Tuổi thơ của người anh hùng diễn ra tại thị trấn nhỏ Prince-Vienna của Lãnh thổ Tây Nam. Vasya - đó là tên của cậu bé - là con trai của một thẩm phán thành phố. Đứa trẻ lớn lên như một cây dại trên cánh đồng, người mẹ đã chết khi con trai chỉ mới sáu tuổi, và người cha, mải mê với nỗi đau của mình, ít chú ý đến cậu bé. Vasya lang thang khắp thành phố trong nhiều ngày, và những bức ảnh về cuộc sống thành phố để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn anh.

Thành phố được bao quanh bởi các ao. Ở giữa một trong số họ trên đảo là một lâu đài cổ, từng thuộc về gia đình bá tước. Có những truyền thuyết cho rằng hòn đảo rải rác những người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt và lâu đài đứng "trên xương người". Các chủ sở hữu từ lâu đã rời khỏi ngôi nhà ảm đạm này, và nó đang dần bị phá hủy. Cư dân của nó là những người ăn xin ở thành thị không có nơi nương tựa nào khác. Nhưng trong số những người nghèo đã có một sự chia rẽ. Old Janusz, một trong những người hầu cũ, đã nhận được một quyền nhất định để quyết định ai có thể sống trong lâu đài và ai không thể. Ông chỉ còn lại "quý tộc": Công giáo và cựu công chức. Những người lưu vong tìm được nơi ẩn náu trong ngục tối dưới một hầm mộ cổ tại một nhà nguyện Uniate bị bỏ hoang trên một ngọn núi. Tuy nhiên, không ai biết nơi ở của họ.

Khi gặp Vasya, Old Janusz mời anh ta đến lâu đài, vì giờ đây đã có một "xã hội tử tế". Nhưng cậu bé thích "xã hội xấu" của những người lưu vong từ lâu đài: Vasya thương hại họ.

Nhiều thành viên của "xã hội xấu" nổi tiếng trong thành phố. Đây là một "giáo sư" già nửa điên, luôn lẩm bẩm và buồn bã; Zausailov, một người nghiện lưỡi lê hung dữ và hiếu chiến; một quan chức đã nghỉ hưu say rượu Lavrovsky, kể cho mọi người những câu chuyện bi thảm đáng kinh ngạc về cuộc đời ông. Và tự gọi mình là Tướng Turkevich nổi tiếng vì thực tế rằng ông "kết án" những công dân đáng kính (cảnh sát, thư ký tòa án quận và những người khác) ngay dưới cửa sổ của họ. Anh ta làm điều này để có được vodka, và đạt được mục tiêu của mình: "người bị kết án" đang vội vã trả tiền cho anh ta.

Người lãnh đạo của toàn bộ cộng đồng cá tính bóng tối của người Hồi giáo là Tyburtius Drab. Nguồn gốc và quá khứ của nó không được ai biết đến. Những người khác đề nghị một quý tộc trong anh ta, nhưng vẻ ngoài của anh ta là người đơn giản. Ông được biết đến với học bổng phi thường. Tại các hội chợ, Tyburtius chiêu đãi khán giả bằng những bài phát biểu dài của các tác giả cổ đại. Ông được coi là một thầy phù thủy.

Có lần Vasya cùng ba người bạn đến nhà nguyện cũ: anh ta muốn nhìn vào đó. Bạn bè giúp Vasya vào bên trong qua một cửa sổ cao. Nhưng khi họ thấy rằng có một người khác trong nhà nguyện, những người bạn của họ đã bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng, để lại Vasya cho số phận của họ. Nó chỉ ra rằng có những đứa trẻ của Tyburtia: Valek chín tuổi và Marusya bốn tuổi. Vasya thường bắt đầu đến núi với những người bạn mới của mình, để mang chúng từ những khu vườn của mình. Nhưng anh ta chỉ đi khi Tyburtius không thể bắt được anh ta. Vasya không nói cho ai biết về cuộc họp này. Đối với những người bạn sợ hãi, anh nói rằng anh đã nhìn thấy quỷ.

Vasya có một chị gái, Sonya bốn tuổi. Cô ấy, giống như anh trai mình, là một đứa trẻ vui vẻ và tinh nghịch. Anh trai và em gái yêu nhau rất nhiều, nhưng người bảo mẫu Sonina cản trở những trò chơi ồn ào của họ: cô coi Vasya là một cậu bé hư hỏng, hư hỏng. Người cha giữ quan điểm tương tự. Anh không tìm thấy trong tâm hồn mình một nơi dành tình yêu cho chàng trai. Cha yêu Sonya hơn, vì cô ấy trông giống người mẹ quá cố của mình.

Một lần trong một cuộc trò chuyện, Valek và Maroussia nói với Vasya rằng Tyburtius rất yêu họ. Vasya nói về cha mình với sự phẫn nộ. Nhưng anh ta đột nhiên biết được từ Valek rằng thẩm phán là một người rất công bằng và trung thực. Valek là một cậu bé rất nghiêm túc và thông minh. Maroussia hoàn toàn không giống Sonya đáng sợ, cô ấy yếu đuối, chu đáo, không hài lòng. Valek nói rằng "hòn đá xám đã hút sự sống ra khỏi nó."

Vasya biết rằng Valek đang ăn cắp thức ăn cho em gái đói của mình. Phát hiện này gây ấn tượng nặng nề với Vasya, nhưng anh ta không lên án bạn mình.

Valek cho Vasya thấy ngục tối nơi tất cả các thành viên của "xã hội xấu" sinh sống. Khi không có người lớn, Vasya đến đó, chơi với bạn bè. Trong một trò chơi bịt mắt, Tyburtium bất ngờ xuất hiện. Những đứa trẻ sợ hãi - bởi vì chúng là những người bạn không có kiến ​​thức về cái đầu ghê gớm của "xã hội xấu". Nhưng Tyburtius cho phép Vasya đến, nhận từ anh ta một lời hứa sẽ không nói cho ai biết tất cả họ sống ở đâu. Tyburtium mang thức ăn, nấu bữa tối - theo anh, Vasya hiểu rằng thức ăn bị đánh cắp. Điều này, tất nhiên, làm cậu bé bối rối, nhưng anh ta thấy Maroussia rất vui khi được ăn ... Bây giờ Vasya lên núi không bị cản trở, và các thành viên trưởng thành của "xã hội xấu" cũng quen với chàng trai, yêu anh ta.

Mùa thu đến, và Maroussia ngã bệnh. Để giải thích cho cô gái bị bệnh bằng cách nào đó, Vasya quyết định hỏi Sonya một lúc về một con búp bê lớn xinh đẹp, một món quà từ người mẹ quá cố của cô. Sonya đồng ý. Maroussia rất vui mừng với con búp bê, và cô thậm chí còn cảm thấy tốt hơn.

Janusz già đến thẩm phán nhiều lần với những lời tố cáo của các thành viên của "xã hội xấu". Anh ta nói rằng Vasya đang nói chuyện với họ. Người bảo mẫu nhận thấy sự vắng mặt của con búp bê. Vasya không được phép ra khỏi nhà, và sau vài ngày anh ta bí mật bỏ trốn.

Marusa đang trở nên tồi tệ hơn. Các cư dân của ngục tối quyết định rằng búp bê phải được trả lại, và cô gái sẽ không chú ý đến nó. Nhưng thấy rằng họ muốn nhặt con búp bê, Marusya khóc một cách cay đắng ... Vasya để lại cho cô con búp bê.

Và một lần nữa Vasya không được phép ra khỏi nhà. Người cha đang cố gắng để con trai mình thú nhận nơi nó đã đi và con búp bê đã đi đâu. Vasya thừa nhận rằng anh ta đã lấy con búp bê, nhưng không còn nói gì nữa. Người cha tức giận ... Và vào thời điểm quan trọng nhất, Tyburtius xuất hiện. Anh ấy đang mang một con búp bê.

Tyburtius nói với thẩm phán về tình bạn của Vasya với các con của mình. Anh ngạc nhiên. Cha cảm thấy có lỗi trước Vasya. Như thể một bức tường đã sụp đổ, ngăn cách hai cha con trong một thời gian dài và họ cảm thấy mình là những người gần gũi. Tyburtius nói rằng Maroussia đã chết. Cha để Vasya nói lời tạm biệt với cô, trong khi anh ta chuyển tiền Vasya cho Tyburt và một lời cảnh báo: tốt hơn hết là người đứng đầu của "xã hội xấu" phải trốn khỏi thành phố.

Chẳng mấy chốc, gần như tất cả các tính cách đen tối của người Viking đã biến mất ở đâu đó. Tất cả những gì còn lại là "giáo sư" cũ và Turkevich, người mà thẩm phán đôi khi giao việc. Maroussia được chôn cất trong một nghĩa trang cũ gần một nhà nguyện đổ nát. Vasya và chị gái chăm sóc ngôi mộ của cô. Đôi khi họ đến nghĩa trang với cha của họ. Khi đến lúc Vasya và Sonya rời khỏi quê hương, họ thề nguyện với ngôi mộ này.