Bãi cỏ trên núi với một túp lều nhỏ dưới một vách đá nhô ra. Ở rìa giếng, Rautendelein trẻ tuổi, một sinh vật từ các nàng tiên, ngồi và chải mái tóc dày màu vàng đỏ của cô. Dựa vào rìa của ngôi nhà gỗ, cô gọi Vodyanogo. Cô ấy chán, bà ngoại Wittich xông đã đi vào rừng, bạn nhìn xem, trò chuyện sẽ bay nhanh hơn. Chảy nước mắt, anh mệt mỏi vì những lời chế giễu và chế giễu của một kẻ chơi khăm quyến rũ. Rautendelein kêu gọi Lesha giải trí cho cô, nhưng anh nhanh chóng làm phiền cô bằng sự tán tỉnh khó chịu của mình. Cô gái đang trốn trong túp lều.
Yêu tinh tự hào làm thế nào thành công niềm vui cuối cùng của mình. Trên vách đá, mọi người xây dựng một nhà thờ mới. Tám con ngựa mang chuông cho cô trong một chiếc xe đẩy, và anh nắm lấy bánh xe, chiếc chuông loạng choạng, lao xuống những hòn đá với tiếng chuông và tiếng ầm ầm, và bị chết đuối trong hồ. Nếu không phải là anh ta, Leshy, để kích động, tiếng chuông sẽ hành hạ tất cả bọn họ bằng tiếng hú không chịu nổi của anh ta.
Một Henry mệt mỏi, yếu đuối, người bấm chuông, xuất hiện và ngã xuống bãi cỏ gần túp lều. Anh lao xuống vực thẳm, từ nơi anh thoát ra một cách kỳ diệu, rồi bị lạc. Wittich già, trở về từ rừng, tình cờ gặp Henry. Chỉ điều này là không đủ, và vì vậy không có sự sống từ mục sư và kẻ trộm cắp, và nếu hóa ra có một người chết, họ có thể dễ dàng đốt cháy túp lều. Cô hướng dẫn Rautendelein mang theo một đống cỏ khô và sắp xếp thuận tiện hơn cho người đàn ông nói dối, cho anh ta uống nước. Tỉnh dậy Henry đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của một cô gái trẻ. Có lẽ cô mơ thấy một giấc mơ hoặc anh chết. Và giọng nói nhẹ nhàng, thần thánh này, như thể anh muốn đổ nó vào đồng của tiếng chuông. Henry rơi vào quên lãng. Những tiếng nói đang đến gần của mọi người được nghe thấy - con yêu tinh này đã dẫn họ đến dấu vết của một bậc thầy. Một bà già sợ hãi vội vàng dập tắt đám cháy trong nhà và gọi Rautendelein, ra lệnh cho anh ta rời khỏi Henry - anh ta là người phàm trần, ngay cả khi cô đưa nó cho người phàm trần. Nhưng cô gái không muốn mọi người lấy Henry. Nhớ về những bài học của bà ngoại, cô bẻ một cành hoa và vẽ một vòng tròn quanh cái nằm.
Mục sư, Thợ cắt tóc và Giáo viên xuất hiện, họ bối rối - Henry rơi xuống vực thẳm, và vì lý do nào đó, tiếng kêu cứu đã đến từ phía trên, họ gặp khó khăn ở đây. Mục sư nản lòng: một ngày lễ đẹp đẽ và tươi sáng của Thiên Chúa, và thế là kết thúc. Người thợ cắt tóc, nhìn xung quanh, kêu gọi nhanh chóng rời khỏi khu đất trống - đây là một nơi bị nguyền rủa, và ở đó, túp lều của mụ phù thủy già. Giáo viên tuyên bố rằng ông không tin vào phù thủy. Bằng những âm thanh rên rỉ, họ thấy Henry đang nói dối, nhưng họ không thể đến gần anh hơn, họ vấp phải một vòng tròn đầy mê hoặc. Và rồi Rautendelein, làm họ sợ hãi, quét qua với một tiếng cười quỷ quái. Mục sư quyết định đánh bại sự quỷ quyệt của Satan và kiên quyết gõ cửa túp lều. Wittich không muốn những rắc rối không cần thiết, loại bỏ bùa mê phù thủy, để anh ta lấy chủ nhân của mình, nhưng anh ta sẽ không sống lâu. Phải, và làm chủ không mạnh mẽ một cách đau đớn, âm thanh của tiếng chuông cuối cùng rất tệ, và một mình anh biết điều này và bị dằn vặt. Henry được đặt lên cáng và mang đi. Rautendelein không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ấy. Cô khóc, giải thích Watery, đây là những giọt nước mắt. Cô bị thu hút vào thế giới của mọi người, nhưng điều này sẽ dẫn đến cái chết. Mọi người là nô lệ khốn khổ, còn cô là công chúa, anh lại một lần nữa gọi cô là vợ. Nhưng Rautendelein vội vã đến thung lũng, đến với mọi người.
Ngôi nhà của người đúc chuông của bậc thầy Heinrich. Vợ ông Magda mặc quần áo cho hai đứa con trai nhỏ, quây quần trong nhà thờ. Người hàng xóm thuyết phục cô đừng vội vàng, nhà thờ trên núi có thể nhìn thấy từ cửa sổ, nhưng không có lá cờ trắng nào họ sẽ giơ lên ngay khi chuông được treo. Có tin đồn rằng không phải mọi thứ đều an toàn ở đó. Martha hoảng hốt bỏ mặc những đứa trẻ trong sự chăm sóc của cô và đang vội vã với chồng.
Họ mang Henry đến nhà trên cáng. Mục sư bàn giao Magda: bác sĩ nói rằng có hy vọng. Anh ta trở thành nạn nhân của lũ quái vật địa ngục, người sợ chiếc nhẫn thần thánh, đã cố gắng tiêu diệt chủ nhân. Magda yêu cầu mọi người rời đi, mang nước cho chồng. Anh, cảm thấy gần kết thúc, nói lời chia tay với vợ, xin cô tha thứ cho tất cả. Tiếng chuông cuối cùng anh thất bại, anh sẽ nghe rất tệ ở vùng núi. Và nó sẽ là một sự xấu hổ cho chủ, cái chết là tốt hơn. Vì vậy, ông đã ném cuộc sống của mình sau khi tạo ra vô dụng. Mục sư khuyên Magda hãy đến gặp thầy lang Findekla. Một Routendelein ăn mặc như một hầu gái xuất hiện với một giỏ quả dại. Vì vậy, cô gái sẽ ngồi với bệnh nhân bây giờ. Không mất thời gian, Rautendelein bắt đầu gợi cảm. Đánh thức Henry đang bối rối - anh ta đã nhìn thấy sinh vật thần thánh này ở đâu? Cô ấy là ai? Nhưng bản thân Rautendelein không biết điều này - bà nội rừng tìm thấy cô trên cỏ, nuôi nấng cô. Cô ấy có một món quà kỳ diệu - cô ấy sẽ hôn đôi mắt của mình, và chúng sẽ mở ra cho tất cả các tầng trời.
Magda, người trở về nhà, rất vui: chồng cô thức dậy khỏe mạnh, anh tràn đầy năng lượng và khao khát sáng tạo.
Xưởng đúc bỏ hoang trên núi. Nước và Leshii rất tức giận và ghen tị: trong nhiều ngày, Henry tạo ra kim loại và dành nhiều đêm trong vòng tay của Rautendelein xinh đẹp. Yêu tinh không bỏ lỡ cơ hội chọc một cô gái: nếu anh ta không đẩy xe đẩy, chim ưng cao quý sẽ không vào lưới của cô. Mục sư đến, muốn trả lại con chiên lạc, bằng phương tiện phù thủy dụ dỗ một người ngoan đạo, người cha của gia đình. Nhìn thấy Henry, Mục sư ngạc nhiên trước vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta. Ông chủ nói với sự nhiệt tình những gì anh ta đang làm: anh ta muốn tạo ra một trò chơi chuông, anh ta sẽ đặt nền móng của một ngôi đền mới trên núi, và tiếng chuông tưng bừng, chiến thắng sẽ báo trước sự ra đời của thế giới. Mục sư bị xúc phạm bởi sự xấu xa của những suy nghĩ chủ nhân, đây là tất cả ảnh hưởng của phù thủy chết tiệt. Nhưng ngày sám hối sẽ đến với anh, rồi anh sẽ nghe thấy tiếng chuông chìm trong hồ nước.
Henry làm việc trong một lò luyện kim, đẩy gnomes tập sự của mình. Từ mệt mỏi, anh rơi vào một giấc mơ. Nước cằn nhằn - anh quyết định cạnh tranh với Chúa, nhưng bản thân anh yếu đuối và khốn khổ! Heinrich bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng, dường như với anh, một tiếng chuông chìm trong hồ vang lên, run rẩy, cố gắng trỗi dậy một lần nữa. Anh kêu cứu Rautendelein, cô trìu mến trấn an chủ, không có gì đe dọa anh. Trong khi đó, yêu tinh kêu gọi mọi người, kích động đốt lửa lò luyện kim. Một hòn đá rơi xuống Rautendelein, cô gọi Vodyaniy để đẩy mọi người xuống vực thẳm bằng dòng nước, nhưng anh ta từ chối: ông chủ rất ghét anh ta, người có ý định trị vì Thiên Chúa và con người. Henry chiến đấu với đám đông đang tiến lên, ném những chiếc phao đang cháy và những tảng đá granit. Mọi người buộc phải rút lui. Rautendelein khuyến khích anh ta, nhưng Henry không nghe lời cô ta, anh ta thấy cách hai cậu bé trèo chân trần dọc theo con đường núi hẹp, chỉ mặc áo sơ mi. Cái gì trong cái bình của bạn? Ông hỏi các con trai. Nước mắt mẹ nằm giữa những bông hoa súng - trả lời ma. Henry nghe thấy tiếng chuông bị chết đuối và, nguyền rủa, đẩy Rautendelein ra khỏi anh ta.
Bãi cỏ với túp lều của Wittich. Rautendelein kiệt sức và buồn bã bước xuống từ những ngọn núi và lao xuống giếng trong tuyệt vọng. Yêu tinh nói với Vodyany rằng Henry đã rời bỏ cô gái, và anh ta đốt lò luyện kim của mình trên núi. Waterman hài lòng, anh ta biết người đã di chuyển lưỡi chết của chiếc chuông bị chết đuối - Martha bị chết đuối.
Một Henry kiệt sức, hoàn toàn ốm yếu xuất hiện, gửi lời nguyền đến những người đưa vợ đến chết, gọi Rautendelein. Anh ta cố gắng không thành công để leo lên núi cao hơn. Chính anh ta đã đẩy đi một cuộc sống tươi sáng từ chính mình, bà già cằn nhằn, được mời, nhưng không trở thành người được chọn, và bây giờ anh ta bị mọi người săn lùng, và đôi cánh của anh ta mãi mãi bị phá vỡ. Bản thân Henry sẽ không hiểu tại sao lại mù quáng và thiếu suy nghĩ tuân theo tiếng chuông do anh ta tạo ra và giọng nói mà chính anh ta đặt vào đó. Nó là cần thiết để phá vỡ tiếng chuông đó, không phải nô lệ chính nó. Anh ta cầu xin bà lão cho anh ta gặp Rautendelein trước khi chết. Wittich đặt ba chiếc cốc trước mặt anh ta với rượu vang trắng, đỏ và vàng. Anh ta sẽ uống thứ nhất - anh ta sẽ trở lại với sức mạnh của mình, uống thứ hai - tinh thần tươi sáng sẽ hạ xuống, nhưng sau đó anh ta phải rút cạn chiếc cốc thứ ba. Henry uống nội dung của hai chiếc cốc. Rautendelein xuất hiện - cô đã trở thành một nàng tiên cá. Cô không muốn nhận ra Henry và không muốn nhớ lại quá khứ. Anh cầu xin Rautendelein giúp anh thoát khỏi sự dằn vặt, để phục vụ chiếc cốc cuối cùng. Rautendelein ôm Henry, hôn lên môi anh, rồi từ từ buông tay người đàn ông đang hấp hối.