Một người nông dân sống trong một ngôi làng. Ông có ba người con trai: con cả - Danilo - thông minh, trung lưu - Gavrilo - Hồi theo cách này và kia, người trẻ nhất - Ivan - một kẻ ngốc. Hai anh em kiếm sống bằng cách trồng lúa mì, mang nó đến thủ đô và bán nó ở đó. Đột nhiên một thảm họa xảy ra: ai đó bắt đầu giẫm đạp mùa màng. Hai anh em quyết định thay phiên nhau làm nhiệm vụ trong lĩnh vực này để tìm ra đó là ai. Các anh cả và anh em, sợ hãi vì thời tiết lạnh và khắc nghiệt, rời bỏ nhiệm vụ mà không tìm ra điều gì. Khi đến lượt em trai đến, anh ta đi vào cánh đồng và nhìn thấy một con ngựa trắng với chiếc bờm vàng dài xuất hiện vào nửa đêm. Ivan xoay sở để nhảy con ngựa trên lưng và cô bắt đầu nhảy. Cuối cùng, mệt mỏi, con ngựa yêu cầu Ivan buông cô ra, hứa sẽ sinh ra ba con ngựa: hai - người đàn ông đẹp trai mà Ivan muốn, có thể bán, và người thứ ba - một sườn núi chỉ cao ba điểm, trên lưng có hai bướu và tai arshin - Ivan không nên được trao cho bất kỳ ai cho bất kỳ kho báu nào, bởi vì anh ta sẽ là người bạn, trợ lý và người bảo vệ tốt nhất của Ivan. Ivan đồng ý và đưa con ngựa cho người chăn cừu, nơi ba ngày sau đó con ngựa cái và sinh ra cho anh ta ba con ngựa hứa.
Sau một thời gian, Danilo, vô tình bước vào gian hàng, nhìn thấy hai con ngựa vàng tuyệt đẹp ở đó. Cùng với Gavrila, họ quyết định bí mật từ Ivan đưa họ đến thủ đô và bán chúng ở đó. Vào buổi tối cùng ngày, Ivan, đến, như thường lệ, trong một gian hàng, phát hiện ra sự mất mát. Con ngựa gù nhỏ giải thích cho Ivan những gì đã xảy ra và đề nghị bắt kịp anh em. Ivan cưỡi Ngựa Humpbacked, và họ ngay lập tức vượt qua chúng. Các anh em, tự biện minh, giải thích hành động của họ bằng nghèo đói; Ivan đồng ý bán những con ngựa, và họ cùng nhau đến thủ đô.
Dừng lại trên cánh đồng trong đêm, anh em đột nhiên nhận thấy một ánh sáng ở phía xa. Danilo gửi Ivan để mang lại một ánh sáng lấp lánh, "để có thể nghe thấy khói." Ivan ngồi xuống Ngựa Humpbacked, lái xe đến ngọn lửa và thấy một điều kỳ lạ: "một luồng ánh sáng tuyệt vời xung quanh, nhưng không ấm, không hút thuốc." Con ngựa gù nhỏ giải thích cho anh ta rằng đây là một chiếc lông của Firebird và không khuyên Ivan nhặt nó lên, vì nó sẽ mang lại cho anh ta rất nhiều rắc rối. Ivan không nghe theo lời khuyên, nhặt một chiếc lông vũ, đặt nó vào một chiếc mũ và, khi trở về với anh em mình, im lặng về sự phục hồi.
Đến thủ đô vào buổi sáng, anh em đưa ngựa đi bán trong một hàng cưỡi ngựa. Người kỵ sĩ nhìn thấy những con ngựa và ngay lập tức đi báo cáo với nhà vua. Thị trưởng ca ngợi những con ngựa tuyệt vời đến nỗi nhà vua ngay lập tức đi chợ và mua chúng từ anh em của mình. Các chú rể hoàng gia đưa những con ngựa đi, nhưng những con ngựa thân yêu hạ gục chúng và trở về với Ivan. Thấy vậy, nhà vua cung cấp dịch vụ Ivan trong cung điện - bổ nhiệm ông làm người đứng đầu chuồng ngựa hoàng gia; Ivan đồng ý và đi đến cung điện. Hai anh em, đã nhận được tiền và chia sẻ như nhau, về nhà, cả hai kết hôn và sống lặng lẽ, nhớ về Ivan.
Và Ivan phục vụ trong hoàng gia ổn định. Tuy nhiên, sau một thời gian, chiếc túi ngủ hoàng gia - cậu bé, người đứng đầu chuồng ngựa trước Ivan và bây giờ quyết định đuổi anh ta ra khỏi cung điện bằng mọi giá - thông báo rằng Ivan không dọn dẹp và chải chuốt cho ngựa của mình, nhưng họ vẫn luôn được cho ăn, tưới nước và làm sạch Khi đã quyết định tìm hiểu vấn đề là gì, chiếc túi ngủ lẻn vào chuồng ngựa vào ban đêm và trốn trong sạp. Vào nửa đêm, Ivan đi vào chuồng ngựa, lấy ra chiếc lông của Firebird được bọc trong một miếng giẻ từ nắp và bắt đầu dọn dẹp và rửa những con ngựa trong ánh sáng của mình. Sau khi hoàn thành công việc, cho ăn và tưới nước cho chúng, Ivan ngay lập tức trong chuồng ngựa và ngủ thiếp đi. Chiếc túi ngủ đi đến Sa hoàng và báo cáo với anh ta rằng Ivan không chỉ giấu chiếc lông quý giá của Firebird khỏi anh ta, mà còn được cho là tự hào rằng anh ta có thể tự mình lấy được Firebird. Nhà vua ngay lập tức gửi cho Ivan và yêu cầu anh ta lấy cho anh ta Firebird. Ivan tuyên bố rằng anh ta đã không nói bất cứ điều gì như thế này, tuy nhiên, khi thấy nhà vua giận dữ, anh ta đi đến Ngựa Humpbacked và nói với anh ta về sự đau buồn của mình. Giày trượt được gọi để giúp Ivan.
Ngày hôm sau, theo lời khuyên của Gorbunk, đã nhận được từ tsar Hồi hai máng của Beloyarov xông và rượu ở nước ngoài, xông Ivan cưỡi ngựa và đi tìm Firebird. Họ đi du lịch cả tuần và cuối cùng đến một khu rừng rậm rạp. Ở giữa rừng là một khoảng trống, và trong khoảng trống là một núi bạc nguyên chất. Con ngựa nhỏ giải thích với Ivan rằng Firebirds đến suối ở đây vào ban đêm và bảo anh ta đổ hạt kê và đổ rượu vào một cái máng, và trèo dưới một cái máng khác, và khi những con chim bay vào và bắt đầu mổ lấy hạt bằng rượu, hãy lấy một trong số chúng . Ivan ngoan ngoãn thực hiện mọi thứ, và anh ta bắt được Firebird. Anh ta mang nó đến nhà vua, người vui mừng khi thưởng cho anh ta một vị trí mới: bây giờ Ivan là người khuấy động hoàng gia.
Tuy nhiên, túi ngủ không để lại ý tưởng về vôi Ivan. Sau một thời gian, một trong những người hầu kể phần còn lại của câu chuyện cổ tích về Sa hoàng Maiden xinh đẹp, sống trên đại dương, cưỡi trên một chiếc thuyền vàng, hát những bài hát và chơi đàn hạc, và ngoài ra, cô là con gái của Tháng và chị gái của Mặt trời. Chiếc túi ngủ ngay lập tức đi đến Sa hoàng và báo cáo với anh ta rằng anh ta được cho là đã nghe Ivan khoe rằng anh ta cũng có thể lấy được nữ thần Sa hoàng. Nhà vua phái Ivan mang đến cho anh ta Sa hoàng. Ivan đi đến sườn núi, và anh ta lại tình nguyện giúp anh ta. Để làm điều này, hãy yêu cầu nhà vua cho hai chiếc khăn, một chiếc khăn thêu bằng vàng, một thiết bị ăn tối và nhiều đồ ngọt khác nhau. Sáng hôm sau, khi nhận được mọi thứ cần thiết, Ivan ngồi trên Ngựa Humpbacked và đi tìm Sa hoàng.
Họ đi du lịch cả tuần và cuối cùng đến đại dương. Người trượt băng bảo Ivan mở lều, đặt thiết bị ăn tối lên khăn, trải kẹo, và trốn sau lều và chờ công chúa vào trong lều, ăn, uống và bắt đầu chơi đàn hạc, chạy vào lều và lấy nó. Ivan hoàn thành xuất sắc mọi thứ mà con ngựa ra lệnh cho anh ta. Khi tất cả trở về thủ đô, nhà vua, khi nhìn thấy Sa hoàng, mời cô kết hôn vào ngày mai. Tuy nhiên, công chúa yêu cầu cô phải lấy chiếc nhẫn từ đáy đại dương. Sa hoàng ngay lập tức gửi cho Ivan và gửi anh ta đến đại dương để lấy chiếc nhẫn, và Sa hoàng Maiden yêu cầu anh ta gọi trên đường để cúi đầu chào mẹ cô, Tháng và anh trai cô, Mặt trời. Và ngày hôm sau, Ivan và Ngựa Humpbacked lại lên đường.
Đến gần đại dương, họ thấy rằng trên khắp nó là một con cá voi khổng lồ, trong đó "ngôi làng đang đứng trên lưng nó, tiếng ồn ào đang xào xạc trên đuôi". Khi biết rằng những người du hành đang hướng về Mặt trời đến cung điện, cá voi yêu cầu họ tìm ra những tội lỗi mà anh ta phải chịu đựng rất nhiều. Ivan hứa với anh điều này, và những người du hành tiếp tục. Chẳng mấy chốc, họ đến gần tháp Sa hoàng Sa mạc Maiden, trong đó Mặt trời ngủ vào ban đêm và Mặt trăng nghỉ ngơi vào ban ngày. Ivan vào cung điện và gửi lời chào đến Tháng từ Sa hoàng. Tháng rất vui khi nghe tin con gái mất tích, nhưng khi biết tin Sa hoàng sẽ cưới cô, anh tức giận và yêu cầu Ivan truyền đạt lời của cô: không phải là một ông già, mà là một người đàn ông trẻ đẹp trai sẽ trở thành chồng của cô. Trước câu hỏi về số phận của cá voi, Mesyats trả lời rằng mười năm trước, con cá voi này đã nuốt chửng ba chục con tàu và nếu anh thả chúng ra, anh sẽ được tha thứ và thả xuống biển.
Ivan và Hunchback cưỡi ngựa trở lại, lái lên cá voi và truyền cho anh ta những lời của Tháng. Người dân vội vã rời khỏi làng, và cá voi thả tàu. Vì vậy, cuối cùng anh ta được tự do và hỏi Ivan những gì anh ta có thể làm cho anh ta. Ivan yêu cầu anh ta lấy chiếc nhẫn Sa hoàng từ đáy đại dương. Cá voi gửi cá tầm để tìm kiếm tất cả các biển và tìm thấy chiếc nhẫn. Cuối cùng, sau một cuộc tìm kiếm dài, một chiếc rương với chiếc nhẫn đã được tìm thấy và Ivan mang nó đến thủ đô.
Sa hoàng mang đến cho Sa hoàng một chiếc nhẫn, nhưng một lần nữa cô từ chối kết hôn với anh ta, nói rằng anh ta quá già đối với cô ta và cung cấp cho anh ta một phương tiện để anh ta có thể trẻ hóa: bạn cần đặt ba nồi hơi lớn: một là nước lạnh, một - với nóng, và thứ ba - với sữa sôi - và lần lượt tắm trong cả ba nồi hơi. Nhà vua gọi Ivan một lần nữa và yêu cầu anh ta là người đầu tiên làm tất cả điều này. Con ngựa gù nhỏ ở đây hứa sẽ giúp đỡ Ivan: anh ta sẽ vẫy đuôi, úp mặt vào nồi hơi, anh ta sẽ rắc hai lần lên Ivan, huýt sáo lớn - và sau đó Ivan thậm chí có thể nhảy vào nước sôi. Ivan làm điều đó - và trở thành một người đàn ông đẹp trai. Thấy vậy, nhà vua cũng nhảy vào đun sôi sữa, nhưng với một kết quả khác: "đập vào vạc - và nấu ở đó". Mọi người ngay lập tức nhận ra Sa hoàng Maiden là nữ hoàng của họ, và cô nắm lấy tay của Ivan biến hình và dẫn anh ta xuống lối đi. Người dân chào đón nhà vua với nữ hoàng, và một bữa tiệc cưới đang vang lên trong cung điện.