Những năm sáu mươi. Một trong những nhân vật chính - Fedor Sonnov, đã đến nhà ga gần Moscow bằng tàu điện, lảo đảo dọc theo các đường phố của thị trấn. Gặp một thanh niên xa lạ, Fedor giết anh ta bằng dao. Sau một tội ác - hoàn toàn vô nghĩa - kẻ giết người "nói chuyện" với nạn nhân của mình, nói về "những người bảo vệ" của anh ta, về thời thơ ấu của anh ta và những vụ giết người khác. Sau khi qua đêm trong rừng, Fedor rời khỏi "tổ", khu vực Swan của Swan. Em gái của anh ta là Klavusha Sonnova sống ở đó, một người phụ nữ khiêu khích, tự kích thích mình bằng cách nhét đầu của một con ngỗng sống vào tử cung; Gia đình Fomichevs sống trong cùng một nhà - ông nội Kolya, con gái của ông ta là Lidochka, chồng của cô ta là Pasha Krasnorukov (cả hai đều là những sinh vật cực kỳ dâm đãng, giao phối mọi lúc; ăn vảy riêng của nó. Khi Fedor, đã chán ngấy với sự hiện diện của cư dân trong nhà, ăn súp Petenkin nấu từ mụn trứng cá. Để bảo vệ anh trai mình khỏi sự trả thù của Fomichev-Krasnorukovs, Klavusha giấu anh ta dưới lòng đất. Ở đây Fedor, mệt mỏi vì sự nhàn rỗi, từ sự bất khả thi của việc giết chóc, phân bị cắt nhỏ, tưởng tượng rằng chúng là hình người. Trong đầu anh chỉ có một ý tưởng - cái chết. Trên lầu, trong khi đó, Lidinka, người mang thai lần nữa, từ chối giao hợp với chồng, muốn cứu đứa bé. Anh ta hãm hiếp cô, thai nhi đi ra, nhưng Lida nói với Pasha rằng đứa trẻ còn sống. Krasnorukov đánh đập dã man vợ mình. Cô, ốm, nằm trong phòng.

Fedor, trong khi đó, đang đào bên phía Fomichev, đi lên lầu để thực hiện ý tưởng kỳ lạ: "sở hữu một người phụ nữ vào lúc chết". Lidinka đầu hàng anh ta và chết tại thời điểm cực khoái. Fedor, hài lòng với kinh nghiệm của mình, báo cáo mọi thứ với em gái; Anh ta rời nhà tù.

Pavel bị tống vào tù vì tội giết vợ.

Đến "Klavusha" là "tĩnh mạch" - Anna Barskaya. Một người phụ nữ thuộc một vòng tròn hoàn toàn khác, một trí thức ở Moscow, cô ấy quan tâm đến Fedor; họ nói về cái chết và hơn thế nữa. Fedor "hoang dã" rất quan tâm đến Anna; cô quyết định giới thiệu anh ta với "những người vĩ đại" - vì điều này họ đi đâu đó vào rừng, nơi có một tập hợp những người bị ám ảnh bởi cái chết - "siêu hình", như Fedor gọi họ. Trong số những người có mặt - ba "người đi rừng", những kẻ tàn bạo dã man Pyr, Johann và Igorek, và một chàng trai trẻ nghiêm túc Anatoly Padov.

"Jesters" cùng với Fedor và Anna đến với Swan. Ở đây họ dành rất nhiều thời gian: họ giết động vật, Wheatgrass cố gắng siết cổ Clavush, nhưng mọi thứ kết thúc một cách yên bình - cô thậm chí còn hứa sẽ ngủ với anh ta.

Tin đồn đến với Klava rằng Fedor đang gặp nguy hiểm. Anh ta rời đi - "đi lang thang quanh Rasei."

Klava xuất hiện một người thuê nhà khác - ông già Andrei Nikitich Khristoforov, một Kitô hữu thực thụ, với con trai Alexei. Ông lão cảm thấy một cái chết nhanh chóng, cuộn những cơn giận dữ, xen kẽ với những khoảnh khắc của cảm xúc Kitô giáo; phản ánh về thế giới bên kia. Sau một thời gian, anh ta phát điên: "đã nhảy ra khỏi giường trong một chiếc quần lót của mình, Andrei Nikitich tuyên bố / rằng anh ta đã chết và biến thành một con gà."

Alexei, bị đè nén bởi sự điên rồ của cha mình, đang cố gắng an ủi bản thân bằng những cuộc trò chuyện với Anna, người mà anh ta đang yêu. Cô chế giễu sự tôn giáo của anh, thuyết giảng triết lý của cái ác, "sự sụp đổ vĩ đại", tự do siêu hình. Bất mãn, Alex rời đi.

Theo yêu cầu của Anna, Anatoly Padov, liên tục bị dằn vặt bởi vấn đề về cái chết và Tuyệt đối, đến Swan, đến căn hộ của Nga, căn hộ, người dân, người mập mờ che giấu.

Được Anna đón nhận rất nồng nhiệt (cô là tình nhân của anh), Padov theo dõi những gì đang xảy ra ở Swan. Những người trẻ tuổi dành thời gian trong các cuộc trò chuyện với Klavush đầy khêu gợi, với những người khốn kiếp khốn kiếp, Andre Andre Nikitich, với nhau. Một ngày nọ, Klavusha đào ba hố vào sự phát triển của con người; trò tiêu khiển yêu thích của cư dân trong ngôi nhà đang nằm trong những ngôi mộ cỏ cỏ này. Alyosha trở về Swan để thăm cha mình. Padov trêu chọc Alexei, chế giễu ý tưởng Kitô giáo của mình. Anh ta đang rời đi.

Bản thân Anatoly, tuy nhiên, cũng không thể ngồi một chỗ trong một thời gian dài: anh ta cũng rời đi.

Anna, kiệt sức vì liên lạc với Padov, trong cơn ác mộng nhìn thấy một người bạn "siêu hình" khác của mình - Izvitsky. Cô không còn cảm thấy chính mình, dường như với cô rằng cô đã biến thành một khoảng trống quằn quại.

Fyodor, trong khi đó, đi sâu vào Nga, đến Arkhangelsk. Sonnov theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh anh ta; thế giới làm anh khó chịu với bản chất huyền bí và ảo tưởng của nó. Bản năng kéo anh ra giết. Fyodor đến "tổ ấm nhỏ" - thị trấn Firino, đến một người họ hàng của bà lão Ipatievna, người nuôi dưỡng máu của những con mèo còn sống. Cô chúc phúc cho Fedor vì những vụ giết người - Bạn hãy mang lại niềm vui lớn cho mọi người, Fedya! Fyodor, lang thang tìm kiếm một nạn nhân mới, gặp Mikhei, người đã tự thiến mình. Bị đánh bại bởi "nơi trống rỗng" của mình, Fedor từ chối giết; họ trở thành bạn thân Micah dẫn Fyodor đến các hoạn quan, vì niềm vui. Bạn bè xem những nghi thức kỳ lạ; Tuy nhiên, Fyodor vẫn ngạc nhiên, vẫn không hài lòng với những gì mình thấy, anh ta không hài lòng với ý tưởng về Christ Kondraty Selivanov mới - riêng của mình, phải sở hữu.

Padov nửa điên đến Firino để gặp Fedor. Ông quan tâm đến Anatolia với nhận thức phổ biến, vô thức về sự bất thường của thế giới. Trong cuộc trò chuyện, Padov đang cố gắng tìm hiểu xem Sonnov đang giết người "một cách siêu hình" hay trong thực tế, trong thực tế.

Từ Fyodor, Anatoly trở về Moscow, nơi anh gặp người bạn Gennady Remin, một nhà thơ ngầm, tác giả của lời bài hát cadaveric, một người theo dõi những ý tưởng của một Goidev nào đó, người đã tuyên bố tôn giáo của tự cao. Cuộc gặp gỡ của bạn bè diễn ra trong một quán rượu bẩn. Remin dành thời gian ở đây với bốn triết gia lưu động; Đối với vodka họ nói về Tuyệt đối. Bị cuốn hút bởi những câu chuyện của Anatoly về công ty định cư ở Swan, Gennady và bạn của anh ta đến đó.

Ở Swan, ác quỷ biết chuyện gì đã xảy ra - tất cả mọi người đều hội tụ ở đây: những người đi rừng tàn bạo, Anna, Padov, Remin, Klava, tàn dư của gia đình Fomichev. Anna ngủ với Padov; Dường như với anh ta rằng anh ta đang đối phó "với các thứ bậc cao hơn", với cô - rằng cô đã chết. Padov bắt đầu theo đuổi tầm nhìn, anh cố gắng trốn thoát khỏi chúng.

Izvitsky xuất hiện trong Swan - một người đàn ông về những người có tin đồn rằng anh ta sẽ đến với Chúa bởi ác quỷ. Anh ấy là một người bạn tuyệt vời của Padov và Remin. Uống, các đồng chí đang tiến hành một cuộc trò chuyện triết học về Thiên Chúa, Sự tuyệt đối và thứ bậc cao hơn - Bí mật bí truyền Nga cho vodka, một trong số họ đùa.

Fedor và Micah đến nhà. Alyosha Khristoforov, đến thăm cha mình, chứng kiến ​​cảnh kinh hoàng "những người không phải con người" tụ tập tại đây.

Cậu bé Petya, ăn da của chính mình, khiến bản thân kiệt sức và chết. Trong đám tang, hóa ra quan tài trống rỗng. Hóa ra Klavusha đã lấy xác ra và vào ban đêm, ngồi đối diện với nó, nuốt chửng một chiếc bánh sô cô la. Xác chết kuro-xác chết Andrei Nikitich vội vã chạy trong sân; Ông ngoại Kolya chuẩn bị rời đi. Cô gái Mila đem lòng yêu Micah - cô liếm "khoảng trống" của anh. Cả ba rời khỏi nhà.

Phần còn lại dành thời gian trong những cuộc trò chuyện điên rồ vô lý, những điệu nhảy hoang dã, những tiếng cười giận dữ. Padova rất thu hút Klavush. Sự căng thẳng đang gia tăng, một điều gì đó đang xảy ra ở Klavusha - họ đã phát điên, họ đứng trên hai chân sau và lực lượng sàm sỡ của cô ấy quay cuồng với lực lượng khủng khiếp. Cô đuổi cả công ty ra khỏi nhà, khóa nó và bỏ đi. Chỉ có một Kurotrup còn lại trong nhà, trở thành một khối lập phương.

"Siêu hình" trở về Moscow, dành thời gian ở những quán rượu bẩn thỉu nói chuyện. Anna ngủ với Izvitsky, nhưng, nhìn anh ta, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhận ra rằng anh ghen tị với chính mình vì cô. Izvitsky khêu gợi thích cơ thể của chính mình, cảm thấy chính mình, sự phản chiếu của anh ta trong gương như một nguồn thỏa mãn tình dục. Anna thảo luận về cuộc sống tình dục của Ego với Izvitsky. Sau khi chia tay với tình nhân của mình, Izvitsky đập trong sự ngây ngất của tình yêu bản thân, trải qua cơn cực khoái từ cảm giác hợp nhất với "bản địa" I.

Lúc này, Fedor đang tiếp cận Moscow; ý tưởng của anh là giết "siêu hình học", để từ đó xâm nhập vào thế giới khác. Sonnov đến Izvitsky, ở đó anh ta xem "cơn mê sảng của bản thân". Bị mắc kẹt bởi những gì anh thấy, Fedor không thể làm gián đoạn "hành động quái dị này"; anh ta tức giận vì thực tế là anh ta đã gặp phải một người khác, không thua kém gì anh ta, "thế giới khác", đến Padov.

Alyosha Khristoforov, trong khi đó, đã thuyết phục được sự điên rồ của cha mình, cũng đến Padov, nơi ông buộc tội ông và bạn bè đã khiến Andrei Nikitich phát điên. "Siêu hình học" trách móc anh ta với chủ nghĩa duy lý quá mức; chính họ đã nhất trí đến với tôn giáo của "cái tôi cao hơn". Đây là chủ đề của những cuộc trò chuyện giận dữ, cuồng loạn của họ.

Fedor với một chiếc rìu trong tay nghe lén các cuộc trò chuyện của Padov và bạn bè, chờ đợi thời điểm thuận tiện cho vụ giết người. Lúc này, Fedor bị bắt.

Trong phần kết, hai người hâm mộ trẻ tuổi của Padov và ý tưởng của anh ta, Sashenka và Vadimushka, thảo luận về các vấn đề siêu hình vô tận, nhớ lại chính Padov, nói về trạng thái của anh ta, gần với sự điên rồ, về chuyến đi vượt quá giới hạn của anh ta. Hóa ra Fedor đã bị kết án tử hình.

Bạn bè đến thăm Izvitsky, nhưng, sợ hãi vì biểu hiện của anh ta, bỏ chạy. Anatoly Padov đắm mình trong một con mương, gào thét điên cuồng vào khoảng trống từ sự không hòa tan của "những vấn đề chính". Đột nhiên cảm thấy rằng "mọi thứ sẽ sụp đổ sớm", anh trỗi dậy và đi - "hướng tới thế giới ẩn, mà bạn thậm chí không thể đặt câu hỏi ...".