Vào cuối chiến dịch áp chót của Thổ Nhĩ Kỳ, Cossack Prokofiy Melekhov đã mang về nhà một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ bị giam cầm đến làng Veshenskaya. Từ cuộc hôn nhân của họ, một đứa con trai được sinh ra, được gọi là Pantelei, tối và mắt đen như mẹ. Sau đó, Pantelei Prokofievich đã tham gia vào việc sắp xếp nền kinh tế và mở rộng đáng kể vùng đất của mình. Anh kết hôn với một người Cossack tên là Vasilisa Ilyinichna, và kể từ đó, máu Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giao thoa với máu Cossack. Vì vậy, con trai cả của Pantelei Prokofievich, Petro, đã đến gặp mẹ mình: anh ta thấp bé, mũi hếch và Rusogolovy; và người trẻ nhất, Gregory, giống một người cha hơn: cùng một người hợm hĩnh, mũi gù, xinh đẹp hoang dã, cùng một khuynh hướng điên cuồng. Ngoài họ ra, gia đình Melekhov còn có vợ Daria yêu thích của cha anh ta và Daria.
Vào sáng sớm, Pantelei Prokofievich gọi Grigory đi câu cá, trong thời gian đó, anh ta yêu cầu con trai mình rời khỏi Aksinya Astakhova, vợ của người hàng xóm Stepan, Melekhov, một mình. Gregory cùng với một người bạn, Mitka Korshunov, sẽ bán con cá chép bị bắt cho thương nhân giàu có Mokhov và gặp cô con gái Elizabeth. Petro và Stepan rời đi để các trại tập trung lại, và Gregory tiếp tục tán tỉnh Aksinya.
Khi Aksinya mười sáu tuổi, cô bị chính cha mình hãm hiếp, người sau đó bị giết bởi cô gái mẹ và anh trai. Một năm sau, cô kết hôn với Stepan Astakhov, người không tha thứ cho "sự xúc phạm", bắt đầu đánh Aksinya và đi dọc theo tấm rèm. Do đó, khi Grishka Melekhov bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến cô, Aksinya, người không biết đến tình yêu, với nỗi kinh hoàng của cô, đã có cảm giác phản ứng. Chẳng mấy chốc, cô hội tụ với Gregory. Những người yêu nhau không che giấu mối liên hệ của họ và mọi thứ trở nên nổi tiếng đối với cả Pantelei Prokofievich và Stepan. Trở về, anh ta bắt đầu đánh đập Aksinya một cách tàn nhẫn, và cha anh ta quyết định nhanh chóng kết hôn với Gregory với Natalia, em gái của Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, chiến đấu với anh em Melekhov, trở thành kẻ thù truyền kiếp của họ. Aksinya cố gắng, nhưng không thể kìm nén tình cảm của mình dành cho Gregory. Sự mai mối của Pantelei Prokofievich cho kết quả khả quan, vì Natalya Korshunova phải lòng Grigory. Đến lượt mình, anh đề nghị Axigne chấm dứt kết nối của họ. Gregory kết hôn với Natalia mà không cảm thấy bất kỳ tình cảm nào với cô.
Mitka Korshunov đưa Elizabeth Mokhov đi câu cá và cưỡng hiếp ở đó. Tin đồn bẩn thỉu bắt đầu len lỏi dọc theo trang trại, và Mitka đi đến cưới Elizabeth. Nhưng cô gái từ chối anh ta, và Sergei Platonovich Mokhov cho phép những con chó xuống Korshunov. Gregory nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Aksinya chưa chết. Cô ấy rõ ràng đã được hòa giải với chồng, nhưng vẫn tiếp tục yêu Gregory.
Fedot Bodovskov làm quen với Shtokman. Tom quản lý để ngăn chặn cuộc chiến tại nhà máy, trong đó Mitka Korshunov đánh bại thương gia Mokhov. Trong cuộc thẩm vấn của điều tra viên, Shtokman nói rằng vào năm 1907, anh ta đã ở tù "vì bất ổn" và đang phục vụ một liên kết. Gregory thú nhận với Natalia rằng anh không yêu cô. Trong một chuyến đi tìm gỗ cọ, anh em Melekhov gặp Axinho. Mối quan hệ của Aksigny với Gregory đang được nối lại. Theo các bài đọc của Shtokman về lịch sử của Don Cossacks, hãy đến với Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov và Mishka Kosheva. Gregory và Mitka Korshunov tuyên thệ. Natalia quyết định trở về sống với bố mẹ. Có một cuộc cãi vã giữa Gregory và Pantelei Prokofievich, sau đó, Gregory rời khỏi nhà. Tại thương gia Mokhov, anh gặp Evgeny Listnitsky của trung tâm và chấp nhận lời đề nghị làm việc với người lái xe Berry của mình. Aksinho được coi là một đầu bếp cho công nhân trong nước và thời vụ. Aksinya và Grigory rời trang trại và Natalya trở về với bố mẹ. Ngay từ những ngày đầu tiên, Listnitsky đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến Aksinya.
Valet và Ivan Alekseevich tiếp tục đến Shtokman, người nói với họ về cuộc đấu tranh của các nhà nước tư bản cho các thị trường và thuộc địa là lý do chính cho chiến tranh thế giới sắp xảy ra. Vào lễ Phục sinh, Natalia, kiệt sức vì bản chất nhục nhã của vị trí của mình, đã thực hiện một nỗ lực tự sát. Aksinya thừa nhận với Gregory rằng anh ta mong đợi một đứa trẻ từ anh ta. Petro đến thăm anh trai. Aksinya cầu xin Gregory đưa cô cùng anh đi cắt cỏ và sinh ra một cô gái trên đường về nhà. Gregory được triệu tập để huấn luyện quân sự; Pantelei Prokofievich bất ngờ đến với anh ta và mang đến một "tài liệu tham khảo". Gregory rời đi cho một dịch vụ bốn năm; trên đường đi, cha anh nói với anh rằng Natalya vẫn sống sót, mặc dù cô vẫn là một người què quặt, và hỏi liệu Gregory có sống với cô khi anh trở về không. Tại ủy ban y tế, họ muốn viết thư cho Gregory để bảo vệ, nhưng do dữ liệu bên ngoài không chuẩn (băng đảng gangster erysipelas ... Rất hoang dã), họ được ghi danh vào Trung đoàn Cossack của quân đội Twelfth. Vào ngày đầu tiên, Gregory bắt đầu xích mích với cấp trên của mình.
Natalia một lần nữa đến sống với Melekhovs. Cô vẫn hy vọng cho Gregory trở về với gia đình. Dunyasha bắt đầu đi đến các trò chơi và nói với Natalya về mối quan hệ của cô với Mishka Koshev. Một điều tra viên đến làng và bắt giữ Shtokman; Trong một cuộc tìm kiếm, ông tìm thấy tài liệu bất hợp pháp. Khi thẩm vấn, hóa ra Shtokman là thành viên của RSDLP. Anh ta đang bị bắt đi khỏi Veshenskaya.
Trung đoàn của Gregory đứng trong khu đất của Radzivillovo. Theo dõi các sĩ quan, Gregory cảm thấy một bức tường vô hình giữa mình và họ; cảm giác này được khuếch đại do sự cố với Prokhor Zykov, bị đánh bại bởi wahmistra trong các bài tập. Trước khi bắt đầu mùa xuân, người Cossacks, tàn bạo vì buồn chán, cưỡng hiếp Frania, một hầu gái trẻ của người quản lý, với cả một trung đội; Grigory, người đang chạy đến trợ giúp cô, bị trói và ném vào chuồng ngựa, hứa sẽ giết, nếu anh ta để nó trượt.
Chiến tranh bắt đầu, và người Cossacks được đưa đến biên giới Nga-Áo. Trong trận chiến đầu tiên của mình, Gregory giết chết một người đàn ông và hình ảnh một người Áo bị hack làm lo lắng lương tâm của anh ta. Rút khỏi chiến tuyến, trung đoàn của Gregory chấp nhận bổ sung từ Don. Gregory gặp anh trai của mình, Mishka Koshevy, Anikushka và Stepan Astakhov. Trong một cuộc trò chuyện với Peter, anh thừa nhận rằng anh nhớ nhà và bị dày vò bởi vụ giết người cưỡng bức. Petro khuyên bạn nên cẩn thận với Stepan, người đã hứa sẽ giết Gregory trong trận chiến đầu tiên. Gregory tìm thấy một cuốn nhật ký từ Cossack bị giết, trong đó mô tả mối tình lãng mạn sau này với Elizabeth Mokhova, người đã xuống. Trung đội Gruzia có được một người Cossack có biệt danh là Chubaty; chế giễu những kinh nghiệm của Gregory, ông nói rằng trong trận chiến để tiêu diệt kẻ thù là một điều thiêng liêng. Gregory bị thương nặng ở đầu. Được bao bọc bởi một xung lực yêu nước, Yevgeny Listnitsky rời khỏi quân đội để chỉ huy trung đội. Podesaul Kalmykov khuyên anh ta giảm bớt việc làm quen với Ilya Bunchuk tự nguyện. Melekhov nhận được tin về cái chết của Gregory, và mười hai ngày sau từ bức thư của Peter, hóa ra rằng Gregory còn sống, hơn nữa, anh ta đã được trao tặng Thánh giá George vì sự cứu rỗi của một sĩ quan bị thương và được thăng cấp cho lính gác. Nhận được một lá thư từ Gregory, nơi anh ta gửi cho cô ấy một cây cung và sự trì hoãn, Natalya quyết định đến Berry, để cầu xin Aksinya trả lại chồng. Vào đêm trước của cuộc tấn công tiếp theo, một quả đạn rơi vào ngôi nhà nơi Prokhor Zykov, Chubaty và Grigory dừng lại. Gregory bị thương ở mắt được gửi đến một bệnh viện ở Moscow. Tanya, con gái của Gregory và Aksigny, bị bệnh sốt đỏ tươi và sớm qua đời. Aksinya đồng ý với Levnitsky, người đi nghỉ vì chấn thương. Garanzha, hàng xóm của Grigory, ở khu vực bệnh viện, trong các cuộc trò chuyện với Cossack đã nói một cách dứt khoát về hệ thống chuyên quyền và tiết lộ nguyên nhân thực sự của cuộc chiến. Gregory với nỗi kinh hoàng cảm thấy rằng tất cả những ý tưởng trước đây của anh về Sa hoàng, quê hương và nghĩa vụ quân sự Cossack của anh đang sụp đổ. Gregory được chuyển đến bệnh viện trên Tverskaya, để chữa lành vết thương hở; ở đó, một người trong hoàng tộc đến thăm nhà anh ta. Đối với hành vi thiếu tôn trọng với sự hiện diện của vị khách cao nhất, Gregory bị tước thức ăn trong ba ngày, và sau đó bị đuổi về nhà. Gregory đi đến Berry. Từ ông của chú rể, Sasha, anh biết về mối quan hệ của Aksinya với Listnitsky. Gregory đánh bại nhân mã bằng roi da và từ bỏ Axinho, trở về với gia đình, đến Natalia.
Khi đạt đến cấp bậc sĩ quan, Bunchuk tiến hành tuyên truyền Bolshevik trong quân đội. Liznitsky thông báo cho anh ta, Bunchuk sa mạc. Ở phía trước, Ivan Alekseevich gặp Valeta; Hóa ra Shtokman đang ở Siberia. Gregory nhớ lại cách anh cứu mạng Stepan Astakhov trong trận chiến, tuy nhiên, điều đó không làm họ hòa giải được. Dần dần, Gregory bắt đầu thiết lập quan hệ thân thiện với Chubaty, người có khuynh hướng từ chối chiến tranh. Cùng với anh ta và Mishka Koshev, Gregory tham gia vào vụ bắt giữ cải bắp của cải bắp và liên quan họ với chỉ huy thứ một trăm của anh ta. Vào mùa thu, Natalia sinh đôi. Trong cuộc tấn công tiếp theo, Gregory bị thương ở cánh tay. Peter nghe tin đồn về sự không chung thủy của Daria, người sống chung với Stepan Astakhov. Bị thương trên chiến trường, Stepan mất tích, và Petro quyết định hạ gục mắt Daria, để không ai khác nhìn vào cô. Đổi lại, Pantelei Prokofievich thực hiện các biện pháp để kiềm chế con dâu của mình, nhưng điều này không dẫn đến điều gì tốt đẹp. Cuộc cách mạng tháng Hai khơi dậy sự báo động trong giới hạn của người Cossacks. Listnitsky nói với thương gia Mokhov rằng, do kết quả của việc tuyên truyền của Bolshevik, những người lính đã biến thành một nhóm tội phạm, không kiềm chế và hoang dã, và bản thân những người Bolshevik "còn tệ hơn cả trực khuẩn tả". Chỉ huy lữ đoàn, nơi Petro Melekhov phục vụ, kêu gọi người Cossacks tránh xa sự hỗn loạn đã bắt đầu. Hy vọng kết thúc sớm chiến tranh, người Cossacks tuyên thệ trung thành với Chính phủ lâm thời. Họ đáp ứng mệnh lệnh quay trở lại mặt trận với một tiếng thì thầm mở. Daria đến trước mặt Peter. Listnitsky nhận được một cuộc hẹn với một trung đoàn quân chủ; sớm liên quan đến các sự kiện tháng bảy, ông đã được gửi đến Petrograd. Kornilov trở thành chỉ huy tối cao; Các sĩ quan hy vọng anh ta sẽ cứu Nga, Cossacks "vò nát". Ivan Alekseevich thực hiện một cuộc đảo chính trong trung đoàn của mình và được bổ nhiệm làm nhân mã; anh ta từ chối đi đến Petrograd. Bunchuk đến phía trước để kích động cho những người Bolshevik và gặp Kalmykov. Kẻ đào ngũ bắt giữ Kalmykov để bị bắn. Tại Petrograd, Listnitsky trở thành nhân chứng cho cuộc đảo chính Bolshevik. Nhận được tin về sự thay đổi quyền lực, người Cossacks đang trở về nhà.
Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov, và sau họ là Petro Melekhov, người đã chạy trốn khỏi trung đoàn bolshevik, trở về làng. Người ta biết rằng Gregory gia nhập những người Bolshevik, đã ở trong cấp bậc sĩ quan trung đội. Sau cuộc đảo chính, ông nhận được sự bổ nhiệm của hàng trăm chỉ huy. Gregory rơi vào tầm ảnh hưởng của đồng nghiệp Efim Izvarin, người đại diện cho quyền tự chủ hoàn toàn của Vùng Don Cossack. Izvarin giải thích cho Gregory rằng điều duy nhất mà những người Bolshevik có chung với người Cossacks là những người Bolshevik đứng lên vì hòa bình, và người Cossacks từ lâu đã mệt mỏi vì chiến đấu. Nhưng con đường của họ sẽ phân kỳ ngay khi chiến tranh kết thúc và những người Bolshevik tiếp cận với tài sản của người Cossack. Vào tháng 11 của ngày 17, Gregory đã gặp Podtelkov. Bunchuk rời đến Rostov, nơi anh nhận nhiệm vụ tổ chức một đội súng máy. Các xạ thủ súng máy gửi cho anh Anna Pogudko. Ivan Alekseevich và Khristonya đến đại hội của các cựu chiến binh và gặp gỡ Gregory ở đó. Podtelkov được bầu làm chủ tịch và Krivoshlykova được bầu làm thư ký của Ủy ban Cách mạng Quân sự Cossack, nơi tuyên bố là chính phủ của Don. Một ứng cử viên khác cho quyền lực đối với người Cossacks là ataman của Army Circle Kaledin. Biệt đội Chernetsov phá vỡ lực lượng của Hồng vệ binh. Gregory, dẫn đầu bởi hai trăm người, được hỗ trợ bởi các tay súng máy Bunchuk, đi vào trận chiến và nhận một vết thương khác (ở chân). Chernetsov, cùng với bốn chục sĩ quan trẻ, đã bị bắt. Tất cả đều bị sát hại dã man theo lệnh của Podtelkov, bất chấp sự phản đối của Grigory và Golubov. Pantelei Prokofievich đưa thương binh Gregory về nhà. Cha và anh trai không tán thành quan điểm Bolshevik của mình; Bản thân Grigory, sau cuộc trả thù chống lại Chernetsov, đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần. Tin tức về vụ tự sát của Kaledin.
Bunchuk đang hồi phục sau bệnh thương hàn; chuyện tình lãng mạn của anh bắt đầu với Anna, người chăm sóc anh trong suốt thời gian anh bị bệnh. Listnitsky, cùng với Kornilovites, rời khỏi Rostov. Golubov và Bunchuk bắt giữ các nhà lãnh đạo của Vòng tròn quân đội. Bunchuk được bổ nhiệm làm tư lệnh của Toà án Cách mạng, và ông bắt đầu tích cực bắn "những kẻ phản cách mạng". Knave kêu gọi người Cossacks giải cứu các đơn vị của Hồng vệ binh, nhưng chỉ thuyết phục Koshevoy; Grigory, Khristonya và Ivan Alekseevich từ chối. Liên quan đến cuộc đột kích Bolshevik vào làng Migulinskaya, một cuộc họp của người Cossack đang được tổ chức trên Maidan. Các trung tâm tham quan đang kích động người Cossacks tạo thành một đội biệt kích để chiến đấu với Quỷ đỏ và bảo vệ Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, cha đẻ của Natalia và Mitka, được bầu làm ataman. Nhân mã đề nghị Gregory vào vị trí chỉ huy, nhưng anh ta được nhắc nhở về quá khứ của Hồng vệ binh và bổ nhiệm Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya và những người Cossacks khác được ghi lại trong trung đoàn. Tuy nhiên, họ tin chắc rằng sẽ không có chiến tranh.
Cùng với tất cả, Gregory phản đối Podtelkov. Anna chết trong trận chiến. Podtelkov quy định các điều khoản của sự đầu hàng mà Bunchuk phản đối. Các tù nhân bị kết án tử hình, Podtelkova với Krivoshlykov - bị treo cổ. Mitka, người tình nguyện cho đội bắn, giết chết Bunchuk. Trước khi hành quyết, Podtelkov cáo buộc Gregory phản bội, để đáp lại, Gregory nhớ lại sự trả thù chống lại sự tách rời của Chernetsov. Một con gấu của Koshevoy và Valet bị bắt bởi Cossacks; Giắc cắm bị giết, và Mishka, với hy vọng sửa sai, bị kết án đả kích.
Tháng 4 năm 1918. Một cuộc nội chiến đang diễn ra ở Don. Pantelei Prokofievich và Miron Korshunov được chọn làm đại biểu cho Vòng tròn quân đội; Tướng Krasnov trở thành thủ lĩnh quân đội. Petro Melekhov dẫn đầu một trăm trận đấu với Quỷ đỏ. Trong một cuộc trò chuyện với Gregory, anh ta đang cố gắng tìm hiểu tâm trạng của anh trai mình, để tìm hiểu xem anh ta có trở lại Quỷ đỏ không. Thay vì được gửi ra mặt trận, Koshovoy được bổ nhiệm làm một atarcher. Listniki bị cắt cụt cánh tay. Chẳng mấy chốc, anh kết hôn với góa phụ của một người bạn quá cố và trở về Berry. Từ Đức bị giam cầm đến Stepan Astakhov; anh đến Aksinya và thuyết phục cô trở về nhà. Đối với thái độ nhân đạo của mình đối với các tù nhân, Gregory bị loại khỏi lệnh của một trăm người, anh ta lại lấy một trung đội. Pantelei Prokofievich đến với Gregory trong trung đoàn và tham gia cướp bóc ở đó. Trong thời gian rút lui, Gregory tự ý rời khỏi mặt trận và trở về nhà. Theo sau anh ta, Petro chạy trốn khỏi trung đoàn Bolshevik. Melekhovs quyết định chờ đợi sự tiến bộ của Quỷ đỏ mà không rời khỏi trang trại. Một số binh sĩ Hồng quân đứng trước phôi thép của họ, một trong số họ bắt đầu tìm cách cãi nhau với Gregory. Pantelei Prokofievich làm tê liệt những con ngựa của Peter và Gregory để chúng không bị bắt đi. Quỷ đỏ nhận ra rằng Gregory là một sĩ quan; cắt xén những người bảo vệ đỏ cố giết anh ta, Grigory chạy trốn khỏi trang trại. Ivan Alekseevich được bầu làm chủ tịch ủy ban điều hành. Kosheva - phó của ông. Cossacks đầu hàng vũ khí.
Theo Don, những tin đồn đang lan truyền về việc dẫn độ và tòa án thực hiện một phiên tòa nhanh chóng và bất chính về những người Cossacks phục vụ người da trắng, và Petro đang tìm kiếm sự can thiệp từ Jacob Fomin, người đứng đầu nhà cách mạng huyện. Ivan Alekseevich cãi nhau với Gregory, không muốn nhận ra công trạng của sức mạnh Liên Xô; Kosheva đề nghị bắt giữ Gregory, nhưng anh ta tìm cách rời khỏi một ngôi làng khác. Theo danh sách được biên soạn bởi Koshev, Miron Korshunov, Avdeich Brekh và một số người già khác đang bị bắt giữ. Shtokman được tuyên bố tại Veshenskaya. Tin tức đến từ vụ hành quyết người Cossacks. Chịu đựng sự thuyết phục của Lukinichny, Petro đào ra khỏi ngôi mộ chung vào ban đêm và mang xác Miron Grigoryevich đến Korshunovs.Shtokman xuất hiện tại hội nghị Cossack và thông báo rằng những kẻ bị hành quyết là kẻ thù của chế độ Xô Viết. Pantelei và Grigory Melekhovs và Fedot Bodovskov cũng xuất hiện trong danh sách để xử tử. Khi biết về sự trở lại của Gregory, những người cộng sản Veshensky đã thảo luận về số phận tương lai của anh ta; Trong khi đó, Gregory lại trốn thoát và trốn cùng người thân. Pantelei Prokofievich bị bệnh sốt phát ban không thể thoát khỏi bị bắt giữ.
Ở Kazan, bạo loạn bắt đầu. Antip Sinilin, con trai của Avdeich Brech, có liên quan đến vụ đánh đập Koshev; Anh ta, đã hồi phục từ Stepan Astakhov, đang trốn khỏi trang trại. Học được về sự khởi đầu của cuộc nổi dậy, Gregory trở về nhà. Peter được chọn làm chỉ huy của hàng trăm người cưỡi ngựa. Bị phá vỡ bởi Quỷ đỏ, Petro, Fedot Bodovskov và những người Cossacks khác, bị lừa dối bởi lời hứa sẽ cứu mạng họ, đầu hàng và Kosheva, với sự hỗ trợ ngầm của Ivan Alekseevich, giết chết Peter; Trong số tất cả những người Cossack đi cùng anh ta, chỉ có Stepan Astakhov và Antip Brekhovich trốn thoát. Gregory được bổ nhiệm làm chỉ huy của trung đoàn Veshensky, và sau đó - chỉ huy của một trong những sư đoàn nổi dậy. Báo trước cái chết của anh trai, anh ta không còn bắt tù binh. Trong các trận chiến gần Sviridov và cho Karginsky, người Cossacks của anh ta đã đập tan các đội kỵ binh đỏ. Di chuyển ra khỏi những suy nghĩ đen tối, Gregory bắt đầu uống và đi dọc theo zrcmerki. Trong bữa tiệc tiếp theo, Medvedev đề xuất loại bỏ Kudinov, chỉ huy của tất cả các lực lượng phiến quân, và bổ nhiệm Gregory vào vị trí của mình để tiếp tục cuộc chiến chống lại Quỷ đỏ và Cadets; Gregory từ chối. Trong trận chiến gần Klimovka, anh ta đích thân chặt hạ bốn Hồng vệ binh, sau đó anh ta trải qua một cuộc tấn công thần kinh nghiêm trọng. Sau khi rời đi cùng với Prokhor Zykov kỳ cựu của mình ở Veshki, Grigory trên đường ra tù, những người thân của người Cossacks đã bị Kudinov bắt giữ, người đã bị Kudinov bắt giữ. Natalia biết về vô số sự phản bội của chồng mình, một cuộc cãi vã xảy ra giữa họ.
Trong khi đó, trung đoàn Serdobsky, nơi Kosheva, Shtokman và Kotlyarov phục vụ, có đầy đủ lực lượng về phía phiến quân; ngay cả trước cuộc bạo loạn Shtokman quản lý để gửi Bear với một báo cáo đến trụ sở. Trong một cuộc mít tinh tự phát, Shtokman bị giết, và Ivan Alekseevich, cùng với những người cộng sản khác của trung đoàn, bị bắt giam. Pantelei Prokofievich chứng kiến một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa con trai ông và Aksinya, và, khi nghĩ về những gì Grigory có được ở một con chó như vậy, ông đã đi đến một kết luận hợp lý. Ở Aksinya, một cảm giác bấy lâu cho Gregory thức dậy; Tối hôm đó, lợi dụng sự vắng mặt của Stepan, cô yêu cầu Daria gọi người mình yêu. Kết nối của họ được đổi mới. Khi biết về quá trình chuyển sang phiến quân của trung đoàn Serdobsky, Grigory đã chạy tới Veshki để cứu Kotlyarov và Mishka và tìm ra kẻ đã giết Peter. Các tù nhân, bị đánh đập ngoài sự công nhận, được đưa đến trang trại Tatar, nơi họ được chào đón bởi những người thân của người quá cố, khao khát được trả thù, cùng với Peter Melekhov, người Cossacks. Daria buộc tội Ivan Alekseevich về cái chết của chồng cô và bắn chết anh ta, Antip Brekhovich giúp kết liễu Kotlyarov. Một giờ sau khi đánh đập các tù nhân trong trang trại xuất hiện con ngựa đã khiến Gregory tử vong.
Khi đã đồng ý dẫn dắt sự đột phá đến Don, Gregory quyết định đưa Axinho đi cùng, và Natalia cùng các con rời khỏi nhà. Báo trước cái chết của Ivan Alekseevich và Shtokman, Mishka Kosheva đốt cháy nhà của các giáo sĩ và người Cossacks giàu có. Trước khi đốt gà Korshunov, Kosheva giết ông nội cũ Grishak. Địa danh bắt đầu trải qua pháo kích dữ dội. Quỷ đỏ đang chuẩn bị băng qua Don trong vùng lân cận hàng trăm Gromkovskaya, nơi Grigory ngay lập tức đi đến. Prokhor sớm dẫn anh đến Veshki Aksinya.
Trước sự ngạc nhiên hoàn toàn của hàng trăm người Cossacks thuộc nhóm Gromkovskaya, chiếm đóng riêng với ánh trăng và phụ nữ, trung đoàn Hồng vệ vượt qua Don. Gromkovites trong hoảng loạn chạy đến Veshenskaya, nơi Grigory quản lý để kéo hàng trăm trung đoàn cưỡi ngựa Karginsky. Anh ta sớm biết rằng người Tartar đã từ bỏ chiến hào. Cố gắng ngăn chặn những người nông dân, Gregory đánh đập Chúa Kitô bằng roi da của một con lạc đà không kiềm chế được; Panteley Prokofievich, người chạy không mệt mỏi và nhanh nhẹn, cũng nhận được nó, và Grigory, người không nhận ra anh ta từ phía sau, gọi anh ta là con trai của một con chó cái và đe dọa sẽ giết anh ta. Nhanh chóng thu thập và giáo dục những người nông dân, Gregory ra lệnh cho họ tham gia vào hàng trăm Semyonovsky. Quỷ đỏ tấn công; Cossacks bắn súng máy buộc họ phải trở về vị trí ban đầu.
Trước sự kinh hoàng của Ilyinichna, Mishatka nói chuyện thông báo cho người đàn ông Hồng quân đã vào nhà rằng cha anh ta chỉ huy tất cả các Cossacks. Cùng ngày, Quỷ đỏ bị loại khỏi Veshek và Pantelei Prokofievich trở về nhà. Sau khi rời bữa tiệc để vinh danh Tổng bí mật, Grigory đến thăm Aksinya và tìm thấy Stepan một mình. Trở về nhà, Aksinya háo hức uống vì sức khỏe của người yêu, và tìm kiếm Gregory Prokhor với sự kinh ngạc khi thấy anh ta ngồi cùng bàn với Stepan. Rạng sáng, Gregory về đến nhà. Nói chuyện với Dunyashka, anh ra lệnh cho cô rời khỏi những suy nghĩ về Koshev. Gregory trải qua một sự gia tăng chưa từng thấy đối với Natalia. Ngày hôm sau, mệt mỏi vì những điềm báo mơ hồ, anh rời khỏi trang trại. Grigory, cùng với tham mưu trưởng Kopylov, được triệu tập tới một cuộc họp với Tướng Fitzkhelaurov. Trong một cuộc tiếp đón giữa Gregory và vị tướng, một cuộc cãi vã xảy ra và sau đó đe dọa sẽ loại bỏ Gregory khỏi sự chỉ huy của sư đoàn, mà Gregory tuyên bố rằng anh ta chỉ nộp cho Kudinov, và hứa, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ kích động Cossacks của anh ta cho Fitzkhelaurov. Sau cuộc giao tranh này, một sự thờ ơ kỳ lạ chiếm lấy Gregory; Lần đầu tiên trong đời, anh quyết định rút khỏi tham gia trực tiếp vào trận chiến.
Mitka Korshunov đến trang trại Tatar. Đặc tính tàn ác của anh ta từ thời thơ ấu đã tìm thấy một ứng dụng xứng đáng trong một biệt đội trừng phạt, và trong một thời gian ngắn, Mitka đã vươn lên hàng ngũ quân đội. Trước hết, đã đến thăm tro cốt bản địa của mình, anh ta đi đến các phôi thép đến Melekhovs, người nồng nhiệt chào đón vị khách. Sau khi hỏi thăm về Koshevykh và phát hiện ra rằng mẹ và các con của Mishka, ở nhà, Mitka và đồng đội của cô đã giết họ. Khi biết điều này, Pantelei Prokofievich đuổi anh ta ra khỏi sân, và Mitka, trở về biệt đội trừng phạt của mình, đi dọn dẹp các khu định cư Ukraine của quận Donetsk.
Daria đi ra phía trước để nhặt hộp mực và trở về trong trạng thái chán nản. Chỉ huy của Quân đội Don, Tướng Sidorin, đến trang trại. Pantelei Prokofievich mang bánh mì và muối cho đại tướng và đại diện của các đồng minh, và Daria, trong số các góa phụ Cossack khác, được trao huy chương St. George và trao tặng năm trăm rúp của cô. Nó phản ánh một cách cụ thể tất cả các nỗ lực của Pantelei Prokofievich để thu giữ số tiền nhận được "cho Peter", mặc dù cô ấy đưa cho Ilyinichna bốn mươi rúp để tưởng nhớ người quá cố. Người già nghi ngờ rằng Daria sẽ kết hôn lần thứ hai, nhưng trái tim cô có một mối quan tâm khác. Daria thừa nhận với Natalya rằng trong chuyến đi của mình, cô mắc bệnh giang mai và vì căn bệnh này không thể chữa được, cô sẽ tự đặt tay lên. Không muốn chịu đựng trong cô độc, cô nói với Natalya rằng Gregory lại hòa hợp với Aksinya.
Ngay sau khi rút lui của Quỷ đỏ, Gregory bị loại khỏi vị trí chỉ huy sư đoàn và, mặc dù yêu cầu của ông được gửi đến hậu phương vì lý do sức khỏe, họ được bổ nhiệm làm trung tâm của Trung đoàn mười chín. Các sư đoàn Cossack đang bị giải tán: toàn bộ nhân viên chỉ huy đang được thay thế, và các tư nhân đang bổ sung các trung đoàn đánh số của Quân đội Don. Đến trạm làm nhiệm vụ mới, Gregory nhận được tin bi thảm từ ngôi nhà và, mang theo Prokhor, rời đi, bị sốc bởi sự đau buồn bất ngờ rơi xuống anh.
... Sau khi nói chuyện với Daria, Natalya sống trong một giấc mơ. Cô đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó từ vợ Prokhor, nhưng người phụ nữ xảo quyệt nhớ chồng của cô, ra lệnh cho im lặng như chết, sau đó Natalya đi đến Aksinya. Đã đi cùng với dưa cỏ dại Ilyinichnaya, Natalya nói về mẹ chồng về mọi thứ. Một đám mây đen trên bầu trời, một trận mưa như trút nước, và trong tiếng sấm sét, Natalia kiệt sức, khóc nức nở cầu xin Chúa trừng phạt Gregory. Bình tĩnh lại một chút, cô nói với Ilyinichna rằng cô yêu chồng và không muốn anh làm hại, nhưng cô sẽ không sinh con nữa: cô đang mang thai tháng thứ ba và sẽ đến bà ngoại Kapitonovna để giải thoát mình khỏi thai nhi. Cùng ngày, Natalya lén rời khỏi nhà và chỉ trở về vào buổi tối, chảy máu. Một nhân viên y tế khẩn cấp, đã kiểm tra Natalya, nói rằng tử cung của cô bị rách hoàn toàn và cô sẽ chết trong bữa tối. Natalia nói lời tạm biệt với lũ trẻ, buồn bã rằng cô sẽ không gặp được Gregory. Chẳng mấy chốc cô sắp chết.
Gregory đến vào ngày thứ ba sau lễ tang Natalia. Theo cách riêng của mình, anh yêu vợ, và bây giờ sự đau khổ của anh càng trầm trọng hơn bởi cảm giác tội lỗi cho cái chết này. Gregory gần gũi hơn với lũ trẻ, nhưng sau hai tuần, không thể chịu đựng được khát khao, anh trở lại mặt trận. Trên đường đi, họ gặp Prokhor với Cossacks, mang theo những chiếc xe chở hàng hóa bị cướp bóc và những kẻ đào ngũ mọi lúc mọi nơi: quân đội Don đang phân rã vào thời điểm thành công cao nhất.
Ngay sau sự ra đi của Gregory, Daria đã tự sát bằng cách chết đuối ở Don. Ilyinichna cấm Mishatka đến thăm Aksinya, và một cuộc cãi vã xảy ra giữa những người phụ nữ. Vào tháng 8, Pantelei Prokofievich được gọi ra mặt trận; anh ta sa mạc hai lần và cuối cùng nhận được chứng chỉ không có khả năng đi lại. Vì sự nguy hiểm của Quỷ đỏ khi tiếp cận Veshki, Melekhov đã rời Tatar trong hai tuần. Từ phía trước, họ mang theo Christon và Anikushka bị giết, và sau họ - bệnh nhân mắc bệnh sốt phát ban Gregory. Sau khi hồi phục, anh cùng với Aksinya và Prokhor rời khỏi trang trại. Trên đường đi, Aksinya bị bệnh sốt phát ban và Gregory buộc phải rời bỏ cô. Đến cuối tháng 1 ở White Clay, anh biết rằng Pantelei Prokofievich đã chết vì bệnh sốt phát ban vào đêm trước tháng giêng. Sau khi chôn cất cha mình, chính Gregory đã ngã bệnh vì bệnh sốt phát ban và chỉ sống sót nhờ vào sự trung thành và cống hiến của Prokhor. Sau khi chuyển đến Novorossiysk, họ cố gắng sơ tán bằng tàu đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng, vì thấy sự vô ích của những nỗ lực của họ, quyết định ở nhà.
Aksinya trở về nhà; lo lắng cho cuộc sống của Gregory đưa cô đến gần Melekhovs. Người ta biết rằng Stepan rời Crimea, và ngay sau đó Prokhor, người đã mất tay, quay trở lại và báo cáo rằng anh ta và Gregory đến Konarmia, nơi Gregory nắm quyền chỉ huy phi đội. Ilyinichna đang mong chờ con trai mình, nhưng thay vào đó, Mishka Kosheva xuất hiện trước Melekhovs; cố gắng đuổi anh ta đi, Ilyinichna phải đối mặt với sự kháng cự cởi mở của Dunyashka. Mishka tiếp tục đi về phía họ, hoàn toàn không xấu hổ vì thực tế là tay anh ta dính máu của Peter, và cuối cùng anh ta tìm được đường đi: Ilyinichna đồng ý kết hôn với Dunyashka và sớm chết, không chờ Grigory quay lại. Kosheva ngừng tham gia vào nông nghiệp, tin rằng chính phủ Liên Xô vẫn đang gặp nguy hiểm, chủ yếu là do các yếu tố như Grigory và Prokhor Zykov, mà Kosheva báo cáo sau đó. Bear tin rằng sự phục vụ của Gregory trong Hồng quân không rửa sạch cảm giác tội lỗi của anh ta khi tham gia phong trào trắng, và khi trở về nhà, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc nổi dậy của phiến quân. Chẳng bao lâu, Mishka được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban cách mạng Veshensky. Khi biết về việc xuất ngũ sắp xảy ra và sự trở lại của Gregory, Dunyashka hỏi chồng cô điều gì đang chờ anh trai cô phục vụ từ Cossacks, và Kosheva trả lời rằng họ cũng có thể bị bắn.
Gregory đang về nhà với ý định vững chắc là chăm sóc gia đình và sống gần con cái, nhưng một cuộc trò chuyện với Koshev đã thuyết phục anh ta về tính không thể thực hiện được của những kế hoạch đó. Đến thăm Prokhor, Grigory biết về cuộc nổi dậy bắt đầu ở vùng Voronezh và hiểu rằng điều này có thể đe dọa anh ta, cựu sĩ quan và phiến quân, với những rắc rối. Giữa vụ án, Prokhor nói về cái chết của Eugene Listnitsky, người đã tự bắn mình vì vợ ngoại tình. Yakov Fomin, gặp tại Veshki, khuyên Gregory rời khỏi nhà một lúc, khi các vụ bắt giữ các sĩ quan bắt đầu. Lấy được những đứa trẻ, Gregory đến sống với Aksinya. Nhờ có em gái, anh ta tránh được việc bị bắt và trốn khỏi trang trại. Theo ý muốn của hoàn cảnh, anh ta rơi vào băng đảng Fomin và buộc phải ở lại trong đó. Fomin sẽ tiêu diệt chính ủy và cộng sản và đặt sức mạnh Cossack của riêng mình, nhưng những ý định tốt đẹp này không tìm thấy sự ủng hộ trong dân chúng, mệt mỏi vì chiến tranh thậm chí còn hơn cả sức mạnh của Liên Xô.
Gregory quyết định rời khỏi băng đảng càng sớm càng tốt. Gặp người quen của một người nông dân, anh ta yêu cầu cúi đầu chào Prokhor và Dunyasha, và Aksinie nói rằng cô ta đang chờ đợi anh ta sớm trở về. Trong khi đó, băng đảng phải chịu thất bại sau thất bại và những người lính đang tham gia cướp bóc bằng sức mạnh và chính. Chẳng mấy chốc, các đơn vị đỏ hoàn thành thói quen và ra khỏi toàn bộ băng đảng Fomin chỉ còn năm người sống sót, bao gồm cả Grigory và Fomin. Những người chạy trốn định cư trên một hòn đảo nhỏ chống lại trang trại Rubezhnoye. Vào cuối tháng 4, họ băng qua Don để hợp nhất với băng đảng Maslak. Dần dần bốn mươi người từ các băng đảng nhỏ khác nhau gia nhập Fomin, và anh ta đề nghị Gregory thay thế vị trí tham mưu trưởng. Gregory từ chối và sớm trốn thoát khỏi Fomin. Đến trang trại vào ban đêm, anh đến Aksinya và mời cô rời khỏi Kuban, tạm thời để lại những đứa trẻ trong sự chăm sóc của Dunyashka. Sau khi từ bỏ ngôi nhà và hộ gia đình, Aksinya rời đi cùng với Gregory. Đã nghỉ ngơi trên thảo nguyên, họ sẽ đi xa hơn khi một tiền đồn đi ngang qua họ. Những kẻ chạy trốn tìm cách trốn thoát khỏi cuộc rượt đuổi, nhưng một trong những viên đạn đã bắn sau khi họ làm Axinho bị thương nặng. Ngay trước khi trời sáng, không tỉnh lại, cô chết trong vòng tay của Gregory. Khi chôn cất Axinho, Gregory ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bầu trời đen phía trên anh và một đĩa đen mặt trời sáng chói.
Đi lang thang vô định trên thảo nguyên, anh quyết định đến rừng sồi Slashchevskaya, nơi những người đào ngũ sống trong các đào. Từ Chumakova gặp ở đó, Grigory biết về sự thất bại của băng đảng và cái chết của Fomin. Trong sáu tháng, anh ta sống, cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì và theo đuổi khát khao độc hại từ trái tim, và vào ban đêm, anh ta mơ thấy trẻ em, Aksinya và những người thân yêu đã qua đời khác. Vào đầu mùa xuân, không chờ đợi ân xá vào ngày 1 tháng 5, Gregory quyết định trở về nhà. Đến gần quê hương của mình, anh nhìn thấy Mishatka, và con trai anh là tất cả những gì vẫn khiến cho Gregory liên quan đến trái đất và với tất cả thế giới rộng lớn tỏa sáng dưới ánh mặt trời lạnh lẽo.