Vua Kirkous sống và ông có chú Lazarus. Con trai của hoàng tử, Mitchuslan Lazarevich, lúc mười tuổi đã bị trục xuất khỏi vương quốc. Sức mạnh vượt trội của anh ta chỉ mang lại những rắc rối trong các trò chơi với bạn bè: ai nắm tay anh ta sẽ làm rách tay anh ta, và ai giữ chân anh ta sẽ làm gãy chân đó. Các hoàng tử và các chàng trai cầu nguyện: "Hoặc là chúng ta sống trong vương quốc, hoặc là Mitchuslan." Và Mitchuslan nói với người cha buồn bã của mình: Bố Don cảm động, cha ơi, họ đã dẫn tôi đặt những buồng đá gần biển, tôi sẽ sống ở đó một mình Một khi sự cô độc của anh ta bị xâm phạm bởi chú rể già của cha anh ta, người đã phát hiện ra rằng chàng trai trẻ rất buồn vì anh ta không thể nhặt được con ngựa yêu quý của mình, bởi vì không con ngựa nào không thể chịu được trọng lượng của anh ta. Chú rể an ủi chàng trai trẻ và hứa sẽ giúp anh ta. Sáng hôm sau, anh ta sẽ lái cả đàn vào bờ, và phía trước sẽ có một con ngựa đáng sợ nhất, và Yruslan nên bắt anh ta. Chàng trai trẻ đã giải quyết chuyện này và đặt cho con ngựa tốt của mình một cái tên - Arash tiên tri.
Và Yruslan đã quyết định kiểm tra độ tin cậy của người bạn mới của mình, và đi ra ngoài cánh đồng để gặp những con chuột lớn. Hóa ra, đó là đội quân của Sa hoàng Kirkous và trong hàng ngũ của cô là cha Eruslan. Quân đội đã ra trận chiến đấu với Danila, Hoàng tử Bely, đe dọa sẽ bắt giữ Kirkous và toàn bộ vương quốc của anh ta. Yeruslan đã đánh bại quân đội của kẻ thù và Danil, cầu nguyện cho lòng thương xót và hứa sẽ không giữ ác quỷ chống lại Sa hoàng Kirkous, được thả ra. Kirkous xin lỗi Mitchuslan vì đã trục xuất anh ta khỏi vương quốc của anh ta, thuyết phục anh ta tiếp tục phục vụ và hứa sẽ trao cho anh ta như một phần thưởng "một nửa vương quốc và quyền lực của anh ta". Mitchuslan hào phóng không nhớ đến cái ác do Kirkous gây ra cho anh ta, nhưng từ chối ở lại vương quốc của anh ta, hứa rằng, khi cần thiết, sẽ đến giúp đỡ nhà vua. Ông cũng từ chối giải thưởng, nói: Sa hoàng Sa hoàng! Một trong hai điều: hoặc để đạt được lợi ích cá nhân, hoặc vinh quang anh hùng. "
Sau khi đuổi khỏi vương quốc Kirkous, Yruslan đã nhìn thấy đội quân vĩ đại của Theodulus bị đánh đập. Hoàng tử Ivan của cô, người anh hùng người Nga đã giành được con gái của Feodul, đã đánh bại cô. Yruslan muốn đo sức mạnh của mình với người anh hùng đầu tiên của Nga. Họ tập trung trên một cánh đồng sạch sẽ, Yeruslan đánh anh hùng bằng một ngọn giáo vào trái tim với một kết thúc cùn và hạ gục anh ta xuống đất. Thật đáng tiếc cho Mitchuslan khi giết Ivan, và anh ta nói: "Chúng tôi không phải là kẻ thù, nhưng chúng tôi muốn tạo niềm vui cho bạn, và chúng tôi đã thử vai, bây giờ chúng tôi sẽ là anh em." Họ trò chuyện và hôn nhau. Chẳng mấy chốc, Yruslan đánh bại con rắn Theodula và kết hôn với con gái công chúa của mình với Hoàng tử Ivan. Từ cuộc trò chuyện của họ, Yeruslan biết rằng ở đâu đó trên cánh đồng, hai công chúa đi lang thang, người thậm chí còn có hầu gái xinh đẹp hơn vợ của Ivan, và có một người đàn ông dũng cảm hơn so với Yeruslan và tên của anh ta là Ivashko - White Polenitsa. Ông bảo vệ biên giới Ấn Độ, và không ai khác có thể đi qua đó.
Yeruslan thất vọng và bắt đầu nghĩ phải làm gì: nên tìm kiếm hai công chúa đó, hay chiến đấu với Ivashka, hay đến gặp cha và mẹ của mình để đập. Khi đã quyết định rằng cha mẹ anh đã già đi cùng anh, và các công chúa và Ivashko, Mâm xôi trắng, sẽ không rời xa anh, anh đã đến gặp bố mẹ mình. Anh ta đã tìm thấy vương quốc Kirkous bị tàn phá và, hầu như không phát hiện ra một người đàn ông nào ở đó, anh ta biết được rằng đó là năm thứ ba kể từ khi hoàng tử phản bội Daniil Bely chinh phục toàn vương quốc, và bắt chính Kirkous, cha của anh ta và 12 anh hùng. Yruslan đã khóc trước tin này và hối hận vì tin rằng Danila quỷ quyệt.
Anh cưỡi con ngựa Arash của mình để chiếm hữu Danila và tìm đường đến ngục tối, trong đó các tù nhân với đôi mắt lờ đờ ngồi. Từ cha mình, Yruslan biết rằng họ có thể nhìn rõ nếu họ xức mắt bằng gan tươi và máu nóng của Sa hoàng xanh. Vị vua đó sống trên biển và không có anh hùng nào có thể đánh bại anh ta. Yeruslan vặn vẹo vì vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng, khi cầu nguyện với Cứu Chúa, anh ta cưỡi ngựa và đi tìm Sa hoàng xanh. Với sự giúp đỡ của một nữ phù thủy biến thành một con chim, anh ta đã tìm thấy anh ta. Trên đường đến Yeruslanu, người đứng đầu nói chuyện về một anh hùng dũng cảm được nhìn thấy đã chết trong trận chiến với Sa hoàng xanh. Cô ta đưa cho Mitchuslan một thanh kiếm và dạy cách giết Vua xanh. Giết chết nhà vua, lấy gan và máu nóng của mình, Yeruslan trở về vương quốc của Daniil Bely. Anh ta dẫn anh ta đến ngục tối nơi vua Kirkous đang ở, và điều đó làm anh ta bầm tím xuống đất cho đến chết. Sau đó, Kirkous, cha của Yeruslan và mười hai anh hùng, được xức dầu vào mắt, đã nhận được cảnh tượng. Sau khi đối phó tàn nhẫn với kẻ thù và chăm sóc những người tử tế với anh ta, Kirkous trở về vương quốc của anh ta và sau khi sắp xếp nó tốt hơn trước, anh ta sống trong đó thanh thản.
Yeruslan đã đi đến cánh đồng mở tới Cossack. Nhiều ngày trôi qua, và anh thấy mình ở biên giới Ấn Độ. Ivashko, người đang theo dõi cô, Mâm xôi trắng, đã phẫn nộ trước sự xuất hiện của người ngoài hành tinh và gọi anh ta ra trận. Hai anh hùng không sống trên cánh đồng, và Iruslan Ivashko bị giết. Ở vương quốc Ấn Độ, Yruslan tiêu diệt một con quái vật ba đầu sống trong hồ, nuốt chửng một con người mỗi ngày và chuẩn bị để nuốt chửng con gái Sa hoàng vào ngày hôm sau. Ở đáy hồ Yeruslan đã tìm thấy một viên đá quý, thứ không có trên đất Ấn Độ. Như một phần thưởng cho vụ giết quái vật, nhà vua trao con gái Marus cho Yruslan. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn đầu tiên, cô đã rời bỏ vợ mình khi biết rằng công chúa sống ở thành phố đầy nắng của mình đẹp hơn nhiều. Anh ta đi tìm một người đẹp mới, nói với vợ, nếu cô ấy có con trai, hãy đeo vào tay viên đá quý anh ta khai thác trong hồ.
Đến thành phố đầy nắng, Yeruslan đã chữa lành vết thương với nàng công chúa xinh đẹp. Anh ta quên vợ, nhưng trong khi đó cô ta sinh một đứa con trai và đặt tên anh ta là Yruslan. Cậu bé lớn lên như một anh hùng như cha mình. Khi anh mười hai tuổi, anh muốn "làm trò cười cho Sa hoàng", nhưng "những đứa trẻ và công tước của Sa hoàng" bắt đầu nói xấu anh và gọi anh là con trai ngoài giá thú. Anh ta phàn nàn với mẹ mình, và bà giải thích cho anh ta biết anh ta là con trai của ai và cha anh ta đã đi đâu. Và chọn một con ngựa tốt, cưỡi nó và cầm một cây giáo damask trong tay, Yeruslan Yeruslanovich đã đi tìm cha mình.
Anh đến thành phố đầy nắng, đứng trên cây cầu và huýt sáo bằng giọng nói hào hùng. Cha anh nói với công chúa: "Nó không phải là một người đàn ông bình thường đã hét lên, một anh hùng mạnh mẽ huýt sáo". Và anh chuẩn bị cho trận chiến. Được trang bị giáo, các chiến binh đã đến với nhau. Người con trai nắm lấy ngọn giáo của cha mình, tay anh ta để trần - và Yruslan nhận ra đứa con trai bằng đá. Và Yeruslan Lazarevich đã rời bỏ công chúa xinh đẹp của mình, và cùng con trai đến vương quốc Ấn Độ để làm vợ hợp pháp. Ông đã ban cho vua Ấn Độ là ông Mitchuslan một nửa vương quốc của mình. Con trai của ông, ông Mitchuslan Yeruslanovich, đã đi đến cánh đồng rộng mở để đi dạo - Cossack trên một con ngựa tốt, quần áo Arash, để tìm kiếm các vị vua và vua, và những anh hùng mạnh mẽ, và những người táo bạo. Ông muốn kiếm được danh dự và danh tiếng.
