Một điều bất hạnh khủng khiếp xảy ra với vua Astrakhan Timur, gia đình và quyền lực của anh ta: vị vua hung dữ của Khorezm đã đánh bại quân đội của Astrakhan và đột nhập vào thành phố không phòng thủ, ra lệnh bắt và xử tử Timur, vợ Elmaz và con trai Kalaf. Những người dưới vỏ bọc thường dân đã tìm cách trốn sang vùng đất lân cận, nhưng ngay cả ở đó họ cũng bị ám ảnh bởi sự trả thù của người chiến thắng. Gia đình hoàng gia lang thang trong một thời gian dài trên khắp châu Á, chịu đựng những thiếu thốn không thể chịu đựng được; Hoàng tử Kalaf, để nuôi sống cha mẹ già của mình, đã đảm nhận bất kỳ công việc bẩn thỉu nào.
Kalaf kể câu chuyện buồn này cho nhà giáo dục cũ của mình, Barah, người mà anh vô tình gặp ở cổng Bắc Kinh. Barach sống ở Bắc Kinh dưới cái tên Hassan Ba Tư. Ông kết hôn với một góa phụ tốt bụng tên là Skirina; con gái riêng của ông Zelima là một trong những nô lệ của Công chúa Turandot.
Hoàng tử Calaf đến Bắc Kinh với ý định nhập ngũ vào Hoàng đế Altoum. Nhưng trước tiên, anh muốn nhìn vào lễ hội, chuẩn bị cho điều đó, dường như, đang diễn ra trong thành phố.
Tuy nhiên, điều này không được chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, mà là cuộc hành quyết của ứng cử viên thất bại tiếp theo cho bàn tay của Công chúa Turandot - Tsarevich của Samarkand. Sự thật là công chúa khó tính vô vọng đã buộc cha mình phải ban hành một sắc lệnh như vậy: mọi hoàng tử đều có thể kết hôn với Turandot, nhưng với thực tế là trong cuộc gặp gỡ của Divan of the Wise, cô sẽ giải được ba câu đố cho anh ta; người làm sáng tỏ họ sẽ trở thành chồng của cô, làm sáng tỏ - sẽ bị chặt đầu. Kể từ đó, người đứng đầu của nhiều hoàng tử vinh quang đã tô điểm cho các bức tường của Bắc Kinh.
Ra khỏi cổng thành là giáo viên đau lòng của hoàng tử mới bị xử tử. Anh ta ném nó xuống đất và giẫm đạp lên bức chân dung xấu số của Turandot, ánh mắt của anh ta đủ để học trò của anh ta yêu một người phụ nữ kiêu ngạo vô tâm và từ đó tự kết liễu đời mình.
Cho dù Barah Kalaf giữ thế nào, anh ta, tự tin vào sự tỉnh táo của mình, chọn một bức chân dung. Than ôi! Sự tỉnh táo và sự phân tán của anh ấy đã đi đâu? Đốt cháy tình yêu, Calaf lao vào thành phố để gặp hạnh phúc hay cái chết.
Hoàng đế Altoum và các bộ trưởng Tartaglia và Pantopol đau buồn với tất cả trái tim của họ về sự tàn ác của công chúa, rơi nước mắt thương tiếc cho người bất hạnh, trở thành nạn nhân của sự phù phiếm vô nhân đạo và vẻ đẹp phi thường của cô. Trước tin tức về sự xuất hiện của một người tìm kiếm mới của bàn tay Turandot, họ đã hy sinh phong phú cho Bergingudzin vĩ đại, để anh ta giúp hoàng tử yêu thương được sống.
Trình bày bản thân trước hoàng đế, Calaf không nêu tên mình; anh ta hứa sẽ chỉ tiết lộ tên của mình nếu anh ta giải quyết được những bí ẩn của công chúa. Altoum tốt bụng và các bộ trưởng đã cầu xin Calaf hãy thận trọng và từ chối, nhưng hoàng tử vẫn ngoan cố trả lời tất cả sự thuyết phục: "Tôi khao khát cái chết - hoặc Turandot."
Không có gì làm. Trang trọng khai mạc cuộc họp của Sofa, lúc đó Calaf sẽ phải cạnh tranh trí tuệ với công chúa. Cô đi cùng với hai nô lệ - Zelima và Adelma, công chúa Tatar một thời. Cả Turandot và Zelima Kalaf ngay lập tức có vẻ xứng đáng hơn với những người nộp đơn trước đó, vì anh ta vượt qua tất cả họ với vẻ ngoài, sự lảng tránh và lời nói cao quý của họ. Adelma, mặt khác, công nhận Calaf - không phải là một hoàng tử, mà là một mục sư trong cung điện của cha cô, vua Khorasan; Sau đó, anh chinh phục trái tim cô, và giờ cô quyết định bằng mọi giá ngăn cản cuộc hôn nhân của anh với Turandot và bản thân cô để chiếm lấy tình yêu của hoàng tử. Do đó, Adelma cố gắng làm cứng trái tim công chúa, nhắc nhở cô về niềm kiêu hãnh và vinh quang, trong khi Zelima, ngược lại, cầu nguyện cô sẽ được thương xót hơn.
Để làm hài lòng hoàng đế, các bộ trưởng và Zelima, Calaf giải quyết cả ba câu đố của Turandot. Tuy nhiên, công chúa thẳng thừng từ chối đi đến bàn thờ và yêu cầu cô được phép vào ngày hôm sau để giải ba câu đố mới cho Calaf. Altoum phản đối việc vi phạm sắc lệnh như vậy, bị xử tử một cách không nghi ngờ khi cần phải xử tử những người tìm kiếm không thành công, nhưng người tình quý tộc Calaf gặp Turandot: chính anh ta gợi ý rằng cô đoán loại cha và con trai nào đã mất tất cả; nếu công chúa đoán được tên của họ vào ngày mai, anh ta sẵn sàng chết; nếu không, sẽ kết hôn.
Turandot tin chắc rằng nếu cô không đoán được tên của cha và con mình, cô sẽ bị nhục mạ mãi mãi. Niềm tin của điều này với những bài diễn văn đầy ẩn ý đã thúc đẩy Adelma trong cô. Với đầu óc sắc bén, công chúa nhận ra rằng dưới con trai mình, hoàng tử bí ẩn có nghĩa là chính mình. Nhưng làm thế nào để tìm ra tên của mình? Cô xin lời khuyên từ những nô lệ của mình, và Zelima gợi ý một cách rõ ràng là vô vọng - để chuyển sang thầy bói và Kabbalists. Tuy nhiên, Adelma nhắc nhở Turandot về những lời của hoàng tử rằng có một người ở Bắc Kinh biết anh ta và đề nghị không phụ tùng vàng và kim cương, để qua đêm, đảo lộn cả thành phố, để tìm người này.
Zelima, trong tâm hồn có cảm giác vật lộn trong một thời gian dài với nợ nần, cuối cùng miễn cưỡng nói với người phụ nữ rằng, theo mẹ Skirina, cha dượng của cô, Hassan, quen thuộc với hoàng tử. Turandot vui mừng ngay lập tức phái các hoạn quan do Truffaldino dẫn đầu để truy tìm và chiếm giữ Hassan.
Cùng với Hassan-Barah, các hoạn quan túm lấy người vợ nói quá nhiều của mình và một ông già nào đó; họ đưa cả ba đến seraglio. Không có gì quen thuộc với họ rằng ông già rách rưới bất hạnh không ai khác chính là vua Astrakhan Timur, cha đẻ của Calaf. Khi chôn cất người bạn đời của mình ở một vùng đất xa lạ, anh ta đến Bắc Kinh để tìm con trai hoặc tìm thấy cái chết. May mắn thay, Barakh quản lý để thì thầm với người đàn ông để anh ta không trong bất kỳ trường hợp nào đặt tên của mình. Calaf, trong khi đó, đang được hộ tống đến các căn hộ đặc biệt được bảo vệ bởi các trang của đế quốc và Brigella cấp trên của họ.
Turandot huyết thanh. Tại đây, công chúa thẩm vấn những người bị ràng buộc với các cột của Barakh và Timur, đe dọa họ bằng cách tra tấn và cái chết tàn bạo nếu họ không đặt tên cho hoàng tử bí ẩn và cha mình. Nhưng cả Calaf đều quý hơn cuộc sống của chính họ. Điều duy nhất Timur vô tình nói là ông là vua và cha của hoàng tử.
Turandot đã cho các hoạn quan một dấu hiệu để bắt đầu trả thù Barah, khi đột nhiên Adelma xuất hiện trong huyết thanh với tin tức rằng Altoum sẽ đến đây; Các tù nhân đang nhanh chóng được đưa đến ngục tối của seraglio. Adelma yêu cầu công chúa không hành hạ họ nữa và hứa, nếu cô được phép tự mình hành động, để tìm ra tên của hoàng tử và nhà vua qua đêm. Turandot hoàn toàn được tin tưởng bởi một nô lệ gần đúng.
Trong khi đó, một người đưa tin từ Astrakhan đến Altoum. Thông điệp bí mật mà ông mang đến nói rằng Quốc vương Khorezm đã chết và Astrakhan gọi Timur để giành lấy ngai vàng chính đáng của mình. Theo các dấu hiệu chi tiết được mô tả trong tin nhắn, Altoum hiểu vị hoàng tử vô danh này là ai. Muốn bảo vệ danh dự của con gái mình, người mà anh tin chắc, có thể đoán được những cái tên mà cô ấy đang tìm kiếm, cũng như giữ gìn cuộc sống của Calaf, hoàng đế đề nghị cô tiết lộ bí mật - nhưng với điều kiện, đã lóe lên trong chiếc ghế của hoàng tử, cô sẽ đồng ý trở thành vợ của hoàng tử. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo không cho phép Turandot chấp nhận lời đề nghị của cha mình; Ngoài ra, cô hy vọng rằng Adelma sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Brigella, người bảo vệ các phòng Calaf, cảnh báo hoàng tử rằng, họ nói, vì lính canh bị ép buộc, và bên cạnh đó, mọi người đều muốn hoãn một số tiền cho tuổi già, ma có thể đến với anh ta vào ban đêm.
Con ma đầu tiên không còn lâu nữa. Đây là một bức thư được gửi bởi Adelma Skirin. Cô thông báo cho Calaf về cái chết của mẹ anh và bố anh hiện đang ở Bắc Kinh. Skirina yêu cầu hoàng tử viết một vài lời cho cha của ông già, nhưng ông đã làm sáng tỏ mánh khóe và từ chối.
Ngay khi Skirin rút lui mà không có gì, Zenson thấy mình đang ở trong phòng của hoàng tử. Cô ấy thử một cách tiếp cận khác: trên thực tế, nô lệ nói, Turandot không ghét hoàng tử, nhưng thầm yêu. Do đó, cô yêu cầu anh tiết lộ tên để buổi sáng cô sẽ không cảm thấy xấu hổ trước Sofa, và cô hứa sẽ đưa tay cho anh ở đó trong Sofa. Calaf sắc sảo cũng không tin vào Zelima. Thứ ba là bản thân Adelma. Cô mở lòng với Calaf trong tình yêu của mình và cầu xin cùng nhau chạy trốn, bởi vì, theo cô, Turandot quỷ quyệt vẫn ra lệnh giết anh ta vào lúc bình minh, không chờ đợi cuộc gặp gỡ của Divan. Calaf kiên quyết không chịu chạy trốn, nhưng, bị đánh bại trong tuyệt vọng bởi sự tàn nhẫn của người anh yêu, nửa mê sảng tuyên bố tên của cha và anh.
Đằng sau những cuộc trò chuyện như vậy đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Calaf được chuyển tiếp tới Sofa.
Ghế sofa đã được lắp ráp, chỉ có Turandot và bộ của cô bị mất. Altoum, tự tin rằng công chúa đã không tìm ra tên của cha và con trai, chân thành vui mừng và ra lệnh ở đây trong phòng hội nghị để xây dựng một ngôi đền.
Bàn thờ đã được thiết lập khi Turandot cuối cùng xuất hiện trong Sofa. Quan điểm của công chúa và võng mạc là tang tóc. Nhưng, hóa ra, đây chỉ là một trò đùa báo thù tàn nhẫn. Cô ấy biết tên và, đắc thắng, tuyên bố chúng. Hoàng đế và các bộ trưởng rất đau lòng; Calaf đang chuẩn bị cho cái chết.
Nhưng ở đây, với tất cả mọi người niềm vui và sự kinh ngạc, Turandot biến đổi - tình yêu của Calaf, trong đó cô thậm chí không dám thú nhận với chính mình, được ưu tiên hơn sự tàn nhẫn, phù phiếm và ghét con người. Cô ấy tuyên bố rằng Calaf sẽ không những không bị xử tử mà còn trở thành chồng của cô ấy.
Không chỉ Adelma không hạnh phúc. Trong nước mắt, cô ném cho Turandot một lời trách móc cay đắng rằng, trước đây đã lấy đi sự tự do, giờ cô lại lấy tình yêu của mình. Nhưng rồi Altoom bước vào: tình yêu không nằm trong khả năng của anh ta, mà để an ủi Adelma, anh ta trả lại tự do cho cô và vương quốc Khorasan của cha cô.
Cuối cùng, sự tàn nhẫn và bất công chấm dứt. Mọi người đều vui vẻ. Turandot hết lòng cầu trời tha thứ cho ác cảm bướng bỉnh của cô với đàn ông. Đám cưới sắp tới hứa hẹn sẽ rất, rất vui.