Hành động diễn ra trong tương lai xa trên một trong những hành tinh có người ở, mức độ phát triển của nền văn minh tương ứng với thời Trung cổ trần gian. Nền văn minh này đang được theo dõi bởi các đặc phái viên từ Trái đất - nhân viên của Viện Lịch sử Thực nghiệm. Hoạt động của họ trên hành tinh bị giới hạn bởi phạm vi của vấn đề được đặt ra - Các vấn đề về tác động không đổ máu. Trong khi đó, những điều khủng khiếp đang xảy ra ở thành phố Arkanar và vương quốc Arkanar: những người lính bão xám bắt và giết bất cứ ai đứng ra khỏi khối xám; một người đàn ông thông minh, có học thức, cuối cùng, chỉ cần biết chữ có thể chết bất cứ lúc nào dưới bàn tay của những người lính say xỉn, ngu ngốc và xấu xa trong áo choàng xám. Khoảng sân của Vua Arkanar, gần đây chỉ là một trong những người khai sáng nhất Đế chế, hiện đang trống rỗng. Bộ trưởng mới bảo vệ vua Don Reba (mới nổi lên từ văn phòng của bộ này là một quan chức khôn ngoan, hiện là người có ảnh hưởng nhất trong vương quốc) đã thực hiện những tàn phá khủng khiếp trong thế giới văn hóa Arkanar: sau đó bị buộc tội gián điệp trong một nhà tù tên là Tháp vui vẻ tội ác treo cổ trong quảng trường; người, bị phá vỡ về mặt đạo đức, tiếp tục sống tại tòa án, đọc những câu thơ tôn vinh nhà vua. Một số người đã được cứu thoát khỏi cái chết nhất định và được vận chuyển ra ngoài Arkanar bởi một trinh sát từ Trái đất Anton, sống ở Arkanar dưới tên của nhà quý tộc Rumata Estorsky, người đang phục vụ trong đội cận vệ hoàng gia.
Trong một túp lều rừng nhỏ, được người dân đặt biệt danh là Drunken Den, còn có Rumata và Don Condor, Tổng Thẩm phán và Người giữ các con dấu lớn của nước cộng hòa thương mại Soan và Alexander Vasilievich, người già hơn nhiều so với Anton, ngoài ra, anh ta còn sống nhiều năm trên hành tinh. các thiết lập địa phương. Anton hào hứng giải thích với Alexander Vasilyevich rằng tình huống ở Arkanar vượt ra ngoài khuôn khổ của lý thuyết cơ bản được phát triển bởi các nhân viên của Viện - một yếu tố hành động mới, có hệ thống đã phát sinh; Anton không có gợi ý mang tính xây dựng, nhưng anh ta chỉ sợ: ở đây không phải là về lý thuyết, trong Arkanar, nó thực hành phát xít điển hình, khi động vật giết người mỗi phút. Ngoài ra, Rumata lo ngại về sự mất tích sau khi vượt qua biên giới Irukan của Tiến sĩ Budah, người mà Rumata sẽ buôn lậu bên ngoài Đế chế; Rumata lo sợ rằng mình đã bị lính xám bắt giữ. Don Condor không biết gì về số phận của Tiến sĩ Budah. Đối với tình trạng chung của Arkanar, don Condor khuyên Rumate hãy kiên nhẫn và chờ đợi, không làm gì cả, để nhớ rằng họ chỉ là người quan sát.
Trở về nhà, Rumata thấy Kira đang đợi anh - cô gái anh yêu. Cha của Kira là một trợ lý của người ghi chép tại tòa án, và anh trai của anh ta là một trung sĩ của những người lính bão. Kira sợ trở về nhà: cha cô mang theo những tờ giấy vấy máu từ Tháp vui vẻ để trao đổi, và anh trai về nhà say xỉn, đe dọa sẽ cắt hết sách đến đầu gối thứ mười hai. Rumata thông báo với những người hầu rằng Kira sẽ sống trong nhà của mình như một quản gia.
Rumata xuất hiện trên giường của nhà vua và, lợi dụng đặc quyền cổ xưa nhất của gia đình Rumat để đích thân xỏ chân phải của những người lên ngôi của Đế chế, thông báo với nhà vua rằng bác sĩ Budakh được đào tạo bài bản, người mà ông, Rumata, đã bị trục xuất khỏi Irukan. Don Reba. Trước sự kinh ngạc của Rumata, Don Reba rõ ràng rất hài lòng với lời nói của mình và hứa sẽ giới thiệu Budah với nhà vua ngày hôm nay. Vào bữa tối, một người đàn ông cao tuổi gù gù mà Rumata bối rối sẽ không bao giờ lấy cho bác sĩ Budaha, người mà anh ta chỉ biết từ các tác phẩm của mình, mời nhà vua uống thuốc mà anh ta đã chuẩn bị ngay lập tức. Nhà vua uống thuốc bằng cách ra lệnh cho Budah trước tiên tự uống nước từ chiếc cốc.
Đêm nay thành phố bồn chồn, như thể mọi người đang chờ đợi điều gì đó. Để lại Kira trong sự chăm sóc của những người hầu có vũ trang, Don Rumata đi làm nhiệm vụ ban đêm đến giường ngủ của hoàng tử. Nửa đêm, một người đàn ông mặc quần áo màu xanh lam, đáng sợ xông vào nhà bảo vệ, trong đó don Rumata nhận ra Bộ trưởng của Tòa án, hét lên: Hồi Budakh đã đầu độc nhà vua! Có một cuộc bạo loạn trong thành phố! Cứu hoàng tử! Nhưng nó đã quá muộn - khoảng mười lăm người bão đã xông vào phòng, Rumata cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ, tuy nhiên, bị một ngọn giáo đâm vào, chưa kịp phá vỡ chiếc áo nhựa kim loại, anh ta ngã xuống, anh ta đã đập vào lưới anh ta một đống khăn trải giường trên giường và ngất đi.
Sau một thời gian, Rumata tỉnh táo trở lại, anh được đưa đến các phòng của Don Reba, và ở đây Rumata biết rằng người đã đầu độc nhà vua không phải là Budakh: Budakh thực sự ở trong Tháp vui vẻ, và Budakh giả, người đã thử thuốc của hoàng gia, trước Rumata chết với một tiếng kêu: "Bị lừa dối! Thật là độc! Để làm gì?" Tại đây, Rumata hiểu tại sao vào buổi sáng, Rab rất vui vì những lời nói của mình: không thể gạt bỏ vị vua của Budakh giả và không thể đến với một vị vua, và từ tay bộ trưởng đầu tiên của mình, nhà vua sẽ không bao giờ lấy bất kỳ thức ăn nào. Don Reba, người thực hiện cuộc đảo chính, thông báo với Rumate rằng ông là giám mục và chủ nhân của Dòng thánh, người lên nắm quyền đêm nay. Anh ta đang cố gắng tìm hiểu từ Rumata, người mà anh ta đã theo dõi không mệt mỏi trong nhiều năm, anh ta là ai - con trai của quỷ hay Chúa hay một người đàn ông từ một quốc gia mạnh mẽ ở nước ngoài. Nhưng Rumata khẳng định rằng anh ta là một người quý tộc đơn giản. Don Rab không tin anh ta và thừa nhận rằng anh ta sợ anh ta.
Khi trở về nhà, Rumata trấn an Kira, sợ hãi trước những sự kiện hàng đêm và hứa sẽ đưa cô đi thật xa, thật xa khỏi đây. Đột nhiên có tiếng gõ cửa - đó là máy bay tấn công. Rumata nắm lấy thanh kiếm của mình, nhưng Kira, người đến gần cửa sổ, ngã xuống, bị thương nặng bởi những mũi tên bắn ra từ nỏ.
Quấy rối Rumata, nhận ra rằng những người lính bão đã xuất hiện theo lệnh của Reba, mở đường đến cung điện bằng thanh kiếm của mình, bỏ qua lý thuyết về "ảnh hưởng không đổ máu". Một chiếc khinh khí cầu tuần tra ném những luồng khí khổng lồ vào thành phố, các sĩ quan tình báo đón Rumata-Anton và gửi chúng đến Trái đất.