìm thấy cùng với anh trai Drosselmeyer ở quê nhà. Nhiều hoàng tử đã bẻ răng về Krakatuk, và khi nhà vua hứa sẽ cho con gái mình kết hôn với một vị cứu tinh, cháu trai của ông đã tiến tới. Anh ta băm nhỏ một hạt và công chúa, cưa anh ta, trở thành một người đẹp, nhưng chàng trai trẻ không thể thực hiện toàn bộ nghi thức, bởi vì Chuột rơi xuống chân anh ta ... Con chuột chết, nhưng anh chàng biến thành Nutcracker. Nhà vua hất cẳng Drosselmeyer, cháu trai và stargazer của ông. Tuy nhiên, người sau dự đoán rằng Nutcracker sẽ là một hoàng tử và sự xấu xí sẽ biến mất nếu anh ta đánh bại vua chuột và một cô gái xinh đẹp phải lòng anh ta.

Một tuần sau, Marie đã hồi phục và bắt đầu quở trách Drosselmeyer rằng anh ta đã không giúp đỡ Nutcracker. Anh trả lời rằng chỉ có cô mới có thể giúp, vì anh cai trị vương quốc tươi sáng. Vua chuột đã có thói quen tống tiền đồ ngọt của mình từ Marie để đổi lấy sự an toàn của Nutcracker. Cha mẹ đã hoảng hốt vì thực tế là họ có chuột. Khi anh ta yêu cầu sách và váy của cô, cô cầm Nutcracker và khóc nức nở - cô sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, nhưng khi không còn gì, vua chuột sẽ muốn tự mình cắn. Nutcracker trở nên sống động và hứa sẽ chăm sóc tất cả mọi thứ nếu anh ta có thể kiếm được một thanh kiếm - điều này đã được Fritz giúp đỡ, người gần đây đã từ chức đại tá (và trừng phạt con hạc vì sự hèn nhát trong trận chiến). Vào ban đêm, Nutcracker đến Marie với một thanh kiếm đẫm máu, một cây nến và 7 vương miện vàng. Sau khi trao chiến lợi phẩm cho cô gái, anh ta dẫn cô đến vương quốc của mình - Vùng đất của những câu chuyện cổ tích, nơi anh ta có được qua chiếc áo choàng lông cáo của cha mình. Giúp chị em Nutcracker làm việc nhà, đề nghị nghiền nát caramen trong cối vàng, Marie bất ngờ tỉnh dậy trên giường.

Tất nhiên, không ai trong số những người lớn tin câu chuyện của cô. Về vương miện, Drosselmayer nói rằng đây là món quà của anh ta từ Marie cho biennium của cô và từ chối công nhận Nutcracker là cháu trai của anh ta (đồ chơi đứng ở vị trí trong tủ quần áo). Bố dọa sẽ vứt hết búp bê và Marie không dám nói lắp về câu chuyện của mình. Nhưng một lần, trước thềm nhà của họ, cháu trai Drosselmeier, đã xuất hiện, người đã thú nhận với Marie rằng ông đã không còn là Nutcracker, và đưa ra lời đề nghị chia sẻ với ông vương miện và ngai vàng của Lâu đài Marzipan. Họ nói cô vẫn là nữ hoàng ở đó.