Ở một ngôi làng Lamanch nào đó, có một hidalgo có tài sản bao gồm một ngọn giáo gia đình, một chiếc khiên cổ, một người hay cằn nhằn và một con chó lông xám. Họ của anh ta là Kekhan hoặc Qesad, nó không được biết chính xác, và nó không quan trọng. Anh ta khoảng năm mươi tuổi, cơ thể anh ta là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt gầy gò và ngày đêm anh ta đọc tiểu thuyết hào hiệp, khiến tâm trí anh ta hoàn toàn buồn bã, và anh ta quyết định trở thành một hiệp sĩ lang thang. Anh ta làm sạch bộ giáp thuộc về tổ tiên của mình, gắn tấm che bằng bìa cứng cho shishak, đặt cho anh ta cái tên cằn nhằn cũ của Rocinante và đổi tên thành Don Quixote Lamanchsky. Vì hiệp sĩ lang thang phải yêu, hidalgo, theo suy tư, đã chọn một người phụ nữ của trái tim mình: Aldonsa Lorenzo và đặt tên cho cô là Dulcinea of Tobos, bởi vì cô đến từ Toboso. Mặc áo giáp, Don Quixote lên đường, tưởng tượng mình là anh hùng của một cuốn tiểu thuyết hào hiệp. Đã đi du lịch cả ngày, anh ta mệt mỏi và đi về phía nhà trọ, đưa anh ta đến một lâu đài. Vẻ ngoài xấu xí của hidalgo và những bài phát biểu cao cả của nó khiến mọi người bật cười, nhưng ông chủ tốt bụng đã cho ăn và tưới nước cho anh ta, mặc dù điều đó không dễ: Don Quixote không muốn cởi mũ bảo hiểm, khiến anh ta không thể ăn và uống. Don Quixote đã hỏi chủ sở hữu của lâu đài, tức là của nhà trọ, để hiệp sĩ anh ta, và trước đó anh ta quyết định qua đêm trong một buổi cầu nguyện về vũ khí, đặt anh ta vào một máng nước. Người chủ hỏi liệu Don Quixote có tiền không, nhưng Don Quixote đã không đọc về số tiền trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào và không mang theo nó. Chủ sở hữu giải thích với anh ta rằng mặc dù những thứ đơn giản và cần thiết như tiền hoặc áo sơ mi thuần túy không được đề cập trong tiểu thuyết, nhưng điều này không có nghĩa là các hiệp sĩ không có ai và người kia. Vào ban đêm, một người lái xe muốn tưới nước cho con la và gỡ áo giáp Don Quixote, ra khỏi máng nước, vì vậy anh ta đã nhận được một cuộc tấn công bằng giáo, vì vậy chủ sở hữu, người coi Don Quixote điên, đã quyết định hiệp sĩ anh ta càng sớm càng tốt để thoát khỏi vị khách khó chịu đó. Anh ta bảo đảm với anh ta rằng nghi thức vượt qua bao gồm một cái tát vào lưng và một cú đánh vào lưng, và sau khi rời Don Quixote đã mang lại niềm vui không kém gì hoành tráng, mặc dù không lâu như hiệp sĩ mới được tạo ra.
Don Quixote trở về nhà để dự trữ tiền và áo sơ mi. Trên đường đi, anh nhìn thấy một dân làng khổng lồ đánh đập một cậu bé chăn cừu. Người hiệp sĩ đứng lên cho người chăn cừu, và dân làng hứa với anh ta không được xúc phạm cậu bé và trả cho anh ta mọi thứ mà anh ta nên làm. Don Quixote, vui mừng với hành động tốt của mình, cưỡi ngựa và dân làng, ngay khi người bảo vệ bị xúc phạm biến mất khỏi mắt anh ta, đã bị người chăn cừu đánh chết một nửa. Các thương nhân sắp tới, mà Don Quixote buộc phải công nhận Dulcinea Toboss là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, bắt đầu chế nhạo anh ta, và khi anh ta lao vào họ với một ngọn giáo, họ đã đánh anh ta, để anh ta trở về nhà bị đánh đập và kiệt sức. Vị linh mục và thợ cắt tóc, những người dân làng Don Quixote, người mà anh ta thường tranh luận về tiểu thuyết hào hiệp, đã quyết định đốt những cuốn sách độc hại mà anh ta bị tổn thương trong tâm trí. Họ nhìn qua thư viện Don Quixote và gần như không có gì từ nó, ngoại trừ Amadis Gallsky và một vài cuốn sách nữa. Don Quixote đã mời một nông dân, Sancho Panza, trở thành đội bóng của anh ấy, và anh ấy đã nói và hứa với anh ấy rất nhiều đến nỗi anh ấy đồng ý. Và rồi một đêm nọ, Don Quixote ngồi trên Rocinante, Sancho, người mơ ước trở thành thống đốc của hòn đảo, - trên một con lừa và họ bí mật rời khỏi làng. Trên đường đi, họ thấy những chiếc cối xay gió mà Don Quixote lầm tưởng là đại gia. Khi anh ta lao tới nhà máy với một cây giáo, cánh của cô ta quay lại và đập ngọn giáo thành từng mảnh, và Don Quixote ném nó xuống đất.
Trong nhà trọ nơi họ dừng chân nghỉ đêm, người hầu gái bắt đầu đi trong bóng tối với người lái xe, người mà cô đã đồng ý hẹn hò, nhưng tình cờ gặp Don Quixote, người đã quyết định rằng đây là con gái của chủ sở hữu lâu đài yêu anh ta. Có một cuộc hỗn loạn, một cuộc chiến nổ ra, và Don Quixote, và đặc biệt là Sancho Panza vô tội, đã có rất nhiều niềm vui. Khi Don Quixote, và sau khi anh ta, Sancho từ chối trả tiền cho các phôi, một số người đã xảy ra ở đó đã kéo Sancho khỏi con lừa và bắt đầu ném chúng lên vỏ bọc như một con chó trong lễ hội.
Khi Don Quixote và Sancho cưỡi ngựa, hiệp sĩ đã lấy bầy đàn làm quân địch và bắt đầu nghiền nát kẻ thù trái và phải, và chỉ có những tảng đá mà những người chăn cừu mang xuống đã ngăn anh ta lại. Nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Don Quixote, Sancho đã nghĩ ra biệt danh của mình: Hiệp sĩ của hình ảnh buồn. Một đêm nọ, Don Quixote và Sancho nghe thấy một tiếng gõ đáng ngại, nhưng khi nó chợt nhận ra, hóa ra đó là những chiếc búa vải. Các hiệp sĩ bối rối, và cơn khát khai thác của anh ta vẫn không được giải tỏa. Người thợ cắt tóc, người đặt một chiếc chậu đồng trên đầu dưới mưa, Don Quixote đã lấy một hiệp sĩ trong mũ bảo hiểm của Mambrin, và vì Don Quixote đã tuyên thệ để sở hữu chiếc mũ bảo hiểm này, anh ta đã lấy chiếc chậu từ thợ cắt tóc và rất tự hào về chiến công của mình. Sau đó, anh ta thả những người bị kết án đã được đưa đến các thuyền viên, và yêu cầu họ đến Dulcinea và gửi lời chào từ hiệp sĩ trung thành của cô, nhưng những người bị kết án không muốn, và khi Don Quixote khăng khăng, họ ném đá anh ta.
Ở Sierra Morena, một trong những người bị kết án, Gines de Pasamonte, đã đánh cắp một con lừa từ Sancho và Don Quixote hứa sẽ trao cho Sancho ba trong số năm con lừa mà anh ta có trong khu đất của mình. Ở vùng núi, họ tìm thấy một chiếc vali chứa một ít vải lanh và một bó tiền vàng, cũng như một tập thơ. Don Quixote đưa tiền cho Sancho, và tự mình lấy cuốn sách. Cardeno hóa ra là chủ sở hữu của chiếc vali - một thanh niên nửa điên loạn bắt đầu kể cho Don Quixote câu chuyện về tình yêu không hạnh phúc của anh ta, nhưng đã không nói với anh ta vì họ cãi nhau vì Cardeno nói vô ích về Nữ hoàng Madashima. Don Quixote đã viết một bức thư tình cho Dulcinea và một bức thư cho cháu gái của anh ta, nơi anh ta yêu cầu cô ta đưa ba con lừa cho nhà tài trợ của con lừa đầu tiên, và, đã phát điên vì sự đàng hoàng, đó là đã cởi quần và gửi thư cho Sancho. Còn lại một mình, Don Quixote đắm chìm trong sự ăn năn. Anh bắt đầu nghĩ ra một thứ tốt hơn để bắt chước: sự điên rồ dữ dội của Roland hay sự điên rồ u sầu của Amadis. Quyết định rằng Amadis gần gũi với mình hơn, anh bắt đầu sáng tác những bài thơ dành riêng cho Dulcinea xinh đẹp. Trên đường về nhà, Sancho Panza đã gặp một linh mục và một thợ cắt tóc - những người dân làng của anh ta, và họ yêu cầu anh ta đưa cho họ lá thư Don Quixote, gửi cho Dulsinea, nhưng hóa ra hiệp sĩ đã quên gửi thư cho anh ta, và Sancho bắt đầu trích dẫn lá thư đó. senora, anh ta hóa ra là một senora không an toàn, v.v. Vị linh mục và thợ cắt tóc bắt đầu phát minh ra một phương tiện để dụ Don Quixote từ Poor Stremnina, nơi anh ta thờ ơ với sự hối cải và gửi đến làng quê của anh ta để chữa trị cho anh ta. Họ yêu cầu Sancho nói với Don Quixote rằng Dulcinea đã bảo anh đến gặp cô ngay lập tức. Họ đảm bảo với Sancho rằng tất cả liên doanh này sẽ giúp Don Quixote trở thành nếu không phải là hoàng đế, thì ít nhất là nhà vua, và Sancho sẵn sàng đồng ý giúp đỡ họ trong dự đoán về sự ủng hộ. Sancho đến Don Quixote, trong khi vị linh mục và thợ cắt tóc ở lại đợi anh ta trong rừng, nhưng đột nhiên họ nghe thấy thơ - đó là Cardeno đã kể cho họ nghe câu chuyện buồn của anh ta từ đầu đến cuối: người bạn phản bội Fernando đã bắt cóc Lucinda yêu dấu của anh ta. Khi Cardeno kết thúc câu chuyện, một giọng nói buồn vang lên và một cô gái xinh đẹp xuất hiện, mặc váy của một người đàn ông. Hóa ra đó là Dorothea, bị quyến rũ bởi Fernando, người hứa sẽ cưới cô, nhưng lại để cô lại cho Lucinda. Dorothea nói rằng sau khi hứa hôn với Fernando, Lucinda sẽ tự sát, vì cô coi mình là vợ của Cardeno và đồng ý kết hôn với Fernando chỉ với sự nài nỉ của bố mẹ. Dorothea, khi biết rằng anh chưa cưới Lucinda, hy vọng sẽ trả lại anh, nhưng không thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu. Cardeno tiết lộ với Dorothea rằng anh ta là chồng thực sự của Lucinda, và họ cùng nhau quyết định tìm kiếm sự trở lại của "những gì thuộc về họ bằng quyền". Cardeno hứa với Dorothea rằng nếu Fernando không quay lại với cô, anh sẽ thách đấu anh ta.
Sancho nói với Don Quixote rằng Dulcinea đang triệu tập anh ta với anh ta, nhưng anh ta trả lời rằng anh ta sẽ không xuất hiện trước cô ta cho đến khi anh ta hoàn thành chiến công "xứng đáng với lòng thương xót của cô ta". Dorothea tình nguyện giúp dụ Don Quixote khỏi rừng và tự gọi mình là Công chúa Mikomikonskaya, nói rằng cô đến từ một quốc gia xa xôi, nơi mà tin đồn về hiệp sĩ vinh quang Don Quixote đã đến để yêu cầu anh ta can thiệp. Don Quixote không thể từ chối người phụ nữ và đến Mycomicon. Họ đã gặp một khách du lịch trên một con lừa - đó là Gines de Pasamonte, một kẻ bị kết án đã được Don Quixote giải thoát và đã đánh cắp một con lừa từ Sancho. Sancho đã tự mình lừa và mọi người chúc mừng anh vì may mắn này. Tại nguồn, họ thấy một cậu bé - cùng một người chăn cừu, người mà Don Quixote gần đây đã đứng lên. Người chăn cừu nói rằng sự can thiệp của hidalgo đến với anh ta, và nguyền rủa những gì ánh sáng có giá trị của tất cả các hiệp sĩ lang thang, khiến Don Quixote trở nên giận dữ và bối rối.
Khi đến được nhà trọ, nơi Sancho bị quăng chăn, khách du lịch dừng lại nghỉ đêm. Vào ban đêm, Sancho Panza sợ hãi chạy ra khỏi tủ nơi Don Quixote đang nghỉ ngơi: Don Quixote trong một giấc mơ chiến đấu với kẻ thù và vung kiếm theo mọi hướng. Buồng rượu treo trên đầu anh ta và nhầm họ là đại gia, anh ta thổi bay chúng và rót tất cả bằng rượu, thứ mà Sancho phải sợ vì máu. Một công ty khác lái xe đến nhà trọ: một phụ nữ đeo mặt nạ và một vài người đàn ông. Một linh mục tò mò đã cố gắng hỏi người hầu những người này là ai, nhưng bản thân người hầu không biết, anh ta chỉ nói rằng người phụ nữ, đánh giá quần áo, là một nữ tu hoặc đang đi tu, nhưng dường như không phải là ý chí tự do của cô ta, và cô ta thở dài và khóc tất cả các cách Hóa ra đó là Lucinda, người quyết định nghỉ hưu ở tu viện, vì cô không thể kết nối với chồng Cardeno, nhưng Fernando đã đánh cắp cô từ đó. Thấy Don Fernando, Dorothea vội vã đứng dậy và bắt đầu cầu xin anh quay lại với cô. Anh ta chú ý đến lời cầu xin của cô, Lucinda rất vui, được đoàn tụ với Cardeno, và chỉ có Sancho buồn bã, vì anh ta coi Dorothea là Công chúa của Mikomikonskaya và hy vọng rằng cô sẽ tắm cho chủ nhân của mình và anh ta cũng sẽ yêu anh ta. Don Quixote tin rằng mọi thứ đã được giải quyết nhờ vào việc anh ta đánh bại người khổng lồ, và khi anh ta được thông báo về loại rượu vang đục lỗ, anh ta gọi đó là câu thần chú của phù thủy độc ác. Vị linh mục và thợ cắt tóc nói với mọi người về sự điên rồ của Don Quixote, và Dorothea và Fernando quyết định không rời xa anh ta, mà đưa anh ta đến ngôi làng, không quá hai ngày để đi. Dorothea nói với Don Quixote rằng cô nợ hạnh phúc của mình và tiếp tục đóng vai trò mà cô đã bắt đầu. Một người đàn ông và một phụ nữ Moorish lái xe đến nhà trọ. Người đàn ông hóa ra là một đội trưởng từ bộ binh bị bắt trong trận chiến Lepanto. Người phụ nữ Mauritanian xinh đẹp đã giúp anh ta trốn thoát và muốn được rửa tội và trở thành vợ của anh ta. Theo sau họ là một thẩm phán cùng với con gái của cô, người hóa ra là anh trai đội trưởng và rất vui mừng khi người đội trưởng, từ đó không có tin tức trong một thời gian dài, vẫn còn sống. Thẩm phán không xấu hổ vì ngoại hình đáng ghét của mình, vì thuyền trưởng đã bị Pháp cướp đi trên đường. Vào buổi tối, Dorothea nghe bài hát của người lái xe la và đánh thức con gái của thẩm phán Clara để cô gái cũng nghe lời cô, nhưng hóa ra ca sĩ đó không phải là một người lái xe la, mà là một đứa con trai ngụy trang của cha mẹ quý tộc và giàu có tên Louis. Cô ấy không có nguồn gốc rất cao quý, vì vậy những người yêu nhau sợ rằng cha anh sẽ không đồng ý cho cuộc hôn nhân của họ. Một nhóm kỵ binh mới cưỡi ngựa đến nhà trọ: đó là cha của Luis, người đã lên đường đuổi theo con trai mình. Louis, người hầu của cha anh muốn đưa về nhà, từ chối đi cùng họ và xin bàn tay của Clara.
Một thợ cắt tóc khác đã đến nhà trọ, cũng chính là người mà Don Quixote đã lấy "mũ bảo hiểm của Mambrin" và bắt đầu yêu cầu trả lại lưu vực của mình. Cuộc giao tranh bắt đầu, và vị linh mục từ từ đưa cho anh ta tám rea cho lưu vực của mình để ngăn chặn nó. Trong khi đó, một trong những lính canh xảy ra tại nhà trọ đã nhận ra Don Quixote bằng các dấu hiệu, vì anh ta bị truy nã vì là một tội phạm vì đã giải thoát những người bị kết án, và vị linh mục gặp rất nhiều khó khăn khi thuyết phục các lính canh không bắt giữ Don Quixote, vì anh ta đã mất trí. Vị linh mục và thợ cắt tóc làm từ những cái gậy giống như một cái lồng tiện lợi và âm mưu với một người đàn ông cưỡi trên con bò mà anh ta sẽ đưa Don Quixote về làng quê. Nhưng sau đó, họ đã để Don Quixote ra khỏi chuồng tạm tha, và anh ta cố gắng lấy đi bức tượng trinh nữ vô nhiễm từ những người thờ phượng, coi cô là một chủ quyền cao quý cần được bảo vệ. Cuối cùng, Don Quixote trở về nhà, nơi quản gia và cháu gái đặt anh ta lên giường và bắt đầu chăm sóc anh ta, và Sancho đã đến gặp vợ anh ta, người hứa rằng lần sau anh ta chắc chắn sẽ trở lại bá tước hoặc thống đốc của hòn đảo, nhưng không phải là một người hạt giống, nhưng những lời chúc tốt đẹp nhất
Sau khi Don Quixote chăm sóc quản gia và cháu gái trong một tháng, vị linh mục và thợ cắt tóc đã quyết định đến thăm ông. Các bài phát biểu của anh ta là hợp lý, và họ nghĩ rằng sự điên rồ của anh ta đã qua, nhưng ngay khi cuộc trò chuyện từ xa chạm vào tinh thần hiệp sĩ, rõ ràng Don Quixote bị bệnh nan y. Sancho cũng đến thăm Don Quixote và nói với anh rằng con trai của người hàng xóm của họ, Bachelor Samson Carrasco, đã trở về từ Salamanca, người nói rằng câu chuyện về Don Quixote, được viết bởi Sid Ahmet Beninhali, đã được xuất bản, mô tả tất cả những cuộc phiêu lưu của anh và Sancho Panza. Don Quixote đã mời Samson Carrasco đến gặp anh và hỏi anh về cuốn sách. Cử nhân liệt kê tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của cô ấy và nói rằng cô ấy đọc mọi thứ từ trẻ đến già, đặc biệt là những người hầu yêu mến cô ấy. Don Quixote và Sancho Panza quyết định thực hiện một chuyến đi mới và vài ngày sau đó bí mật rời khỏi làng. Samson đi cùng họ và yêu cầu Don Quixote báo cáo tất cả những thành công và thất bại của mình. Don Quixote, theo lời khuyên của Samson, đã đến Zaragoza, nơi diễn ra giải đấu jousting, nhưng trước tiên quyết định gọi Toboso để nhận được phước lành của Dulcinea. Đến Toboso, Don Quixote bắt đầu hỏi Sancho cung điện Dulcinea ở đâu, nhưng Sancho không thể tìm thấy nó trong bóng tối. Anh ta nghĩ rằng Don Quixote biết điều này, nhưng Don Quixote giải thích với anh ta rằng anh ta chưa bao giờ thấy không chỉ cung điện của Dulcinea, mà còn của chính cô ta, vì anh ta đã đồn rằng cô ta yêu cô ta. Sancho trả lời rằng anh ta đã nhìn thấy cô và mang lại câu trả lời cho bức thư của Don Quixote, cũng được đồn đại. Để ngăn chặn sự gian lận xuất hiện, Sancho đã cố gắng đưa chủ nhân của mình ra khỏi Toboso càng sớm càng tốt và thuyết phục anh ta đợi trong rừng cho đến khi anh ta, Sancho, đến thành phố để nói chuyện với Dulsinea. Anh ta nhận ra rằng vì Don Quixote chưa bao giờ nhìn thấy Dulcinea, nên bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể bị từ chối như cô ta, và khi anh ta nhìn thấy ba người phụ nữ nông dân trên lừa, anh ta nói với Don Quixote rằng Dulcinea sẽ đến gặp anh ta với các nữ tòa án. Don Quixote và Sancho ngã xuống trước một trong những người phụ nữ nông dân, trong khi người phụ nữ nông dân hét lên thô lỗ với họ. Don Quixote đã nhìn thấy trong toàn bộ câu chuyện về phù thủy của một phù thủy xấu xa và rất buồn vì thay vì những người cao niên xinh đẹp, anh lại nhìn thấy một người nông dân giản dị.
Trong rừng, Don Quixote và Sancho đã gặp Vandal Knight of Mirrors trong tình yêu với Casilda, người đã khoe rằng anh ta đã tự mình đánh bại Don Quixote. Don Quixote đã phẫn nộ và thách đấu Hiệp sĩ Gương trong cuộc đấu tay đôi, theo đó, người bị chinh phục phải đầu hàng trước sự thương xót của người chiến thắng. Hiệp sĩ Gương không có thời gian chuẩn bị cho trận chiến, vì Don Quixote đã tấn công anh ta và gần như kết liễu anh ta, nhưng đội kỵ sĩ Hiệp sĩ hét lên rằng chủ nhân của anh ta không ai khác ngoài Samson Carrasco, người hy vọng sẽ trả lại Don Quixote một cách tài tình như vậy. Nhưng than ôi, Samson đã bị đánh bại, và Don Quixote, tự tin rằng các pháp sư xấu xa đã thay thế sự xuất hiện của Hiệp sĩ Gương với sự xuất hiện của Samson Carrasco, một lần nữa di chuyển dọc theo con đường đến Zaragoza. Trên đường đi, anh bị Diego de Miranda bắt gặp và hai hidalgo cưỡi ngựa cùng nhau.Một toa xe chở sư tử lái về phía họ. Don Quixote yêu cầu mở cái lồng với con sư tử to lớn và chuẩn bị chặt nó thành từng mảnh. Người bảo vệ sợ hãi mở lồng, nhưng con sư tử không ra khỏi đó, trong khi Don Quixote không hề sợ hãi bắt đầu tự gọi mình là Hiệp sĩ sư tử. Ở lại với don Diego, Don Quixote tiếp tục hành trình và đến ngôi làng, nơi tổ chức lễ cưới của Kiteriya the Beautiful và Camacho the Rich. Trước đám cưới, Basillo Poor, một người hàng xóm của Kiteriya, người đã yêu cô từ nhỏ, đã tiếp cận Kiteriya và đâm vào ngực anh ta bằng một thanh kiếm trước mặt mọi người. Anh ta đồng ý thú nhận trước khi chết chỉ khi linh mục kết hôn với Kiteria và anh ta chết chồng. Mọi người thuyết phục Kiteriya thương hại người đau khổ - bởi vì anh ta sắp từ bỏ tinh thần của mình, và Kiteriya, góa bụa, sẽ có thể kết hôn với Camacho. Kiteriya đã giúp Basillo một tay, nhưng ngay khi họ kết hôn, Basillo đã nhảy lên, sống và khỏe mạnh - anh ta điều chỉnh tất cả những điều này để cưới người mình yêu, và cô dường như đang âm mưu với anh ta. Camacho, một cách thận trọng, coi tốt nhất là không bị xúc phạm: tại sao anh ta cần một người vợ yêu người khác? Sau ba ngày ở cùng cô dâu và chú rể, Don Quixote và Sancho đã chuyển đi.
Don Quixote quyết định đi xuống hang động Montesinos. Sancho và nhạc trưởng sinh viên trói anh ta bằng một sợi dây, và anh ta bắt đầu hạ xuống. Khi tất cả một trăm sợi dây đều không có dây, họ đã đợi nửa tiếng và bắt đầu kéo sợi dây, điều này trở nên dễ dàng như thể không có tải trọng nào trên đó, và thật khó để chỉ kéo hai mươi niềng răng cuối cùng. Khi họ gỡ Don Quixote, đôi mắt anh ta nhắm nghiền và họ khó lòng đẩy được nó. Don Quixote nói rằng anh ta đã nhìn thấy nhiều phép lạ trong hang động, anh ta đã nhìn thấy những anh hùng của những câu chuyện tình lãng mạn cũ Montesinos và Durandart, cũng như Dulsinea mê hoặc, người thậm chí còn hỏi anh ta sáu thực. Lần này, câu chuyện của anh ta có vẻ hợp lý ngay cả với Sancho, người biết rất rõ anh ta đã mê hoặc Dulsinea, nhưng Don Quixote vẫn đứng vững. Khi họ đến nhà trọ, mà Don Quixote, như thường lệ, không xem xét lâu đài, đã xuất hiện Maesa Pedro với một nhà tiên tri khỉ và ủy ban quận. Con khỉ đã nhận ra Don Quixote và Sancho Panza và kể mọi thứ về chúng, và khi màn trình diễn bắt đầu, Don Quixote, những anh hùng cao quý, đã ném một thanh kiếm vào kẻ truy đuổi và giết tất cả những con búp bê. Đúng vậy, sau đó anh ta hào phóng trả Pedro cho cái giá bị phá hủy, để anh ta không bị xúc phạm. Trên thực tế, đó là Gines de Pasamonte, người đã trốn tránh chính quyền và tham gia vào nghề thủ công của một rashnik - vì vậy anh ta biết mọi thứ về Don Quixote và Sancho, thường là trước khi vào làng, anh ta đã hỏi xung quanh người dân của mình và đã đoán được một khoản hối lộ nhỏ quá khứ.
Một lần, khi rời khỏi hoàng hôn trên một đồng cỏ xanh, Don Quixote nhìn thấy một đám đông người - đó là một con chim ưng của công tước và nữ công tước. Nữ công tước đọc một cuốn sách về Don Quixote và tràn đầy sự tôn trọng với anh ta. Cô và công tước mời anh đến lâu đài của mình và nhận anh là khách mời danh dự. Họ và những người hầu của họ đã chơi rất nhiều trò đùa với Don Quixote và Sancho và không ngừng ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và điên rồ của Don Quixote, cũng như sự khéo léo và ngây thơ của Sancho, người cuối cùng tin rằng Dulcinea bị mê hoặc, mặc dù chính anh ta đã hành động như vậy. dựng lên. Trên một cỗ xe, phù thủy Merlin đến Don Quixote và thông báo rằng, để gợi lên Dulsinea, Sancho phải tự nguyện làm ấm mình bằng một cây roi trên mông trần ba ngàn ba trăm lần. Sancho phản đối, nhưng công tước đã hứa với anh ta một hòn đảo, và Sancho đồng ý, tất cả đều như vậy vì thời gian cọ rửa không giới hạn và có thể làm điều này dần dần. Nữ bá tước Trifaldi đến lâu đài, cô là Gorevana, một bản song ca của Công chúa ẩn dụ. Phù thủy Zlosmrad đã biến công chúa và chồng Trenbreno thành những bức tượng, và bộ râu bắt đầu mọc lên ở bộ đôi Gorevana và mười hai cuộc đấu tay đôi khác. Chỉ có hiệp sĩ dũng cảm Don Quixote có thể xua tan tất cả. Zlosmrad hứa sẽ gửi một con ngựa cho Don Quixote, người sẽ nhanh chóng đưa anh ta và Sancho đến vương quốc Kandaya, nơi hiệp sĩ dũng cảm sẽ chiến đấu với Zlosmrad. Don Quixote, quyết tâm loại bỏ bộ râu của mình, cùng với Sancho ngồi bịt mắt trên một con ngựa gỗ và nghĩ rằng chúng đang bay trong không trung, trong khi những người hầu của công tước thổi chúng bằng không khí. Có những chuyến bay trở về khu vườn của công tước, họ đã tìm thấy thông điệp của Zlosmrad, nơi ông viết rằng Don Quixote đã làm say mê tất cả mọi người với sự thật rằng ông đã mạo hiểm trong cuộc phiêu lưu này. Sancho không kiên nhẫn khi nhìn vào khuôn mặt của bộ đôi không có râu, nhưng toàn bộ đội hình đã biến mất. Sancho bắt đầu chuẩn bị để quản lý hòn đảo đã hứa, và Don Quixote đã cho anh ta rất nhiều chỉ dẫn hợp lý đến nỗi anh ta đánh công tước và nữ công tước - trong tất cả mọi thứ không liên quan đến tinh thần hiệp sĩ, anh ta "thể hiện một đầu óc minh mẫn và rộng lớn".
Công tước đã gửi cho Sancho với cuộc truy tìm lớn của anh ta đến thị trấn, đó là để vượt qua hòn đảo, bởi vì Sancho không biết rằng các hòn đảo chỉ ở trên biển chứ không phải trên đất liền. Ở đó, ông đã long trọng trao chìa khóa cho thành phố và tuyên bố thống đốc cuộc sống của đảo Barataria. Để bắt đầu, anh phải giải quyết vụ kiện giữa nông dân và thợ may. Người nông dân mang miếng vải đến cho người thợ may và hỏi xem cái mũ có ra khỏi nó không. Nghe rằng anh ta sẽ ra ngoài, anh ta hỏi liệu hai cái mũ sẽ ra, và khi anh ta biết rằng hai cái sẽ ra, anh ta muốn lấy ba, rồi bốn và dừng lại ở năm. Khi anh đến nhận mũ, chúng ở trên ngón tay anh. Anh ta trở nên tức giận và từ chối trả tiền cho thợ may cho công việc và, ngoài ra, bắt đầu đòi lại vải hoặc tiền cho anh ta. Sancho nghĩ và thông qua một câu: người thợ may không nên được trả tiền cho công việc, người nông dân không nên trả lại vải, và mũ nên được tặng cho các tù nhân. Sau đó, hai ông già đã đến gặp Sancho, một trong số họ đã mượn mười đồng vàng từ người kia từ lâu và tuyên bố rằng anh ta đã trở lại, trong khi người cho vay nói rằng anh ta không nhận được số tiền này. Sancho khiến con nợ thề rằng anh ta đã trả được nợ, và anh ta, đã để cho người cho vay giữ nhân viên của mình một lát, thề. Thấy vậy, Sancho đoán rằng số tiền đã được giấu trong một nhân viên, và trả lại cho người cho vay. Sau khi họ xuất hiện, kéo người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp bằng tay. Sancho bảo người đàn ông đưa ví cho người phụ nữ và để người phụ nữ về nhà. Khi cô ra ngoài, Sancho bảo người đàn ông đuổi kịp cô và lấy ví của cô, nhưng người phụ nữ chống cự quá nhiều khiến anh thất bại. Sancho ngay lập tức nhận ra rằng một người phụ nữ đã nói xấu một người đàn ông: nếu cô ấy đã thể hiện ít nhất một nửa sự sợ hãi mà cô ấy đã bảo vệ ví của mình, khi cô ấy bảo vệ danh dự của mình, một người đàn ông sẽ không thể vượt qua cô ấy. Do đó, Sancho đã trả lại ví cho người đàn ông, và chở người phụ nữ ra khỏi đảo. Tất cả đều ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của Sancho và sự công bằng trong các câu nói của anh ấy. Khi Sancho ngồi vào bàn đầy thức ăn, anh ta không thể ăn bất cứ thứ gì: ngay khi anh ta tìm đến một món ăn nào đó, Tiến sĩ Pedro Unbearably de Nauka đã ra lệnh cho anh ta được gỡ bỏ, nói rằng nó không lành mạnh. Sancho đã viết một lá thư cho vợ mình là Teresa, người mà nữ công tước đã thêm một lá thư từ chính mình và một chuỗi san hô, và trang của công tước đã gửi thư và quà tặng cho Teresa, khuấy động cả làng. Teresa rất vui mừng và đã viết những câu trả lời rất hợp lý, đồng thời gửi cho nữ công tước nửa mét quả trứng và phô mai được chọn.
Kẻ thù đã tấn công Barataria, và Sancho được cho là bảo vệ hòn đảo với vũ khí trong tay. Hai chiếc khiên được mang đến cho anh ta và một chiếc được buộc phía trước và cái còn lại phía sau chặt đến nỗi anh ta không thể di chuyển. Ngay khi anh cố nhúc nhích, anh ngã xuống và vẫn nằm, bị kẹp giữa hai tấm khiên. Họ chạy quanh anh ta, anh ta nghe thấy tiếng la hét, tiếng chuông vũ khí, điên cuồng chặt chiếc khiên của anh ta bằng thanh kiếm của anh ta, và cuối cùng có tiếng hét: Chiến thắng! Kẻ thù bị phá vỡ! Mọi người bắt đầu chúc mừng chiến thắng của anh ấy, nhưng ngay khi anh ấy được nhặt lên, anh ấy đã vác con lừa và đến Don Quixote, nói rằng mười ngày cai trị là đủ cho anh ấy, rằng anh ấy không sinh ra để chiến đấu, cũng không phải vì sự giàu có, và cũng không muốn tuân theo. Một bác sĩ táo tợn, không ai khác. Don Quixote bắt đầu bị gánh nặng bởi cuộc sống nhàn rỗi mà anh ta dẫn dắt với công tước, và cùng với Sancho rời khỏi lâu đài. Tại nhà trọ, nơi họ ở lại qua đêm, họ gặp don Juan và don Jeronimo, người đã đọc phần thứ hai ẩn danh của Don Quixote, mà Don Quixote và Sancho Panza coi là một kẻ vu khống. Người ta nói rằng Don Quixote đã hết yêu Dulcinea, trong khi anh ta vẫn còn yêu cô ta, tên của vợ của Sancho bị trộn lẫn và đầy mâu thuẫn khác. Khi biết rằng cuốn sách này mô tả một giải đấu ở Zaragoza với sự tham gia của Don Quixote, được hoàn thiện với đủ thứ vô nghĩa. Don Quixote quyết định không đến Zaragoza, mà đến Barcelona, để mọi người có thể thấy Don Quixote, được miêu tả trong phần thứ hai ẩn danh, hoàn toàn không phải là mô tả của Sid Ahmet Beninhali.
Tại Barcelona, Don Quixote đã chiến đấu với Hiệp sĩ Mặt trăng Trắng và bị đánh bại. Hiệp sĩ Mặt trăng Trắng, không ai khác ngoài Samson Carrasco, yêu cầu Don Quixote trở về làng và không rời khỏi cả năm, hy vọng rằng trong thời gian đó tâm trí anh sẽ trở lại. Trên đường về nhà, Don Quixote và Sancho phải ghé thăm lâu đài ducal một lần nữa, vì chủ nhân của nó cũng điên cuồng vì những trò đùa và những trò đùa thực tế như Don Quixote nói về tiểu thuyết hào hiệp. Trong lâu đài có một chiếc xe tang với thi thể của cô hầu gái Altisidora, người được cho là đã chết vì tình yêu không được đáp lại dành cho Don Quixote. Để hồi sinh cô, Sancho đã phải chịu đựng hai mươi bốn lần nhấp vào mũi, mười hai điều chỉnh và sáu pinpricks. Sancho rất không vui; vì lý do nào đó, để gợi lên Dulcinea, và để hồi sinh Altisidor, chính anh ta phải chịu đựng, không liên quan gì đến họ. Nhưng mọi người đã thuyết phục anh ta đến nỗi cuối cùng anh ta đã đồng ý và chịu đựng sự tra tấn. Nhìn thấy Altisidore trở nên sống động như thế nào, Don Quixote bắt đầu vội vã với Sancho bằng cách tự gắn cờ để gợi lên Dulcinea. Khi anh hứa với Sancho sẽ trả tiền hào phóng cho mỗi cú đánh, anh sẵn sàng bắt đầu tự đánh mình, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đó là đêm và họ đang ở trong rừng, anh bắt đầu đả kích cây cối. Đồng thời, anh ta rên rỉ rất đáng thương đến nỗi Don Quixote cho phép anh ta can thiệp và tiếp tục truy quét vào đêm hôm sau. Tại nhà trọ, họ gặp Alvaro Tarfe, được đưa ra ngoài trong phần thứ hai của Don Quixote giả. Alvaro Tarfe thừa nhận rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy Don Quixote hay Sancho Panza, người đứng trước mặt anh, nhưng anh nhìn thấy một Don Quixote khác và một Sancho Panza khác, hoàn toàn khác với họ. Trở về làng quê, Don Quixote quyết định trở thành người chăn cừu trong một năm và mời vị linh mục, cử nhân và Sancho Panza noi gương ông. Họ chấp thuận liên doanh của anh ấy và đồng ý tham gia với anh ấy. Don Quixote đã bắt đầu làm lại tên của họ theo kiểu mục vụ, nhưng sớm bị bệnh. Trước khi chết, tâm trí anh thanh tỉnh, và anh tự gọi mình không phải Don Quixote, mà là Alonso Chihano. Anh ta nguyền rủa những cuốn tiểu thuyết hào hiệp làm lu mờ tâm trí anh ta, và chết một cách bình tĩnh và theo cách Kitô giáo, giống như không có hiệp sĩ lang thang nào đang chết.