Yesaul Gorobets đã từng tổ chức lễ cưới của con trai mình ở Kiev, nơi tập trung rất nhiều người, và trong số những người khác, anh trai của Yesaul Danilo Burulbash với người vợ trẻ, Katerina xinh đẹp và một cậu con trai một tuổi. Chỉ có cha già của Katerinin, người vừa trở về sau hai mươi năm vắng bóng, không đi cùng họ. Mọi thứ nhảy múa khi ông đưa ra hai biểu tượng tuyệt vời để ban phước cho giới trẻ. Sau đó, thầy phù thủy mở ra trong đám đông và biến mất, những hình ảnh đáng sợ.
Danilo trở lại vào ban đêm với Dnieper cùng gia đình đến trang trại. Katerina sợ, nhưng chồng cô không sợ thầy phù thủy, nhưng người Ba Lan rằng họ sẽ cắt con đường đến Cossacks, anh nghĩ về điều này, bơi qua thầy phù thủy cũ của lâu đài và nghĩa trang bằng xương của ông nội. Tuy nhiên, những con lai đang đi loạng choạng trong nghĩa trang và, người còn tệ hơn người kia, là người chết, rút xương của họ đến tháng. An ủi đứa con trai thức tỉnh, anh đến túp lều của Danilo. Túp lều nhỏ, không phù hợp với gia đình anh và cho mười người đàn ông được chọn làm tốt. Sáng hôm sau, một cuộc cãi vã bắt đầu giữa Danilo và người cha vợ vô lý, vô lý của anh ta. Nó đã đến những kẻ phá hoại, và ở đó với súng hỏa mai. Danilo bị thương, nhưng nếu Katerina không cầu nguyện và trách móc, nhân tiện, người đã nhớ đến đứa con trai nhỏ của mình, anh ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Cossacks hòa giải. Katerina sớm nói với chồng một giấc mơ mơ hồ rằng cha cô là một thầy phù thủy khủng khiếp, và Danilo mắng chửi thói quen của bố vợ, nghi ngờ anh ta là unchristen, nhưng anh ta lại lo lắng cho anh ta về người Ba Lan, về người mà Gorobets lại cảnh báo anh ta.
Sau bữa trưa, trong thời gian đó, người cha chồng coi thường bánh bao, thịt lợn và một ổ ghi, vào buổi tối Danilo rời đi để đi vòng quanh phù thủy lâu đài cổ. Leo lên một cây sồi để nhìn ra cửa sổ, anh thấy một căn phòng phù thủy, được chiếu sáng bởi thứ gì đó, với vũ khí tuyệt vời trên tường và những con chim dơi nhấp nháy. Người cha vợ bắt đầu ngơ ngác, và toàn bộ ngoại hình của anh ta thay đổi: anh ta là một thầy phù thủy trong trang phục Thổ Nhĩ Kỳ bẩn thỉu. Anh gọi linh hồn Katerina, đe dọa cô và yêu cầu Katerina yêu anh. Linh hồn không thua kém, và, bị sốc khi mở cửa, Danilo trở về nhà, đánh thức Katerina và kể cho cô mọi thứ. Katerina từ chối người cha tông đồ. Trong tầng hầm của Danila, trong những sợi xích sắt, một thầy phù thủy ngồi, lâu đài ma quỷ của anh ta bị đốt cháy; không phải vì phù thủy, mà vì âm mưu với người Ba Lan vào ngày hôm sau chờ đợi sự hành quyết của anh ta. Nhưng, hứa sẽ bắt đầu một cuộc sống ngay chính, nghỉ hưu vào các hang động, thông qua việc ăn chay và cầu nguyện để vận động Thiên Chúa, yêu cầu thầy phù thủy Katerina hãy để anh ta đi và cứu linh hồn mình. Lo sợ hành động của mình, Katerina thả anh ta ra, nhưng che giấu sự thật từ chồng. Cảm nhận được cái chết của mình, anh yêu cầu vợ mình, buồn bã bởi Danilo, để bảo vệ con trai mình.
Đúng như dự đoán, Ba Lan chạy vào một đám mây, thắp sáng những túp lều và đánh cắp gia súc. Pan Danilo dũng cảm đập, nhưng viên đạn của thầy phù thủy xuất hiện trên núi đã vượt qua anh ta. Và mặc dù Gorobets nhảy để giúp đỡ, Katerina là không thể nguôi ngoai. Ba Lan đã bị đánh bại, Dnieper tuyệt vời đang hoành hành, và, sợ hãi cai trị người da đen, thầy phù thủy đi thuyền đến đống đổ nát của nó. Anh ta dùng phép thuật trong hầm đào, nhưng không phải linh hồn Katerina, xuất hiện với anh ta, mà là một người không được mời; Mặc dù anh ấy không khủng khiếp, nhưng thật đáng sợ. Katerina, sống với Gorobets, nhìn thấy những giấc mơ trước đây và run rẩy vì con trai mình. Bị đánh thức trong một túp lều được bao quanh bởi những người bảo vệ thận trọng, cô phát hiện ra anh ta đã chết và phát điên. Trong khi đó, một kỵ sĩ khổng lồ với một em bé cưỡi ngựa đen từ phương Tây. Mắt anh nhắm nghiền. Anh lái xe vào Carpathians và dừng lại ở đây.
Mad Katerina ở khắp mọi nơi tìm kiếm cha mình để giết anh ta. Một vị khách nào đó đến, hỏi Danila, thương tiếc anh ta, muốn gặp Katerina, nói chuyện với cô ta một thời gian dài về chồng và dường như, giới thiệu cô ta trong tâm trí. Nhưng khi cô nói về Danilo yêu cầu anh ta lấy Katerina trong trường hợp tử vong, cô nhận ra cha mình và lao tới anh ta bằng một con dao. Chính thầy phù thủy giết chết con gái mình.
Đằng sau Kiev, một điều kỳ diệu chưa từng thấy xuất hiện, đó là sự đột ngột xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. - Crimea, Sivash đầm lầy, vùng đất Galich và dãy núi Carpathian với một kỵ sĩ khổng lồ trên đỉnh núi. Thầy phù thủy, người nằm trong số người, chạy trốn trong sợ hãi, vì anh ta nhận ra trong kỵ sĩ là một người không mời mà xuất hiện với anh ta trong một buổi bói toán. Nỗi kinh hoàng hàng đêm ám ảnh thầy phù thủy, và anh ta quay về Kiev, đến thánh địa. Ở đó, anh ta giết chết schemnik thánh, người đã không cam kết cầu nguyện cho một kẻ tội lỗi chưa từng nghe thấy như vậy. Bây giờ, bất cứ nơi nào anh ta cai trị con ngựa, anh ta di chuyển đến vùng núi Carpathian. Sau đó, người lái bất động mở mắt và cười. Và thầy phù thủy đã chết, và, đã chết, anh ta nhìn thấy những người chết sống lại từ Kiev, từ Carpathian, từ vùng đất Galich, và người cưỡi ngựa bị ném xuống vực thẳm và người chết đâm vào răng anh ta. Một người khác, tất cả đều cao hơn và xấu hơn, muốn trồi lên khỏi mặt đất và lắc cô không thương tiếc, nhưng không thể đứng dậy.
Câu chuyện này kết thúc với một bài hát cũ và tuyệt vời của một người chơi bandura cũ ở thị trấn Glukhov. Nó được hát trong đó về cuộc chiến của vua Stepan với người Turchin và anh em, người Cossacks Ivan và Peter. Ivan bắt được pasha Thổ Nhĩ Kỳ và chia sẻ giải thưởng hoàng gia với anh trai mình. Nhưng Peter ghen tị đã đẩy Ivan cùng đứa con trai bé bỏng của mình xuống vực thẳm và tự mình lấy tất cả những điều tốt đẹp. Sau cái chết của Peter, Thiên Chúa đã cho phép Ivan tự mình chọn xử tử cho anh trai mình. Và anh ta đã nguyền rủa tất cả những đứa con của mình và dự đoán rằng người cuối cùng của anh ta sẽ là một nhân vật phản diện chưa từng có, và khi anh ta kết thúc, Ivan sẽ xuất hiện từ một con ngựa thất bại và ném anh ta xuống vực thẳm, và tất cả những người ông của anh ta sẽ kéo anh ta từ những nơi khác nhau trên trái đất. và Petro sẽ không thể trỗi dậy và sẽ gặm nhấm chính mình, muốn trả thù và không biết cách trả thù. Chúa kinh ngạc trước sự tàn khốc của vụ hành quyết, nhưng quyết định rằng sẽ ở đó.
