Hoàng tử Vladimir the Sun ăn tiệc trong một mạng lưới với các con trai và đám đông bạn bè, tổ chức lễ cưới của cô con gái út của Lyudmila với Hoàng tử Ruslan. Để tôn vinh các cặp vợ chồng mới cưới, hussar Bayan hát. Chỉ có ba vị khách không hài lòng với hạnh phúc của Ruslan và Lyudmila, ba hiệp sĩ không nghe lời ca sĩ tiên tri. Đây là ba đối thủ của Ruslan: anh hùng Hiệp sĩ Rogdai, bouncer Farlaf và Khazar Khan Ratmir.

Lễ kết thúc, và mọi người giải tán. Hoàng tử ban phước cho những người trẻ tuổi, họ được đưa đến bedchamber, và cô dâu hạnh phúc đã mong chờ những thú vui mê đắm. Đột nhiên, có một tiếng sấm, ánh sáng lóe lên, mọi thứ tối đen, và trong sự im lặng phát ra một giọng nói kỳ lạ vang lên và ai đó bay lên và biến mất trong bóng tối. Ruslan thức tỉnh đang tìm Lyudmila, nhưng cô ấy không ở đó, cô ấy bị "bắt cóc bởi một thế lực không xác định."

Bị tấn công bởi tin tức khủng khiếp về sự mất tích của con gái ông, Đại công tước, giận dữ với Ruslan, kêu gọi các hiệp sĩ trẻ đi tìm Lyudmila và hứa với người tìm thấy và đưa con gái của mình kết hôn với Ruslan và, ngoài ra, một nửa vương quốc. Rogdai, Ratmir, Farlaf và Ruslan ngay lập tức được kêu gọi đi tìm Lyudmila và yên ngựa, hứa với hoàng tử không kéo dài cuộc chia ly. Họ rời khỏi cung điện và nhảy dọc theo bờ Dnieper, và hoàng tử già chăm sóc họ trong một thời gian dài và bay theo họ với suy nghĩ.

Các hiệp sĩ cùng nhau đạp xe. Ruslan mòn mỏi với khát khao, Farlaf tự hào về những chiến công trong tương lai của mình dưới danh nghĩa Lyudmila, Ratmir mơ về những cái ôm, ủ rũ và im lặng với Rogdai. Ngày đang đến gần vào buổi tối, các tay đua tiến đến một ngã tư và quyết định rời đi, mỗi người đều tin vào số phận của mình. Ruslan, dành cho những suy nghĩ ảm đạm, bước đi và đột nhiên nhìn thấy một hang động trước mặt, trong đó lửa tỏa sáng. Người hiệp sĩ vào hang và nhìn thấy trong đó một ông già với bộ râu xám và dáng vẻ trong trẻo, đang đọc một cuốn sách cổ trước ngọn đèn. Người đàn ông nói với Ruslan bằng một lời chào và nói rằng anh ta đã chờ đợi anh ta từ lâu. Anh ta trấn an chàng trai trẻ, nói rằng anh ta sẽ có thể lấy lại Lyudmila, người đã bị bắt cóc bởi pháp sư khủng khiếp Chernomor, một kẻ bắt cóc lâu năm của những người đẹp sống ở vùng núi phía bắc, nơi không ai có thể xâm nhập. Nhưng Ruslan được định sẵn sẽ tìm nhà của Chernomor và đánh bại anh ta trong cuộc chiến. Anh cả nói rằng tương lai của Ruslan nằm trong ý chí tự do của riêng anh. Ruslan vui mừng rơi xuống chân của đàn anh và hôn tay anh ta, nhưng đột nhiên một tiếng càu nhàu lại xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. và do đó, tình yêu tuổi già của anh không tệ với Lyudmila. Người đàn ông thuyết phục Ruslan đi ngủ, nhưng Ruslan uể oải trong nỗi thống khổ và không thể ngủ được. Anh ta yêu cầu ông lão nói anh ta là ai và làm thế nào anh ta đến vùng này. Và ông già với nụ cười buồn kể câu chuyện tuyệt vời của mình.

Sinh ra ở thung lũng Phần Lan, anh là một người chăn cừu yên bình và bất cẩn ở quê nhà, nhưng anh lại yêu một người Naina xinh đẹp, nhưng tàn nhẫn và bướng bỉnh. Trong sáu tháng, anh mòn mỏi trong tình yêu và cuối cùng mở ra với Naina. Nhưng người đẹp kiêu hãnh trả lời rằng cô không thích người chăn cừu. Cảm thấy ác cảm với cuộc sống và các hoạt động thông thường của mình, chàng trai quyết định rời khỏi quê hương của mình và đi theo một cuộc truy tìm trung thành trong một chuyến đi dũng cảm để tìm kiếm những trận chiến để có được tình yêu của Naina với vinh quang đáng tự hào. Anh đã trải qua mười năm trong các trận chiến, nhưng trái tim anh, tràn đầy tình yêu dành cho Naina, khao khát được trở về. Và thế là anh quay trở lại ném những chiến lợi phẩm phong phú dưới chân người đẹp kiêu ngạo với hy vọng tình yêu của cô, nhưng một lần nữa cô gái thờ ơ từ chối anh hùng. Nhưng thử nghiệm này đã không ngăn được người yêu. Anh quyết định thử vận ​​may với sự trợ giúp của sức mạnh ma thuật, học được trí tuệ mạnh mẽ từ những thầy phù thủy sống trong khu vực của anh, mọi người sẽ phải chịu mọi thứ. Quyết định thu hút tình yêu của Naina với sự giúp đỡ của bùa mê phù thủy, anh ta đã dành nhiều năm không thể tin vào lời dạy của các thầy phù thủy và cuối cùng cũng hiểu được bí mật khủng khiếp của tự nhiên, học được bí mật của phép thuật. Nhưng đá ác đã theo đuổi anh. Được gọi bởi phù thủy của mình, Naina xuất hiện trước mặt anh như một bà già suy sụp, lưng gù, tóc bạc, với cái đầu run rẩy. Một thầy phù thủy kinh hoàng học được từ cô ấy rằng bốn mươi năm đã trôi qua và bảy mươi đã đánh cô ấy ngày hôm nay. Với sự kinh hoàng của mình, thầy phù thủy đã bị thuyết phục rằng phép thuật của anh ta đã hoạt động và Naina yêu anh ta. Với sự lo lắng, anh lắng nghe những lời tỏ tình của một bà già xấu xí tóc bạc, và trên hết, biết rằng cô đã trở thành phù thủy. Finn run rẩy bỏ chạy, và sau khi anh ta nghe thấy những lời nguyền của mụ phù thủy già, trách móc anh ta vì sự không chung thủy với tình cảm của anh ta.

Thoát khỏi Naina, Finn định cư trong hang động này và sống trong đó trong sự cô độc hoàn toàn. Finn dự đoán rằng Naina cũng sẽ ghét Ruslan, nhưng anh sẽ có thể vượt qua trở ngại này.

Ruslan lắng nghe những câu chuyện của người già suốt đêm, và vào buổi sáng, với một tâm hồn tràn đầy hy vọng, biết ơn ôm anh tạm biệt và chia tay với sự phù hộ của phù thủy, anh bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Lyudmila.

Trong khi đó, Rogday cưỡi trên thuyền giữa sa mạc rừng. Anh ta ấp ủ một ý nghĩ khủng khiếp - giết chết Ruslan và từ đó giải thoát con đường đến trái tim Lyudmila. Anh kiên quyết quay ngựa và cưỡi trở lại.

Farlaf, đã ngủ cả buổi sáng, ăn tối trong rừng im lặng bên suối. Đột nhiên anh nhận thấy người lái đang lao thẳng về phía mình với tốc độ tối đa. Ném bữa trưa, vũ khí, chuỗi thư, Farlaf hèn nhát nhảy lên ngựa và chạy trốn mà không ngoảnh lại. Người kỵ sĩ chạy theo sau anh ta và giục anh ta dừng lại, đe dọa sẽ "xé toạc" đầu anh ta khỏi anh ta. Ngựa Farlaf nhảy qua con hào và Farlaf rơi xuống bùn. Rogdai, người đã bay lên, sẵn sàng đánh bại đối thủ, nhưng thấy rằng đó không phải là Ruslan, và bay đi trong thất vọng và tức giận.

Dưới ngọn núi, anh gặp một bà già hơi sôi nổi, người chỉ vào phía bắc và nói rằng cô sẽ tìm thấy anh hùng của kẻ thù. Rogdai rời đi, và bà lão đến Farlaf nằm trong bùn và run rẩy vì sợ hãi và khuyên anh ta trở về nhà, đừng gây nguy hiểm cho bản thân nữa, vì dù sao Lyudmila cũng sẽ như vậy. Nói xong, bà lão biến mất và Farlaf làm theo lời khuyên của bà.

Trong khi đó, Ruslan khao khát người yêu, tự hỏi về số phận của mình. Một lần vào buổi tối, thỉnh thoảng anh lái xe qua sông và nghe thấy những mũi tên ù ù, tiếng chuông của chuỗi thư và con ngựa đang ríu rít. Có người hét lên để anh dừng lại. Nhìn xung quanh, Ruslan thấy một kỵ sĩ đang lao vào anh ta với một ngọn giáo dựng lên. Ruslan nhận ra anh ta và bắt đầu với sự tức giận ...

Cùng lúc đó, Lyudmila, bị mang ra khỏi giường cưới bởi người khổng lồ nghiệt ngã, thức dậy vào buổi sáng, bao trùm trong nỗi kinh hoàng mơ hồ. Cô nằm trên một chiếc giường sang trọng dưới tán cây, mọi thứ giống như trong những câu chuyện về Shehe-rezada. Những trinh nữ xinh đẹp trong bộ quần áo nhẹ tiến đến và cúi chào cô. Một người khéo léo tết bím tóc và trang trí cho cô ấy bằng vương miện ngọc trai, người còn lại đeo cho cô ấy một chiếc váy màu xanh dương và shod, người thứ ba tặng một chiếc đai ngọc trai. Ca sĩ vô hình tất cả thời gian này hát những bài hát vui nhộn. Nhưng tất cả điều này không làm hài lòng linh hồn Lyudmila. Còn lại một mình, Lyudmila đi đến cửa sổ và chỉ thấy những đồng bằng tuyết và những đỉnh núi ảm đạm, mọi thứ đều trống rỗng và chết trong một vòng tròn, chỉ với một tiếng huýt sáo, một cơn lốc ào ạt, thổi vào khu rừng, nhìn thấy phía chân trời. Trong tuyệt vọng, Lyudmila chạy đến cửa, mở ra trước mặt cô và Lyudmila đi vào một khu vườn tuyệt vời, trong đó cây cọ, nguyệt quế, tuyết tùng, cam mọc, phản chiếu trong gương của hồ. Xung quanh hương thơm mùa xuân và tiếng nói của một đêm nhạc Trung Quốc được nghe thấy. Có những đài phun nước trong vườn và những bức tượng đẹp dường như còn sống. Nhưng Lyudmila buồn, và không có gì khiến cô buồn cười. Cô ngồi trên bãi cỏ, và đột nhiên một chiếc lều mở ra phía trên cô, và trước mặt cô là một bữa tối xa hoa. Âm nhạc tuyệt đẹp làm ngọt tai cô. Có ý định từ chối điều trị, Lyudmila bắt đầu ăn. Ngay khi cô đứng dậy, căn lều tự biến mất, và Lyudmila lại một mình và lang thang trong vườn cho đến tối. Lyudmila cảm thấy rằng mình đang rơi vào một giấc mơ, và đột nhiên một thế lực không xác định xuất hiện và nhẹ nhàng bế cô lên không trung trên giường. Ba trinh nữ lại xuất hiện và, khi Lyudmila nằm xuống, biến mất. Trong nỗi sợ hãi, Lyudmila nằm trên giường và chờ đợi điều gì đó khủng khiếp. Đột nhiên, có tiếng ồn ào, căn phòng sáng lên và Lyudmila thấy một hàng dài của araps trong cặp mang râu xám trên gối, đằng sau đó là một chú lùn gù lưng với cái đầu cạo trọc có nắp cao rất quan trọng. Lyudmila nhảy lên, túm lấy mũ của anh ta, người lùn sợ hãi, té ngã, bị vướng vào bộ râu và người Ả Rập dưới tiếng kêu của Lyudmila mang anh ta đi, để lại chiếc mũ.

Lúc này, Ruslan, bị một anh hùng vượt qua, chiến đấu với anh ta trong một trận chiến khốc liệt. Anh ta xé xác kẻ thù ra khỏi yên xe, bế anh ta lên và ném anh ta từ bờ vào sóng. Người anh hùng này không ai khác chính là Rogdai, người đã tìm thấy cái chết của mình trong vùng biển của Dnieper.

Một buổi sáng lạnh lẽo tỏa sáng trên những đỉnh núi phía bắc. Biển Đen nằm trên giường, và nô lệ chải râu và chà ria mép. Đột nhiên, một con rắn có cánh bay ra khỏi cửa sổ và quay lại với Naina. Cô ấy chào mừng Chernomor và thông báo cho anh ta về một mối nguy hiểm sắp xảy ra. Biển Đen trả lời Naina rằng hiệp sĩ không sợ anh ta, miễn là bộ râu của anh ta còn nguyên vẹn. Naina, biến thành một con rắn, lại bay đi và Biển Đen một lần nữa đi đến các phòng đến Lyudmila, nhưng không thể tìm thấy cô ta trong cung điện hay trong vườn. Ludmila biến mất. Biển Đen giận dữ gửi nô lệ đi tìm công chúa biến mất, đe dọa họ bằng những hình phạt khủng khiếp. Lyudmila không chạy đi đâu cả, cô chỉ vô tình phát hiện ra bí mật của chiếc mũ vô hình biển đen và tận dụng các đặc tính ma thuật của mình.

Nhưng còn Ruslan thì sao? Đánh bại Rogdai, anh ta đi xa hơn và đến chiến trường với áo giáp và vũ khí rải rác xung quanh và làm vàng xương lính. Đáng buồn thay, Ruslan nhìn quanh chiến trường và tìm thấy áo giáp, một cây giáo thép trong số những vũ khí bị bỏ rơi cho chính mình, nhưng không thể tìm thấy thanh kiếm. Ruslan cưỡi trên thảo nguyên đêm và nhận thấy một ngọn đồi lớn ở phía xa. Cưỡi gần hơn, dưới ánh trăng anh thấy rằng đây không phải là một ngọn đồi, mà là một cái đầu sống trong chiếc mũ bảo hiểm anh hùng với những chiếc lông rùng mình khi ngáy. Ruslan chọc vào lỗ mũi anh bằng một ngọn giáo, cô hắt xì và tỉnh dậy. Một cái đầu giận dữ đe dọa Ruslan, nhưng, thấy rằng anh hùng không sợ hãi, anh ta tức giận và bắt đầu thổi vào anh ta bằng tất cả nước tiểu của mình. Không thể chống lại cơn lốc này, con ngựa Ruslan dữ bay xa vào cánh đồng, và đầu anh ta cười nhạo anh hùng. Tức giận vì sự chế giễu của cô, Ruslan ném một cây giáo và đâm lưỡi anh. Lợi dụng sự nhầm lẫn của cái đầu, Ruslan lao về phía cô và đánh vào má cô bằng một chiếc găng sắt nặng. Cái đầu loạng choạng, lăn qua lăn lại. Ở nơi cô đứng, Ruslan thấy một thanh kiếm hoàn toàn phù hợp với anh. Anh ta định chặt mũi và tai bằng thanh kiếm này, nhưng anh ta nghe thấy tiếng rên rỉ và phụ tùng của cô. Cái đầu bị đánh bại kể cho Ruslan câu chuyện của mình. Từng là một hiệp sĩ khổng lồ dũng cảm, nhưng với sự bất hạnh của mình, cô có một người anh trai lùn nhỏ hơn, tên ác nhân tên lửa, người ghen tị với anh trai mình. Có lần Biển Đen tiết lộ một bí mật mà anh tìm thấy trong sách đen rằng một thanh kiếm được cất giữ dưới tầng hầm bên kia dãy núi phía đông, điều này rất nguy hiểm cho cả hai anh em. Biển Đen đã thuyết phục anh trai của mình đi tìm kiếm thanh kiếm này và, khi anh ta được tìm thấy, đã lừa đảo giữ nó và chặt đầu anh trai của anh ta, chuyển nó đến vùng đất hoang vắng này và đảm bảo rằng nó sẽ luôn bảo vệ thanh kiếm. Người đứng đầu mời Ruslan lấy một thanh kiếm và trả thù Biển Đen quỷ quyệt.

Khan Ratmir đi về phía nam để tìm kiếm Lyudmila và nhìn thấy một lâu đài trên một tảng đá dọc theo bức tường, dọc theo bức tường có một cô gái hát dưới ánh trăng. Cô vẫy tay chào hiệp sĩ với bài hát của mình, anh lái xe lên, dưới bức tường anh gặp một đám đông cô gái đỏ đang sắp xếp một hiệp sĩ cho một buổi tiếp tân sang trọng.

Và Ruslan dành đêm này gần đầu, và vào buổi sáng tiếp tục tìm kiếm. Mùa thu đang qua và mùa đông đang đến, nhưng Ruslan vẫn ngoan cố di chuyển về phía bắc, vượt qua mọi chướng ngại vật.

Lyudmila, bị che khuất khỏi con mắt của thầy phù thủy bằng một chiếc mũ ma thuật, một mình đi qua những khu vườn xinh đẹp và trêu chọc những người hầu của Chernomor. Nhưng Biển Đen quỷ quyệt, giả sử sự xuất hiện của một tên tội phạm bị thương, đã dụ Lyudmila vào lưới. Anh ấy đã sẵn sàng để hái trái của tình yêu, nhưng tiếng còi vang lên, và ai đó gọi anh ấy. Vừa đội chiếc mũ vô hình lên Lyudmila, Biển Đen bay về phía cuộc gọi.

Thầy phù thủy gọi là Ruslan để chiến đấu, anh ta đang đợi anh ta. Nhưng phù thủy quỷ quyệt, trở nên vô hình, đánh anh hùng trên mũ bảo hiểm. Mất kiểm soát, Ruslan nắm lấy râu của Chernomor và pháp sư cất cánh cùng anh ta dưới những đám mây. Trong hai ngày, anh ta bế hiệp sĩ lên không trung và cuối cùng cầu xin sự thương xót và bế Ruslan đến Lyudmila. Trên mặt đất, Ruslan cắt râu bằng một thanh kiếm và buộc nó vào mũ bảo hiểm của mình. Nhưng, khi đã sở hữu Chernomor, anh ta không thấy Lyudmila ở đâu cả và trong cơn giận dữ bắt đầu phá hủy mọi thứ xung quanh bằng một thanh kiếm. Với một cú đánh vô tình, anh ta đánh bật chiếc mũ tàng hình từ đầu Lyudmila, và tìm thấy cô dâu. Nhưng Lyudmila đang ngủ ngon lành. Lúc này, Ruslan nghe thấy giọng nói của Finn, người khuyên anh nên đến Kiev, nơi Lyudmila thức dậy. Trên đường trở về đầu, Ruslan làm hài lòng cô bằng một thông điệp về chiến thắng trước Chernomor.

Trên bờ sông, Ruslan nhìn thấy một ngư dân nghèo và cô vợ trẻ xinh đẹp. Anh ngạc nhiên khi nhận ra Ratmir là một ngư dân. Ratmir nói rằng anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình và rời khỏi thế giới vô ích. Anh nói lời tạm biệt với Ruslan và chúc anh hạnh phúc và tình yêu.

Trong khi đó, Naina đến Farlaf, người đang chờ đợi trong đôi cánh và dạy cách tiêu diệt Ruslan. Lén lút đến chỗ Ruslan đang ngủ, Farlaf đâm thanh kiếm vào ngực anh ta ba lần và trốn cùng Lyudmila.

Ruslan bị sát hại nằm trên cánh đồng và Farlaf với Lyudmila đang ngủ tìm đến Kiev. Anh ta bước vào tòa tháp với Lyudmila trên tay, nhưng Lyudmila không tỉnh dậy, và mọi nỗ lực đánh thức cô đều không có kết quả. Và đây là một thảm họa mới tấn công Kiev: nó được bao quanh bởi những người Pechs nổi loạn.

Trong khi Farlaf tới Kiev, Finn đến Ruslan với nước sống và chết. Sau khi hồi sinh hiệp sĩ, anh ta nói với anh ta những gì đã xảy ra, và đưa ra một chiếc nhẫn ma thuật sẽ loại bỏ bùa chú khỏi Lyudmila. Ruslan khuyến khích chạy đến Kiev.

Trong khi đó, người Pechs bao vây thành phố, và vào lúc bình minh, trận chiến bắt đầu, điều này không mang lại chiến thắng cho bất cứ ai. Và sáng hôm sau, giữa đám người Pechal, một người cưỡi ngựa bất ngờ xuất hiện trong bộ áo giáp sáng ngời. Anh ta tấn công phải và trái và đưa Pechal vào cuộc. Đó là Ruslan. Sau khi vào Kiev, anh đến tòa tháp, nơi Vladimir và Farlaf ở gần Lyudmila. Nhìn thấy Ruslan, Farlaf quỳ xuống, và Ruslan cố gắng vì Lyudmila và, chạm vào chiếc nhẫn trên khuôn mặt cô, đánh thức cô. Chúc mừng Vladimir, Lyudmila và Ruslan tha thứ cho Farlaf, người đã thú nhận tất cả mọi thứ, và họ đưa Chernomor, tước quyền lực ma thuật, vào cung điện.