Nhà thơ phản ánh về lý do cho sự bất tuân của bốn người đầu tiên đã vi phạm lệnh cấm duy nhất của Đấng Tạo Hóa tất cả mọi thứ và đã bị trục xuất khỏi Eden. Được Chúa Thánh Thần khuyên bảo, nhà thơ nêu tên thủ phạm của sự sụp đổ của Adam và Eva: đây là Satan, người đã xuất hiện với anh ta dưới hình dạng Con Rắn.
Rất lâu trước khi Thiên Chúa tạo ra trái đất và con người, Satan trong niềm kiêu hãnh cắt cổ của mình đã nổi dậy chống lại Vua của các vị vua, liên quan đến một phần của Thiên thần trong cuộc nổi loạn, nhưng với chúng đã bị ném xuống từ Thiên đường vào Địa ngục, vào vùng tối của bóng tối và Hỗn loạn. Bị đánh bại, nhưng bất tử, Satan không chấp nhận thất bại và không ăn năn. Anh ta thích làm chúa tể của Địa ngục hơn là người hầu của Thiên đàng. Gọi Beelzebub, đồng minh thân cận nhất của mình, anh ta thuyết phục anh ta tiếp tục cuộc đấu tranh với Vua vĩnh cửu và chỉ làm điều ác chống lại ý chí chủ quyền của anh ta. Satan nói với tay sai của mình rằng Đấng toàn năng sẽ sớm tạo ra một thế giới mới và cư trú với những sinh vật mà anh ta sẽ yêu cùng với các Thiên thần. Nếu bạn hành động bằng mưu trí, bạn có thể nắm bắt thế giới mới được tạo ra này. Tại Pandemonium, các nhà lãnh đạo của quân đội Satan tập hợp cho một Hội đồng chung.
Ý kiến của các nhà lãnh đạo bị chia rẽ: một số ủng hộ chiến tranh, một số khác thì chống lại. Cuối cùng, họ đồng ý với đề xuất của Satan, để xác minh sự thật của truyền thống cổ xưa, nói về việc tạo ra một thế giới mới bởi Thiên Chúa và sự sáng tạo của Con Người. Theo truyền thuyết, thời điểm tạo ra thế giới mới này đã đến. Ngay khi Satan và các thiên thần của mình bị chặn đường đến Thiên đàng, người ta nên cố gắng chiếm lấy thế giới mới được tạo ra, trục xuất hoặc lôi kéo cư dân của nó về phía họ, và vì vậy hãy trả thù Đấng Tạo Hóa. Satan dấn thân vào một hành trình đầy nguy hiểm. Anh vượt qua vực thẳm giữa Địa ngục và Thiên đường, và Chaos, chúa tể cổ đại của cô, chỉ cho anh con đường đến thế giới mới.
Thiên Chúa, ngồi trên ngai vàng cao nhất của mình, từ nơi Ngài nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, nhìn thấy Satan, người bay đến thế giới mới. Phát biểu về Con trai duy nhất của mình, Chúa định trước sự sụp đổ của Con người, được ban cho ý chí tự do và quyền lựa chọn giữa thiện và ác. Đấng Tạo Hóa toàn năng sẵn sàng thương xót con người, nhưng trước tiên anh ta phải bị trừng phạt vì vi phạm sự cấm đoán của anh ta và dám so sánh với Thiên Chúa. Từ giờ trở đi, con người và con cháu của anh ta sẽ phải chịu số phận chết chóc, từ đó chỉ có người hy sinh thân mình để cứu chuộc họ mới có thể cứu họ. Để cứu thế giới. Con Thiên Chúa bày tỏ ý muốn hy sinh chính mình, và Thiên Chúa Cha chấp nhận điều đó. Ngài ra lệnh cho Chúa Con nhập thể vào xác phàm. Các thiên thần trên trời cúi đầu trước Chúa Con và tôn vinh Ngài và Chúa Cha.
Trong khi đó, Satan chạm tới bề mặt của quả cầu cực đoan của Vũ trụ và lang thang qua sa mạc ảm đạm. Anh ta vượt qua Limb, Cổng trời và xuống Mặt trời. Có hình dạng của một Cherubim trẻ tuổi, anh phát hiện ra từ Người cai trị Mặt trời, Tổng lãnh thiên thần Uriel, nơi ở của Con người. Uriel chỉ cho anh ta một trong vô số những quả bóng di chuyển trên quỹ đạo của họ và Satan xuống Trái đất, đến Núi Nifat. Vượt qua hàng rào thiên đường, Satan trong vỏ bọc của một con quạ biển rơi xuống đỉnh Cây tri thức. Anh ta nhìn thấy cặp vợ chồng của những người đầu tiên và suy nghĩ về cách tiêu diệt họ. Nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Adam và Eva, anh biết rằng dưới sự đau đớn của cái chết, họ bị cấm ăn trái cây của Cây Tri thức. Kế hoạch xảo quyệt của Satan sắp chín muồi: làm cho mọi người khao khát kiến thức sẽ khiến họ vi phạm lệnh cấm của Creator.
Uriel, sau khi xuống dưới tia nắng đến Thiên đường bảo vệ Gabriel, cảnh báo anh ta rằng vào buổi trưa, Linh hồn xấu xa từ Địa ngục đang tiến về dạng Thiên thần tốt lành đến Thiên đường. Gabriel biểu diễn trong đêm ngắm quanh Paradise. Trong rừng, mệt mỏi vì lao động ban ngày và những niềm vui thuần khiết của tình yêu hôn nhân thiêng liêng, Adam và Eva ngủ. Các thiên thần Ituriel và Zephon, được Gabriel gửi đến, phát hiện ra Satan, người, dưới vỏ bọc của một con cóc, ẩn nấp trên tai của Eve để hành động theo trí tưởng tượng của cô trong giấc mơ và đầu độc tâm hồn cô bằng những đam mê, suy nghĩ mơ hồ và niềm tự hào. Thiên thần dẫn Satan đến Gabriel. Thần nổi loạn sẵn sàng chiến đấu với họ, nhưng Chúa tiết lộ cho Satan một dấu hiệu trên trời, và anh ta, thấy rằng sự rút lui của mình là không thể tránh khỏi, bỏ đi, nhưng không từ bỏ ý định của mình.
Vào buổi sáng, Eva kể cho Adam giấc mơ của cô: một người như thiên thể đã dụ dỗ cô nếm trái cây từ Cây Tri thức và cô bay lên trên Trái đất và trải nghiệm niềm hạnh phúc vô song.
Thiên Chúa gửi Tổng lãnh thiên thần Raphael đến Adam để nói với anh ta về ý chí tự do của con người, cũng như về sự gần gũi của Kẻ thù độc ác và những kế hoạch xảo quyệt của anh ta. Raphael nói với Adam về cuộc nổi loạn đầu tiên trên thiên đàng: Satan, bị ghen tị vì thực tế rằng Thiên Chúa Cha đã phóng đại Con và gọi Ngài là Đấng cứu thế được xức dầu và Nhà vua, mang các quân đoàn của Thiên thần đến phương Bắc và thuyết phục họ nổi dậy chống lại Đấng toàn năng. Chỉ có Seraphim Abdiil rời khỏi trại của phiến quân.
Raphael tiếp tục câu chuyện của mình.
Thiên Chúa đã gửi Archangels Michael và Gabriel để chống lại Satan. Satan triệu tập Hội đồng và cùng với các đồng phạm đã nghĩ ra những cỗ máy quỷ dữ, với sự giúp đỡ mà anh ta đã đẩy đội quân Thiên thần dành cho Thiên Chúa sang một bên. Sau đó, Đấng toàn năng đã gửi Con của Người, Đấng Thiên Sai đến chiến trường. Người con trai lái Kẻ thù đến hàng rào Thiên đường, và khi Bức tường Pha lê của họ mở ra, phiến quân rơi xuống vực thẳm chuẩn bị cho họ.
Adam yêu cầu Raphael nói với anh ta về sự sáng tạo của thế giới này. Tổng lãnh thiên thần nói với Adam rằng Thiên Chúa khao khát tạo ra một thế giới mới và các sinh vật để anh ta định cư sau khi anh ta ném Satan và tay sai của mình xuống Địa ngục. Đấng toàn năng đã gửi Con của Người, Ngôi Lời toàn năng, cùng với các Thiên thần, để hoàn thành công việc sáng tạo.
Trả lời câu hỏi của Adam về sự chuyển động của các thiên thể, Raphael cẩn thận khuyên anh ta chỉ nên đối phó với những vật thể có thể tiếp cận được với lý trí của con người. Adam nói với Rafail về mọi thứ mà anh nhớ từ thời điểm sáng tạo. Anh ta thú nhận với Tổng lãnh thiên thần rằng Eva có sức mạnh không thể giải thích được đối với anh ta. Adam hiểu rằng, vượt qua anh ta với vẻ đẹp bên ngoài, cô ta thua kém anh ta về sự hoàn hảo về tinh thần, tuy nhiên, mặc dù vậy, tất cả những lời nói và hành động của cô ta có vẻ đẹp đối với anh ta và tiếng nói của lý trí im lặng trước sự quyến rũ của phụ nữ. Tổng lãnh thiên thần, trong khi không lên án các vấn đề tình yêu của cặp vợ chồng, vẫn cảnh báo Adam khỏi đam mê mù quáng và hứa cho anh ta niềm vui của tình yêu thiên đàng, cao hơn vô cùng. Nhưng đối với câu hỏi trực tiếp của Adam - trong tình yêu được thể hiện bởi các Linh hồn trên trời, Raphael trả lời vô thời hạn và một lần nữa cảnh báo anh ta không nghĩ về những gì không thể tiếp cận được với tâm trí con người.
Satan, dưới vỏ bọc sương mù, xâm nhập Thiên đường một lần nữa và trú ngụ trong Serpent đang ngủ, xảo quyệt nhất trong tất cả các sinh vật. Vào buổi sáng, Serpent tìm thấy Eve và trong những bài diễn văn tâng bốc nghiêng cô ấy để nếm trái cây từ Cây Tri thức. Anh ta thuyết phục cô rằng cô sẽ không chết, và nói về việc, nhờ những trái cây này, anh ta đã có được lời nói và sự hiểu biết.
Eva chịu khuất phục trước sự thuyết phục của Kẻ thù, ăn trái cấm và đến với Adam. Một người phối ngẫu bị sốc, vì tình yêu với Eve, quyết định chết cùng cô ấy và cũng vi phạm lệnh cấm của Đấng Tạo Hóa. Nếm thử trái cây, Tổ tiên cảm thấy say sưa: ý thức mất đi sự trong sáng, và trong tâm hồn đánh thức người ngoài hành tinh với sự khiêu khích không được kiểm soát, được thay thế bằng sự thất vọng và xấu hổ. Adam và Eva hiểu rằng Con Rắn, đã hứa với họ những niềm vui không thể chối cãi và niềm hạnh phúc vô cùng, lừa dối họ và trách móc lẫn nhau.
Thiên Chúa gửi Con của Ngài đến Trái đất để phán xét kẻ bất tuân. Tội lỗi và cái chết, trước đây ngồi ở Cổng địa ngục, rời khỏi nơi ẩn náu của họ, tìm cách xâm nhập Trái đất. Theo dấu vết của Satan, Sin và Death xây dựng một cây cầu bắc qua Chaos giữa Địa ngục và thế giới mới được tạo ra.
Trong khi đó, Satan ở Pandemonium tuyên bố chiến thắng của mình trước con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa Cha dự đoán rằng Chúa Con sẽ chiến thắng Tội lỗi và Cái chết và khôi phục sự sáng tạo của Ngài.
Eva, tuyệt vọng rằng một lời nguyền sẽ giáng xuống con cháu của họ, mời Adam ngay lập tức tìm thấy Cái chết và trở thành nạn nhân đầu tiên và cuối cùng của nó. Nhưng Adam nhắc nhở vợ về lời hứa rằng Hạt giống của người vợ sẽ xóa đầu con Rắn. Adam hy vọng sẽ thúc đẩy Thiên Chúa với những lời cầu nguyện và ăn năn.
Con Thiên Chúa, nhìn thấy sự ăn năn chân thành của Tổ tiên, đã cầu thay cho họ trước Cha, hy vọng rằng Đấng toàn năng sẽ làm dịu đi bản án khắc nghiệt của mình. Chúa toàn năng phái Cherubim do Tổng lãnh thiên thần Michael lãnh đạo để trục xuất Adam và Eva khỏi Thiên đường. Trước khi hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha, Tổng lãnh thiên thần nâng Adam lên một ngọn núi cao và chỉ cho anh ta trong một khải tượng mọi thứ sẽ xảy ra trên Trái đất trước trận lụt.
Tổng lãnh thiên thần Michael nói với Adam về số phận tương lai của loài người và giải thích lời hứa dành cho Tổ tiên về Hạt giống của Người vợ. Ngài nói về sự nhập thể, sự chết, sự sống lại và thăng thiên của Con Thiên Chúa, và Giáo hội sẽ sống và chiến đấu như thế nào cho đến lần thứ hai của Ngài. Adam an ủi đánh thức đêm giao thừa đang ngủ, và Tổng lãnh thiên thần Michael dẫn hai vợ chồng ra khỏi Thiên đường. Từ giờ trở đi, lối vào nó sẽ được bảo vệ bởi thanh kiếm rực lửa và không ngừng biến đổi của Chúa. Được hướng dẫn bởi Providence của Đấng Tạo Hóa, ấp ủ trong lòng hy vọng về sự giải thoát sắp tới của loài người, Adam và Eva rời Thiên đường.
