Giấc mơ 1. Miền Bắc Tavria, tháng 10 năm 1920
Có một cuộc trò chuyện trong phòng giam của nhà thờ tu viện. Budyonnovtsy vừa đến và kiểm tra các tài liệu. Golubkov, một trí thức trẻ ở Petersburg, tự hỏi những người da đỏ đến từ đâu khi khu vực này nằm trong tay người da trắng. Barabanchikova, đang mang thai, nằm ngay tại đó, giải thích rằng vị tướng, người được gửi một thông điệp rằng Quỷ đỏ ở phía sau, đã hoãn việc giải mã. Đối với câu hỏi, trụ sở của Tướng Charnot ở đâu, Barabanchikov không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Serafima Korzukhina, một phụ nữ trẻ người Petersburg chạy trốn cùng Golubkov đến Crimea để gặp chồng mình, đề nghị gọi một nữ hộ sinh, nhưng Madame từ chối. Tiếng vó kêu và giọng nói của chỉ huy da trắng de Brisard được nghe thấy. Nhận ra anh ta, Barabanchikova vứt bỏ giẻ rách và xuất hiện dưới hình thức của tướng Charnota. Anh ta giải thích với de Brizar và người vợ sắp cưới là Lucia, người bạn của anh ta, những người vội vàng đã đưa cho anh ta những tài liệu không phải của riêng anh ta, mà là người vợ đang mang thai của anh ta. Charnotha cung cấp một kế hoạch thoát hiểm. Sau đó seraphim bắt đầu nóng - đó là thương hàn. Golubkov dẫn Seraphim vào một buổi biểu diễn. Mọi người đang rời đi.
Giấc mơ 2. Crimea, đầu tháng 11 năm 1920
Hội trường của nhà ga biến thành trụ sở của người da trắng. Bữa tiệc buffet ở đâu, Tướng Khludov ngồi. Anh ta bị bệnh gì đó, co giật. Korzukhin, một người bạn của Bộ trưởng Bộ Thương mại, chồng của Seraphim, yêu cầu đẩy những chiếc xe có hàng lông thú có giá trị đến Sevastopol. Khludov ra lệnh đốt các hợp chất này. Korzukhin hỏi về tình hình ở phía trước. Khludov rít lên rằng Quỷ đỏ sẽ ở đây vào ngày mai. Korzukhin hứa sẽ báo cáo mọi thứ với tổng tư lệnh. Một đoàn xe xuất hiện, theo sau là tổng tư lệnh da trắng và Tổng giám mục Châu Phi. Khludov thông báo cho tổng tư lệnh rằng những người Bolshevik đang ở Crimea. Người châu Phi cầu nguyện, nhưng Khludov tin rằng Chúa đã rời khỏi người da trắng. Chỉ huy rời đi. Seraphim chạy vào, theo sau là Golubkov và sứ giả Charnota Krapilin. Seraphim hét lên rằng Khludov không làm gì cả, mà chỉ bị treo cổ. Nhân viên thì thầm rằng đây là một người cộng sản. Golubkov nói rằng cô ấy đang say sưa, cô ấy mắc bệnh thương hàn. Khludov gọi Korzukhin, nhưng anh ta, cảm nhận được một cái bẫy, từ bỏ Seraphim. Seraphim và Golubkova bị dẫn đi, và Krapilin, trong quên lãng, gọi Khludov là một con thú thế giới và nói về một cuộc chiến mà Khludov không biết. Anh ta phản đối rằng anh ta đã đến Chongar và bị thương ở đó hai lần. Krapilin, đã tỉnh lại, cầu nguyện cho lòng thương xót, nhưng Khludov ra lệnh treo cổ anh ta vì "khởi đầu tốt, kết thúc tồi tệ."
Giấc mơ 3. Crimea, đầu tháng 11 năm 1920
Chỉ huy phản gián Tikhiy, đe dọa bằng cây kim chết người, buộc Golubkov phải cho thấy Serafima Korzukhina là một thành viên của Đảng Cộng sản và đã đến để tuyên truyền. Buộc anh ta viết lời khai, Im lặng thả anh ta ra. Skunsky, một sĩ quan phản gián, ước tính rằng Korzukhin sẽ trả 10.000 đô la để thanh toán. Im lặng cho thấy rằng chia sẻ của Skunsky là năm 2000. Họ giới thiệu Seraphim, cô ấy đang trong cơn nóng. Yên lặng cho cô một lời khai. Bên ngoài cửa sổ với âm nhạc là kỵ binh của Charnothy. Seraphim, vừa đọc tờ giấy, đập kính cửa sổ bằng khuỷu tay và kêu cứu Charnoth. Anh ta chạy vào và bảo vệ Seraphim bằng một khẩu súng lục ổ quay.
Giấc mơ 4. Crimea, đầu tháng 11 năm 1920
Tổng tư lệnh nói rằng trong một năm, Khludov đã che đậy sự thù hận với anh ta. Khludov thừa nhận rằng ông ghét tổng chỉ huy vì liên quan đến việc này, rằng bạn không thể làm việc, vì biết rằng mọi thứ đều vô ích. Khludov một mình nói chuyện với một con ma, muốn nghiền nát anh ta ... Golubkov bước vào, anh ta đến để phàn nàn về tội ác của Khludov. Anh quay lại. Golubkov trong hoảng loạn. Anh ta đến nói với chỉ huy trưởng về việc bắt giữ Seraphim và muốn biết số phận của cô. Khludov yêu cầu esaul đưa cô đến cung điện nếu cô không bị bắn. Golubkov sợ hãi những lời này. Khludov biện minh cho mình trước sứ giả ma và yêu cầu anh ta rời khỏi linh hồn mình. Đối với câu hỏi của Khludov, Seraphim là ai với anh ta, Golubkov trả lời rằng cô là một người vô tình sắp tới, nhưng anh ta yêu cô. Khludov nói rằng cô đã bị bắn. Golubkov tức giận, Khludov ném một khẩu súng lục ổ quay vào anh ta và nói với ai đó rằng linh hồn của anh ta là gấp đôi. Yesaul nhập vào với một báo cáo rằng Seraphim còn sống, nhưng hôm nay Charnotha đã đẩy lùi cô bằng vũ khí và đưa cô đến Constantinople. Khludov đang đợi trên tàu. Golubkov yêu cầu đưa anh ta đến Constantinople, Khludov bị bệnh, nói chuyện với người đưa tin, họ rời đi. Bóng tối.
Giấc mơ 5. Constantinople, mùa hè 1921
Đường phố Constantinople. Treo quảng cáo gián. Charnota, say rượu và ảm đạm, tiếp cận phòng vé của các cuộc đua gián và muốn đưa vào tín dụng, nhưng Arthur, vua gián gián của Hồi, Hồi từ chối anh ta. Chornota khao khát, nhớ lại nước Nga. Anh ta bán bạc gazyri và một hộp đồ chơi của mình cho 2 lira 50 piastres, đặt tất cả số tiền nhận được vào món đồ yêu thích của Janissar. Mọi người đang tụ tập. Gián sống trong một cái hộp "dưới sự giám sát của giáo sư", chạy trốn với những người cưỡi giấy. Hét lên: "Tai nạn Janissary!" Hóa ra Arthur đã uống một con gián. Tất cả những ai đã đưa vào Janissary vội vàng tại Arthur, anh ta gọi cảnh sát. Cô gái điếm xinh đẹp khuyến khích người Ý đánh người Anh, người đã đeo một con gián khác. Bóng tối.
Giấc mơ 6. Constantinople, mùa hè 1921
Charnota cãi nhau với Lucy, nói dối với cô rằng chiếc hộp và linh dương đã bị đánh cắp, cô nhận ra Charnota đã mất tiền và thừa nhận rằng cô là một gái điếm. Cô trách móc anh ta rằng anh ta, tướng quân, đã đánh bại phản gián và buộc phải chạy trốn khỏi quân đội, và bây giờ anh ta đang cầu xin. Đối tượng Charnotha: ông đã cứu Seraphim khỏi cái chết. Lucy trách móc Seraphim vì không hành động và rời khỏi nhà. Golubkov vào sân, chơi đàn organ. Charnotha đảm bảo với anh ta rằng Seraphim còn sống và giải thích rằng cô đã đi đến hội thảo. Seraphim đi kèm với một Hy Lạp treo với mua sắm. Golubkov và Charnota lao vào anh ta, anh ta bỏ chạy. Golubkov nói với Seraphim về tình yêu, nhưng cô rời đi với những lời rằng cô sẽ chết một mình. Lucy hướng ngoại muốn mở gói Hy Lạp, nhưng Charnota thì không. Lucy đội mũ và báo cáo rằng anh sẽ rời Paris. Khludov mặc quần áo dân sự - anh ta bị giáng chức trong quân đội. Golubkov giải thích rằng anh ta đã tìm thấy cô, cô rời đi và anh sẽ tới Paris đến Korzukhin - anh có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô. Anh ta sẽ được giúp vượt qua biên giới. Anh ta yêu cầu Khludov chăm sóc cô ấy, không được đi vào bảng điều khiển, Khludov hứa và đưa ra 2 liga và một huy chương. Chornota đang đi cùng Golubkov đến Paris. Họ đang đi xa. Bóng tối.
Giấc mơ 7. Paris, mùa thu năm 1921.
Golubkov yêu cầu Korzukhin cho vay 1000 đô la cho Seraphim. Korzukhin thì không, nói rằng anh chưa kết hôn và muốn cưới cô thư ký người Nga. Golubkov gọi anh ta là một người đàn ông vô hồn, vô hồn và muốn rời đi, nhưng Charnota đến, anh ta nói rằng anh ta sẽ đăng ký với những người Bolshevik để bắn anh ta, và sẽ xử tử anh ta bằng cách bắn. Nhìn thấy những lá bài, anh ta mời Korzukhin chơi và bán cho anh ta huy chương Khludov với giá 10 đô la. Kết quả là Charnotha giành được 20.000 đô la, đổi lấy 300 huy chương. Korzukhin muốn trả lại tiền, Lucy chạy đến khóc. Charnote kinh ngạc, nhưng không phản bội cô. Lucy khinh thường Korzukhin. Cô đảm bảo với anh ta rằng chính anh ta đã mất tiền và sẽ không trả lại. Mọi người không đồng ý. Lyusya lặng lẽ hét ra ngoài cửa sổ tới Golubkov, bờ Seraphim, và Charnota mua quần. Bóng tối.
Giấc mơ 8. Constantinople, mùa thu 1921.
Khludov một mình nói chuyện với hồn ma của sứ giả. Anh đau khổ. Seraphim bước vào, nói với anh ta rằng anh ta bị bệnh, bị xử tử, rằng cô đã thả Golubkov. Cô ấy sẽ trở về với Peter. Khludov nói rằng anh ta cũng sẽ trở lại, và dưới tên của chính mình. Các seraphim rất sợ hãi, dường như với cô rằng họ sẽ bắn anh ta. Khludov rất vui vì điều này. Họ bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Đây là Charnota và Golubkov. Khludov và Charnota rời đi, Seraphim và Golubkov thú nhận tình yêu của họ. Khludov và Charnota trở lại. Charnota nói rằng anh sẽ ở lại đây, Khludov muốn trở về. Mọi người can ngăn anh. Anh ta gọi Charnot với anh ta, nhưng anh ta từ chối: anh ta không có thù hận với những người Bolshevik. Anh ấy đang bỏ đi. Golubkov muốn trả lại huy chương cho Khludov, nhưng anh ta đưa nó cho một cặp vợ chồng và họ rời đi. Khludov một mình viết một cái gì đó, vui mừng rằng con ma đã biến mất. Anh ta đi đến cửa sổ và tự bắn vào đầu mình. Tối.
