Diercea cầu xin cha mình Matusius đừng nổi loạn chống lại luật pháp, điều này đòi hỏi sự hy sinh hàng năm của một thiếu nữ cao quý đối với Apollo. Tên của nạn nhân xác định rất nhiều. Chỉ có những đứa con gái Sa hoàng, được tha thứ cho nhiệm vụ khủng khiếp, và đó là vì chúng được gửi bởi người cha ở ngoài nước. Nhưng Matusius tin rằng anh ta, một chủ thể, trong thời gian làm cha của anh ta ngang hàng với nhà vua, và công bằng mà nói, nhà vua nên đưa con gái về quê nhà và từ đó cho thấy một ví dụ về việc tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ thiêng liêng, hoặc giải thoát tất cả những người khác khỏi sự hành quyết của họ. Dircea tin rằng những người cai trị vượt trên luật pháp, Matusius không đồng ý với cô, anh không muốn run sợ vì sợ con gái mình - hoặc để Demophon run sợ như những người khác!

Demophone gọi đến cung điện của con trai Timant. Anh rời trại quân sự và vội vã gọi. Timant đang trong một cuộc hôn nhân bí mật với Dircea. Nếu bí mật của họ bị tiết lộ, Diercea sẽ đối mặt với cái chết vì dám kết hôn với người thừa kế ngai vàng. Timant thích gặp Dircea và hỏi cô về con trai của họ Olint. Dircea nói rằng cậu bé giống như hai giọt nước giống như một người cha. Trong khi đó, thời hạn cho sự hy sinh hàng năm đang đến gần. Nó sẽ sớm được biết những người hầu gái trẻ nào sẽ bị tiêu diệt. Nhà vua liên tục hỏi lời sấm khi Apollo sẽ thương xót và không còn đòi hỏi sự hy sinh của con người, nhưng câu trả lời rất ngắn gọn và đen tối: "Sự phẫn nộ của các vị thần sẽ lắng xuống khi kẻ chiếm đoạt vô tội tìm ra sự thật về mình." Dircea sợ trận hòa sắp tới. Cô không sợ chết, nhưng Apollo đòi máu của một trinh nữ vô tội, và nếu Dircea âm thầm đi giết thịt, cô sẽ chọc giận Chúa, và nếu cô tiết lộ một bí mật, cô sẽ chọc giận nhà vua. Timant và Dircea quyết định thú nhận với Demofont: sau tất cả, Sa hoàng đã ban hành luật, Sa hoàng cũng có thể bãi bỏ nó.

Demophone thông báo với Timant rằng anh dự định kết hôn với công chúa Phrygian Creus. Anh ta gửi cho cô con trai út Kerint và con tàu sẽ đến sớm. Demofont trong một thời gian dài không thể tìm thấy một cô dâu xứng đáng với Timant. Vì lợi ích này, anh quên mất sự thù địch lâu đời của các vị vua Thracian và Phrygian. Timant bày tỏ sự hoang mang: tại sao vợ anh chắc chắn phải mang dòng máu hoàng gia? Người nói tiếng khăng khăng đòi phải tôn trọng các giao ước của tổ tiên. Anh gửi Timant đến gặp cô dâu. Còn lại một mình, Timant yêu cầu các vị thần vĩ đại bảo vệ Dircea và bảo vệ cuộc hôn nhân của họ.

Công chúa Phrygian đến Thrace. Kerint trong suốt hành trình tìm cách yêu Creus. Còn lại một mình với Creusa, Timant thuyết phục cô từ bỏ cuộc hôn nhân với anh. Kreus bị xúc phạm. Cô yêu cầu Kerint trả thù và giết Timant. Như một phần thưởng, cô hứa với anh trái tim, bàn tay và vương miện của cô. Thấy Kerint trở nên tái nhợt, Creus gọi anh là một kẻ hèn nhát, cô khinh thường người yêu nói về tình yêu, nhưng không thể đứng lên vì danh dự của người mình yêu với đôi tay trên tay. Trong cơn giận dữ của Creus, Kerint dường như còn đẹp hơn.

Matusius quyết định đưa Dircea ra khỏi Thrace. Dircea gợi ý rằng cha cô đã phát hiện ra cuộc hôn nhân của cô với Timant. Cô không thể bỏ chồng và con trai. Timant tuyên bố Matusia rằng anh ta sẽ không để Dircea ra đi, và hóa ra Matusius không biết về cuộc hôn nhân của họ và do đó không thể hiểu được những gì Timant can thiệp vào công việc của họ. Matusius nói rằng Demofont đã tức giận với anh ta vì anh ta, một đối tượng, dám so sánh mình với nhà vua, và trong hình phạt cho sự cố chấp đã ra lệnh hy sinh Dirzei, mà không phải chờ đợi nhiều. Timantus thuyết phục Matusia đừng lo lắng: nhà vua nhanh trí, sau cơn giận dữ đầu tiên, anh ta chắc chắn sẽ hạ nhiệt và hủy bỏ lệnh của mình. Người bảo vệ Adrast lấy Dirceu. Timant cầu nguyện với các vị thần để cho anh ta can đảm và hứa với Matusius sẽ cứu Dircea.

Kreusa yêu cầu Demofont cho cô về nhà ở Phrygia. Demophone nghĩ rằng Timant sợ Kreus với sự thô lỗ và bất ổn của mình, bởi vì anh ta lớn lên giữa các chiến binh và không quen với sự dịu dàng. Nhưng Kreusa nói rằng cô không nên nghe lời từ chối. Demofont, tin rằng công chúa nghi ngờ là đáng trách, đã hứa với cô rằng Timant sẽ trở thành chồng của cô ngày hôm nay. Kreusa quyết định: hãy để Timant nộp cho cha cô ấy ý chí và đưa tay cho cô ấy, và cô ấy sẽ thích thú với sự phù phiếm của mình và từ chối anh ta. Kreus nhắc nhở Demofont: anh ta là một người cha và một người chuyển phát nhanh, điều đó có nghĩa là anh ta biết ý muốn của người cha và hình phạt của nhà vua là gì.

Timant cầu xin Demofont tha cho con gái của Matusius bất hạnh, nhưng Demofont không muốn lắng nghe: anh ấy bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới. Timant nói rằng anh cảm thấy ác cảm không thể cưỡng lại với Creus. Anh lại cầu xin cha mình tha cho Dircea và thừa nhận rằng anh yêu cô. Demofont hứa sẽ cứu sống Diercea Phụ nếu Timant tuân theo ý muốn của anh ta và kết hôn với Creus. Timant trả lời rằng anh ta không thể làm điều này. Demophone nói: "Tsarevich, cho đến nay tôi đã nói chuyện với bạn như một người cha, đừng buộc tôi phải nhắc bạn rằng tôi là vua." Timant cũng tôn trọng ý chí của người cha và ý chí của nhà vua, nhưng không thể hoàn thành nó. Anh ta hiểu rằng anh ta có tội và đáng bị trừng phạt.

Các demophone phàn nàn rằng tất cả mọi người xúc phạm anh ta: công chúa kiêu hãnh, chủ đề cố chấp, con trai vô tư. Nhận ra rằng Timant sẽ không vâng lời anh ta khi Dircea còn sống, anh ta ra lệnh ngay lập tức dẫn Diercea đến chỗ tàn sát. Lợi ích chung quan trọng hơn cuộc sống của một cá nhân: vì vậy người làm vườn cắt một nhánh vô dụng để cây phát triển tốt hơn. Nếu anh ta cứu nó, cây có thể chết.

Timantus nói với Matusia rằng Demophonus vẫn bị điếc vì những lời cầu xin của anh ta. Bây giờ hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi là chuyến bay. Matusius phải trang bị cho con tàu, và Timant, trong khi đó, sẽ đánh lừa những người bảo vệ và bắt cóc Dircea. Matusius ngưỡng mộ sự cao quý của Timant và ngạc nhiên trước sự không giống nhau của anh với cha mình.

Timant kiên quyết trong việc chạy trốn: một người vợ và một đứa con trai quý giá hơn anh ta hơn là một vương miện và sự giàu có. Nhưng sau đó anh ta thấy Dircea trong chiếc váy trắng và vương miện hoa được dẫn đến cuộc tàn sát. Diercea thuyết phục Timant đừng cố cứu cô: anh vẫn không giúp cô và sẽ chỉ tự hủy hoại mình. Timanth tức giận. Bây giờ anh ta sẽ dừng lại ở không có gì và không có gì, anh ta sẵn sàng phản bội cung điện, đền thờ, linh mục đến lửa và kiếm.

Diercea cầu nguyện với các vị thần để cứu mạng Timantus. Cô quay sang Creus để cầu thay. Dircea nói rằng cô vô tội bị kết án tử hình, nhưng cô yêu cầu không phải cho bản thân mình, mà là cho Timant, người bị đe dọa tử vong vì cô. Kreus rất ngạc nhiên: trên bờ vực của cái chết, Dircea nghĩ không phải của mình, mà là của Timant. Dircea yêu cầu đừng hỏi cô bất cứ điều gì: khi cô có thể nói với Creus tất cả những bất hạnh của mình, trái tim công chúa sẽ vỡ òa trong sự thương hại. Kreusa ngưỡng mộ vẻ đẹp của Dircea. Nếu con gái Matusia có thể chạm vào ngay cả cô, thì không có gì lạ khi Timant yêu cô. Kreus cố gắng kìm nước mắt. Thật đau đớn khi nghĩ rằng cô ấy là nguyên nhân của sự đau khổ của những người yêu nhau. Cô yêu cầu Kherint khiêm tốn những người đồng tính Timant và giữ anh ta khỏi những hành động liều lĩnh, và cô đến Demofont để yêu cầu Diercea. Kerint ngưỡng mộ sự hào phóng của Creusa và một lần nữa nói với cô về tình yêu của mình. Hy vọng có đi có lại đánh thức trong lòng anh. Creus rất khó giả vờ khắc nghiệt, cô rất yêu quý Kerint, nhưng cô biết rằng mình phải trở thành vợ của người thừa kế ngai vàng. Cô hối hận vì niềm kiêu hãnh vô ích khiến cô trở thành nô lệ và khiến cô kìm nén cảm xúc.

Timant và những người bạn của mình chiếm lấy đền thờ Apollo, lật đổ các bàn thờ, dập tắt ngọn lửa hiến tế. Demophonus xuất hiện, Timant không thừa nhận anh ta với Dirzee. Demophone ra lệnh cho các vệ sĩ không được chạm vào Timant, anh ta muốn xem những gì mà sự bất cẩn có thể gây ra. Demophone ném vũ khí. Timant có thể giết anh ta và đưa ra bàn tay yêu quý không xứng đáng của anh ta, vẫn hút thuốc bằng máu của cha mình. Timant rơi xuống chân của Demofont và đưa cho anh ta thanh kiếm. Tội ác của anh ta rất lớn, và anh ta không có sự tha thứ. Demophone cảm thấy trái tim mình run rẩy, nhưng kiểm soát bản thân và ra lệnh cho lính canh xiềng xích Timant. Timant phục tùng lên tay. Demophone ra lệnh giết Dircea ngay bây giờ, với sự có mặt của anh ta. Timant không thể cứu người cô yêu, nhưng yêu cầu cha cô thương xót cô. Anh ta tiết lộ với Demophont rằng Dircea không thể được hy sinh cho Apollo, vì Chúa đòi hỏi máu của một trinh nữ vô tội, và Dircea là một người vợ và người mẹ. Hy sinh bị trì hoãn: một nạn nhân khác phải được tìm thấy. Dircea và Timant đang cố gắng cứu nhau, mọi người đều sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm về mình. Demophone yêu cầu tách vợ chồng, nhưng họ xin phép được ở bên nhau vào giờ cuối cùng. Demofont hứa rằng họ sẽ chết cùng nhau. Vợ chồng nói lời chia tay.

Người bảo vệ Adrast gửi Timanthe yêu cầu cuối cùng tới Dircea: cô muốn Timant kết hôn với Creus sau khi chết. Timant từ chối một cách giận dữ: anh ta sẽ không sống mà không có Dircea. Kerint xuất hiện. Anh ta mang đến một tin tốt: Demofont đã trở lại, anh ta trở về Timant tình yêu của cha, vợ, con trai, tự do, cuộc sống và tất cả những điều này đã xảy ra nhờ sự can thiệp của Creusa! Kerint kể về cách anh ta dẫn Demofeus đến Dirtsey và Olint, và nhà vua ôm lấy cậu bé mà nước mắt lưng tròng. Timant khuyên Kerint hãy đưa tay cho Creusa, sau đó Demofont sẽ không phải đỏ mặt vì đã phá vỡ từ được trao cho nhà vua Phrygian. Kerint trả lời rằng anh yêu Creusa, nhưng không hy vọng trở thành chồng mình, vì cô sẽ chỉ trao tay cho người thừa kế ngai vàng. Timanth đã từ bỏ quyền thừa kế của mình. Anh nợ cuộc đời của mình với Kerint và, nhường chỗ cho ngai vàng, chỉ đưa ra một phần của những gì anh nợ.

Lúc này, Matusius biết rằng Dircea không phải là con gái anh mà là em gái của Timant. Trước khi chết, vợ của Matusia đã đưa cho chồng một lá thư và khiến anh thề rằng anh sẽ chỉ đọc nó nếu Diercea gặp nguy hiểm. Khi Matusius chuẩn bị chạy trốn, anh nhớ lá thư và đọc nó. Nó được viết trong tay của nữ hoàng quá cố, người đã chứng nhận Dircea là con gái hoàng gia. Sa hoàng viết rằng trong nhà thờ cung điện, ở một nơi không có ai ngoài Sa hoàng có quyền truy cập, một bức thư khác được giấu kín: nó giải thích lý do tại sao Dircea ở trong nhà của Matusius. Matusius hy vọng rằng Timant sẽ rất vui mừng, và không hiểu tại sao anh ta trở nên tái nhợt và run rẩy ... Còn lại một mình, Timant đầu hàng tuyệt vọng: anh ta đi ra ngoài, anh ta kết hôn với em gái của mình. Bây giờ rõ ràng với anh ta rằng sự tức giận của các vị thần đã kéo theo anh ta. Anh hối hận vì Creusa đã cứu anh khỏi cái chết.

Demophone đến ôm Timant. Anh kéo đi, xấu hổ ngước mắt nhìn cha. Timantha muốn gặp Olint, xua đuổi Dircea. Anh ta muốn nghỉ hưu đến sa mạc và yêu cầu mọi người quên anh ta đi. Người nói là lo lắng, anh ta sợ rằng con trai mình không bị tổn thương trong tâm trí.

Kerint thuyết phục Timant rằng anh ta không có tội gì cả, vì tội ác của anh ta là không tự nguyện. Timant nói rằng anh ta muốn chết. Matusius xuất hiện và thông báo với Timant rằng anh là cha mình. Dircea báo cáo rằng cô không phải là em gái anh. Timant nghĩ rằng để an ủi, họ đã lừa dối anh. Người viết lời nói rằng khi con gái của nữ hoàng chào đời, và vợ của Matusius - con trai, các bà mẹ đã trao đổi con cái để ngai vàng có người thừa kế. Khi Kerint được sinh ra, nữ hoàng nhận ra rằng mình đã tước bỏ ngai vàng của chính con trai mình. Nhìn thấy Demophone yêu Timant như thế nào, cô không dám tiết lộ bí mật với anh ta, nhưng trước khi chết, cô đã viết hai lá thư, một lá thư cô gửi cho người bạn tâm tình - vợ anh là Matusia và cô kia đã trốn trong đền. Người nói với Creus rằng anh ta đã hứa với chồng và người thừa kế ngai vàng cho chồng mình và bây giờ rất vui khi anh ta có thể giữ lời mà không cần phải dùng đến sự tàn nhẫn: Kerint là con trai của anh ta và là người thừa kế ngai vàng. Kreus chấp nhận đề nghị của Kerint. Kerint hỏi công chúa nếu cô ấy yêu anh ta. Kreus yêu cầu sự đồng ý của cô để được coi là câu trả lời. Ở đây chỉ có Timant hiểu rằng anh ta là kẻ chiếm đoạt vô tội mà nhà tiên tri đang nói đến. Cuối cùng, người Thracian đang tha thứ cho sự hy sinh hàng năm. Timant rơi xuống chân nhà vua. Demophone nói rằng anh vẫn còn yêu anh. Cho đến bây giờ, họ yêu nhau bằng nợ nần, từ giờ trở đi họ sẽ yêu nhau bằng sự lựa chọn, và tình yêu này còn bền chặt hơn.

Ca đoàn hát rằng niềm vui sẽ mạnh mẽ hơn khi đến với trái tim, chán nản bởi bất hạnh. Nhưng thế giới có hoàn hảo không, nơi nào để tận hưởng trọn vẹn, người ta phải trải qua đau khổ?