Nhà vua có mười một con trai và một con gái. Những đứa trẻ hoàng gia sống tốt và vô tư, cho đến khi người mẹ kế xuất hiện, người đã cho Eliza được nuôi dưỡng trong làng và biến anh em thành thiên nga - chúng bay đi. Người đẹp ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng lúc nào cô cũng nhớ anh em. Khi cô trở lại lâu đài, mẹ kế của cô đã quyết định làm cho mình xấu xí với sự giúp đỡ của ba con cóc, nhưng chúng bơi qua mặt nước với những cây anh túc đỏ, hầu như không chạm vào một cô gái ngây thơ. Sau đó, mẹ kế phù thủy làm biến dạng con gái riêng của cô với bùn; ngay cả cha vua cũng không nhận ra con gái mình và đuổi cô ra ngoài.

Cô gái ngủ qua đêm trong rừng, trong một giấc mơ, cô thấy mình và anh em ngày xưa, và vào buổi sáng, cô tắm rửa trong ao và một lần nữa trở thành một người đẹp. Ngày hôm sau, bà lão mà bà gặp đã đưa một nắm quả mọng và chỉ ra bờ sông, nơi bà nhìn thấy mười một con thiên nga trong vương miện vàng. Eliza đã đi đến đồng bằng sông - vào lúc hoàng hôn, có những con thiên nga bay vào, biến thành anh em của cô. Vào buổi sáng, họ bay đi, và một ngày sau đó, trong một giỏ vỏ cây liễu, họ đã mang theo Mta. Sau khi qua đêm trên một gờ nhỏ, vào buổi sáng những con thiên nga lại bay. Cả ngày, Eliza chiêm ngưỡng lâu đài mây Fata Morgana và ngủ qua đêm trong một hang động mọc đầy cây xanh. Cô mơ thấy bà tiên trong lâu đài, trông như một bà già trong rừng, nói về cách cứu anh em: bạn cần nhặt những cây tầm ma trong hang động hoặc trong nghĩa trang và dệt mười một chiếc áo cho anh em, nhưng đừng nói gì, nếu không anh em sẽ chết.

Trở về vào buổi sáng và nhận thấy em gái Câm câm, hai anh em lần đầu tiên nhầm điều này với một phù thủy mẹ kế khác, nhưng sau đó tất cả đều hiểu. Ngay khi Eliza mặc chiếc áo thứ hai, cô đã được nhà vua, người đang săn lùng trong đó. Anh ta lấy vẻ đẹp rừng làm vợ và đưa anh ta đến lâu đài của mình, và thậm chí còn chuyển những chiếc lưới của cô ta vào một căn phòng đặc biệt. Nhưng tổng giám mục thì thầm với nhà vua rằng vợ ông là một phù thủy, và một đêm nọ, ông nhìn thấy nữ hoàng nhặt cây tầm ma trong một nghĩa trang. Tất cả tổng giám mục này đã báo cáo với nhà vua; ông đã bị thuyết phục bằng chính mắt mình rằng đây là sự thật. Khi Eliza một lần nữa đến nghĩa trang, họ bắt gặp cô trong cơn nóng; người dân đã kết án "phù thủy" bị đốt cháy tại cọc.

Trong cảnh giam cầm, cô gái dệt chiếc áo cuối cùng. Hai anh em đến nhà vua, cố gắng cầu thay cho em gái của họ, nhưng không có thời gian - vào lúc bình minh, họ lại biến thành thiên nga. Vào buổi sáng, trong khi người cằn nhằn già đã lái xe của Mta đến đám cháy, đám đông muốn xé áo của họ, nhưng anh em đã bay vào. Tên đao phủ đã nắm lấy tay cô gái, nhưng cô ta đã ném áo cho anh em, điều đó có nghĩa là cô ta có thể nói: Tôi là người vô tội! - và ngất đi. Hai anh em kể lại tất cả, và khúc gỗ cho lửa trại biến thành một bụi hoa hồng đỏ với bông hồng trắng duy nhất mà nhà vua đặt trên ngực của Mta, và cô thức dậy, và "có sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim cô".