: Người kể chuyện dẫn một hoàng tử Gruzia gặp rắc rối đến Tiflis. Người bạn đồng hành của anh ta không làm việc, sống xa người bạn đồng hành của anh ta và hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp khi đến nơi. Đến thành phố, anh biến mất không một dấu vết.

Tại bến cảng Odessa, người kể chuyện làm quen với hoàng tử Gruzia Shakro Ptadze. Bị lừa bởi một đồng chí, anh ta bị bỏ lại mà không có kế sinh nhai. Người kể chuyện mời người Gruzia đi bộ cùng anh ta đến Crimea. Anh ta hứa với Shakro rằng anh ta sẽ tìm một người bạn đồng hành với anh ta với Tiflis, hoặc sẽ đích thân đi cùng anh ta.

Trên đường đi, họ quen nhau gần hơn. Sharko Ptadze kể về người kể chuyện về cuộc sống ở Caucasus, về phong tục. Những câu chuyện này rất thú vị, nhưng chúng làm kinh ngạc người kể chuyện với sự tàn bạo và man rợ của người da trắng. Những câu chuyện về một người Georgia vẽ anh ta trong một ánh sáng khó coi.

Người kể chuyện và Ptadze đến Crimea. Người kể chuyện làm việc, nuôi sống bản thân và bạn đồng hành của mình, trong khi người Georgia trốn tránh công việc, nhưng anh ta liên tục thúc đẩy anh ta như một đồng chí. Charcot chỉ kiếm được bằng cách thu thập bố thí.

Người kể chuyện chịu đựng tất cả mọi thứ và tha thứ cho người bạn đồng hành của mình, nhưng một khi người Gruzia gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ đối với anh ta. Một buổi tối, ngồi bên đống lửa, một người Gruzia bắt đầu cười nhạo sự xuất hiện của người kể chuyện, cho rằng chiếc cốc của anh ta ngu ngốc như một con ram. Người kể chuyện bị xúc phạm rời khỏi người bạn đồng hành của mình, nhưng anh ta đã bắt kịp anh ta và xin lỗi anh ta.Người kể chuyện một lần nữa tha thứ cho người Georgia.

Theodosius đánh lừa sự kỳ vọng của họ, khách du lịch đến Kerch, nơi cũng không có cơ hội kiếm tiền để đến Tiflis. Sau đó, người kể chuyện có một kế hoạch mà anh ta thực hiện với sự khởi đầu của bóng tối.

Vào ban đêm, du khách ăn cắp một chiếc thuyền và ra khơi. Họ gần như chết dưới đáy biển, nhưng vẫn xuống đất. Khi ở trên đất liền, các vệ tinh chạy trốn đến ngọn lửa, lấp lánh trước mặt.

Chó tấn công du khách, nhưng những người chăn cừu đuổi chúng đi, đưa khách du lịch đến lửa, cho chúng ăn và quyết định phải làm gì. Có những đề xuất để giảm chúng cho thủ lĩnh hoặc hải quan. Người lớn nhất trong các mục đồng quyết định thả Gruzia và người kể chuyện, và vào buổi sáng, gửi thuyền trở lại Kerch.

Người kể chuyện nhận được bánh mì và mỡ lợn từ những người chăn cừu trên đường, cảm ơn họ, điều làm ông lão ngạc nhiên, và cùng với Ptadze lên đường đến Anapa. Trên đường đi, người Gruzia cười, người kể chuyện thích thú với lý do cho niềm vui của anh ta. Shakro trả lời: Bạn có biết tôi sẽ làm gì khi chúng ta làm quen với phong tục này không? Bạn có biết? Tôi sẽ nói về bạn: anh ta chết đuối những người đàn ông trong khách sạn! Và tôi sẽ khóc. Sau đó, họ sẽ tha mạng cho những người đàn ông và sẽ không được gửi đến Turma.

Bị xúc phạm bởi sự hoài nghi của người bạn đồng hành của mình, người kể chuyện cố gắng chứng minh cho anh ta thấy sự không chính xác trong các phán đoán của mình, nhưng không đạt được thành công trong vấn đề này. Shakro không hiểu luật đạo đức đơn giản của con người. Người Georgia tận hưởng tất cả những lợi ích đến từ người kể chuyện, hứa hẹn cho anh ta thiên đường ở Tiflis.

Họ đến vùng Terek.Quần áo và giày dép của Shakro trông có vẻ đáng trách, nhưng sự thèm ăn vô độ của anh ta không cho phép người kể chuyện tiết kiệm tiền cho quần áo mới cho người Georgia. Khi ở trong một ngôi làng, anh ta rút ra năm rúp từ một chiếc túi kể chuyện, uống chúng và mang theo một người phụ nữ. Cô bắt đầu đổ lỗi cho người kể chuyện, đòi tiền từ anh ta, mà anh ta bị cáo buộc đã lấy từ một người Gruzia ở Odessa, và đe dọa sẽ giảm nó cho quân đội. Với sự giúp đỡ của ba chai rượu, chàng trai trẻ cố gắng tránh tai tiếng.

Sáng sớm, người kể chuyện và người Gruzia rời khỏi làng. Trên đường đi, mưa rơi. Người kể chuyện nhượng bộ tâm trạng và bắt đầu hát, nhưng Ptadze cấm anh ta tiếp tục. Người Gruzia nói với người bạn đồng hành của mình rằng anh ta, Shakro, là một người đàn ông, và người kể chuyện không là ai cả. Anh ta hứa sẽ thưởng nếu anh ta sẽ tiếp tục phục vụ anh ta.

Cách Vladikavkaz không xa, khách du lịch được người Circassian thuê để thu thập ngô. Trong aul này, Shakro đánh cắp kisei của Lezgin. Điều này đã được xác định trên đường đến Tiflis. Người kể chuyện, đã nghe về sự báo thù của người Circassian, lấy muslin từ Gruzia và ném nó trên đường. Anh ta một lần nữa cố gắng giải thích với Ptadze rằng hành động của anh ta là xấu. Đầu tiên anh ta im lặng lắng nghe, rồi tấn công người kể chuyện. Giữa họ có một cuộc chiến ngắn. Shakro ngăn cô lại. Họ đưa lên, nghỉ ngơi và lên đường một lần nữa.

Khách du lịch đến Tiflis, nhưng không vào thành phố - Shakro thuyết phục người kể chuyện đợi đến tối, anh ta xấu hổ vì anh ta, hoàng tử, đang ở trong giẻ rách. Người Georgia cởi mũ từ một người bạn để không bị nhận ra, và yêu cầu chờ đợi một buổi biểu diễn nhảy ở trạm cầu Verii.Hoàng tử Gruzia Shakro Ptadze rời đi, người kể chuyện không gặp anh nữa.