Vua thú Leo Leo tổ chức một bữa tiệc Thăng thiên. Chỉ có Fox lừa đảo không dám xuất hiện trong bữa tiệc hoàng gia. Con sói Isengrin đệ đơn khiếu nại lên con sư tử chống lại Fox, kẻ thù lâu đời của hắn: kẻ lừa đảo cưỡng hiếp vợ của con sói Gryzentu. Cao quý sắp xếp một thử nghiệm. Anh quyết định cho Fox một cơ hội để cải thiện và, thay vì hình phạt tàn khốc, ra lệnh cho Isengrin ký kết một hiệp ước hòa bình với Fox.
Tại thời điểm này, các con vật nhìn thấy một đám tang: một con gà trống và gà mái mang một con gà bị xé xác bởi một con cáo trên cáng. Họ gục ngã dưới chân của Noble, cầu xin anh ta trừng phạt kẻ xấu. Một con sư tử tức giận ra lệnh cho chú gấu Biryuk đi tìm Cáo và đưa nó đến cung điện. Nhưng kẻ lừa đảo xảo quyệt đã xoay quanh anh ta quanh ngón tay của anh ta: anh ta dụ dỗ một người yêu mật ong đến một tổ ong và một Biryuk vụng về bị mắc kẹt trong một hốc gỗ sồi. Forester, nhìn thấy một con gấu, triệu tập mọi người. Sống sót, bị dính gậy, anh chàng đáng thương trở về với Noble. Con sư tử tức giận. Anh ta hướng dẫn con mèo Tiber giao nhân vật phản diện. Không dám làm trái mệnh lệnh của lãnh chúa, anh ta đến Fox. Anh quyết định dụ dỗ tên tội phạm vào cung điện bằng những bài diễn văn xảo quyệt và tâng bốc. Nhưng lần này cũng vậy, kẻ lén lút nhanh nhẹn thổi phồng sứ giả hoàng gia. Anh ta đề nghị anh ta đi săn cùng nhau - đến chuồng cho linh mục, nơi có nhiều chuột và chuồng gà. Con mèo rơi vào một cái bẫy.
Một con sư tử tức giận quyết định đi đến chiến tranh với tên tội phạm. Các con vật đi cắm trại. Đến gần pháo đài nơi Cáo biến mất, họ hiểu rằng không dễ để vượt qua những bức tường đá. Nhưng, bị bắt giữ với một khát khao trả thù, những con vật vẫn cắm trại quanh lâu đài. Họ xông vào pháo đài trong nhiều ngày, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích.
Những con vật, đã mất hết hy vọng chiếm lấy pháo đài, đi ngủ. Con cáo, trong khi đó, từ từ rời khỏi lâu đài và quyết định trả thù kẻ thù của mình. Anh ta buộc đuôi và móng chân của cây ngủ vào thân cây và nằm cạnh nữ hoàng. Tỉnh dậy, một con sư tử sợ hãi cất tiếng khóc. Các con vật, khi nhìn thấy Cáo, cố gắng trỗi dậy, nhưng không thể nhúc nhích. Slug Slow, quyết định giải thoát tất cả mọi người, giận dữ chặt đuôi và chân của họ. Con cáo đã sẵn sàng để chạy trốn, nhưng vào giây phút cuối cùng Lazy tìm cách tóm lấy tên vô lại. Cuối cùng, Cáo bị quyến rũ.
Cao quý đưa ra một bản án tàn nhẫn, nhưng công bằng - để xử tử kẻ nói dối và kẻ xấu. Vợ và con trai của Fox, khi biết rằng mình phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra, cầu xin Vladyka hãy thương xót tên tội phạm, đề nghị trả lại một khoản tiền chuộc giàu có. Cuối cùng, con sư tử đồng ý tha thứ cho Cáo, nhưng với điều kiện nó để lại những mánh khóe thô lỗ của mình. Con cáo hạnh phúc đang trốn ngay khi một sợi dây được tháo ra khỏi cổ. Nhưng hóa ra, trong cơn mê và sự nhầm lẫn, Fox đã phạm một tội ác khác - nghiền nát một con chuột. Và dấu vết của anh đã bị cảm lạnh. Noble ra lệnh cho tất cả những ai nhìn thấy tên tội phạm, mà không chờ đợi phiên tòa, để đối phó với anh ta ngay tại chỗ.
Thời điểm khó khăn đã đến với Cáo, Anh buộc phải đi lang thang, trốn tránh mọi người. Không dễ để kiếm sống. Nhưng xảo quyệt và khéo léo vẫn giúp anh ta thoát ra. Hoặc là anh ta thành công trong các bài phát biểu tâng bốc để thu hút một miếng phô mai từ con quạ, sau đó anh ta đánh cá trở về nhà với một mẻ cá phong phú. Lần này, Cáo giả vờ chết, và những người đơn giản đưa anh ta vào một toa xe. Trong khi đó, kẻ lén lút đang lấp đầy bụng anh ta, và thậm chí còn chộp lấy một số chiến lợi phẩm với anh ta. Các thành viên trong gia đình ông vui mừng!
Trong khi đó, Isengrin, rình mò tìm kiếm thức ăn, đến nhà của Fox. Ngửi mùi cá chiên, anh ta, quên đi mối thù chết người với Cáo và tất cả tội ác của mình, yêu cầu cho anh ta ăn. Nhưng người đàn ông ranh mãnh nói với con sói rằng bữa tối là dành cho các nhà sư, và họ chấp nhận mọi người họ muốn vào cộng đồng của họ. Hungry Isengrin thể hiện mong muốn tham gia đơn hàng Tyrone. Con cáo đảm bảo với con sói rằng điều này là cần thiết để cắt bỏ tonus. Anh ta bảo anh ta cắm đầu vào khe cửa và đổ nước sôi lên nó. Khi con sói kiệt sức vì những cực hình này, nhắc nhở anh ta rằng anh ta hứa sẽ cho anh ta ăn, Fox đề nghị Isengrin bắt cá cho mình. Anh ta đưa anh ta đến một cái ao đông lạnh, buộc một cái xô vào đuôi và bảo anh ta hạ anh ta xuống hố. Khi băng đóng băng và con sói không còn khả năng di chuyển, mọi người tụ tập xuống ao. Nhìn thấy con sói, họ dùng gậy tấn công anh ta. Không có đuôi, Isengrin hầu như không thổi vào chân mình.
Vua thú vật đột nhiên bị bệnh nặng. Những người chữa bệnh nổi tiếng đổ xô đến anh ta từ khắp nơi trên thế giới, nhưng không ai trong số họ có thể giúp đỡ sư tử. Badger Greenber, anh em họ của Fox, thuyết phục anh ta rằng cách duy nhất để kiếm được sự tha thứ và có được sự ưu ái của nhà vua là chữa lành vết thương cho anh ta. Thu thập các loại thảo mộc chữa bệnh trong một khu vườn tuyệt vời và cướp đi một người hành hương đang ngủ, anh ta xuất hiện trước mặt Noble. Nhà vua tức giận vì con cáo thô lỗ dám xuất hiện trước mắt anh ta; nhưng anh ta giải thích cho Noble mục đích của chuyến thăm của anh ta. Ông nói rằng để chữa lành một người bệnh, da sói, gạc hươu và lông mèo sẽ được yêu cầu. Nhà vua ra lệnh cho người hầu thực hiện yêu cầu của mình. Con cáo vui mừng: Isengrin, con nai và con mèo Tiber - kẻ thù và kẻ phạm tội cũ của anh ta - giờ bị thất sủng mãi mãi. Với sự giúp đỡ của potions do Fox chuẩn bị, nhà vua đang hồi phục. Người đàn ông xảo quyệt cuối cùng cũng giành được tình yêu của vua.
Leo đi gây chiến với dân ngoại. Anh ta hướng dẫn Fox bảo vệ cung điện và bổ nhiệm anh ta là cha đẻ của mình. Lợi dụng sự vắng mặt của Noble, anh ta dụ dỗ vợ và sống, không phủ nhận mình bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, một kế hoạch quỷ quyệt đã chín muồi: anh ta thuyết phục sứ giả thông báo cho các quái thú rằng sư tử đã chết trên chiến trường. Sứ giả đọc cho các con thú là di chúc của vua, được kẻ lừa đảo Lys dựng lên: sau khi sư tử chết, ngai vàng sẽ đến Lys, và góa phụ của Noble sẽ trở thành vợ của vị vua mới làm. Nỗi buồn về hoàng đế quá cố được thay thế bằng niềm vui: không ai muốn cãi nhau với vị vua mới.
Chẳng mấy chốc, sư tử trở về nhà với chiến thắng. Anh ta gây bão trong lâu đài và bắt giữ kẻ phản bội. Gà trống Chauntecleer, tấn công kẻ mạo danh, nhưng anh ta giả vờ chết và bị ném xuống mương. Những con quạ bay đến xác chết, nhưng chúng có thể ăn thịt chúng: Cáo mở một trong những bàn chân của chúng và chạy trốn. Những con quạ phàn nàn với nhà vua, và anh ta gửi Badger Greenber cho Fox. Muốn giúp đỡ một người anh em họ, Greenber trở lại và nói với Noble rằng lần này Fox thực sự đã chết, mặc dù anh ta đã an toàn và ổn thỏa. Các con vật vui mừng, chỉ có con sư tử thất vọng và đau buồn trước cái chết bất ngờ của kẻ thù.