Hành động diễn ra ở Rome cổ đại trong cung điện của hoàng đế Nero. Anh ta lên ngôi bất hợp pháp, nhờ mẹ Agrippina. Hoàng đế được cho là Britannicus, con trai của người chồng thứ hai của Agrippina Claudius, nhưng bà đã mua chuộc quân đội và Thượng viện và đưa con trai lên ngai vàng. Nero, mặc dù có ảnh hưởng từ những người cố vấn có đạo đức cao của mình, chiến binh Burr và nhà viết kịch Seneca, người bị lưu đày, đã bắt đầu thể hiện tính cách hèn hạ của mình và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với mẹ mình, người mà anh ta nợ mọi thứ. Anh ta không che giấu sự thù hằn của mình đối với Britannic, coi anh ta như một đối thủ.

Agrippina thấy trước rằng Nero sẽ là một tên bạo chúa độc ác, rằng anh ta đang nói dối và nhân bản. Anh ta bắt cóc Britannica Junia yêu dấu, từ gia tộc của hoàng đế Augustus, và giữ trong cung điện của mình. Nero trốn tránh mẹ cô và không nghe lời khuyên của cô về cách cai trị Rome. Cô muốn mang lại thời gian khi cậu bé Nero chưa say sưa với sức mạnh của anh, không biết làm thế nào để làm hài lòng Rome và chuyển toàn bộ gánh nặng quyền lực cho mẹ cô. Sau đó, người vô hình của người Hồi giáo, Agrippina, ẩn sau bức màn, có thể nghe thấy mọi điều mà các thượng nghị sĩ mời đến cung điện nói với Caesar, và bà biết cách cai trị nhà nước và nói với con trai mình phải làm gì. Bây giờ Agrippina buộc tội Burr đã dựng lên những rào cản giữa cô và Caesar để cai trị anh ta. Burr phản đối cô: anh ta đã lên hoàng đế, và không phải là người hầu khiêm tốn, người sẽ vâng lời mẹ anh ta trong mọi việc. Agrippina bị tổn thương bởi thực tế là con trai cô cai trị độc lập và tin rằng Nero cản trở cuộc hôn nhân của Junia và Britannica, mà cô tìm kiếm, và do đó khiến mẹ cô hiểu rằng ý kiến ​​của cô không có ý nghĩa gì.

Người Anh nói với Agrippina rằng các binh đoàn buộc phải đưa Junia đến cung điện vào ban đêm. Agrippina sẵn sàng giúp Britannic. Anh nghi ngờ sự chân thành của cô, nhưng người cố vấn Narcissus của anh đảm bảo với anh rằng Nero đã xúc phạm mẹ anh và bà sẽ hành động cùng với Britannic. Điều chính, ông khuyên, là phải vững vàng và không phàn nàn về số phận, vì sức mạnh được tôn vinh trong cung điện và thờ ơ với những lời phàn nàn. Người Anh đáp lại phàn nàn rằng những người bạn của cha anh đã quay lưng lại với anh và Nero biết mọi hành động của anh.

Trong các phòng của họ, Nero cùng với Burr và Narcissus thảo luận về hành vi của Agrippina. Hoàng đế tha thứ cho mẹ mình, người đã đặt Britannica chống lại ông. Nero thú nhận với Narcissus rằng anh ta đang yêu Junia và anh ta báo cáo rằng Caesar có một đối thủ hạnh phúc - Britannic. Nero muốn ly dị vợ Octavia với lý do cô không có người thừa kế ngai vàng. Nhưng anh ta sợ một người mẹ sẽ làm ầm lên nếu con trai cô ấy vươn lên "sự thánh thiện của màng trinh" và muốn phá vỡ sự ràng buộc do cô ấy ban phước. Narcissus hứa sẽ truyền đạt cho Caesar mọi thứ anh học được từ Britannic.

Nero sẽ làm đảo lộn cuộc hôn nhân của Junia và Britannica. Gặp Junia trong cung điện, anh ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô. Junia nói rằng kết hôn với người Anh là ý chí của Cha Britanic, Hoàng đế quá cố Claudius và Agrippina. Nero phản đối với cô rằng ham muốn của Agrippina không có nghĩa gì. Bản thân anh sẽ chọn chồng của Junia. Cô nhắc nhở Caesar rằng cô không thể kết hôn với một người không cùng huyết thống, bởi vì cô đến từ gia đình hoàng gia. Nero tuyên bố với cô rằng chính anh ta sẽ là chồng cô, vì trong toàn bộ đế chế, một mình anh ta xứng đáng với một kho báu như vậy. Heaven đã từ chối liên minh của anh ta với Octavia, và Junia sẽ thay thế cô ta một cách chính đáng. Junia kinh ngạc. Nero yêu cầu Junia tỏ ra lạnh lùng với Britannica, nếu không thì hình phạt đang chờ anh ta. Nero sẽ theo dõi cuộc họp của họ.

Khi gặp Britannic, Junia cầu xin anh hãy cẩn thận, vì những bức tường có tai. Người Anh không hiểu tại sao cô ấy rất nhút nhát, dường như với anh ấy rằng Junia đã quên anh ấy và bị Nero quyến rũ.

Nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ, Nero tin chắc rằng Britonik và Junia yêu nhau. Anh quyết định tra tấn đối thủ và ra lệnh cho Narcissus loại bỏ những nghi ngờ và ghen tuông ở Britannica. Narcissus sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho hoàng đế.

Burr khuyên Nero không nên cãi nhau với mẹ, người có ảnh hưởng ở Rome và để không làm phiền Agrippina, anh ta nên ngừng hẹn hò với Yunia và để lại những suy nghĩ về việc ly hôn với Octavia. Nero không muốn lắng nghe người thầy của mình và tuyên bố rằng đó không phải là công việc chiến binh để phán xét tình yêu - hãy để Burr khuyên anh ta nên làm gì trong trận chiến. Còn lại một mình, Burr phản ánh về việc Nero cố ý không nghe lời khuyên nào, muốn mọi thứ được thực hiện theo ý muốn của mình. Có nguy hiểm không Burr quyết định tham khảo ý kiến ​​với Agrippina.

Agrippina cáo buộc Burr rằng anh ta không thể kiểm tra hoàng đế trẻ, người đã đưa mẹ mình ra khỏi ngai vàng, và giờ cũng muốn ly dị Octavia. Agrippina đang âm mưu với sự giúp đỡ của quân đội và Britannic để lấy lại quyền lực của mình. Burr không khuyên cô làm như vậy, vì sẽ không có ai nghe Agrippin và Nero sẽ chỉ nổi giận. Hoàng đế chỉ có thể bị thuyết phục bởi "sự nhu mì".

Người Anh nói với Agrippina rằng anh ta có đồng phạm trong Thượng viện, sẵn sàng chống lại hoàng đế. Nhưng Agrippina không muốn sự giúp đỡ của Thượng viện và sẽ đe dọa buộc Nero từ bỏ Junia, và nếu điều này không giúp được gì, thì hãy thông báo cho Rome về kế hoạch của Caesar.

Người Anh buộc tội Junia đã quên anh ta vì Nero. Junia cầu xin tin cô và chờ đợi "ngày tốt hơn", cô cảnh báo Britannic rằng anh đang gặp nguy hiểm, vì Nero đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ và yêu cầu Junia từ chối Britannic, đe dọa anh trả thù. Nero xuất hiện và yêu cầu Britannic vâng lời anh ta. Anh ta phẫn nộ trả lời rằng Caesar không có quyền nhạo báng, bạo lực và ly dị với vợ mình, rằng người La Mã sẽ không tán thành hành động của hoàng đế. Nero tin rằng mọi người im lặng, và điều này rất quan trọng. Junia cầu xin Nero hãy tha cho Britanic, bởi vì đây là anh trai của anh ấy (cha của Britonic đã nhận nuôi Nero), và vì mục đích hòa giải, cô ấy đã sẵn sàng để trở thành một người. Hoàng đế trở nên tức giận và ra lệnh bắt Britannic vào tù. Anh đổ lỗi cho Agrippina về mọi thứ và ra lệnh cho người bảo vệ được giao cho cô.

Agrippina và Nero gặp nhau, và Agrippina tuyên bố độc thoại nổi tiếng của cô về bao nhiêu sự tàn bạo mà cô đã cam kết để Nero trở thành hoàng đế. Cô đã hối lộ Thượng viện, nơi ủy quyền cho cuộc hôn nhân của cô với chú của mình, Hoàng đế Claudius. Sau đó, cô cầu xin Claudius nhận nuôi Nero, sau đó, bởi sự vu khống của cô, Claudius đã xa lánh tất cả những người có thể giúp con trai mình Britannic kế thừa ngai vàng. Khi Claudius chết, cô đã giấu nó khỏi Rome và Burr đã thuyết phục quân đội thề trung thành với Nero, và không phải với Britannica. Sau đó, thông điệp kép đã được thông báo ngay lập tức cho mọi người: Claudius đã chết và Nero trở thành Caesar. Thay vì lòng biết ơn, người con trai rời xa mẹ và vây quanh mình với những thanh niên bất đồng.

Nero đáp lại mẹ anh rằng bà không đưa anh ta lên ngai vàng để cai trị anh ta và quyền lực. Rốt cuộc, Rome cần một lãnh chúa chứ không phải tình nhân, Nero buộc tội mẹ anh ta âm mưu chống lại anh ta. Agrippina trả lời rằng anh ta đã mất trí, rằng cô dành cả cuộc đời chỉ cho anh ta. Cô sẵn sàng chết, nhưng cảnh báo Caesar rằng người La Mã sẽ không tha thứ cho Nero. Agrippina yêu cầu Nero từ bỏ Britannic và không cãi nhau với anh ta. Ông bằng lời hứa sẽ hoàn thành mọi thứ.

Khi gặp Burr, Nero nói với anh rằng đã đến lúc chấm dứt Britannic, và sau đó mẹ anh sẽ dễ dàng được thuần hóa. Burr rất sợ hãi và Nero nói rằng anh ta sẽ không nghĩ đến ý kiến ​​của mọi người và anh ta không quan tâm đến máu. Burr kêu gọi Caesar đừng dấn thân vào con đường xấu xa, vì đó là một con đường đẫm máu - những người bạn của Britannic sẽ ngẩng đầu lên và bắt đầu trả thù, một sự thù hằn khủng khiếp sẽ bùng lên, và một kẻ thù sẽ xuất hiện trong mọi đối tượng Caesar. Làm điều tốt là cao quý hơn nhiều. Burr quỳ xuống cầu xin Nero làm hòa với Britannic. Anh thấp kém. Narcissus đến gặp Nero và nói rằng anh ta đã lấy từ chất độc nổi tiếng ở Rome, Lokusta, một loại thuốc độc nhanh chóng để đầu độc người Anh. Nero do dự, nhưng Narcissus sợ anh ta vì Britannicus có thể tìm hiểu về chất độc và bắt đầu trả thù. Nero trả lời rằng anh ta không muốn bị coi là một huynh đệ tương tàn. Narcissus, mặt khác, kêu gọi Caesar cao hơn thiện và ác và không phụ thuộc vào bất cứ ai - chỉ làm những gì anh ta thấy cần thiết. Lòng tốt chỉ làm chứng cho sự yếu đuối của kẻ thống trị, nhưng tất cả đều cúi đầu trước cái ác. Nếu Nero đầu độc anh trai mình và ly dị vợ, không ai ở Rome sẽ nói một lời với anh ta. Nero phải đóng cửa những người cố vấn của mình là Burr và Seneca và tự mình cai trị.

Trong khi đó, Britannic thông báo cho Junia rằng Nero đã hòa giải với anh ta và đang triệu tập một bữa tiệc để vinh danh điều này. Người Anh vui mừng vì bây giờ không có rào cản giữa anh và Unia. Nhưng Junia hoảng hốt, cô thấy trước sự bất hạnh. Nero không thể tin tưởng được, anh ta là một kẻ đạo đức giả khủng khiếp, giống như tùy tùng của anh ta. Cô tin rằng bữa tiệc này chỉ là một cái bẫy.

Agrippina xuất hiện và nói rằng Britannica đang chờ đợi tất cả mọi người, và Caesar muốn nâng cốc cho tình bạn của họ. Agrippina đảm bảo với Junia rằng cô đã có được từ Nero mọi thứ cô muốn, rằng anh không còn có bí mật từ mẹ mình, và anh không có khả năng làm những điều xấu xa.

Burr chạy đến và báo cáo rằng Britanic sắp chết, Nero đã khéo léo che giấu kế hoạch của mình với mọi người và trong bữa tiệc đã cho Britannic một chén rượu trong đó Narcissus đã đặt thuốc độc. Người Anh đã uống vì tình bạn với Nero và vô hồn. Môi trường của Nero bình tĩnh nhìn hoàng đế, nhưng đôi mắt anh không bị che mờ. Narcissus không thể che giấu niềm vui của mình. Burr rời khỏi phòng.

Agrippina nói với Nero rằng anh ta biết ai đã đầu độc Britanic. Anh với sự ngạc nhiên phô trương hỏi cô đang nói về ai. Agrippina trả lời - chính anh ta, Nero, người đã phạm tội giết người. Narcissus xuất hiện phản bội Caesar và tuyên bố rằng không cần phải che giấu công việc của mình. Agrippina cay đắng trách mắng Nero vì đã chọn Caesar là đồng phạm xứng đáng và cũng như bắt đầu bằng việc đầu độc anh trai mình. Bây giờ đến lượt, rõ ràng, là đằng sau cô. Nhưng cái chết của mẹ anh sẽ không vô ích - lương tâm sẽ không được nghỉ ngơi, những vụ giết người mới sẽ ra đi và cuối cùng Nero sẽ trở thành nạn nhân của sự tàn bạo của chính mình.

Còn lại với nhau, Agrippina và Burr nói rằng cái chết đang chờ họ và họ đã sẵn sàng cho điều đó - Caesar có khả năng làm bất cứ điều gì. Một người bạn của Agrippina Albina xuất hiện và báo cáo rằng, khi biết về cái chết của Britannica, Junia đã vội vã đến quảng trường với bức tượng của Augustus và, với mọi người, cầu xin anh hãy để cô trở thành một chiếc áo vest và không bị Nero chê bai. Mọi người dẫn cô đến chùa. Nero không dám can thiệp, nhưng Narcissus ngoan ngoãn đã cố gắng cản trở Junia và bị đám đông giết chết. Thấy vậy, Nero, trong cơn thịnh nộ bất lực, quay trở lại cung điện và lang thang ở đó. Anh ấy đang làm gì đó. Agrippina và Burr quyết định một lần nữa kêu gọi lương tâm Hoàng đế và sự thận trọng để ngăn chặn cái ác.