Đêm Giáng sinh. Những đứa trẻ của gỗ xẻ, Tiltil và Mitil, ngủ trên giường của chúng. Bị thu hút bởi âm thanh của âm nhạc, những đứa trẻ chạy đến cửa sổ và xem lễ hội Giáng sinh ở ngôi nhà giàu có đối diện. Có tiếng gõ cửa. Một bà già xuất hiện trong chiếc váy màu xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai màu đỏ. Cô có một cái lưng gù, rôm sảy, một mắt, mũi móc, đi bằng đũa. Đây là Tiên Berilyun. Cô nói với những đứa trẻ đi tìm Blue Bird. Nó làm cô bực mình vì trẻ con không phân biệt được những điều hiển nhiên. Một người phải dũng cảm nhìn thấy những điều ẩn giấu, anh nói Berilyuna và đưa cho Tiltil một chiếc mũ màu xanh lá cây với một viên kim cương, biến một người có thể nhìn thấy linh hồn của những thứ của thành phố. Ngay khi Tiltil đội mũ lưỡi trai và biến viên kim cương, mọi thứ xung quanh đều biến đổi một cách tuyệt vời: nữ phù thủy già biến thành công chúa cổ tích, môi trường nghèo nàn của túp lều trở nên sống động. Linh hồn của Giờ, Linh hồn của Karavaev xuất hiện, Lửa xuất hiện dưới hình dạng một người di chuyển nhanh chóng trong một chiếc quần màu đỏ. Con chó và con mèo cũng có được vẻ ngoài của con người, nhưng vẫn bị che chở bởi một con chó bulgie và một con mèo. Con chó, đã có được cơ hội để nói lên cảm xúc của mình, với những tiếng kêu nhiệt tình của "Vị thần nhỏ của tôi!" nhảy quanh tiltil. Con mèo thận trọng và nghi ngờ đưa tay ra. Nước bắt đầu đập từ vòi với một vòi phun nước lấp lánh, và từ dòng suối của cô, một cô gái xuất hiện với mái tóc buông xõa, trong bộ quần áo bồng bềnh, như nó vốn có. Cô lập tức đến nắm chặt với Lửa. Đây là linh hồn của nước. Một cái bình rơi ra khỏi bàn, và một hình trắng nổi lên từ sữa bị đổ. Đây là linh hồn rụt rè và rụt rè của sữa. Từ đầu đường, xé cái bọc màu xanh, xuất hiện một sinh vật giả có đường trong quần áo màu xanh và trắng. Đây là linh hồn của sa mạc Sahara. Ngọn lửa của một ngọn đèn rơi ngay lập tức biến thành một cô gái rạng rỡ với vẻ đẹp vô song dưới tấm trải giường trong suốt lấp lánh. Đây là linh hồn của ánh sáng. Có tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Hoảng sợ, độ nghiêng biến viên kim cương quá nhanh, những bức tường chòi mờ dần, Tiên trở lại già nua, và Lửa, Bánh mì, Nước, Đường, Linh hồn Ánh sáng, Chó và Mèo không có thời gian quay trở lại Im lặng, bà tiên ra lệnh cho chúng đi cùng lũ trẻ. dự đoán cái chết của họ ở cuối hành trình. Tất cả trừ Linh hồn Ánh sáng và Chó không muốn đi. Tuy nhiên, đã hứa sẽ tìm cho mọi người một bộ trang phục phù hợp, bà tiên đưa tất cả họ qua cửa sổ. Và nhìn vào cánh cửa, Mẹ Til và Cha Til chỉ thấy những đứa trẻ đang ngủ yên bình.

Trong Cung điện cổ tích Beryluna, mặc trang phục cổ tích sang trọng, linh hồn của động vật và đồ vật đang cố gắng âm mưu chống lại trẻ em. Đầu mèo. Cô ấy nhắc nhở mọi người rằng trước đó, trước người đàn ông, người mà cô ấy gọi là người tuyệt vọng, người mà mọi người đều tự do, và cô ấy sợ rằng, khi bắt được Chim xanh, một người sẽ hiểu được Linh hồn của vạn vật, Động vật và Nguyên tố và cuối cùng làm nô lệ cho họ. Các đối tượng chó dữ dội. Khi Tiên, trẻ em và Linh hồn Ánh sáng xuất hiện, mọi thứ đều dịu xuống. Con mèo phàn nàn về con chó và anh ta nhận được từ Tiltil. Trước cuộc hành trình dài, để nuôi các con, Bánh mì cắt hai phần trên bụng và Sugar bẻ ngón tay cho chúng (ngay lập tức mọc lại, vì vậy Sahara luôn có bàn tay sạch sẽ). Trước hết, Tiltil và Mytil phải đến thăm Vùng đất ký ức, nơi họ phải đi một mình, không có người đi cùng. Ở đó, Tiltil và Mytile đến thăm ông bà đã mất, nơi họ nhìn thấy anh chị em đã chết của họ. Hóa ra người chết cứ như chìm đắm trong giấc ngủ, và khi những người thân yêu nhớ đến họ, họ đã thức dậy. Đã mày mò với những đứa trẻ nhỏ hơn, ăn trưa với cả gia đình, Tiltil và Mytil vội vã rời đi, để không bị trễ cuộc họp với Linh hồn Ánh sáng. Theo yêu cầu của những đứa trẻ, ông và bà cho chúng một cái tưa, có vẻ hoàn toàn màu xanh đối với chúng. Nhưng khi Tiltil và Mytile rời khỏi Vùng đất ký ức, con chim biến thành màu đen.

Trong Cung điện đêm, Mèo là người đầu tiên cảnh báo bà chủ nhà về mối nguy hiểm sắp xảy ra - sự xuất hiện của Tiltil và Mytil. Đêm không thể cấm một người mở cánh cổng bí mật của cô. Cat and Nights chỉ có thể hy vọng rằng một người sẽ không bắt được một Blue Bird thực sự, một người không sợ ánh sáng ban ngày. Trẻ em xuất hiện kèm theo Chó, Bánh mì và Đường. Đêm cố gắng lừa dối trước, sau đó đe dọa Tiltil và không đưa cho anh ta chìa khóa mở tất cả các cánh cửa trong cung điện của cô. Nhưng Tiltil thay phiên nhau mở cửa. Vì một, một vài con ma không sợ hãi thoát ra, vì một nơi khác, nơi có bệnh tật, Runny Mũi xoay sở để chạy ra ngoài, vì thứ ba chúng gần như thoát ra khỏi tự do chiến tranh. Sau đó, Tiltil mở cánh cửa, phía sau đó, Night lưu trữ thêm các vì sao, Nước hoa yêu thích của anh, Đèn lang thang, Svetlyakov, Rosa, Ca hát Nightingale. Cửa tiếp theo lớn ở giữa, Night không khuyên mở khóa, cảnh báo rằng tầm nhìn ẩn đằng sau nó ghê gớm đến mức chúng thậm chí không có tên. Những người bạn đồng hành của Tiltil - tất cả trừ Chó - trốn trong sợ hãi. Tiltil và Dog, vật lộn với nỗi sợ hãi của chính mình, mở cánh cửa, đằng sau đó là một khu vườn có vẻ đẹp kỳ diệu - một khu vườn của những giấc mơ và ánh sáng ban đêm, trong đó giữa những ngôi sao và những con chim màu xanh huyền diệu bay lượn không mệt mỏi. Tiltil gọi những người bạn đồng hành của mình, và, mỗi khi bắt được một vài con chim màu xanh, họ rời khỏi khu vườn. Nhưng chẳng mấy chốc, những con chim bị bắt chết - những đứa trẻ không thể tìm thấy một con Chim Xanh nào chịu đựng được ánh sáng ban ngày.

Rừng. Một con mèo bước vào, chào hỏi những cái cây, nói chuyện với chúng. Pits chúng trên trẻ em. Cây có một cái gì đó để không yêu con trai của gỗ. Và Tiltil đã rơi xuống đất, và Con chó hầu như không được giải thoát khỏi sự ràng buộc của Ivy, anh ta đang cố gắng bảo vệ chủ nhân. Cả hai đều cận kề với cái chết, và chỉ có sự can thiệp của Linh hồn Ánh sáng, nói với Tiltil biến viên kim cương trên mũ của mình, để đắm mình trong bóng tối và im lặng, cứu họ. Con mèo tìm cách che giấu sự liên quan của nó trong cuộc bạo loạn.

Trẻ em đang tìm kiếm Blue Bird trong nghĩa trang. Vào nửa đêm, Tiltil sợ hãi biến viên kim cương, những ngôi mộ mở ra và từ đó toàn bộ những bông hoa màu trắng ma mị, kỳ diệu xuất hiện. Chim hót thánh ca nhiệt tình với Mặt trời và cuộc sống. Người chết ở đâu? .. - Không có người chết ... Nhận xét - Trao đổi về Tiltil và Mytil.

Khi tìm kiếm Blue Bird, những đứa trẻ với người hộ tống của chúng tìm thấy mình trong Gardens of Bliss. Fat Bliss gần như kéo Tiltil và những người bạn đồng hành của mình vào cơn cực khoái của họ, nhưng cậu bé biến viên kim cương, và điều đó trở nên rõ ràng khi Fat Bliss đau khổ và xấu xí. Home Blisses xuất hiện, điều làm ngạc nhiên rằng Tiltil không biết đến sự tồn tại của chúng. Đó là Hạnh phúc của Sức khỏe, Hạnh phúc của Cha mẹ Yêu thương, Hạnh phúc của Bầu trời Xanh, Hạnh phúc của Ngày Nắng, Hạnh phúc của Nhìn thấy Sao chiếu sáng. Họ gửi Hạnh phúc nhanh nhất để chạy qua Dew Barefoot để thông báo cho Niềm vui lớn về sự xuất hiện của trẻ em và những sinh vật đẹp như thiên thần ngay sau đó xuất hiện, Trong số đó có Niềm vui lớn, Niềm vui để trở nên nhân hậu, Niềm vui để hiểu và Niềm vui thuần khiết nhất của Tình yêu của người mẹ. Cô ấy có vẻ giống với những đứa trẻ giống mẹ của chúng, chỉ xinh đẹp hơn nhiều ... Tình mẫu tử cho rằng cô ấy giống nhau ở nhà, nhưng không thể nhìn thấy gì khi nhắm mắt. Khi biết rằng Linh hồn Ánh sáng đã mang đến cho trẻ em, Tình mẫu tử triệu tập những Niềm vui lớn khác, và họ chào linh hồn Ánh sáng như tình nhân của họ. Niềm vui lớn yêu cầu Linh hồn Ánh sáng ném lại tấm màn che, thứ vẫn che giấu những Chân lý và Hạnh phúc chưa biết. Nhưng Linh hồn Ánh sáng, hoàn thành mệnh lệnh của Chúa, chỉ quấn chặt hơn trong một tấm màn, nói rằng thời gian chưa đến, và hứa sẽ đến một ngày nào đó một cách cởi mở và táo bạo. Ôm lấy nhau, cô chia tay với Niềm vui lớn.

Tiltil và Mytilus, cùng với Linh hồn Ánh sáng, thấy mình trong Cung điện Azure của Vương quốc Tương lai. Azure Children chạy đến chỗ họ. Đây là những đứa trẻ một ngày nào đó sẽ được sinh ra trên Trái đất. Nhưng bạn không thể đến Trái đất tay không, và mỗi đứa trẻ sẽ mang một loại phát minh nào đó đến đó: Cỗ máy Hạnh phúc, ba mươi ba cách để kéo dài sự sống, hai tội ác, một chiếc ô tô bay trong không trung không cánh. Một trong những đứa trẻ là một người làm vườn tuyệt vời, người trồng những bông hoa cúc bất thường và những quả nho khổng lồ, người còn lại là Vua của các hành tinh Nine, một người khác được kêu gọi để tiêu diệt Injustice trên Trái đất. Hai đứa trẻ đứng ôm nhau. Đây là những người yêu nhau. Họ không thể nhìn nhau và liên tục hôn và nói lời tạm biệt, bởi vì trên Trái đất họ sẽ bị chia cách trong nhiều thế kỷ. Tại đây Tiltil và Mytilus gặp anh trai của họ, người sẽ sớm được sinh ra. Bình minh đã đính hôn - giờ mà trẻ em được sinh ra. Ông già râu thời gian xuất hiện, với lưỡi hái và đồng hồ cát. Anh ta đưa những người sắp được sinh ra trên tàu. Con tàu đưa họ đến Trái đất bơi và ẩn nấp. Tiếng hát xa xôi được nghe - đây là tiếng hát của những bà mẹ gặp con. Thời gian trong sự kinh ngạc và tức giận thông báo Tiltil, Mytilus và Linh hồn ánh sáng. Họ chạy trốn khỏi anh ta bằng cách biến một viên kim cương. Dưới tấm màn che, Linh hồn Ánh sáng che giấu Chim xanh.

Tại hàng rào có cổng màu xanh lá cây - Tiltil không nhận ra ngay quê hương của mình - phần trẻ em với bạn đồng hành của họ. Bánh mì trả lại lồng Tiltilu cho Blue Bird, và phần còn lại trống. Con chim xanh, rõ ràng, hoàn toàn không tồn tại, hoặc thay đổi màu sắc ngay khi nó được đưa vào một cái lồng ... Linh hồn của các đối tượng và động vật nói lời tạm biệt với trẻ em. Lửa gần như thiêu rụi họ bằng những lời âu yếm giông bão, Nước thì thầm những lời nói chia tay, Sugar thốt ra những lời giả dối và ngọt ngào. Con chó vội vã chạy đến chỗ lũ trẻ, anh ta kinh hoàng với ý nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể nói chuyện với chủ nhân yêu dấu của mình. Trẻ em thuyết phục Linh hồn Ánh sáng ở lại với chúng, nhưng điều này không nằm trong khả năng của cô. Cô chỉ có thể hứa với họ sẽ ở bên họ trong mỗi vầng trăng sáng, trong mỗi ngôi sao nhỏ đang nhìn chằm chằm một cách trìu mến, trong mỗi buổi bình minh giao dịch, trong mỗi ngọn đèn thắp sáng, trong mọi suy nghĩ rõ ràng và rõ ràng của họ. Nhịp đập tám giờ. Cánh cổng bị ngồi xổm và ngay lập tức đóng sầm lại phía sau những đứa trẻ.

Cabin gỗ xẻ đã được biến đổi một cách kỳ diệu - mọi thứ ở đây trở nên mới hơn, vui tươi hơn. Ánh sáng ban ngày tưng bừng phá vỡ các kẽ hở của cửa chớp. Tiltil và Mytile ngủ ngon lành trên giường. Mẹ Til đến đánh thức họ. Trẻ em bắt đầu nói về những gì chúng thấy trong chuyến đi, và lời nói của chúng làm người mẹ sợ hãi. Cô gửi bố cho bác sĩ. Nhưng sau đó Berlengo xông Neighbor xuất hiện, rất giống với nàng tiên Berilyuna. Tiltil bắt đầu giải thích với cô rằng anh ta không thể tìm thấy Blue Bird. Người hàng xóm đoán rằng những đứa trẻ mơ thấy một cái gì đó, có lẽ khi chúng đang ngủ, ánh trăng rơi vào chúng. Bản thân cô nói về cháu gái của mình - cô gái không khỏe mạnh, không thức dậy, bác sĩ nói - thần kinh ... Mẹ thuyết phục Tiltil trao cho cô bé chiếc cổ mà cô mơ ước. Tiltil nhìn vào con rùa, và dường như nó là Blue Bird. Anh ta đưa lồng chim cho một người hàng xóm. Trẻ em với đôi mắt mới nhìn thấy ngôi nhà của chúng và những gì trong đó - bánh mì, nước, lửa, một con mèo và một con chó. Có tiếng gõ cửa, và một Berlengo Neighbor bước vào với một cô gái tóc vàng xinh đẹp khác thường. Cô gái ấn cổ Tiltil vào ngực. Cháu gái hàng xóm của Tiltilu và Mytil có vẻ như là Linh hồn của Ánh sáng. Tiltil muốn giải thích cho Cô gái cách cho một con rùa, nhưng con chim, tận dụng khoảnh khắc, bay đi. Cô gái khóc trong tuyệt vọng, và Tiltil hứa sẽ bắt một con chim. Sau đó, anh ta quay sang khán giả: chúng tôi hỏi bạn rất nhiều: nếu bất kỳ ai trong số bạn tìm thấy nó, hãy để nó mang lại cho chúng tôi - chúng tôi cần nó để trở nên hạnh phúc trong tương lai ...