Silvio, Vua của Tref, vô cùng phấn khích và vô cùng chán nản trước căn bệnh của đứa con trai duy nhất của mình, Hoàng tử Tartaglia. Các bác sĩ giỏi nhất đã xác định sự đau khổ của Thái tử là kết quả của hypochondria sâu nhất và họ cùng nhau rút lui khỏi điều không may. Chỉ có một cách cuối cùng để ngăn Tartaglia rơi xuống quan tài trong màu sắc của nhiều năm - để làm anh ta cười.

Người hầu trung thành và là bạn của nhà vua, Pantopol, cung cấp cho Silvio một kế hoạch để cứu bệnh nhân: trước tiên, cần phải sắp xếp tại các trò chơi vui nhộn tại tòa án, một kẻ giả trang và orgy; thứ hai, để thừa nhận với hoàng tử của công bố gần đây tại thành phố Truffaldino, một người đàn ông xứng đáng trong nghệ thuật cười. Nhận được lời khuyên của Pantopol, nhà vua gọi jack của Tref Leandro, bộ trưởng đầu tiên của anh ta và giao cho anh ta tổ chức lễ hội. Leandro đang cố gắng phản đối theo nghĩa là sự bừa bộn quá mức sẽ chỉ làm tổn thương Tartaglia, nhưng nhà vua khăng khăng tự mình.

Leandro phản đối nhà vua vì một lý do. Rốt cuộc, anh ta đang có âm mưu với Công chúa Clarice, cháu gái của Silvio. Những kẻ hung ác muốn hủy hoại hoàng tử, kết hôn và sau cái chết của Silvio để cùng nhau cai trị đất nước. Trong kế hoạch của họ, Leandro và Clarice được bảo trợ bởi bà tiên của Morgan, người đã mất rất nhiều tiền bằng cách đưa lên chân dung của nhà vua, và một phần được thu hồi bằng cách đặt cược vào một thẻ có hình ảnh của Leandro. Cô hứa sẽ có mặt tại lễ hội và với phép thuật của mình ngăn chặn sự chữa lành của Tartaglia.

Trò giải trí của Truffaldino - và anh ta được nhà ảo thuật Celio, người yêu nhà vua gửi đến cung điện và không tha thứ cho Leandro vì lý do tương tự đã xác định thích và không thích của Morgan - dù anh ta có cố gắng đến đâu, anh ta thậm chí không thể nở nụ cười trên khuôn mặt của Tartaglia. Lễ hội bắt đầu, nhưng ngay cả ở đây, hoàng tử cũng khóc và yêu cầu trở lại chiếc giường ấm áp.

Đúng như lời hứa của nó, giữa một đám đông giả trang dưới hình dạng một bà già xấu xí, bà tiên của Morgan xuất hiện. Truffaldino sà xuống người cô và, tắm mưa những lời lăng mạ, quật ngã. Điều đó, vui vẻ giơ chân lên, bay xuống đất, và, lo và kìa! - Tartaglia tràn ngập tiếng cười lớn và ngay lập tức được chữa khỏi mọi bệnh. Hầu như không đứng dậy, Morgana giận dữ hóa một lời nguyền khủng khiếp lên hoàng tử - truyền cảm hứng cho anh ta bằng một tình yêu nồng nàn không thể chối cãi dành cho ba quả cam.

Ám ảnh bởi một hưng điên cuồng, Tartaglia đòi hỏi Truffaldino ngay lập tức đặt ra trên con đường với anh ta để tìm kiếm ba cam, trong đó, như câu chuyện của trẻ em cho chúng ta biết, hai ngàn dặm từ thành phố của họ, chi phối bởi các mê hoặc sự khổng lồ Creonta. Không có gì để làm, và Truffaldino, đi theo hoàng tử, mặc áo giáp, tự mình cầm kiếm và đi giày sắt. Vua Silvio làm mọi cách để giữ con trai mình khỏi một công việc điên rồ, nhưng thấy rằng mọi thứ đều vô ích, anh ta ngất đi. Tartaglia và Truffaldino rời khỏi cung điện với niềm vui lớn của Clarice, Leandro và tay sai Brigella của họ, người tôn sùng hoàng tử đã qua đời, bắt đầu bắt đầu trật tự của họ trong cung điện.

du khách dũng cảm bất thường nhanh chóng sử dụng tài sản của Creonte, cho tất cả hai ngàn dặm họ được đi kèm bởi ma quỷ với lông thú, liên tục thổi gió ở phía sau. Con quỷ với lông thú biến mất, gió dừng lại, và Tartaglia và Truffaldino hiểu rằng chúng đang ở mục tiêu.

Nhưng sau đó, pháp sư Celio cản đường họ. Anh ta không thành công cố gắng can ngăn hoàng tử và đội quân của mình khỏi một kế hoạch táo bạo, nhưng cuối cùng anh ta giải thích làm thế nào để tránh cái chết dưới tay của những người hầu ma thuật của người khổng lồ, và cung cấp mọi thứ cần thiết cho việc này.

Tartaglia với Truffaldino tại cổng lâu đài Creonte. Cánh cổng với một lưới sắt chặn đường họ, nhưng họ bôi mỡ chúng bằng thuốc mỡ ma thuật, và Cánh cổng mở ra. Một con chó khủng khiếp lao vào chúng với tiếng sủa, nhưng chúng ném cho nó một mẩu bánh mì, và nó bình tĩnh lại. Trong khi Truffaldino, làm theo chỉ dẫn của pháp sư Chelio, rút ​​ra một sợi dây từ giếng và đặt sợi dây dưới ánh mặt trời, sau đó đưa cho Pekarka một cây chổi thạch, Tartaglia tìm cách đi đến lâu đài và trở về từ đó với ba quả cam khổng lồ.

Đột nhiên, ánh sáng mờ dần và giọng nói đáng sợ của nữ đại gia Creonte được nghe thấy: cô ra lệnh cho những người hầu của mình giết chết những kẻ bắt giữ cam. Nhưng họ không chịu vâng lời người tình độc ác, bởi ân sủng trong nhiều năm, Pekarka đã hành hạ bộ ngực trắng của cô, quét bếp với họ, Sợi dây bị thối rữa trong giếng, Con chó đang đói khát vô vọng, và Cánh cổng bị rỉ sét. Tại sao, nói cho tôi biết, tại sao bây giờ họ phải tiêu diệt ân nhân của họ?

Tartaglia và Truffaldino chạy trốn một cách an toàn, và nữ đại gia Creonta trong tuyệt vọng gọi sấm sét trên đầu. Lời cầu xin của cô đã được nghe thấy: sét rơi từ trên trời xuống và thiêu rụi người khổng lồ.

Nàng tiên của Morgan biết rằng với sự giúp đỡ của pháp sư Chelio Tartaglia và Truffaldino đã đánh cắp cam và, được điều khiển bởi ác quỷ bằng lông thú, an toàn và âm thanh tiếp cận lâu đài hoàng gia, nhưng tin rằng đối với Leandro và Clarice mọi thứ vẫn không bị mất - bởi vì cô vẫn còn dự trữ Có những mưu mô.

Truffaldino, hơi vượt qua hoàng tử, ngồi xuống nghỉ ngơi và chờ đợi chủ nhân, khi đột nhiên anh ta vượt qua cơn khát vô nhân đạo. Không phải không có khó khăn để vượt qua sự hối hận, anh ta cắt một trong những quả cam. Ôi phép màu! Một cô gái bước ra từ một quả cam, tuyên bố rằng cô sắp chết vì khát, và thực sự rơi xuống đất. Để cứu người không may, Truffaldino cắt một quả cam thứ hai, từ đó một cô gái thứ hai xuất hiện và làm giống hệt như quả thứ nhất. Cô gái thở ra.

Thứ ba trong số phận buồn của chị em chỉ được giải tỏa bằng sự xuất hiện của Tartaglia. Anh ta cũng cắt một quả cam, và một cô gái bước ra và cầu nguyện cho nước. Không giống như Truffaldino, hoàng tử lưu ý rằng toàn bộ sự việc đang diễn ra trên hồ. Khinh thường các quy ước, anh ta mang nước cho cô gái trong chiếc giày sắt của mình, và đã làm dịu cơn khát chết người của cô ta, cô nói với hoàng tử rằng tên của cô là Ninetta và theo ý chí xấu xa của Creonte, cô được bao bọc trong một vỏ cam cùng với hai chị em gái của mình.

Tartaglia ngay lập tức yêu Ninetta và muốn dẫn cô đến cung điện với tư cách là cô dâu của mình, nhưng cô cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện tại tòa án không mặc quần áo, như một công chúa. Sau đó Tartaglia rời cô trên hồ với lời hứa sẽ sớm trở lại với quần áo phong phú và một người hộ tống trong sân.

Ở đây, ngáy Smeraldin sườn đến với Ninetta không nghi ngờ. Từ Morgana, Smeraldina nhận được hai chiếc kẹp tóc: một chiếc cô phải dính vào tóc của Ninetta và từ đó biến cô thành một con chim; sau đó cô giả vờ là một cô gái da cam, trở thành vợ của Tartaglia, và trong đêm đầu tiên, đã nhét chiếc kẹp tóc thứ hai vào đầu chồng, biến anh thành một con thú hoang. Vì vậy, ngai vàng sẽ được giải phóng cho Leandro và Clarice. Phần đầu tiên trong kế hoạch của Morgana là một thành công - Ninetta xoay Dove và bay đi, và Smeraldina ngồi xuống vị trí của cô.

Một đám rước xuất hiện từ cung điện, dẫn đầu là Tartaglia và Silvio. Hoàng tử có phần nản lòng trước sự thay đổi xảy ra với cô dâu, nhưng không có gì để làm, việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu.

Truffaldino, người đã nhận được sự tha thứ cho tội lỗi của mình từ hoàng tử và danh hiệu đầu bếp hoàng gia, đang bận rộn chuẩn bị món nướng cho bữa tiệc cưới. Thịt nướng trong anh cháy hết, khi Dove bay vào bếp và gửi một giấc mơ cho Truffaldino. Điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cuối cùng thì Pantsters tức giận xuất hiện. Họ cùng nhau bắt một con bồ câu, lấy một cái kẹp tóc từ đầu cô và Dove trở thành Ninette một lần nữa.

Đến lúc này, sự kiên nhẫn của những người ăn tiệc, những người đã ăn đồ ăn nhẹ và súp trong một thời gian dài, đã đầy, và tất cả bọn họ, được nhà vua dẫn đầu, xông vào bếp. Ninetta kể những gì Smeraldina đã làm với cô ấy, và nhà vua, mà không lãng phí thời gian, lên án những thứ tồi tệ bị đốt cháy. Nhưng đó không phải là tất cả. Pháp sư Celio, người xuất hiện từ đâu, phơi bày cảm giác tội lỗi của Clarice, Leandro và Brigella, và nhà vua ngay lập tức kết án cả ba người phải lưu vong.

Và sau đó, đúng như dự đoán, họ chơi đám cưới của Tartaglia và Ninetta. Các vị khách được giải trí với sức mạnh và chính: họ thêm thuốc lá cho nhau trong việc uống rượu, cạo chuột và để chúng trên bàn ...