Vào bến cảng, cách thủ đô Frattombroza không xa, một con tàu bị tàn phá nặng nề bởi một cơn bão đi vào dưới sự chỉ huy của Venetian Pantfish dũng cảm. Trên đó, Hoàng tử Gennaro bế cô dâu cho anh trai mình, Vua Millon. Nhưng không phải ý chí của riêng cô, Armilla, con gái của vua Damascus, đã ở đây: cải trang thành một thương gia, Gennaro lừa cô vào một cái bếp, hứa hẹn sẽ thể hiện đủ loại kỳ quan ở nước ngoài.
Cho đến tận bây giờ, Armilla coi người bắt giữ mình là một tên cướp biển hèn hạ, nhưng giờ Gennaro có thể kể cho cô nghe một câu chuyện biện minh cho hành động của anh ta và một linh hồn lạnh lùng.
Trước đó, King Millon rất mạnh mẽ và vui vẻ, nhưng trò tiêu khiển chính của anh là săn bắn. Khi anh ta bắn một con quạ đen, anh ta ngã xuống một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch, dính máu. Vào lúc đó, yêu tinh mà Raven dành riêng đã xuất hiện trước Millon và nguyền rủa kẻ giết người bằng một lời nguyền khủng khiếp: nếu Millon không tìm thấy một vẻ đẹp trắng như đá cẩm thạch, ala như máu quạ và đen, như cánh của một con chim chết, anh ta đang chờ đợi cái chết khủng khiếp từ khao khát và dằn vặt. Từ ngày đó, nhà vua bắt đầu uể oải trước mắt, và Gennaro, cảm động bởi tình yêu và lòng trắc ẩn của anh em, đã đi tìm. Sau một thời gian dài lang thang, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô, Armilla.
Cảm động trước câu chuyện, công chúa tha thứ cho kẻ bắt cóc. Cô sẵn sàng trở thành vợ của Millon, nhưng cô chỉ sợ sự trả thù của cha mình, thầy phù thủy toàn năng Norando. Và không vô ích.
Trong khi Gennaro đang nói chuyện với công chúa, thì Pantopol mua từ một thợ săn một con ngựa và một con chim ưng - đẹp đến nỗi hoàng tử ngay lập tức tặng họ một món quà cho anh trai mình.
Khi Gennaro lui về lều để nghỉ ngơi sau những lo lắng buổi sáng, hai chú chim bồ câu nằm trên đầu và từ cuộc trò chuyện của chúng, hoàng tử phát hiện ra một điều khủng khiếp: một con chim ưng, rơi vào tay Millon, sẽ thò mắt ra, một con ngựa ngay khi vua nhảy vào yên ngựa. tuy nhiên, anh sẽ kết hôn với Armilla, vào đêm đầu tiên, con rồng sẽ đến phòng của hoàng gia và nuốt chửng người bạn đời bất hạnh; Gennaro, nếu anh ta không thực hiện lời hứa với Millon hoặc tiết lộ bí mật mà anh ta biết, thì định mệnh sẽ biến thành một bức tượng bằng đá cẩm thạch.
Gennaro nhảy lên khỏi giường trong nỗi kinh hoàng, và rồi Norando ra khỏi đáy biển sâu với anh ta. Phù thủy xác nhận những gì Dove nói: một trong những anh em - hoặc là vua hoặc hoàng tử - sẽ trả giá bằng mạng sống của mình cho vụ bắt cóc Armilla. Gennaro xấu số trong bối rối không thể tìm thấy một nơi cho đến khi anh ta nghĩ đến một ý nghĩ dường như tiết kiệm.
Khi biết tin anh trai mình đến, nhà vua vội vã đến bến cảng với toàn bộ triều đình. Anh ta bị ấn tượng bởi vẻ đẹp rạng ngời của Armilla, và, lo và kìa! từ những căn bệnh nghiêm trọng không còn dấu vết. Armilla thích vẻ đẹp và phép lịch sự của Millon, vì vậy cô ấy sẵn sàng trở thành vợ của anh ấy.
Gennaro của công việc tuyệt vời không nên nói về sự trả thù khủng khiếp của Norando, khi nói đến đám cưới, anh ta yêu cầu Millon chờ đợi, nhưng, than ôi, không thể giải thích rõ ràng điều gì gây ra một yêu cầu kỳ lạ như vậy. Anh không thực sự thích nó.
Đã đến lúc trao cho nhà vua một con ngựa và một con chim ưng, khi nhìn thấy anh ta, như một thợ săn đam mê, trải nghiệm niềm vui đích thực. Nhưng ngay khi con chim nằm trong tay Millon, Gennaro đã chặt đầu cô bằng một con dao. Khi một con ngựa được đưa đến quốc vương kinh ngạc, hoàng tử với tốc độ nhanh như chớp sẽ cắt hai chân trước của một con vật quý tộc bằng một thanh kiếm. Gennaro đang cố gắng biện minh cho cả những hành động hoang dã bằng một xung lực tức thời. Nhưng Millon đưa ra một lời giải thích khác - niềm đam mê mù quáng điên cuồng của anh trai anh dành cho Armilla.
Nhà vua rất buồn và báo động rằng người anh em thân yêu của mình đang cháy bỏng với tình yêu dành cho nữ hoàng tương lai. Anh chia sẻ sự đau buồn của mình với Armilla, và cô chân thành cố gắng minh oan cho Gennaro, tuyên bố rằng lương tâm và cảm xúc của hoàng tử sạch sẽ, nhưng, thật không may, anh ta có thể chứng minh lời nói của mình. Sau đó Millon yêu cầu Armilla, vì sự bình tĩnh chung của họ, nói chuyện với Gennaro như thể ở riêng, trong khi chính anh ta trốn sau bức màn.
Armilla trực tiếp hỏi hoàng tử điều gì khiến anh ta khăng khăng trì hoãn đám cưới. Nhưng anh ta không đưa ra câu trả lời và chỉ cầu xin công chúa đừng trở thành vợ của Millon. Hành vi của anh em củng cố sự nghi ngờ của nhà vua; với tất cả sự đảm bảo của Gennaro trong sự thuần khiết trong suy nghĩ của mình, Millon vẫn bị điếc.
Không thấy Gennaro trong số những người có mặt trong lễ cưới trong đền thờ, Millon quyết định rằng anh trai mình đang chuẩn bị một cuộc nổi loạn và ra lệnh bắt giữ anh ta. Những người hầu hoàng gia ở khắp mọi nơi đang tìm kiếm một hoàng tử, nhưng họ không thể tìm thấy. Gennaro hiểu rằng việc ngăn chặn hôn nhân không phải là khả năng của anh ta, tuy nhiên, anh tin rằng, lần cuối cùng vẫn có thể cố gắng cứu anh trai và bản thân mình để sống.
Millon trước bàn thờ gọi Armilla là vợ. Cả thanh niên và khách ra khỏi đền không vui, nhưng trái lại, sợ hãi và buồn bã, vì buổi lễ được kèm theo tất cả những điềm báo không tốt đẹp mà bạn có thể tưởng tượng.
Vào ban đêm, thông qua lối đi ngầm, Gennaro, với một thanh kiếm trong tay, đi đến phòng hôn nhân của vua và đứng ra bảo vệ, quyết tâm cứu anh trai mình khỏi cái chết khủng khiếp trong miệng rồng. Con quái vật không giữ mình chờ đợi, và hoàng tử bước vào trận chiến sinh tử với anh ta. Nhưng than ôi! Từ chân đến đuôi, con rồng được phủ vảy kim cương và por porry, dựa vào đó thanh kiếm bất lực.
Hoàng tử dồn hết sức lực vào cú đánh tuyệt vọng cuối cùng. Con quái vật tan biến trong không trung, và thanh kiếm của Gennaro cắt qua cánh cửa, đằng sau đó là giấc ngủ trẻ. Millon xuất hiện trước ngưỡng cửa và đưa ra những lời buộc tội khủng khiếp về anh trai mình, và không có gì để biện minh cho mình, vì con rồng và dấu vết đã bị cảm lạnh. Nhưng ở đây, vì sợ biến thành đá, Gennaro không dám tiết lộ cho anh trai mình bí mật về lời nguyền của Norando.
Gennaro bị cầm tù, và một thời gian sau, anh ta phát hiện ra rằng hội đồng hoàng gia đã kết án tử hình anh ta và một sắc lệnh tương ứng được ký bởi anh chị em của anh ta đã sẵn sàng. Faithful Pantopol cung cấp cho Gennaro để trốn thoát. Hoàng tử từ chối sự giúp đỡ của anh ta và chỉ yêu cầu bằng mọi giá để thuyết phục nhà vua đến với anh ta trong tù.
Millon, người không bao giờ có trái tim nhẹ nhàng kết án anh trai mình đến chết, hạ xuống anh ta trong ngục tối. Gennaro một lần nữa cố gắng thuyết phục nhà vua về sự vô tội của mình, nhưng anh ta không muốn lắng nghe. Sau đó, hoàng tử quyết định rằng anh ta vẫn không sống ở thế giới này và nói với Millon về lời nguyền khủng khiếp của thầy phù thủy.
Ngay khi những lời cuối cùng được nói ra, Gennaro biến thành một bức tượng. Millon hoàn toàn tuyệt vọng ra lệnh chuyển bức tượng thần kỳ đến các phòng hoàng gia. Anh muốn kết thúc cuộc đời mình bằng cách khóc dưới chân người cho đến gần đây là anh trai yêu dấu của anh.
Cung điện Hoàng gia hiện là nơi tối tăm và buồn nhất thế giới. Những người phục vụ cho cuộc sống ở đây không hứa hẹn nhiều thú vui trong quá khứ và lợi nhuận chạy như chuột từ một con tàu, hy vọng tìm được một nơi thú vị hơn.
Millon khóc dưới chân Gennaro hóa đá, tự nguyền rủa mình vì nghi ngờ và độc ác, và thậm chí còn hơn thế, một lời nguyền từ Norando tàn nhẫn. Nhưng sau đó, khi nghe thấy tiếng khóc than và lời nguyền của nhà vua, thầy phù thủy xuất hiện với anh ta và nói rằng đó không phải là tàn nhẫn đối với anh ta, Norando, nhưng số phận đã báo trước việc giết Raven và lời nguyền của Man-Eater, bắt cóc Armilla và trả thù anh ta. Bản thân Norando chỉ là một công cụ của số phận, không phải can thiệp vào số phận của nó.
Không thể thay đổi bất cứ điều gì, tuy nhiên Norando mở Millon cách khủng khiếp duy nhất để hồi sinh Gennaro: để bức tượng trở lại thành người, Armilla phải chết vì con dao găm. Với những lời này, thầy phù thủy cắm một con dao găm dưới chân bức tượng và biến mất. Millon nói với Armilla rằng có một cách để hồi sinh Gennaro; đạt được yêu cầu khăng khăng của cô, cuối cùng anh cũng báo cáo cái nào. Ngay khi nhà vua rời khỏi hội trường với một bức tượng, Armilla lấy một con dao găm và đâm vào ngực anh ta.
Chỉ có những giọt máu đầu tiên của cô được đổ lên bức tượng, khi nó sống dậy và ra khỏi bệ. Gennaro còn sống, nhưng Armilla xinh đẹp từ bỏ tinh thần. Millon trong tuyệt vọng cố gắng tự đâm mình bằng cùng một con dao găm, và chỉ với khó khăn lớn anh trai giữ anh ta.
Đột nhiên, trong mắt anh em không thể nguôi ngoai, như mọi khi không rõ từ đâu đến, Norando xuất hiện. Lần này anh ta mang theo một tin tốt lành: với cái chết của Armilla, người đã chuộc lại việc giết Raven, vòng tròn định mệnh khủng khiếp và bí ẩn đã kết thúc. Bây giờ anh ta, Norando, không còn là một công cụ mù quáng và có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ của riêng anh ta cho ý chí tự do của riêng anh ta. Trước hết, tất nhiên, ông nuôi dạy con gái mình.
Người ta có thể tưởng tượng những gì niềm vui tràn ngập mọi người ở đây: Gennaro, Millon và Armilla ôm nhau và bật khóc vì hạnh phúc. Và vụ án kết thúc, như thường lệ, với một đám cưới vui vẻ và ồn ào.