Bhurivasu, bộ trưởng của vua của thành phố Padmavati và Devarata, bộ trưởng của đất nước Vidarbha, ngay khi Bhurivasu có một cô con gái, Malati, và Devararata, con trai của Madhava, đã âm mưu phản bội họ. Nhưng vua Padmavati kiên quyết quyết định cưới Malati vì yêu thích của mình - cận thần Nandan. Một người bạn cũ của Bhurivasu và Devararata, nữ tu Phật giáo thông thái Kamandaki, được đưa ra để ngăn chặn cuộc hôn nhân này. Cô mời Madhava đến Padmavati và trong lễ hội mùa xuân sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa Malati và Madhava, trong đó họ yêu nhau và trao đổi chân dung và lời thề trung thành vĩnh cửu. Ngoài ra, Kamandaki thu hút em gái của Nandana Madayantika đến bên cạnh những người yêu nhau để thực hiện kế hoạch của mình. Một con hổ thoát ra khỏi chuồng của nó, nhưng được một người bạn của Madhava Makaranda cứu và chinh phục trái tim cô bằng lòng can đảm.
Bất chấp các yêu cầu của Bhurivasu, Malati và Madayantika, nhà vua tuyên bố đính hôn của Malati và Nandana. Trong tuyệt vọng, Madhava đến nghĩa trang, sẵn sàng tranh thủ sự hỗ trợ của lũ quỷ nghĩa trang, chỉ để làm đảo lộn cuộc hôn nhân sắp tới. Nhưng ngay khi anh ta xuất hiện trong nghĩa trang, Yogin Kapalakundada bay tới đó cùng với Malati bị cô ta bắt cóc, để người thầy của phù thủy Yogini Aghoraghanta hy sinh cô gái xinh đẹp của thành phố cho nữ thần máu lửa Chamdunde, hay Durga, và có được sức mạnh phi thường. Madhava xông tới bảo vệ Malati, giết chết Aghoraghantha và Kapalakundala thề trong cơn thịnh nộ bất lực để trả thù anh ta và người anh ta yêu.
Trong khi đó, công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho đám cưới của Malati và Nandana. Trong lễ rước dâu, Malati vào đền để cầu nguyện với các vị thần, và tại đây Kamandaki mặc váy cho cô, đặt váy cưới của cô lên Makaranda, trong buổi lễ tiếp theo thay thế cô dâu. Bản thân Kamandaki chứa chấp Madhava và Malati trong nơi ở của cô. Khi Nandana, bị bỏ lại một mình với Malati tưởng tượng, cố gắng kiểm soát cô, anh bất ngờ gặp phải một lời cự tuyệt quyết đoán và, bực mình và nhục nhã, từ chối cô dâu nghịch ngợm. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Makaranda, cùng với Madayantik, người tham gia vào sự lừa dối, chạy trốn đến tu viện Kamandaki và tham gia Malati và Madhava.
Tuy nhiên, các thử nghiệm cho những người yêu nhau vẫn chưa kết thúc. Madhava và Makaranda phải chiến đấu với những người bảo vệ thành phố đuổi theo những kẻ chạy trốn. Và trong cuộc chiến, Kapalacundad bay vào và bắt cóc Malati, dự định đưa cô đến cái chết tàn khốc để trả thù cho cái chết của Aghoraghanta. Madhava, tìm hiểu về vụ bắt cóc Malati, đang tuyệt vọng lao xuống sông. Tất cả bạn bè và thậm chí Kamandaki, người có kế hoạch đột nhiên buồn bã, có ý định chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng sau đó, một sinh viên và bạn gái của Kamandaki Saudamini, người sở hữu những bí mật lớn của yoga, xuất hiện. Với nghệ thuật của mình, cô giải thoát Malati khỏi bị giam cầm và cái chết và đưa cô trở lại Madhava. Đồng thời, cô thông báo tin nhắn của nhà vua, trong đó anh, với sự đồng ý của Nandana, cho phép kết hôn của Malati và Madhava, Madayantika và Makaranda. Niềm vui hân hoan thay thế nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng gần đây giữa những người tham gia các sự kiện.