Trong lều của Demetrius, Đại công tước Moscow, có một hội đồng quân sự. Hoàng tử kêu gọi chiến đấu với người Tatar: bây giờ Kirchak Horde đã tan rã và những người khan đang chiến đấu để giành quyền lực, quân đội Nga kết hợp sẽ có thể đánh bại Mamaia, người sẽ chiến đấu với họ. Dimitri tin chắc rằng Mamai đã nghi ngờ về sự thành công của chiến dịch của mình ngay khi biết rằng lực lượng kết hợp của người Nga đã vượt qua Don. Demetrius mời các hoàng tử quyết định có chấp nhận đại sứ quán mà Mamai gửi cho họ hay không. Prince of Tver chống lại các cuộc đàm phán với Tatars. Nhắc nhở những người có mặt rằng cô dâu của anh ta sẽ sớm đến trại, Công chúa Ksenia của Novgorod, Hoàng tử Tverskoy tuyên bố rằng anh ta sẽ dẫn cô đến vương miện chỉ sau trận chiến và sẽ tặng cho cô áo giáp cha kèm theo món quà. Hoàng tử Belozersky đề nghị nhận đại sứ. Ông tin rằng cần phải làm hòa và trả tiền cống nạp cho Mamay: bằng cách này, cuộc sống Kitô hữu sẽ được cứu. Ngoài ra, Hoàng tử Belozersky lo ngại rằng chiến thắng trước Tatar sẽ buộc kẻ thù phải đoàn kết và tất cả các khans sẽ cùng nhau tấn công Nga. Demetrius, sau khi nghe ý kiến của các đồng minh, đồng ý nhận đại sứ từ Mamai, nhưng tuyên bố rằng ông thích cái chết hơn trong một thế giới nhục nhã.
Đại sứ đang cố gắng đe dọa các hoàng tử Nga. Ông nói rằng họ là "chín bầy và bảy mươi hoàng tử", nhưng Mamai sẵn sàng giữ quân đội, tha thứ cho các hoàng tử Nga dám chống lại ông và đồng ý bày tỏ lòng kính trọng với họ. Khi Demetrius từ chối, đại sứ, quay sang tất cả các hoàng tử, tuyên bố rằng người đến Mamaia với người đứng đầu Demetrius sẽ sở hữu ngai vàng và Moscow. Bị xúc phạm bởi sự xấc xược này, các hoàng tử đã sẵn sàng chiến đấu với Tatar.
Hoàng tử Tver đề nghị vượt sông Nepryadva và là người đầu tiên tấn công trại Mamaia. Dimitry chỉ định anh ta chỉ huy cánh phải của quân đội, Hoàng tử Smolensky - bên trái, anh trai Dimitri với một trung đoàn lớn sẽ bị phục kích sau khu rừng và chính Dimitri sẽ chỉ huy trung đoàn chính.
Khi Dimitri và đồng đội của anh ta, Mikhail Brensky, bị bỏ lại một mình, Michael đã khuyến khích hoàng tử để anh ta vượt qua niềm đam mê nguy hiểm dành cho Công chúa Novgorod Ksenia, người, theo quyết định của cha cô, nên trở thành vợ của Hoàng tử Tversky. Demetrius nói với Brensky cách anh ta thú nhận Xenia yêu mẹ trước sự chứng kiến của mẹ cô và hy vọng rằng cuộc hôn nhân với Hoàng tử Tver sẽ không được hoàn thành, vì cô gái đã đáp lại anh ta, Demetrius. Tuy nhiên, công chúa đã chết, và khi Demetrius định hỏi tay Xenia, cha của mình, Mamai đã đến Nga với chiến tranh. Brensky xấu hổ về Demetrius: liên minh của Hoàng tử Tver với Xenia đã được quyết định và cha cô sẽ gửi con gái đến trại. Lúc này, Demetrius được thông báo về sự xuất hiện của Công chúa Xenia.
Ksenia thú nhận với cô bạn tâm giao Elect, rằng cô sẽ không trở thành vợ của Hoàng tử Tver và sẽ mang đến một lời thề tu. Người được chọn thuyết phục công chúa thú nhận với cha rằng cô yêu Hoàng tử Demetrius, nhưng Ksenia không dám đi ngược lại ý muốn của cha mẹ mình. Dimitri đến, bị mù bởi cơn thịnh nộ, đe dọa sẽ gây chiến với cha cô. Hoàng tử của Tver xuất hiện. Ksenia nói với anh rằng cha mẹ cô không nghĩ về hạnh phúc của con gái cô, mà là về việc cứu tổ quốc, khi anh tuyên bố với tất cả các hoàng tử, quyết định hợp nhất gia đình của anh với gia đình Tverskoy: vì vậy cha cô hy vọng sẽ khiến hoàng tử Nga chiến đấu với Tatars. Công chúa thông báo cho Hoàng tử Tversky rằng cô sẽ trở thành một nữ tu và rời khỏi lều của mình. Dimitri trước sự chứng kiến của Hoàng tử Tver che giấu cảm xúc của mình, nhưng khi anh ta nói với anh ta rằng sau khi chiến thắng Mamai, anh ta sẽ buộc Ksenia kết hôn với anh ta ngay trong trại, Dimitri đứng lên vì cô gái và thừa nhận rằng anh ta yêu cô. Hoàng tử Tverskaya quở trách Demetrius vì chuyên quyền, đe dọa sẽ rút trung đoàn của mình vào tối hôm đó và sẽ kể về tất cả các hoàng tử khác.
Các hoàng tử phẫn nộ vì Demetrius không tôn trọng quyền của Hoàng tử Tver. Hoàng tử Smolensky chắc chắn rằng chế độ chuyên chế của Demetrius đe dọa tất cả: nếu Horde tham lam chỉ muốn vàng, thì kẻ chuyên quyền độc đoán đặt một chuỗi nặng nề lên tất cả các hành động, Bí ẩn làm nô lệ cả suy nghĩ và cảm giác. Hoàng tử Smolensky thích làm hòa với người Tatar, hơn là nhìn thấy một người bình đẳng bằng cách sinh ra chính mình và các hoàng tử khác.
Dimitri đến và nói rằng vào ban đêm Mamai di chuyển trên chúng. Ông kêu gọi các hoàng tử cùng nhau chống lại kẻ thù. Hoàng tử Belozersky yêu cầu từ Demetrius rằng anh chứng minh cho họ thấy tình yêu của anh đối với tổ quốc và được hòa giải với Hoàng tử Tver: hãy để cuộc hôn nhân của anh với Xenia là chìa khóa để hòa giải. Demetrius trả lời rằng danh dự bảo anh ta bảo vệ một cô gái, trái với ý muốn của cô, phải đi xuống lối đi. Demetrius lên án phong tục mà người Hồi giáo tạo ra bạo chúa từ cha của họ và giới thiệu cho con cái họ về sự lầm bầm của nô lệ. Các đối tượng Belozersky, chỉ ra rằng chỉ có đạo đức trong những người mà quyền của người cha là thiêng liêng. Demetrius đứng trên mặt đất của mình. Các hoàng tử buộc tội anh ta tự hào và từ chối tham gia vào trận chiến. Demetrius tuyên bố rằng anh sẽ chiến đấu với Mamai một mình. Khi mọi người rời đi, Demetrius gửi Brensky đến Xenia, để anh ta thuyết phục cô đến với anh ta và nói rằng anh ta tuyệt vọng và cần sự an ủi như thế nào.
Đêm sắp đến. Demetrius đi đến lều cho các boyar Moscow. Anh ta hỏi họ có còn muốn anh ta chiến đấu với Mamai không. Những người ủng hộ quyết định của hoàng tử, thề trung thành với anh ta và sẵn sàng đi đến chết với anh ta.
Trước lều của mình, Demetrius gặp Ksenia cùng với Chosen và Brensky. Demetrius nói với công chúa rằng hy vọng tình yêu của cô sẽ cho anh sức mạnh trong trận chiến. Hãy để tất cả các hoàng tử rời khỏi anh ta: "hoàng tử an toàn giữa những công dân sốt sắng, nơi có một loạt các chàng trai khôn ngoan, nơi một loạt các quý tộc trung thành." Ksenia đang tuyệt vọng: cô sợ rằng quân đội của Demetrius sẽ bị đánh bại, và Nga sẽ mòn mỏi dưới ách Tatar. Cô kêu gọi các hoàng tử và tự trách mình vì tất cả sự bất hòa giữa Demetrius và Hoàng tử Tver. Cô yêu cầu Hoàng tử Tver trừng phạt cô vì đã vi phạm từ cha của cô. Ksenia đã sẵn sàng để đến tu viện xa xôi nhất, nhưng hãy để các hoàng tử đoàn tụ và chiến đấu với lũ Mamaia. Khi hoàng tử của Tver từ chối gia nhập Demetrius, Ksenia đồng ý trở thành vợ của anh ta. Các hoàng tử tán thành quyết định của cô và đồng ý chiến đấu với Mamai.
Demetrius và Prince of Tver sẵn sàng đấu tay đôi với nhau, nhưng Ksenia không cho phép điều này. Sau đó, hoàng tử của Tverskoy nói với Demetrius rằng họ nên tiết lộ trên chiến trường, trong đó họ xứng đáng hơn với Công chúa Xenia. Khi mọi người rời đi và Dimitry ở lại với Brensky, anh ta yêu cầu nhóm trung thành cho dịch vụ cuối cùng: hãy để Michael đứng ở vị trí của mình dưới biểu ngữ và đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu của hoàng tử. Bản thân hoàng tử sẽ ăn mặc như một chiến binh đơn giản, vì giờ anh ta sẽ tìm kiếm những nguy hiểm và cái chết. Demetrius đưa cho Brensky một sợi xích từ ngực của anh ta để anh ta chuyển nó cho Xenia khi anh ta không còn sống.
Ksenia và Chosen đang trốn trong một thung lũng giữa những ngọn núi. Họ đã chứng kiến chuyến bay của quân đội Nga và chắc chắn rằng Demetrius đã chết. Họ gặp chàng trai Matxcơva với một vài chiến binh và nói về chiến thắng trước Mamai. Khi bắt đầu trận chiến, các hiệp sĩ Tatar Temir và Chelubey đã phân tán hàng ngũ binh lính Nga. Sau đó, nhà sư Peresvet gọi Temir đến một cuộc đấu tay đôi, và cả hai đều chết, và một chiến binh vô danh trong bộ quần áo đơn giản đã tấn công Chelubey và giết chết anh ta. Sau đó, anh trai Dimitri đánh Tatars từ phía sau từ khu rừng gần đó, và họ xấu hổ bỏ chạy. Trong số các chiến binh Nga đã chết và bị thương, mọi người đang tìm kiếm Demetrius và chiến binh vô danh, người chiến thắng Chelubey, nhưng họ chỉ tìm thấy Brensky đã chết trong bộ giáp hoàng tử. Cuối cùng, họ phát hiện ra một chiến binh vô danh được bao phủ trong vết thương và họ nhận ra anh ta là Demetrius. Hoàng tử hy vọng cho cái chết, cho cuộc sống không ngọt ngào với anh ta mà không có người mình yêu. Hoàng tử Tver, bị sốc bởi những lời này, đã hào phóng trao Xenia cho Demetrius. Mọi người ăn mừng chiến thắng của vũ khí Nga và chúc mừng Hoàng tử Demetrius về chiến thắng.
