1380 Mumet, vua Crimea, được phái đến để giúp Mamai, vua Tatar, con trai ông Narsim với quân đội và bí mật hứa với con gái ông Tamir trong hôn nhân. Lúc này, Selim, hoàng tử của Baghdad, đã dọn sạch Biển Đen của hải tặc, bao vây thành phố Kafu, nơi Moumet tọa lạc. Nhà vua Crimea đã yêu cầu Selim ngừng bắn với hy vọng chờ đợi con trai trở về từ chiến dịch Mamayev. Hành động diễn ra vào ngày đầu tiên của đình chiến, tại Cafe (Theodosius), trong nhà hoàng gia.
Tamira xuất hiện cùng mẹ của cô là Cleona. Tamira nhớ lại một ngày trước khi Selim ngưỡng mộ cô, nhảy lên một con ngựa trước các trung đoàn và gửi cho Cleon để nhìn vào quân đội từ các bức tường. Trong khi người mẹ bước đi, công chúa thốt lên một đoạn độc thoại về tình yêu của cô dành cho kẻ thù. Cleon mang đến tin tức rằng quân đội Baghdad đang di chuyển ra khỏi các bức tường. Tamira thú nhận tình yêu của cô dành cho Selim, hận thù với Mamai, sợ anh trai mình. Mummet bước vào và nói với con gái rằng một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết với Selim. Mamai, như Mumet chắc chắn, phải chiến thắng Hoàng tử Dimitri và sớm trở lại với Narsim; do đó, vua Crimea báo cáo về sự đính hôn của Tamira với Mamai. Công chúa phàn nàn với Cleone; Đầu tiên cô khuyên cô nên phục tùng ý muốn của cha mẹ, và sau đó tiết lộ bản thân với tất cả Nadir, anh trai của Mumet.
Hành động thứ hai mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa Selim và Nadir. Họ, hóa ra, rất thân thiện trong một thời gian dài: một lần anh và Narsim phải gặp Selim ở Ấn Độ (Selim học ở đó với Brahmins khôn ngoan). Selim thừa nhận rằng anh ta đã đình chiến vì tình yêu dành cho Tamira: anh ta không thể giơ tay đến thành phố nơi cô sống. Nadir hứa sẽ đặt một lời cho Selim trước nhà vua và rời đi. Tamira ngay lập tức xuất hiện, người mà Selim ngay lập tức tuyên bố tình yêu của mình. Công chúa buồn bã trả lời rằng cô bị bắt gặp vì người khác, nhưng, rời đi, cô nói: "Tôi sẽ không cúi đầu trước Mamay đang hoành hành." Tên của Mamai amazes Selim, người xấu hổ khi có một nhân vật phản diện như vậy trong các đối thủ của mình. Mummet và Selim chính thức kết thúc một thỏa thuận ngừng bắn, với Mummet tìm hiểu về tình bạn của Selim với con trai mình. Selim rời bỏ nhà vua trong khó khăn: mọi thứ đều chống lại cuộc hôn nhân của Tamira với Mamai, nhưng từ hoàng gia không thể bị vi phạm. Vizier Zaisan khuyên Sa hoàng tăng cường liên minh với Mamai, Nadir - để phá vỡ nó, bởi vì "lực lượng không thể tồn tại lâu dài". Herald mang đến tin tức về chiến thắng của Mamaia trên bờ Nepryadva. Mummet quyết định ủng hộ một đồng minh mạnh mẽ.
Trên thực tế, Mamai bị đánh bại và bí mật, một mình, chạy đến Kafu. Anh dự định đảm bảo cho Mumet về chiến thắng của mình, kết hôn với Tamir, tập hợp quân đội mới và một lần nữa hành quân đến Nga. Anh ta không sợ rằng Narsim sẽ vạch trần anh ta, bởi vì anh ta chắc chắn rằng anh ta đã chết trong trận chiến, và Mumai thông báo cho Mamet về kế hoạch của anh ta, nói rằng Narsim bị cáo buộc trì hoãn thu thập cống nạp ở vùng đất bị chinh phục và chấp thuận cuộc hôn nhân của Tamira với Mamai.
Tamira xuất hiện. Cha hướng dẫn cô bé vâng lời các trưởng lão và bỏ đi. Mamai ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của Tamira. Tamira yêu cầu đừng ép buộc cô ấy: Kiếm Thật là tốt khi <...> Tôi sẽ <...> theo dõi bạn, và thở dài về điều gì khác! " Lá Tamira; Mẹ tức giận và yêu cầu Cleona gọi tên đối thủ. Cleon gọi Selim. Có mặt tại đó, Zaisan truyền máu cho Mamaia, vẽ Selim là một tên cướp. Đúng vậy, sau đó anh ta khuyên Mamaia không nên trả thù đối thủ ngay lập tức, mà hãy chờ đợi quân đội đến gần. Nhưng Mamai phải che giấu rằng anh ta không còn quân nào: miêu tả sự thiếu kiên nhẫn cực độ, anh ta vội vã giết Selim. Tamir và Cleon đang trở lại. Tamira gửi Cleon được cho là đi theo Mamai và, một mình, tuyên bố rằng cô quyết định bỏ trốn cùng Selim.
Thoát thất bại: Tamir bị Zaisan chặn lại trên đường đi, anh ta nói với Nadir. Nadir thật kinh hoàng (sự khắt khe của cha, sự nghiêm khắc, cha ơi, con đã dẫn đến cái gì?) Và sau đó báng bổ cuộc chiến - nguyên nhân của mọi tội lỗi. Cùng với Cleona, Nadir khao khát số phận của công chúa; họ có nghi ngờ rằng Mamai không thực sự là một người chiến thắng, mà là một kẻ bại trận. Tiết lộ Nadir và sự phù phiếm, buộc Mumet phải cầu hôn con gái với Mamaia. Nó có thể trở nên có hại: Selim bị xúc phạm sẽ phá hủy một thành phố không có người bảo vệ.
Xuất hiện, Selim thực sự muốn phản bội Kafa với thanh kiếm lúc đầu, nhưng ngay sau đó nhớ rằng Mummet là cha của người anh yêu, và thành phố là nơi linh thiêng đối với anh như nơi cô sinh ra. Sau đó, anh ta trút giận lên Mamaia: có ý định giết anh ta trong võ thuật hoặc tự chết. Những lời hô hào của Nadir và Cleons để bảo vệ mình không chạm vào hoàng tử. Mamai tự mình bước vào; đối thủ ly hợp tại sabers, nhưng họ được tách ra.
Hành động cuối cùng bắt đầu bằng một cảnh giữa Mummet và Tamira (với sự có mặt của Cleona và Nadir). Mummet quở trách con gái vì bất tuân, Tamira yêu cầu giết cô. Mummet nổi giận với Cleon: ra lệnh bắt giam cô. Tamir và Nadir vẫn còn. Nadir trấn an cháu gái, khuyên cha cô đừng giận dữ vô ích, đảm bảo rằng Mamai sẽ sớm bị lật đổ. Bản tin thông báo trận chiến Selim với Mamai. Selim hạ gục kẻ thù và có thể giẫm đạp anh ta, nhưng hào phóng giúp đỡ đứng dậy và chuẩn bị tiếp tục trận chiến. Đột nhiên, những tiếng xì xào của Mamai xuất hiện và lao vào Selim với một tiếng kêu: "Chấp nhận đáng bị xử tử". Tamira trong tuyệt vọng; Nadir vội vã trả thù bạn mình.
Còn lại một mình, Tamira nguyền rủa Mamai và cha vì tình bạn với Mamai, quay sang Selim: Bạn đã chết vì tôi - Tôi đi theo bạn và muốn bị đâm. Ran cùng với Narsim Selim rút một con dao găm từ cô ấy. Công chúa không thể tin ngay rằng mình còn sống, sợ cơn thịnh nộ của Mamai. Selim thông báo rằng Mamai đã chết. Một Moumet vui vẻ bước vào với toàn bộ tòa án; Anh ta ngay lập tức phàn nàn với con trai rằng Tamira tước đi thành quả của sự kết hợp với Mamai. Narsim trả lời: Hồi Demetrius bị đánh bại, và kẻ thù của chúng tôi đã bị đánh bại: Selim giết kẻ phản bội và kẻ hủy diệt của Crimea Mamai trộm. Sau đó, anh kể chi tiết như thế nào, giữa trận chiến Kulikovo, Mamai đã phái anh đi phục hồi Demetrius dù còn sống hay còn sống, nhưng khi Narsim và các chiến binh của anh rút lui khỏi lực lượng chính, anh bất ngờ bị các chiến binh Mamaev bao vây để giết anh. Một mũi tên đã bị mắc kẹt trong khiên Narsim, nhưng sau đó một trung đoàn Nga phục kích đã tấn công Tatars. Những kẻ đó đã chạy trốn, và những kẻ ám sát Narsim đã bỏ trốn. Narsim, nhìn thấy một thất bại chung, đã vội vã đuổi theo Mamai - để trả thù.
Mummet, khi nghe câu chuyện về con trai mình, đã ăn năn những quyết định trước đây của mình. Selim kể về việc Narsim bất ngờ đến giải cứu chống lại các cộng sự của Mamaev, bay vào chính Mamaia và ngay lập tức đâm chết anh ta bằng một thanh kiếm. Hoàng tử Baghdad một lần nữa yêu cầu bàn tay của Tamira. Mummet vui vẻ đồng ý, kêu gọi mọi người hãy sợ ví dụ Mamai, và tha thứ cho Cleon vì lợi ích của kỳ nghỉ.
