Hành động diễn ra ở Mexico vào cuối XVIII - đầu thế kỷ XIX. Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng một mô tả về bữa tiệc vinh danh Ngày Thánh John ở thị trấn nhỏ San Ildefonso của Mexico. Tất cả các tầng lớp của cuộc sống đang có niềm vui ở đây. Trong số các quý tộc, Catalina de Cruces, con gái của chủ sở hữu giàu có của mỏ, Don Ambrosio, nổi bật. Ngoài ra còn có một ứng cử viên cho tay của cô, Đại úy Roblado, một sĩ quan của đồn trú nông nô, và chỉ huy của pháo đài, Đại tá bốn mươi tuổi.
Người tham gia chính trong các cuộc thi, một phần không thể thiếu trong kỳ nghỉ, là Carlos, thợ săn bò rừng. Anh ta, mẹ già của anh ta, người có vinh quang của một nữ phù thủy, và em gái xinh đẹp Rosita là người Mỹ. Họ có làn da trắng và tóc bạc, bên cạnh đó họ không đến nhà thờ, đó là lý do tại sao họ được biết đến như những kẻ dị giáo, và người dân địa phương đối xử với họ mà không thông cảm, thậm chí là thận trọng.
Trong kỳ nghỉ, Carlos, tay đua tuyệt vời, đã cố gắng thực hiện nhiều chiến công - anh ta ngăn chặn con bò giận dữ, người gần như lao lên đám đông, phi nước đại, cưỡi ngựa, giơ đồng xu lên khỏi mặt đất và, trên đỉnh nó, phân tán con ngựa, giữ nó trên mép hẻm núi sâu. Kết quả là, chỉ huy của Wiskarra, người đã tranh cãi một khoản tiền lớn với một người đàn ông trẻ tuổi giàu có, don Juan, một người bạn của Carlos, bị thua lỗ.
Anh ta ghét Carlos và sẽ yêu quý loại bỏ anh ta khỏi đường, bởi vì thậm chí trước đó anh ta đã nhìn thấy Rosita tại lễ hội, người mà anh ta muốn làm tình nhân của mình. Ghét Carlos và đội trưởng Roblado, người đã nhận thấy Catalina yêu dấu của mình và thợ săn bò rừng trao đổi những dấu hiệu bí mật.
Một tuần sau kỳ nghỉ, Carlos rời đi săn bò rừng. Cuộc săn thành công, cũng như buôn bán: Carlos trao đổi thành công hàng hóa được thực hiện đặc biệt cho mục đích này cho các con la từ người da đỏ Wako. Tuy nhiên, vào ban đêm, anh ta sạch sẽ cướp đi sự tách rời của người Ấn Độ. Carlos phạm tội với wako, nhưng hóa ra bộ lạc Panay đã cướp đi wako thù địch của anh ta. Carlos có hy vọng trả lại vụ đánh cắp với sự giúp đỡ của vaco. Anh ta đến trại của họ, xuất hiện ở đó giữa một trận chiến khốc liệt và chứng kiến một trận chiến không cân sức giữa thủ lĩnh Wako và bộ lạc Panay. Muốn giúp người lãnh đạo, Carlos giết vài cái chảo. Và mặc dù thủ lĩnh vẫn chết, Carlos đã tìm cách trả thù anh ta bằng cách gửi một viên đạn vào rương sát thủ. Sự tham gia của Carlos quyết định kết quả của trận chiến có lợi cho wako, và bộ lạc biết ơn bầu anh ta làm thủ lĩnh của họ. Tuy nhiên, Carlos từ chối ở lại với wako và, được tặng quà với con la và cát vàng, về nhà.
Trong khi Carlos đang đi săn, Wiskarra đang cố gắng giành được trái tim của Rosita, nhưng cô gái cho anh ta một lời từ chối quyết đoán. Sau đó, Roblado đưa ra cho người chỉ huy một kế hoạch quỷ quyệt: dưới vỏ bọc của người da đỏ, họ đã bắt cóc Rosita và đốt cháy nhà của Carlos. Một người mẹ không hạnh phúc, choáng váng vì một cú đánh vào đầu, được đưa ra bởi don Juan.
Carlos trở về nhà với hy vọng rằng bây giờ anh ta giàu có, anh ta sẽ có thể kết hôn với Catalina và Rosita - để cưới Don Juan. Tuy nhiên, chỉ còn một đống tro tàn trên trang web của ngôi nhà. Don Juan, người xuất hiện ngay tại đó, nói về cuộc đột kích của người da đỏ và sự can đảm của những người lính đồn trú, người đã nỗ lực hết sức để bắt họ.
Carlos đến thăm mẹ anh và bà nói với anh về những nghi ngờ của mình. Sau đó Carlos lên đường theo dấu vết của "Người da đỏ", dẫn anh đến pháo đài. Anh quyết định trả thù Đại tá Wiskarra vì danh dự bị mắng của em gái và thủ đoạn vào pháo đài. Tuy nhiên, anh ta không thể đếm được với đại tá: Trung úy Garcia đến giải cứu, người mà Carlos buộc phải giết để tự vệ. Wiskarra tìm cách trốn thoát và Carlos chỉ bị thương nhẹ ở má.
Khi kẻ giết Carlos bị đặt ngoài vòng pháp luật, một phần thưởng được giao cho người đứng đầu của anh ta. Wiskarra và Roblado lập kế hoạch cho việc bắt giữ anh ta, nhưng trước tiên hãy để em gái anh ta đi - đã tưởng tượng rằng họ đã chiếm lại cô ta từ người Ấn Độ.
Rosita đồng ý đưa về nhà cô gái đáng thương của Josef, cô dâu của một trong những người lao động Carlos. Trên đường đi, một kỵ sĩ bắt kịp xe ngựa của họ - đó là Catal Catalina, người chuyển một chiếc nhẫn bằng kim cương cho Carlos thông qua Josef, và hào phóng cho Josef một cách hào phóng bằng tiền.
Ngày hôm sau, tại nhà thờ Josef, anh ta gửi cho Catalina một bức thư từ Carlos, nơi anh ta từ chối cáo buộc giết người, tự xưng là kẻ báo thù và hẹn Catalina hẹn hò.
Trong khi đó, Wiskarra và Roblado thực hiện mọi biện pháp để bắt Carlos: trang trại của anh ta bị giám sát và một trong những người hầu gái của Catalina, Vincennes, cô dâu của người lính Jose, bị mua chuộc. Cô chuyển cho chỉ huy một lá thư từ Carlos đến Catalina. Roblado quyết định mai phục, mặc dù anh không biết chính xác cuộc gặp gỡ của những người yêu nhau sẽ diễn ra ở đâu. Chỉ trong trường hợp, anh ta trốn cách nhà Catalina không xa và theo tín hiệu của Vincenza tấn công họ. Carlos trốn thoát và Catalina bị bắt và bị quản thúc tại gia.
Để truy tìm Carlos, Wiskarra và Roblado chuyển sang giúp đỡ hai tên côn đồ đã không ưa Carlos từ lâu. Đây là mulatto Manuel và sambo (con trai của một người đàn ông da đen và một phụ nữ Ấn Độ) Pepe. Những người sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị, càng nhiều hơn khi họ đoán Carlos đang trốn ở đâu, và dựa vào phần thưởng đã hứa.
Các nhân vật phản diện muốn lấy Carlos sống, như phần thưởng cho cuộc sống nhân đôi. Tìm nơi ẩn náu của anh ta, họ đợi cho đến khi anh ta rời khỏi hang, và sau đó trốn vào đó để bắt anh ta một cách bất ngờ.
Carlos thực sự rời đi vào ban đêm để gặp gỡ người lao động nông trại của anh ta, Antonio, người đã trở thành người bạn trung thành của anh ta. Antonio cảnh báo chủ nhân của mối nguy hiểm, và anh ta, trước khi tự mình vào hang, để con chó đi trước. Biết rằng có một cuộc phục kích trong hang, anh ta nhảy vào rừng. Ở đó, trong một khoảng trống, anh ta tạo ra một ngọn lửa và mặc một thân cây xương rồng trong bộ đồ. Những kẻ hung ác lấy xương rồng để ngủ Carlos và tấn công anh ta. Carlos dễ dàng đối phó với những tên côn đồ không ngờ tới.
Wiskarra và Roblado không biết phải làm gì khác, nhưng hóa ra Carlos vẫn xoay sở để bắt - nhờ sự phản bội của một trong những người hầu của mình. Cùng lúc đó, mẹ và chị gái anh ta bị tống vào tù. Bị giam cầm trong một phòng giam, Carlos chứng kiến hình phạt tàn khốc mà những người phụ nữ bất hạnh phải chịu: bị trói vào lưng con la, họ bị đánh bằng roi. Không thể chịu đựng được sự tra tấn, mẹ của Carlos đã chết.
Tay và chân của Carlos bị trói, anh ta được bảo vệ cẩn thận, và anh ta đã bắt đầu tuyệt vọng. Anh ta thậm chí còn đến thăm ý tưởng tự tử, và, bất ngờ cởi dây lưng, anh ta đang cố lấy mạng sống của mình để lấy mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, đang ở cửa sổ, anh ta bất ngờ bị đánh vào trán - đây là một bó tiền vàng và một con dao do Katalina gửi. Trong ghi chú đính kèm, cô gái đưa ra một kế hoạch thoát hiểm.
Vào ban đêm, Carlos tạo một cái lỗ trên một bức tường làm bằng gạch không nung và trốn thoát. Cùng lúc đó, lợi dụng sự vắng mặt của cha mình và ru ngủ người bảo vệ cảnh giác, Katalina bỏ trốn khỏi nhà. Gặp nhau tại địa điểm đã hẹn, Carlos cùng Catalina, Rosita và một số người hầu trung thành bắt đầu cuộc hành trình dài - đến Mỹ, ở phía bên kia của Great Plains.
Vài tháng sau, Carlos trở lại San Ildefonso để trả thù. Với anh ta - năm trăm người Ấn Độ chiến binh từ bộ lạc Wako, người đã từng bầu anh ta làm thủ lĩnh của họ. Người da đỏ sắp xếp một vụ thảm sát kinh hoàng trong pháo đài, chỉ còn lại Đại tá Wiskarra và Đại úy Roblado còn sống - một cái chết khủng khiếp hơn đang chờ họ.
Nhưng Carlos không hài lòng với sự trả thù chống lại quân đồn trú - đã có lúc anh thề sẽ trả thù những cư dân trong thung lũng. Các chiến binh của ông đốt San Ildefonso thành tro, chỉ cho phép người Ấn Độ và một số người da trắng rời đi, bao gồm cả cha đẻ của Catalina.
Ngày hôm sau, Carlos thực hiện một hành động trả thù những người cha Dòng Tên, người đã từng đầu độc gia đình anh ta: Người da đỏ trói họ vào lưng con la và trao cho họ những đòn roi, rồi bắn từ một cây cung.
Một cuộc hành quyết thậm chí còn khủng khiếp hơn đối với Wiskarre và Roblado: họ bị trói vào yên ngựa của những con quỷ hoang dã, và sau đó họ được phép cưỡi ngựa suốt quãng đường tới hẻm núi ...
Và Carlos, lấy vàng hứa từ người Ấn Độ, đến Louisiana, nơi anh trồng một đồn điền bên bờ sông Hồng. Một người vợ xinh đẹp, em gái, kết hôn với Don, và một vài người hầu cũ hạnh phúc sống cùng anh ta.