Đến cuối thế kỷ XVII. Sau cái chết của Fedor Alekseevich có chủ quyền ở Nga, cuộc đấu tranh giành quyền lực bắt đầu. Cung thủ nổi loạn, bị Công chúa Sophia và người tình, Hoàng tử đầy tham vọng Vasily Golitsyn xúi giục. Hai Sa hoàng đã trở thành ở Matxcơva - những người vị thành niên Ivan Alekseevich và Peter Alekseevich, và ở trên họ - nhà cai trị Sofia. Và tất cả mọi thứ đã đi theo cách cũ. Không có chuyện gì xảy ra. "Trên Moscow, trên các thành phố, trên hàng trăm quận, trải dài trên những vùng đất rộng lớn, hoàng hôn của thế kỷ đã trở nên chua chát - nghèo đói, nô lệ, thiếu khối lượng."

Cũng trong những năm đó, ở làng, trên vùng đất của nhà quý tộc Vasily Volkov, gia đình nông dân Brovkin sống. Người con cả, Ivashka Brovkin, đưa con trai Alyoshka cùng anh ta đến Moscow; Tại thủ đô, sợ hãi vì bị trừng phạt vì dây nịt bị mất tích, Alyosha bỏ chạy và, khi gặp đồng nghiệp Aleksashka Menshikov, bắt đầu một cuộc sống độc lập, gắn bó với bánh ngọt. Một lần Alexashka Menshikov câu cá trên Yauza gần đảo Elk và gặp một cậu bé trong một caftan không phải người Nga màu xanh lá cây. Alexashka cho thấy Sa hoàng Peter (và chính là nó), trọng tâm, không có máu, đâm vào má bằng kim. Họ ngay lập tức chia tay, không biết rằng họ sẽ gặp lại nhau và sẽ không chia tay trước khi chết ...

Ở Preobrazhensky, nơi Peter lớn lên và mẹ Natalya Kirillovna sống, nó yên tĩnh và buồn tẻ. Sa hoàng trẻ tuổi mòn mỏi và tìm thấy một lối thoát trong khu định cư của Đức, nơi anh gặp người nước ngoài sống ở Nga và trong số đó là thuyền trưởng quyến rũ Franz Lefort (lúc đó Alexashka Menshikov đang ở đó) và ngoài ra, còn yêu Anhen, con gái của một người giàu có. Đức Ông. Để ổn định Petrusha, mẹ Natalya Kirillovna kết hôn với anh ta trên Evdokia Lopukhina. Trong Preobrazhensky, Peter hoàn toàn đầu hàng các cuộc tập trận với một đội quân vui nhộn, nguyên mẫu của quân đội Nga trong tương lai. Thuyền trưởng Fedor Sommer và những người nước ngoài khác ủng hộ mạnh mẽ các chủ trương của ông. Nhà vua đưa Alexashka trở thành chính mình như một người đàn ông giường chiếu, và Alexashka thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi trở thành một người trung gian có ảnh hưởng giữa nhà vua và người nước ngoài. Anh ta sắp xếp người bạn Alyosha Brovkin của mình thành một đội quân "vui tính" như một tay trống và giúp đỡ anh ta trong tương lai. Tình cờ gặp cha mình ở Moscow, Alyosha cho anh ta tiền. Với số vốn nhỏ này, doanh nhân kinh tế Ivan Brovkin, ngay lập tức gặp khó khăn, anh ta được chuộc khỏi chế độ nông nô, trở thành một thương gia, chính Sa hoàng biết anh ta thông qua Alexashka và Alyosha. Con gái của Brovkin, Sanko Peter, gia hạn cho Vasily Volkov, ông Brovkin trước đây. Đây là một điềm báo về những thay đổi lớn trong bang (Từ giờ trở đi, quý tộc đáng để đếm là phương châm tương lai của Sa hoàng Peter). Một cuộc nổi dậy mới của streltsy bắt đầu có lợi cho Sophia, nhưng Peter và gia đình và bạn bè của anh ta đã rời Preobrazhensky dưới sự bảo vệ của các bức tường của Tu viện Trinity. Cuộc nổi loạn đang dần biến mất, các tay súng của Streltsy bị tra tấn và hành quyết khủng khiếp, Vasily Golitsyn bị đưa cùng gia đình đến lưu đày vĩnh viễn ở Kargopol, Sophia bị nhốt trong Tu viện Novodevichy. Peter đầu hàng, và người vợ đang mang thai Evdokia, bị dằn vặt vì ghen tuông, dấn thân vào phù thủy, cố gắng làm khổ người yêu bị nguyền rủa Monsihu. Người thừa kế của Peter được sinh ra - Alexei Petrovich, mẹ Natalia Kirillovna qua đời, nhưng vết nứt giữa Peter và Evdokia không biến mất.

Có nhiều tin đồn khác nhau giữa những người nước ngoài về Peter, những hy vọng lớn lao được đặt lên anh ta. "Nước Nga - bonanza - nằm dưới nhiều thế kỷ bùn ... Nếu không phải là một Sa hoàng mới sẽ nâng cao sự sống, thì ai?" Franz Lefort trở nên cần thiết với Peter, như một người mẹ thông minh cho một đứa trẻ. Peter bắt đầu chiến dịch đến Crimea (trước đó - Vasily Golitsyna - đã kết thúc trong thất bại đáng xấu hổ); và một phần của quân đội tiến hành cuộc chiến với pháo đài Azov của Thổ Nhĩ Kỳ. Và chiến dịch này đã kết thúc một cách khéo léo, nhưng thời gian trôi qua, Peter thực hiện những cải cách của mình, thật khó để sinh ra một thế kỷ XVIII mới. Từ những khó khăn cắt cổ, mọi người bắt đầu cướp hoặc đi vào rừng cho đến những kẻ ly giáo, nhưng ngay cả những người hầu có chủ quyền cũng vượt qua họ ở đó, và mọi người tự thiêu trong túp lều hoặc nhà thờ để không rơi vào tay Antichrist. Nhiễm trùng phương Tây xâm nhập không thể cưỡng lại được vào một người buồn ngủ ... Boyars và giới quý tộc địa phương, giáo sĩ và cung thủ sợ thay đổi (hành động mới, con người mới), họ ghét tốc độ và sự tàn nhẫn của mọi thứ mới được giới thiệu ... anh ta bị mê hoặc bởi châu Âu ... - những người này nói rằng họ không bị nhầm lẫn ở vị vua trẻ. Peter bắt đầu đóng tàu ở Voronezh, và với sự giúp đỡ của hạm đội, Azov vẫn được thực hiện, nhưng điều này dẫn đến một cuộc đụng độ với Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh. Người ta phải tìm kiếm các đồng minh ở châu Âu, và Sa hoàng (dưới tên chỉ huy trung đoàn Pyotr Mikhailov) đi cùng đại sứ quán tới Koenigsberg, tới Berlin, rồi đến Hà Lan, theo trái tim anh ta, đến Anh. Ở đó, ông sống như một nghệ nhân đơn giản, thành thạo các nghề thủ công cần thiết. Trong sự vắng mặt của ông, quá trình lên men bắt đầu ở Nga: Sa hoàng, họ nói, đã chết, người nước ngoài thay thế Sa hoàng. Sophia bất khuất một lần nữa kích động các cung thủ nổi loạn, nhưng cuộc nổi loạn này bị đàn áp, và khi Peter trở về Moscow, sự tra tấn và hành quyết bắt đầu. Cả nước bị bắt giữ với nỗi kinh hoàng. Cũ bị tắc ở góc tối. Byzantine Rus kết thúc. Tsarina Evdokia Fyodorovna được gửi đến Suzdal, đến tu viện, và vị trí của cô được chiếm giữ bởi nữ hoàng Kuku vô pháp luật pháp Anna Anna; Ngôi nhà của cô được gọi là ở Moscow - Cung điện Tsaritsyn. Franz Lefort chết, nhưng công việc của anh vẫn tiếp tục. Ở Voronezh, ngày càng có nhiều tàu được đặt, và bây giờ cả một đội tàu đang đi đến Crimea, sau đó đến Bosphorus, và người Thổ Nhĩ Kỳ không thể làm gì với lực lượng hải quân Nga mới đến từ đâu. Người đàn ông giàu có Ivan Artemich Brovkin đang tham gia vào các nguồn cung cấp quân đội, anh ta có một ngôi nhà lớn, nhiều thương nhân nổi tiếng trong các thư ký của mình, con trai Jacob trong hải quân, con trai Gavril ở Hà Lan, người trẻ nhất, được giáo dục xuất sắc, Artamon - với cha mình. Alexandra, Sanka, hiện là một quý bà quý phái và mơ ước của Paris. Và Alexey Brovkin phải lòng Công chúa Natalya Alekseevna, em gái của Peter, và cô không thờ ơ với anh ta.

Năm 1700, vị vua Thụy Điển trẻ tuổi và dũng cảm Charles XII đã đánh bại quân đội Nga gần Narva; Anh ta có một đội quân hùng mạnh, và đầu anh ta quay cuồng trong dự đoán về vinh quang của Caesar thứ hai. Karl chiếm Livonia và Ba Lan, muốn lao theo Peter vào sâu trong Muscovy, nhưng các tướng đã can ngăn anh ta. Và Peter vội vã giữa Moscow, Novgorod và Voronezh, tái tạo quân đội; tàu được chế tạo, đại bác mới được đúc (từ chuông của tu viện). Quân đội bất thường cao quý là không đáng tin cậy, bây giờ tất cả mọi người ở vị trí của họ đang được tuyển dụng, và có nhiều người muốn từ tù túng và tù nhân nông dân. Dưới sự chỉ huy của Boris Petrovich Sheremetev, quân đội Nga chiếm được pháo đài Marienburg; Trong số các tù nhân và binh lính, Đại nguyên soái thông báo một cô gái xinh đẹp với rơm trên tóc ("... rõ ràng, chiếc xe đã được gắn vào đắm mình dưới xe ngựa ...") và đưa cô ta làm quản gia, nhưng Alexander Menshikov có ảnh hưởng đã lấy đi Katerina xinh đẹp. Khi Peter phát hiện ra sự phản bội của Anna Mons với đặc phái viên Saxon Kengisek, Menshikov đã sờ soạng anh ta với Katerina, người dành cho vị vua trái tim (đây là tsarina tương lai Catherine I). Peter Sự nhầm lẫn gần Narva có lợi cho chúng ta, Peter nói. Sắt sắt mạnh hơn từ đánh đập, một người đàn ông lớn lên. Anh ta bắt đầu cuộc bao vây Narva, người bảo vệ Tướng Horn không muốn đầu hàng thành phố, điều này dẫn đến sự đau khổ vô nghĩa của cư dân. Narva đã bị bắt bởi một cuộc tấn công dữ dội, giữa trận chiến, Menshikov không hề sợ hãi với một thanh kiếm có thể nhìn thấy. Sừng đầu hàng. Nhưng: Từ đó tôi sẽ không có vinh dự nào với bạn, anh ấy nghe được từ Peter. Hãy đưa anh ta vào tù, đi bộ, qua toàn thành phố, để anh ta có thể nhìn thấy công việc buồn bã của tay mình ...