Hành động diễn ra ở Anh, vào cuối năm 1586 - đầu năm 1587. Cô vợ kế Mary Stuart, người khao khát ngai vàng Anh, bị giam cầm trong lâu đài Fotringay theo lệnh của Nữ hoàng Anh Elizabeth. Cô y tá Anna Kennedy đang ở bên cô. Bất chấp sự nghiêm khắc của việc giam giữ và nhiều khó khăn, Mary vẫn tiếp tục kiên quyết. Cô đã nhiều lần tìm cách mua chuộc an ninh và tổ chức các âm mưu chống lại Elizabeth.

Người bảo vệ cuối cùng của cô, Flying, cực kỳ nghiêm khắc đối với cô. Nhưng gần đây, cháu trai của ông, Mortimer, xuất hiện ở Fotringey, trở về từ những chuyến lang thang ở Pháp và Ý, nơi ông chuyển sang Công giáo. Ở đó, anh trở thành người ủng hộ Mary và giờ đã đến Anh để giải thoát cô. Về phía anh là mười hai chiến binh đáng tin cậy đồng ý giúp đỡ. Mortimer báo cáo rằng Mary đã bị xét xử ở London và bị kết án tử hình. Nữ hoàng cảnh báo chàng trai trẻ rằng trong trường hợp thất bại trốn thoát, cái chết đang chờ đợi anh ta. Mortimer kiên quyết muốn giải thoát Lady Stuart. Mang lại cho anh ta, Maria viết một lá thư cho Bá tước Leicester ở London, cô hy vọng rằng anh ta sẽ giúp Mortimer và cô.

Trong Cung điện Westminster tại Tòa án Nữ hoàng, họ đang thảo luận về cuộc hôn nhân sắp tới của Elizabeth Elizabeth với Công tước xứ Anjou. Bản thân nữ hoàng miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này. Cô buộc phải suy nghĩ về mong muốn của các đối tượng của mình để có một người thừa kế hợp pháp lên ngôi. Nhưng bây giờ Elizabeth suy nghĩ đang bận rộn với người khác - cô phải chấp thuận quyết định của tòa án đối với chị gái cùng cha khác mẹ Maria. Hầu hết các quý tộc từ môi trường của Nữ hoàng Anh, do Lord Burley lãnh đạo, đã ủng hộ phán quyết này. Chỉ có Bá tước cũ của Shrewsbury đứng lên ủng hộ phu nhân Stuart, rụt rè ủng hộ ông và bá tước của Leicester.

Bay cùng cháu trai xuất hiện trong cung điện. Chuyến bay đưa cho Elizabeth một lá thư từ tù nhân yêu cầu một cuộc họp cá nhân. Khi nữ hoàng đọc bức thư, nước mắt xuất hiện, những người xung quanh sẵn sàng hiểu chúng như một dấu hiệu thương xót cho em gái. Trên thực tế, nữ hoàng Anh yêu cầu Mortimer bí mật giết chết đối thủ của mình, nhưng để không ai có thể đoán rằng cú đánh được xử lý bởi một bàn tay hoàng gia. Cháu trai của chuyến bay đồng ý, vì ông nhận ra rằng chỉ bằng mánh khóe, ông mới có thể tránh được rắc rối từ Lady Stuart.

Còn lại một mình với Bá tước của Leicester, Mortimer đưa cho anh ta một lá thư cho Mary. Hóa ra, bá tước đã được Nữ hoàng Elizabeth yêu thích trong mười năm, nhưng giờ đây, cuộc hôn nhân của cô với Công tước Pháp trẻ tuổi, đẹp trai hoàn toàn tước đi hy vọng của anh không chỉ trong tay cô, mà cả trong trái tim cô. Bức thư của Lady Stuart một lần nữa truyền cảm hứng cho ông với hy vọng lên ngôi hoàng gia. Nếu anh giúp cô tự giải thoát, thì cô hứa sẽ ra tay với anh. Nhưng Leister là xảo quyệt và rất cẩn thận, anh ta yêu cầu Mortimer không bao giờ nhắc đến tên mình trong các cuộc trò chuyện ngay cả với những người cùng chí hướng.

Bá tước đề nghị sắp xếp một cuộc họp giữa Elizabeth và Mary, sau đó, ông chắc chắn, vụ hành quyết sẽ bị hủy bỏ và chúng ta có thể nói chuyện sau. Sự thận trọng như vậy không phù hợp với chàng trai trẻ, anh ta yêu cầu Leicester dụ Nữ hoàng Anh đến một trong những lâu đài và giữ anh ta ở đó cho đến khi cô ra lệnh thả Mary. Số lượng không có khả năng này.

Leicester đang thực hiện kế hoạch của mình. Trong một cuộc hẹn hò với Elizabeth, anh ta đã thuyết phục được cô trong một cuộc săn lùng để đến nhà tù lâu đài Maria và gặp cô bất ngờ trong khi cô đi dạo trong công viên. Nữ hoàng đồng ý với lời cầu hôn "ngông cuồng" của người yêu.

Không ngờ Maria vui mừng khi được phép đi dạo trong công viên, nhưng Polet thông báo với cô rằng ở đây cô sẽ gặp Elizabeth. Trong những phút đầu tiên của cuộc họp, nữ tù nhân xinh đẹp vội vã dưới chân chị gái đăng quang với yêu cầu bãi bỏ vụ hành quyết và thả cô ra, nhưng Elizabeth cố làm bẽ mặt Lady Stuart, nhắc nhở cô về cuộc sống cá nhân thất bại. Không thể chế ngự niềm kiêu hãnh điên rồ của mình và mất kiểm soát bản thân, Maria nhắc nhở em gái rằng cô là một đứa con ngoài giá thú, và không phải là người thừa kế hợp pháp của cô. Elizabeth tức giận bỏ đi.

Maria hiểu rằng cô đã hủy hoại hy vọng cứu rỗi của mình bằng chính đôi tay của mình, nhưng Mortimer, người đã đến, báo cáo rằng đêm nay anh và người của anh sẽ bắt Fotringay bằng vũ lực và giải thoát cô. Vì sự can đảm của mình, chàng trai trẻ mong nhận được một phần thưởng - tình yêu của Mary, nhưng cô từ chối anh ta.

Công viên xung quanh lâu đài chứa đầy người có vũ trang. Người bạn của Mortimer mang đến tin tức rằng một trong những người ủng hộ của họ, tu sĩ Hoàng đế, đã cố gắng ám sát Elizabeth, nhưng con dao găm của anh ta chỉ xuyên qua lớp áo choàng. Cốt truyện chưa được khám phá, những người lính của Nữ hoàng Anh đã ở đây và họ phải khẩn trương chạy trốn, nhưng Mortimer bị mù quáng bởi niềm đam mê của cô dành cho Mary, anh vẫn ở lại để giải thoát cô hoặc chết cùng cô.

Sau một nỗ lực không thành công đối với cuộc sống của Elizabeth, kể từ khi kẻ giết người hóa ra là công dân Pháp, đại sứ Pháp đã khẩn trương trục xuất khỏi Anh, trong khi thỏa thuận hôn nhân bị phá vỡ. Burley buộc tội Leister có ý đồ xấu, bởi vì chính anh ta đã dụ Elizabeth đến một cuộc họp với Lady Stuart. Mortimer đến sân, anh thông báo cho Leicester rằng trong quá trình tìm kiếm Mary, bản sao thư của cô gửi cho Bá tước đã được tìm thấy. Vị lãnh chúa xảo quyệt ra lệnh bắt giữ Mortimer, nhận ra rằng nếu anh ta báo cáo rằng anh ta đã tiết lộ âm mưu chống lại Elizabeth, anh ta sẽ được tính đến khi trả lời thư Maria Maria cho anh ta. Nhưng chàng trai trẻ không được trao vào tay các sĩ quan và cuối cùng tự đâm mình.

Tại một khán giả với Elizabeth Burley cho thấy một bức thư gửi Mary Stuart cho Bá tước của Leicester. Nữ hoàng bị sỉ nhục sẵn sàng xác nhận bản án tử hình cho người phụ nữ đồi trụy, nhưng Leister đã xông vào phòng của mình bằng vũ lực. Anh ta báo cáo rằng nhà sư bị bắt sau vụ ám sát chỉ là một mắt xích trong chuỗi âm mưu, mục đích là để giải thoát Lady Stewart và đưa cô ta lên ngai vàng. Thật vậy, anh ta đã trao đổi thư từ với tù nhân, nhưng về phần anh ta chỉ là một trò chơi để theo kịp những gì đang xảy ra và bảo vệ quốc vương của anh ta kịp thời. Anh ta vừa chiếm được người khởi xướng âm mưu - Ngài Mortimer, nhưng anh ta đã tự đâm mình. Elizabeth hào hùng sẵn sàng tin người yêu nếu chính anh ta sẽ thi hành án tử hình Mary.

Những người phẫn nộ dưới cửa sổ của cung điện hoàng gia đòi hỏi án tử hình cho Lady Stuart. Sau khi phản ánh, Elizabeth vẫn ký quyết định của tòa án về việc xử tử và trao cho thư ký của cô. Tờ báo nói rằng nữ hoàng Scotland nên bị xử tử vào lúc rạng sáng. Thư ký lưỡng lự liệu có nên đưa tài liệu này để thi hành án ngay lập tức hay không, nhưng Lord Burley, người thấy mình trong sự tiếp nhận của Nữ hoàng, đang xé tờ giấy ra khỏi tay ông.

Một giàn giáo đang được xây dựng trong sân của lâu đài Fotringay, và trong chính lâu đài Maria nói lời tạm biệt với những người gần gũi với mình. Phu nhân Stuart bình tĩnh, chỉ riêng tư với quản gia Melville, cô mới thừa nhận rằng mong muốn tiềm ẩn nhất của mình là được giao tiếp với cha giải tội Công giáo. Ông lão tiết lộ với cô rằng anh ta đã có nhân phẩm và giờ sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của cô. Yêu cầu cuối cùng của Mary là sau khi chết, mọi thứ được thực hiện chính xác theo ý muốn của cô. Cô yêu cầu trái tim của mình được gửi đến Pháp và chôn cất ở đó. Bá tước Leicester xuất hiện, anh đến để thực hiện mệnh lệnh của Elizabeth - để hộ tống Mary đến nơi hành quyết.

Lúc này, trong lâu đài hoàng gia, Elizabeth đang chờ đợi tin tức từ Fotringey. Một bá tước già của Shrewsbury đã đến gặp cô, người nói rằng các kinh sư của Mary, người trước tòa đã cho thấy tội lỗi của tình nhân của họ trong vụ ám sát ngai vàng Anh, đã từ chối lời nói của họ và thú nhận nói xấu Lady Stuart. Elizabeth giả vờ miêu tả sự ăn năn trong chữ ký của mình bằng một quyết định của tòa án và đổ lỗi cho tất cả các thư ký chậm chạp. Chúa Burley bước vào. Mary Stuart xử tử. Elizabeth buộc tội anh ta vội vàng thi hành án. Lord Shrewsbury tuyên bố quyết định rời khỏi sân. Bá tước Leicester rời đi ngay sau vụ hành quyết Mary ở Pháp.