Nữ phù thủy Rosa Veneda thảo luận trong hang động trần thế của cô với chị gái Lilla, trận chiến giữa các bộ lạc của Wends và Lehits. Tầm nhìn ngây ngất tiết lộ với Rosa rằng phù thủy của cô không giúp Wends chiến thắng trận chiến, rằng quê hương của họ sẽ bị tàn phá và Lilla cũng sẽ bị diệt vong. Lilla khóc, điều khiến cho cơn giận của Rosa: làm sao bạn có thể khóc cho chính mình khi các hiệp sĩ chết. Mười hai ông già với đàn hạc vàng bước vào. Họ nói rằng cha và anh em Lilla và Rosa - vua của Wends Dervid và các con trai của ông Lelum và Polelum - đã bị bắt, và cây đàn hạc vàng của thủ lĩnh Wends cũng nằm trong tay kẻ thù. Rose quyết định nguyền rủa những người bị bắt. Sau đó, Lilla đi giải cứu cha và anh em. Rosa, đề cập đến các bards cũ, nói rằng trong ba ngày nữa sẽ lại có một trận chiến khủng khiếp. Chỉ có đàn hạc của những người lớn tuổi - và trên hết là đàn hạc của Vua Dervid - sẽ làm rung động trái tim của các hiệp sĩ, và sau đó, Wends sẽ giành chiến thắng trong trận chiến. Nữ phù thủy gọi linh hồn và rời đi để thiêu xác những người lính đã chết.

Thủ lĩnh của đội quân chiến thắng Lech ra lệnh bắt giữ những người bị bắt. Dervid - với một cây đàn hạc vàng, hai đứa con trai của ông bị xích lại với nhau trong một chuỗi. Lech chế giễu họ, thậm chí sự tăng trưởng cao của Wends cho Lech chưa được đánh giá cao là lý do cho sự chế giễu. Vợ của Lech Gwynon thông báo rằng đàn hạc phải thật kỳ diệu. Các tù nhân im lặng. Cặp đôi hoàng gia của những người chiến thắng quyết định bỏ đói họ cho đến khi họ nói.

Vào lúc này, Thánh Gwalbert lập luận, ở cùng với người hầu Slyaz bên trong hộp sọ khổng lồ làm nhà của họ, rằng ông đã đến để loan báo Tin Mừng, và sau đó kẻ chinh phục đã xông vào và tiêu diệt mọi người trước khi họ chuyển đổi. Lilla bước vào, cô cầu xin sự giúp đỡ của một vị thánh. Anh giải thích với cô rằng cô phải thề nguyện khiết tịnh và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trinh nữ. Sau đó, Lilla và St. Gwalbert đến Lech. Còn lại một mình, Slyaz quyết định tìm kiếm một cuộc sống vui vẻ và vui vẻ hơn một vị thánh. Anh ta đốt lửa vào nhà và bỏ đi.

Lúc này, Gwynon và Lech thảo luận phải làm gì với các tù nhân. Gwynon yêu cầu đưa chúng cho cô ấy, và gửi chồng đi săn. Enter Dervid - anh ta không tham gia đàn hạc. Gwynon đang cố gắng để anh ta chơi đàn hạc - cô ấy không thành công. Trong cơn thịnh nộ, cô ra lệnh cho vị vua già phải trố mắt ra. Anh ta bị bắt đi, sau đó Saint Gwalbert và Lilla xuất hiện. Họ yêu cầu bắt giữ. Gwinona thờ ơ trả lời rằng con gái mình đến muộn. Blind Dervid được giới thiệu. Trong tuyệt vọng, Lilla bất chấp Gwynon, hứa sẽ cứu cha cô khỏi cái chết ba lần. Gwynon bảo ông lão treo tóc để chân gần chạm đất.

Một giọt nước mắt rơi trên chiến trường, nơi Rosa Veneda đốt xác chết. Rosa dự đoán cho người hầu hư hỏng và yếm thế vai trò của anh ta trong bi kịch. Chia tay với mụ phù thủy, Slyaz tình cờ gặp một hiệp sĩ đang hấp hối - đây là hiệp sĩ yêu thích của Lech Salmon. Một slyaz kết liễu anh ta, mặc áo giáp và đến Lech. Lilla Weneda đang cố gắng cứu cha mình. Tuyệt vọng nói với cô một suy nghĩ khủng khiếp: hãy để anh trai cô ném rìu để cô cắt tóc trên đầu cha cô. Lech và Gwynon đồng ý. Mang theo một chuỗi Lelum và Poletum. Lilla cầu xin anh trai ném rìu. Bất đắc dĩ, Polelum ném rìu - và cha được cứu lần đầu tiên.

Slaz xuất hiện tuyên bố rằng anh ta là Salmon, nhưng anh ta bị mê hoặc bởi một phù thủy trên chiến trường. Hiệp sĩ tin anh. Chỉ có Gwynon bị thuyết phục rằng đây là một loại lừa. Cô lại ra lệnh mang Dervid - cô muốn bắt anh chơi đàn hạc. Một lần nữa trong cơn thịnh nộ, cô phát minh ra một cuộc hành quyết mới cho anh ta: cô ra lệnh cho anh ta bị ném vào một tòa tháp với những con rắn. Lech và các hiệp sĩ bắt đầu nghi ngờ rằng Salmon thực tế không phải là Salmon và quyết định kiểm tra anh ta. Một slyaz đứng ở cột cổng, anh ta sợ rằng sự lừa dối của anh ta sẽ bị tiết lộ, anh ta không biết phải làm gì, và ở đây Saint Gwalbert xuất hiện ở cổng. Thủ thuật thay quần áo với anh ta, để anh ta ở bài, và anh ta chạy. Các hiệp sĩ tóm lấy vị thánh và muốn giết anh ta vì bị cho là cá hồi. Họ bế anh ta vào một tòa tháp với những con rắn - và họ quên anh ta, ngạc nhiên trước bức tranh mở ra: Lilla Veneda đóng vai đàn hạc, những con rắn nằm quanh cô và lắng nghe, mê hoặc, ông già hốc hác ngủ trong giấc ngủ sâu. "Phải làm gì?" - các hiệp sĩ hỏi Lech. Anh ta ra lệnh dẫn ông già và chết đói.

Hai ngày sau, Lilla Veneda đến lâu đài trong một chiếc áo đơn giản và trong một vòng hoa loa kèn nước trên đầu. Cô cầu xin Gwynon hãy để cô đến gặp cha mình. Lech yêu cầu vợ của mình nhượng bộ những yêu cầu của cô gái và khi cô được cho vào, nói rằng con trai của họ đã bị bắt bởi Wends. Sự tuyệt vọng của cha mẹ, tiếng khóc của Gwynona, Lech thu thập những người lính để đánh đập con trai mình.

Thoát khỏi Lechits, Slyaz lên đường để tìm kiếm một chia sẻ tốt hơn giữa các Wends. Ông đang xem xét các lựa chọn cho thông tin sai lệch, bao gồm cả cái chết của nhà vua. Với những câu chuyện, anh dự định kiếm sống.

Và Lilla chiến thắng bước vào hội trường nơi Lech và Gwynona bị giết vì con trai của họ. Cô đã cứu cha mình khỏi nạn đói bằng cách cho anh ta ăn những cành hoa súng có thể ăn được - một phong tục được người dân trong bộ tộc cô biết đến. Veneda yêu cầu để họ đi với cha mình. Nhưng Gwynon quỷ quyệt nói với Dervid chọn liệu anh ta sẽ mang đàn hạc đi cùng hay đưa con gái đi. Lilla thuyết phục cha cô, Gwynon, Lech - và cuối cùng đưa cha cô đi, hứa rằng cô sẽ trở lại với cây đàn hạc với Lehon, một tù nhân của Wends.

Phù thủy Rosa Veneda dự đoán rằng trong một trận chiến mới, đàn hạc của Dervid sẽ mang lại chiến thắng. Tại thời điểm này, họ mang theo Slash, báo cáo tin tức sai lệch về cái chết của Dervid. Rosa ngay lập tức giết chết Lehony. Sau đó đến Dervid với Lilla. Đàn hạc ở đâu? - mụ phù thủy hỏi chị. Cô trả lời rằng cô đang thế chấp cho con trai mình. Khi biết về cái chết của mình, Lilla đi đến cái chết với Gwynon. Cô mang theo nước mắt để anh mang đàn hạc.

Khi Lilla xuất hiện trước ngưỡng cửa một mình, Gwinona, nhận ra rằng con trai mình đã chết, bóp cổ Veneda. Một slaz mang một cây đàn hạc bị thương trong một trường hợp. Nhưng khi, được bao quanh bởi tất cả các phía bởi lehits, Wends mở vụ án, họ tìm thấy ở đó xác của Lilla đã chết. Dervid chết vì tuyệt vọng. Chết trong trận chiến Gwynon. Lelum và Polelum chết. Trên đống lửa của đám tang của họ, Rosa Veneda cào nát đống tro tàn, tìm thấy sợi xích mà họ bị xiềng xích và ném nó vào chân Lech, với dòng chữ: Hãy nhìn những gì còn sót lại của nô lệ của bạn.