Sáu năm đã trôi qua kể từ khi chú chó Chang nhận ra chủ nhân của mình, thuyền trưởng của một con tàu khổng lồ. Và rồi buổi sáng lại đến, và Chang vẫn ngủ say. Trên đường phố Odessa được tổ chức bởi một mùa đông xấu xa và ảm đạm. Nó tồi tệ hơn nhiều so với mùa đông Trung Quốc đó, khi con chó gặp đội trưởng của mình.
Vào những ngày mưa như vậy, với gió và tuyết chông gai đau đớn cắt mặt, thuyền trưởng và Chang thức dậy muộn. Trong sáu năm này, cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều, họ đã biến thành những ông già, mặc dù thuyền trưởng chưa tròn bốn mươi tuổi. Thuyền trưởng không còn bơi trong biển nữa, mà sống trong một căn phòng lạnh lẽo, được trang bị đầy đủ trong căn gác của một ngôi nhà năm tầng có người Do Thái sinh sống.
Thuyền trưởng có một chiếc giường sắt cũ, nhưng anh ta ngủ rất ngon.
Bất cứ ai sống trên gác mái đều có thể dễ dàng tưởng tượng chiếc giường gần như bị nghiền nát này là gì và nệm trên đó là gì.
Trước đây, đội trưởng đã không ngủ như vậy, mặc dù giường của anh ấy rất tuyệt - cao, có ngăn kéo và vải lanh mỏng. Bây giờ anh ấy mệt mỏi trong ngày, và anh ấy không có gì phải lo lắng - thuyền trưởng biết rằng ngày sắp tới sẽ không làm anh ấy hạnh phúc.
Ngày xửa ngày xưa, có hai sự thật trong cuộc đời của một thuyền trưởng. Một người nói, "cuộc sống đó đẹp vô cùng", và lần thứ hai - "cuộc sống đó chỉ có thể hiểu được đối với người điên".Bây giờ, đối với thuyền trưởng, chỉ có một sự thật: cuộc sống không mang lại niềm vui.
Vào buổi sáng, thuyền trưởng nằm trên giường một lúc lâu, Chang cũng lầy lội và yếu ớt vào buổi sáng. Anh đang ngủ trưa và mơ màng.
Changu mơ rằng "người Trung Quốc già, mắt chua" đã bán anh ta - một con chó con giống như con cáo - cho thuyền trưởng trẻ của con tàu. Ba tuần sau đó, chú chó đã bị hành hạ dữ dội bởi cơn say sóng và không thấy Singapore hay Colombo. Những cơn bão mùa thu hoành hành trên đại dương và Chang ngồi suốt thời gian này trong "hành lang tối đen", nơi anh được mang thức ăn mỗi ngày một lần.
Chang tỉnh dậy từ một cánh cửa bật lớn. Thuyền trưởng cũng trỗi dậy, uống vodka trực tiếp từ chai và đổ phần còn lại vào một bát Chang. Con chó uống vodka, ngủ thiếp đi và mơ về buổi sáng ở Biển Đỏ.
Cơn bão đã ngừng, và Chang lần đầu tiên bước lên boong tàu. Thuyền trưởng nắm lấy anh ta trong vòng tay và bế anh ta lên cabin điều hướng, cho anh ta ăn, rồi một lúc lâu anh ta vạch ra các biểu đồ biển và kể cho Chang về một cô bé, con gái anh ta, sống ở Odessa. Cô gái đã biết về con chó con và đang mong chờ nó.
Sau đó, Chang đặt bàn chân của mình bị đe dọa, mà anh ta đã nhận được cái tát đầu tiên vào mặt từ chủ sở hữu. Bỏ qua sự phẫn nộ của con chó, đội trưởng bắt đầu nói rằng anh ta hạnh phúc như thế nào, bởi vì anh ta có một người vợ xinh đẹp và một cô con gái tuyệt vời. Sau đó, anh bắt đầu nói về đức tin của người Trung Quốc đối với Người tiên phong, điều này chỉ đường cho tất cả mọi thứ. Con đường này không thể chống lại được, nhưng người đội trưởng quá tham lam vì hạnh phúc, và đôi khi không thể hiểu được con đường của mình là tối hay sáng.
Khi bạn yêu một người, sẽ không ai bắt bạn phải tin rằng người bạn yêu có thể không yêu bạn.
Từ Ả Rập nóng bỏng, Chang lại được chuyển đến một căn gác lạnh - anh được chủ nhân gọi.Trong hai năm nay, thuyền trưởng và chú chó đã đi khắp các nhà hàng, quán rượu và quán ăn vặt ở Odessa mỗi ngày. Thường thì thuyền trưởng uống trong im lặng, nhưng đôi khi anh gặp một trong những người bạn cũ của mình và bắt đầu nói về tầm quan trọng của cuộc sống, đối xử với bản thân, người đối thoại và Chang với rượu.
Hôm nay họ gặp một trong những người bạn này - một nghệ sĩ trong chiếc mũ hàng đầu. Đầu tiên họ ngồi trong quán rượu, giữa những người Đức mặt đỏ, sau đó đến một quán cà phê đầy người Do Thái và người Hy Lạp, và kết thúc một ngày trong một nhà hàng đầy cặn bã. Và thuyền trưởng một lần nữa đảm bảo với nghệ sĩ rằng "chỉ có một sự thật trên thế giới, xấu xa và thấp kém".
Tất cả điều này là dối trá và vô nghĩa, như thể mọi người sống: họ không có thần, không có lương tâm, không có mục tiêu hợp lý của sự tồn tại, không tình yêu, không tình bạn, không trung thực - thậm chí không có sự thương hại đơn giản.
Thuyền trưởng tin rằng "cuộc sống là một ngày mùa đông buồn tẻ trong một quán rượu bẩn thỉu". Chang không biết chủ sở hữu có đúng hay không. Nhà hàng được chơi bởi các nhạc sĩ. Con chó "đầu hàng âm nhạc của mình với toàn bộ con người" và một lần nữa thấy mình là một con chó con trên một con tàu ở Biển Đỏ.
Chang nhớ lại lúc đó anh tốt như thế nào. Ông và chủ sở hữu ngồi trong xe lăn, đứng trên boong, ăn tối, ăn tối và ngắm hoàng hôn vào buổi tối, và thuyền trưởng đã ngửi thấy mùi rượu.
Chang cũng nhớ lại đêm kinh hoàng xảy ra sau đó, khi những con sóng khổng lồ phát sáng trong bóng tối cuộn lên con tàu. Con tàu rung chuyển mạnh, và thuyền trưởng ôm con chó trên tay.
Sau đó, họ đến cabin thuyền trưởng, nơi có một bức ảnh của một cô gái mặc đồ hở hang và một cô gái trẻ, mảnh khảnh, gầy gò và quyến rũ, giống như một nàng công chúa Gruzia. Thuyền trưởng tin rằng người phụ nữ này sẽ không yêu Chang.
Có những người anh em, những linh hồn nữ luôn uể oải với một loại khát khao tình yêu buồn, và chính họ không bao giờ yêu ai.
Vợ anh đã mơ về một cảnh, danh tiếng, sự giàu có, "về chiếc xe hơi và những chuyến dã ngoại của cô ấy trên một chiếc du thuyền". Một ngày nọ, cô trở về nhà vào đêm khuya, sau một quả bóng câu lạc bộ du thuyền. Sau đó, đội trưởng lần đầu tiên cảm thấy rằng người phụ nữ này không còn là của anh ta nữa. Thuyền trưởng tức giận, muốn giết cô, nhưng vợ anh ta yêu cầu anh ta tháo váy ra, và anh ta lại mất đầu.
Vào ban đêm, thuyền trưởng hét lên trong giấc ngủ.
Đột nhiên Chang làm choáng váng ầm ầm. Con chó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lần nữa, như ba năm trước, do lỗi của một thuyền trưởng say rượu, chiếc thuyền hơi nước đã bay lên đá, hoặc thuyền trưởng lại bắn một khẩu súng lục vào vợ mình. Nhưng không, nó là bậc thầy Chang Drunk, Chang, người đã đánh vào bàn của mình bằng nắm đấm, cãi nhau với nghệ sĩ - thuyền trưởng chửi rủa phụ nữ, và bạn của anh ta không đồng ý với anh ta.
Chẳng mấy chốc, nhà hàng đã đóng cửa, và thuyền trưởng cùng Chang rời khỏi nhà.
Một lần nữa ngày đã trôi qua - một giấc mơ hay hiện thực? - và một lần nữa trong thế giới của bóng tối, lạnh lẽo, kiệt sức ...
Thế là thời gian của Tưởng chảy đều. Nhưng thức dậy vào một buổi sáng mùa đông, chú chó nhận ra rằng thuyền trưởng đã chết. Sau đó, bạn bè của đội trưởng vào phòng và Chang nằm trong góc, nhắm mắt lại để không nhìn thấy thế giới này.
Chang đến chính mình ở cửa nhà thờ, nhìn thấy chủ sở hữu của chiếc quan tài trên một đám đông mặc đồ đen và nghe thấy những tiếng hô kinh hoàng. Bộ lông chó con kết thúc với sự đau đớn và thích thú. Người nghệ sĩ bước ra khỏi nhà thờ và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước mắt của Chang.
Sau đám tang, Chang chuyển đến một chủ sở hữu mới - một nghệ sĩ.Anh ấy cũng sống trên gác mái, nhưng căn phòng của anh ấy ấm áp và được trang bị tốt. Con chó nằm lặng lẽ gần lò sưởi, thuyền trưởng vẫn còn sống trong ký ức.
Chỉ có một sự thật nên tồn tại trong thế giới này, nhưng chỉ có Master cuối cùng biết về nó và Chang sẽ sớm trở lại với nó.