Hành động diễn ra ở Pháp thời trung cổ, giữa các cuộc chiến tranh và mưu đồ phức tạp của tòa án, vua Pháp Louis XI, một chính trị gia thông minh và tinh tế, đang chiến đấu với các nhà cai trị châu Âu hùng mạnh vì sự thịnh vượng của Pháp. Một Louis bất hiếu và thận trọng là phản đề của Charles the Bold, Công tước xứ Burgundy, kẻ thù đầu tiên của quốc vương Pháp. Theo quyết định của Louis cho sự hèn nhát (một phó tướng không thể tha thứ trong thời đại hiệp sĩ đó), Karl liều lĩnh và hiếu chiến làm mọi cách để chinh phục nước Pháp. Đến đầu tiểu thuyết, sự thù hằn lẫn nhau của hai chủ quyền lớn đạt đến cực điểm.
Cách lâu đài hoàng gia không xa, định mệnh bất ngờ đưa Quentin Dorward, một nhà quý tộc trẻ đến từ Scotland, với một người dân thị trấn khiêm tốn nhất định. Cùng ngày, Quentin cố gắng cứu mạng một người gypsy, vì anh ta hầu như không thoát khỏi giá treo cổ. Một loạt các tình huống bi thảm buộc chàng trai trẻ phải tìm kiếm sự bảo vệ của nhà vua, và anh ta bước vào sự phục vụ của người bảo vệ cá nhân của các tay súng của Hoàng thượng. Theo dõi lối ra của nghi lễ của nhà vua, Quentin nhận ra sự quen biết có chủ quyền của người dân thị trấn trong chủ quyền. Trong khách sạn, nơi họ ăn trưa vào ngày hôm trước, nhà vua ẩn danh đã đến thăm hai người phụ nữ bí ẩn, người trẻ nhất trong số họ đã gây ấn tượng với Quentin với vẻ đẹp của cô. Lối ra của hoàng gia bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Đại sứ Công tước xứ Burgundy, Count de Crevker. Đại sứ cáo buộc Louis chứa chấp hai quý bà quý tộc, đối tượng của công tước. Người phụ nữ trẻ nhất, nữ bá tước Isabella de Croix, dưới sự dạy dỗ của Charles the Bold và bí mật bỏ trốn, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn. Công tước bị xúc phạm đã sẵn sàng tuyên chiến với Pháp, nếu nhà vua không phản bội những kẻ chạy trốn. Louis hầu như không thành công trong việc thuyết phục số đếm để chờ đợi một ngày. Quentin nhận ra rằng những người lạ của ngày hôm qua là nữ bá tước trốn thoát cùng với dì của cô. Vào ngày săn bắn đó, Quentin Dorward cứu mạng vua, nhưng khôn ngoan không khoe khoang chiến công của mình. Đối với điều này, hoàng đế cho anh ta một số hướng dẫn đặc biệt, làm hài lòng và ngạc nhiên Quentin. Sự tin tưởng bất ngờ này đến từ đâu? Mọi người đều biết sự nghi ngờ quái dị của nhà vua và thực tế là anh ta không bao giờ tin tưởng người mới. Quentin không thể biết bất cứ điều gì về cuộc trò chuyện cá nhân của nhà vua với cố vấn bí mật của mình - thợ cắt tóc Olivier. Nhà vua nói với anh ta một tầm nhìn: vào đêm trước cuộc gặp với Quentin, vị thánh bảo trợ của những người hành hương, Saint Julian, đã mang một chàng trai trẻ đến cho anh ta, nói rằng anh ta sẽ mang lại may mắn trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Đó là lý do tại sao Louis mê tín quyết định hướng dẫn người anh hùng đi cùng nữ bá tước de Croix đến tu viện Liege xa xôi. Thực tế là những người phụ nữ nghèo, mà không biết điều đó, đã trở thành một vụ cá cược trong trò chơi chính trị lớn của Louis của Pháp. Tài sản của tổ tiên họ ở biên giới với Burgundy, và nhà vua muốn kết hôn với cô nàng xinh đẹp Isabella với một người đàn ông trung thành với anh ta, để anh ta có thể có Karl of Burgundy một đồng minh trong cuộc chiến chống lại anh ta. Khi thảo luận về vấn đề này với Olivier, nhà vua, bất chấp cảm xúc của Isabella, quyết định hứa với Isabella Guillaume de la Marc, tên khốn và tên cướp. Nhưng trước tiên, nữ bá tước phải được gửi ra bên ngoài lâu đài, nơi đặt đại sứ của Burgundy, trình bày nó như là lối thoát của họ.
Guillaume de la Marque, biệt danh là Ardennes Boar, đã bắt cóc Isabella từ tu viện và cưới cô. Quentin không biết gì về kế hoạch này và có lẽ anh ta đã phải chết trong trận chiến với con lợn rừng. Vì vậy, Quentin và những người phụ nữ xinh đẹp lên đường, và nhà vua, trong khi đó, đưa ra quyết định táo bạo là đến thăm Karl of Burgundy như một người bạn, nếu chỉ điều này sẽ giúp tránh chiến tranh.
Ngay khi bắt đầu cuộc hành trình, câu thần chú của cô nàng xinh đẹp Isabella khiến chàng Scotsman trẻ tuổi mất đầu.Trước niềm vui của anh, Quentin nhận thấy rằng cô gái cũng không hoàn toàn thờ ơ với anh. Một chàng trai trẻ quyến rũ theo cách hiệp sĩ bảo vệ các quý cô, họ không thể bị quyến rũ bởi công ty của anh ta. Đội hình của Quentin chỉ gồm ba người lính và một người dẫn đường cho phần đầu tiên của cuộc hành trình. Nhưng nhìn kỹ vào hướng dẫn, Quentin phát hiện ra rằng đây là người treo cổ hoàng gia, người đã từng cố gắng treo cổ Quentin. Thật bất ngờ, các tay đua đuổi kịp đội hình và ra lệnh cho Quentin đầu hàng phụ nữ cho họ. Trong trận chiến diễn ra sau sự từ chối của anh ta, Quentin làm choáng váng một trong những đối thủ và xé toạc mặt nạ của anh ta. Hóa ra đó là em trai vua vua, hoàng tử máu đầu tiên của Louis. Hoàng tử muốn giúp bạn mình, nhà quý tộc liều lĩnh, bắt được một cô dâu giàu có như vậy. Đối với hành vi sai trái này, cả hai sẽ bị giam cầm trong một hầm ngục khủng khiếp theo lệnh của nhà vua. Sau sự cố này, Isabella thấm nhuần lòng biết ơn đối với vị cứu tinh của mình.
Hoàn toàn không biết gì về tương lai của họ, đội biệt kích tiếp tục lên đường. Nhạc trưởng mới của Quentin gợi lên một sự pha trộn của sự tò mò và mất lòng tin. Gairaddin là một người gypsy, một gián điệp của nhà vua, và ngoài ra anh ta là anh trai của một giang hồ bị treo cổ, người mà Quentin đang cố gắng cứu. Ngay từ đầu, hành vi của Gairaddin đối với Quentin có vẻ đáng ngờ. Nỗi sợ hãi của anh đã được xác nhận khi những người du lịch đến một tu viện nhỏ nơi họ muốn qua đêm. Một người gypsy lẻn ra khỏi hàng rào vào ban đêm, và Quentin, không được chú ý, đi theo anh ta. Trốn vào cành cây lớn, anh ta tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện bí mật của một người giang hồ với một người lính của Ardennes Boar, từ đó anh ta biết rằng người hướng dẫn nên phản bội họ với Heo. Chàng trai trẻ bị sốc bởi sự cơ bản của vua vua và quyết định đến Tu viện Liege bằng bất cứ giá nào. Không nói bất cứ điều gì với giang hồ, Quentin thay đổi tuyến đường và tránh bị phục kích. Du khách đến tu viện một cách an toàn, nơi họ tự bảo vệ mình dưới sự bảo vệ của một giám mục, một người đàn ông đàng hoàng.
Quentin phơi bày sự giang hồ để phản bội, nhưng anh hứa sẽ giúp chàng trai trẻ chiếm được trái tim của một quý cô quý tộc. Tu viện nằm bên cạnh thành phố Liège của Flemish, nơi công dân của họ bảo vệ các đặc quyền của thành phố tự do và nổi dậy chống lại lãnh chúa hợp pháp - Công tước xứ Burgundy. Quentin và Isabella không biết rằng Flemings kiêu hãnh đã sẵn sàng nâng cao một cuộc nổi dậy mới và nguồn cảm hứng của họ - Boar de la Marc, với tư cách là một cô dâu giàu có, đã được hứa với Isabella. Không biết gì, Quentin đi đến thành phố, ở đó anh làm quen với những công dân có ảnh hưởng và học hỏi từ họ về cuộc nổi dậy sắp xảy ra. Ông vội vã đến tu viện để cảnh báo về sự nguy hiểm của một giám mục tốt, nhưng không thể làm gì được. Cũng trong đêm đó, phiến quân do de la Marc dẫn đầu tấn công tu viện, khiến cư dân của nó bất ngờ. Quentin bị đánh thức bởi tiếng gầm rú dữ dội của những kẻ bao vây và tiếng khóc của một người gypsy xông vào phòng, người thúc giục anh ta cứu những người phụ nữ. Quentin vội vã đi tìm hai người phụ nữ dưới tấm màn che. Nghĩ rằng cả hai đều là nữ bá tước, một chàng trai dũng cảm đưa họ ra khỏi lâu đài và phát hiện ra một sự lừa dối của người gypsy mới: thay vì Isabella, anh ta giải cứu nữ hầu gái cũ, đồng phạm của Gayraddin. Hóa ra, người giang hồ muốn cảm ơn Quentin theo cách này bằng cách lấy cho anh ta một cô dâu giàu có trong người dì Isabella yêu anh ta. Trong tuyệt vọng, Quentin vội vã trở lại tu viện, hy vọng rằng Isabella vẫn còn sống. Anh ta tìm thấy một cô gái và cứu cô ta một cách kỳ diệu, từ bỏ cô ta là con gái của một người dân thành phố đáng kính, người quen của anh ta. Đối với nỗi kinh hoàng của Quentin, phiến quân xử tử giám mục.
Quentin và Isabella lánh nạn ở một thành phố nơi Isabella quyết định trở về dưới sự bảo vệ của Karl of Burgundy, vì Louis chỉ lừa dối và phản bội họ. Cô nhờ Quentin Dorward đi cùng cô đến Burgundy. Họ tìm cách thoát ra khỏi thành phố, đến biên giới với Burgundy, nhưng sau đó họ bị vượt qua bởi sự truy đuổi của de la Marc. Nhưng tại thời điểm này, một đội hiệp sĩ Burgundian được tách ra. Họ đưa vào chuyến bay của các chiến binh de la Marc.Đối với niềm vui của Isabella, biệt đội được chỉ huy bởi Count de Crevker, người thân của cô và một người đàn ông cao quý. Anh ta vui vẻ chào đón người họ hàng đã biến mất từ lâu, nhưng lại nghi ngờ Quentin - anh ta là người hầu của vua Pháp. Bá tước luôn coi Isabella thoát khỏi đỉnh cao của sự ngu ngốc, và, khi biết được tính khí điên rồ của chủ nhân, đã báo trước những rắc rối lớn cho cô gái và vị cứu tinh của cô. Một làn sóng giận dữ dấy lên trong anh tin tức về cái chết của giám mục Liege, người được mọi người yêu mến vì sự khôn ngoan và đàng hoàng. Bá tước thề sẽ trả thù kẻ giết người Guillaume de la Marc, và trong lúc đó đang vội vã với tin tức tồi tệ này với Karl of Burgundy. Quentin Earl nghi ngờ sự kích động của người dân thị trấn để nổi loạn, mặc dù Isabella đang cố gắng đảm bảo với anh ta về sự cao quý của chàng trai trẻ. Isabella thân yêu kiệt sức được để lại trong sự chăm sóc của vị giáo sĩ đáng kính của tu viện gần đó, và Quentin và Bá tước de Krevker tiếp tục lên đường tới tòa án của Công tước xứ Burgundy.
Trong khi đó, các sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đã diễn ra trong lâu đài ducal. Vua Louis với một cuộc điều tra nhỏ đã quyết định đến thăm một tình bạn với kẻ thù đã tuyên thệ của mình là Công tước xứ Burgundy, nhắc nhở mọi người về con chuột đã đến thăm con mèo. Trên thực tế, nhà vua, hầu hết trên thế giới muốn ngăn chặn một cuộc chiến với Burgundy, muốn giải giới đối thủ có đầu óc đơn giản và bốc lửa của mình bằng một hành động tin tưởng và hữu nghị như vậy. Lúc đầu, Karl rất nhân từ và có ý định quan sát nghi thức, chấp nhận vua Pháp, vì trang phục là một chư hầu trung thành. Ghét nhà vua trong tâm hồn, anh ta kiềm chế sự tức giận của mình bằng tất cả sức mạnh của mình, mà như bạn biết, không tương ứng với tính khí của anh ta. Nhưng ngay tại đây trong cuộc săn lùng, Bá tước de Krevker đến và báo cáo tin tức bi thảm về cuộc nổi loạn của những kẻ nói dối và cái chết của giám mục. Ông nói thêm rằng sứ giả của nhà vua Pháp có liên quan đến những sự kiện này, ngụ ý Quentin Dorward. Chỉ gợi ý này là đủ để kích động cơn giận dồn nén của công tước với khó khăn như vậy.
Karl ra lệnh giam cầm Louis trong tòa tháp nhà tù, nơi tổ tiên của nhà vua đã từng bị giết một cách tàn nhẫn. Nhà vua vượt qua nỗi tuyệt vọng, và anh ta muốn trả thù nhà chiêm tinh của mình, người dự đoán may mắn trong chuyến đi. Stargazer xảo quyệt chỉ bằng phép lạ quản lý để thoát khỏi sự báo thù của vị quân vương độc ác. Ông dự đoán rằng giờ chết của ông chỉ là một ngày tách biệt với cái chết của chính nhà vua, điều khiến Louis sợ hãi mê tín. Nhận thấy mình trong một tình huống gần như vô vọng, nhà vua đang cố gắng giành được càng nhiều người ủng hộ càng tốt trong số các quý tộc Karl. Ông sử dụng lời tâng bốc và hối lộ cho việc này. May mắn thay, chính các quý tộc đã quan tâm đến việc duy trì hòa bình giữa các quốc gia, vì nhiều vùng đất thuộc sở hữu ở Pháp và hoàn toàn không muốn mất họ. Vàng của Pháp cũng đã thực hiện công việc của mình. Do đó, công tước đã được thuyết phục để xem xét vấn đề một cách chính thức và công bằng, mà ông nên triệu tập Hội đồng Nhà nước và mời nhà vua đến. Krevker hứa sẽ trình bày tại hội đồng một nhân chứng có thể xác nhận sự vô tội của nhà vua, đề cập đến Quentin Dorward. Quentin, với tư cách là một hiệp sĩ và một người đàn ông danh dự, không có ý định làm chứng chống lại vị vua bất lực và bị bỏ rơi. Anh ta biết ơn Louis vì đã chấp nhận anh ta phục vụ trong thời điểm khó khăn và sẵn sàng tha thứ cho nhà vua vì sự phản bội của anh ta. Nhưng chàng trai trẻ giải thích với Krevker rằng vì Karl cũng có ý định gọi Nữ bá tước Isabella, anh ta cần cảnh báo cô gái về việc cô sẽ phải giữ im lặng. Krevker phản đối cuộc họp của họ và nhắc nhở Quentin về một khoảng cách không thể cưỡng lại ngăn cách anh ta, một người nước ngoài nghèo, từ cô dâu xinh đẹp và quý phái nhất của Burgundy.
Tại hội đồng, Karl có ý định đưa cho Louis những điều kiện nhục nhã khi được thả ra. Nhà vua sẽ được yêu cầu nhượng lại lãnh thổ và đặc quyền của Burgundy, và quan trọng nhất là phải đồng ý với cuộc hôn nhân của Isabella với người anh em vua vua, Hoàng tử xứ Orleans. Nhờ Quentin, nhà vua quản lý để chứng minh sự vô tội của mình trong cuộc nổi dậy ở Liege.Nhưng khi công tước tuyên bố quyết định hứa hôn với hoàng tử và Isabella, cô gái ngã xuống dưới chân công tước và cầu xin anh ta lấy hết của cải, nhưng hãy để cô ta điều khiển linh hồn của mình và để cô ta đến tu viện. Công tước lưỡng lự, và bất ngờ thông báo về sự xuất hiện của người thừa kế của Wild Boar de la Marc. Họ hóa ra là giang hồ ngụy trang Gairaddin, người thông báo về ý chí của vị giám mục tự bổ nhiệm để chỉ huy một mình thành phố Liege, và cũng trả cho anh ta của hồi môn của vợ mình, nữ bá tước Ameline de Croix, người dì ngông cuồng của bà Isabella. Carl và Louis đáp ứng những yêu cầu kiêu ngạo này với lệnh treo một người giang hồ và quyết định cùng nhau phản đối de la Marc. Trước đó, Công tước tuyên bố rằng Isabella sẽ kết hôn với người mang đầu de de Marc và do đó trả thù cho cái chết của giám mục, người mà Isabella đã gián tiếp phạm tội.
Trong trận chiến khốc liệt với lực lượng Liège, Quentin cố gắng đột nhập vào Heo và đích thân chiến đấu với anh ta. Nhưng cuộc chiến bị gián đoạn bởi một tiếng kêu cứu. Đây là tiếng hét của con gái của người dân thị trấn, người đã giúp cứu Isabella khỏi tu viện bị bao vây. Vì lợi ích của mình, Quentin rời khỏi kẻ thù của mình và chú của anh ta, cũng là một game bắn súng người Scotland, đã giành chiến thắng. Ông đưa người đứng đầu de la Marc đến với chủ quyền, nhưng, với niềm vui không thể tả được của những người yêu trẻ, đã trao giải thưởng quý giá của Quentin.