David đến vào ban đêm đến trại của người Israel ở Helvah. Anh ta buộc phải trốn khỏi Vua Saul, người mà anh ta có tình cảm hiếu thảo. Sau-lơ đã từng yêu anh, chính anh đã chọn David làm vợ cho cô con gái yêu Melkhola. Nhưng tiền chuộc / Ominous - một trăm kẻ thù - / Bạn yêu cầu, và tôi thu hoạch gấp đôi / Tôi đã gỡ bỏ cho bạn ... Ngay bây giờ Saul không phải là chính mình: anh ta đang bức hại David. David muốn tham gia trận chiến với quân Philistine và chứng minh lòng trung thành của mình với Saul bằng hành động. Con trai của Saul, Jonathan, khi nghe David nói chuyện với mình, tiến lại gần anh. Jonathan vui mừng tại cuộc họp: anh yêu David như một người anh em. Anh lo sợ cho cuộc sống của David, biết Saul ghét anh như thế nào. David không sợ bất cứ điều gì: "Tôi ở đây để chết: nhưng chỉ trong trận chiến, / Mạnh mẽ như thế nào - vì tổ quốc và vì / Saul vô ơn đó, / Ông cầu nguyện cho cái chết của tôi." Jonathan nói rằng Abner xấu xa và ghen tị, họ hàng của Saul và chỉ huy quân đội của anh ta, liên tục đặt Saul chống lại David. Melhol, vợ David David, chung thủy với chồng và mỗi ngày rơi nước mắt cầu xin Saul trả lại David cho cô. Jonathan nói rằng không có David, người Israel đã mất hết can đảm: "Với bạn đã ra đi / Hòa bình, vinh quang và tự tin trong trận chiến". Jonathan nhớ lại cách nhà tiên tri Samuel tiếp nhận David trước khi chết và xức dầu cho anh ta. Ông khuyên David hãy đợi trong núi để có tín hiệu cho trận chiến và chỉ sau đó rời khỏi nơi trú ẩn. David than thở: về Oh, những việc làm thực sự can đảm / Giấu đi, mưu mô thế nào? Anh ta muốn đến Saul và, mặc dù thực tế là anh ta không biết bất kỳ tội lỗi nào, hãy cầu xin anh ta tha thứ. Sa-mu-ên đã từng yêu mến Sau-lơ như một đứa con trai, nhưng Sau-lơ, với sự khéo léo của mình, đã mang đến cho mình cơn thịnh nộ của Chúa. Tiên tri Samuel đã để lại cho David tình yêu và lòng trung thành với nhà vua, và David không bao giờ làm trái ý anh ta. Jonathan thề khi còn sống để bảo vệ David khỏi cơn thịnh nộ của Saul. David muốn gặp Melhol. Thông thường, Melhol đến khóc về David ngay cả trước bình minh và cùng với Jonathan, cầu nguyện cho cha mình. David đang trốn, và Jonathan cẩn thận chuẩn bị cho em gái của mình cho một cuộc họp với chồng. Melhol nhìn thấy David mà không có epancha màu tím mà cô ấy vùi dập anh ta, trong chiếc áo choàng thô, anh ta trông không giống một người con rể hoàng gia, mà giống như một người lính bộ binh đơn giản. Jonathan và Melkhol quyết định tìm hiểu Saul đang ở trong tâm trạng nào, và nếu điều đó có vẻ thuận lợi với họ, thì hãy dần dần chuẩn bị cho cha mình một cuộc gặp với David. Vì vậy, không ai có thể xác định David và Abner gửi kẻ giết người, Jonathan yêu cầu anh ta hạ tấm che mặt và trộn lẫn với đám đông binh lính. Nhưng Melhola tin rằng bằng vẻ ngoài và khả năng đeo kiếm của David, thật dễ dàng để nhận ra. Cô chỉ cho anh ta một hang động trong rừng, nơi anh ta có thể ẩn náu. David đang rời đi.
Sau-lơ nhớ lại mình đã chiến đấu như thế nào. Bây giờ anh ta đã già và sức lực của anh ta không còn như trước. Nhưng anh ta đã mất không chỉ tuổi trẻ của mình: "Đã ở bên tôi / Vẫn là cánh tay phải không thể cưỡng lại / của Đấng toàn năng! .. Và, ít nhất, có, với tôi, David, anh hùng của tôi." Abner truyền cảm hứng cho Sau-lơ rằng David là nguyên nhân chính của mọi rắc rối. Nhưng Saul hiểu rằng vấn đề nằm ở chính bản thân anh ta: "Thiếu kiên nhẫn, ảm đạm, / độc ác, xấu xa - vì vậy tôi trở thành chính mình, Abner thuyết phục Sau-lơ rằng tiên tri Samuel, người đầu tiên nói rằng Sau-lơ bị Đức Chúa Trời từ chối, là một ông già bất lịch sự, gian dối và xảo quyệt, chính ông muốn trở thành vua, nhưng dân chúng đã từ chối Saul. Abner nói rằng David luôn gần gũi với Samuel hơn là Saul và ở gần bàn thờ hơn là ở chiến trường. Abner có cùng huyết thống với Saul: khỏe Tôi là người tốt của bạn và vua vua huy hoàng Sau-lơ thường thấy trong giấc mơ làm thế nào Samuel xé vương miện hoàng gia khỏi đầu và muốn đặt nó lên đầu David, nhưng David rơi xuống và nước mắt yêu cầu nhà tiên tri trả lại vương miện cho Saul. Abner thốt lên: Được Hãy để David diệt vong: biến mất cùng anh / Tất cả nỗi sợ hãi, bất hạnh và tầm nhìn.
Sau-lơ không còn muốn trì hoãn trận chiến với người Phi-li-tin. Jonathan không nghi ngờ chiến thắng. Melhola hy vọng rằng sau trận chiến, Saul sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi và bình yên và trả lại người chồng yêu dấu của mình. Sau-lơ tin rằng dân Y-sơ-ra-ên cam chịu thất bại. Melhola nhớ lại cách David hát Saul bằng giọng hát của mình và đánh lạc hướng anh ta khỏi những suy nghĩ ảm đạm. Jonathan nhắc nhở Saul về năng lực quân sự của David. David xuất hiện: vua của tôi! Tôi đã muốn từ lâu / Bạn là đầu của tôi. Vì vậy - hãy lấy nó, / sa thải cô ấy. " Sau-lơ gặp anh ta một cách trìu mến: Thần Thiên đang phát sóng trong bạn; Chúa tể đã mang bạn đến với tôi ... David David yêu cầu Saul hãy để anh ta chiến đấu trong hàng ngũ của người Israel hoặc đứng đầu quân đội - khi anh ta vui lòng - và sau đó anh ta sẵn sàng chấp nhận hành quyết. Sau-lơ buộc tội David tự hào muốn làm lu mờ nhà vua. David biết rằng anh ta không có tội gì cả, đó là tất cả những lời phỉ báng của Abner, người ghen tị với anh ta. Abner tuyên bố rằng David đang ẩn náu ở Philistia, giữa những kẻ thù, gieo rắc hỗn loạn trong dân tộc Israel và hơn một lần cố gắng xâm phạm cuộc sống của Saul. Trong sự biện minh, David cho thấy một cái vỗ từ áo choàng hoàng gia Saul. Khi Saul, tìm kiếm David để giết, ngủ thiếp đi trong hang động nơi David đang ẩn náu. David có thể đã giết anh ta và chạy trốn, vì Abner, người bảo vệ Saul, ở rất xa. Nhưng David đã không lợi dụng sự thật rằng nhà vua nắm quyền lực của mình, để trả thù và chỉ cắt một vạt với một thanh kiếm từ lớp áo của Saul. Nghe bài phát biểu của David, Saul trả lại vị trí của mình cho anh ta và bổ nhiệm anh ta làm lãnh đạo quân sự.
David gọi Abner cho mình một cuộc trò chuyện quan trọng. Anh ta nói rằng Abner không nên phục vụ anh ta, David, nhưng cả hai nên phục vụ chủ quyền, con người và Thiên Chúa. Abner đưa ra một kế hoạch chiến đấu mà David hoàn toàn tán thành. Ông bổ nhiệm Abner làm thủ lĩnh của các lực lượng chính. David muốn phát động cuộc tấn công vào lúc bốn giờ chiều: mặt trời, gió và bụi nặng sẽ giúp họ trong trận chiến. Melkola nói với David rằng Abner đã cố gắng thì thầm điều gì đó với Saul, và tâm trạng vua vua đã thay đổi. Sau-lơ một lần nữa buộc tội David về niềm kiêu hãnh. David trả lời: trên chiến trường có một chiến binh, tại tòa án - / Con rể của bạn, và trước Chúa tôi chẳng là gì cả. Sau-lơ nhận thấy thanh kiếm của David. Thanh kiếm linh thiêng này đã được linh mục Ahimelech trao cho David. Nghe tin Ahimelech đưa thanh kiếm linh thiêng treo ở Nomva phía trên bàn thờ, cho David, Saul tức giận. Ông buộc tội những đứa trẻ chỉ chờ đợi cái chết của mình để chiếm lấy vương miện hoàng gia. Jonathan yêu cầu David hát, với hy vọng xua tan cơn thịnh nộ của cha mình. David hát về những chiến công của Saul, về hòa bình sau trận chiến, nhưng khi nghe thấy từ kiếm kiếm, thì Sa Saul lại tức giận. Jonathan và Melhol giữ Saul, sẵn sàng đâm David để anh ta có thể rời đi. Sau-lơ gửi Melhol cho David. Jonathan, trong khi đó, đang cố gắng làm dịu cơn giận dữ của cha mình, cầu xin ông đừng cứng rắn chống lại sự thật và Thiên Chúa, người được chọn là David. Abner cũng đang tìm kiếm David: chỉ còn chưa đầy một giờ nữa trước trận chiến. Ahimelech xuất hiện trong trại của người Israel. Anh ta trách mắng Saul vì bước xuống từ con đường của Chúa, trong khi Sau-lơ gọi Ahimelech là kẻ phản bội đã cho David lưu vong không chỉ là nơi trú ẩn và thức ăn, mà còn là vũ khí thiêng liêng. Sau-lơ không nghi ngờ gì về việc Ahimelech đến để phản bội mình, nhưng vị linh mục đã đến cầu nguyện cho chiến thắng của Sau-lơ. Sau-lơ mắng tất cả các linh mục, anh nhớ lại cách Samuel tự mình giết vua Amalekites, bị Saul bắt và tha mạng cho quân sư. Ahimelech kêu gọi Sau-lơ trở về với Chúa: Trời Vua của trái đất, nhưng trước Chúa / Ai là vua? Saul, hãy đến với cảm giác của bạn! Bạn không hơn gì vương miện của bụi. " Ahimelech đe dọa Saul với cơn thịnh nộ của Chúa và tố cáo Abner xấu xa và phản bội. Sau-lơ ra lệnh cho Abner giết Ahimelech, hủy bỏ lệnh của David và hoãn cuộc tấn công cho đến ngày mai, nhìn thấy mong muốn của David để bắt đầu trận chiến trước khi mặt trời lặn, một dấu hiệu của bàn tay già yếu của anh ta. Sau-lơ ra lệnh cho Abner mang David đi cắt mạch máu. Ahimelech trước khi chết dự đoán rằng Saul và Abner sẽ chết một cái chết khốn khổ từ thanh kiếm, nhưng không phải từ kẻ thù và không phải trong trận chiến. Jonathan cố gắng hấp dẫn tâm trí của cha mình, nhưng vô ích. Sau-lơ đuổi lũ trẻ đi: Jonathan gửi anh ta vào quân đội, và phái Melhol đi tìm David. "Tôi cô đơn với chính mình, và tôi chỉ sợ bản thân mình."
Melhol thuyết phục David chạy trốn dưới màn đêm, nhưng David không muốn rời khỏi Israel vào đêm trước của trận chiến. Melhol kể về vụ hành quyết Achimelech và rằng Saul đã ra lệnh cho Abner giết David nếu anh ta gặp anh ta trong trận chiến. David nghe thấy một giọng nói tiên tri, ông dự đoán rằng ngày sắp tới sẽ là khủng khiếp đối với nhà vua và cho tất cả mọi người. Nhưng ở đây, dòng máu tinh khiết của người hầu của Chúa đã đổ ra, và David không thể chiến đấu trên vùng đất bị ô uế. Bất đắc dĩ, anh ta đồng ý chạy, nhưng, lo lắng về Melkhola, không muốn đưa cô ta đi cùng: "ở lại / với cha cho đến khi người chồng trở về với bạn / Chúa." David đang trốn. Melhol nghe thấy tiếng la hét từ lều của cha mình và thấy Saul chạy trốn khỏi cái bóng ám ảnh anh ta. Melhola cố gắng vô ích để thuyết phục cha mình rằng không ai đuổi theo ông. Sau-lơ nhìn thấy một thanh kiếm trừng phạt bốc lửa mang đến cho anh ta và yêu cầu Chúa vứt bỏ thanh kiếm của anh ta khỏi những đứa con của anh ta, bản thân anh ta là để đổ lỗi, nhưng những đứa trẻ là vô tội. Anh ta nói giọng của nhà tiên tri Samuel, người đã can thiệp cho David. Anh muốn gửi cho David ...