Một bác sĩ từng sống ở một thành phố. Anh ta là một nhà khoa học, và không có ai ở đất nước anh ta khôn ngoan hơn anh ta. Đất nước nơi Gaspar Arneri sinh sống được cai trị bởi Three Fat Men, phàm ăn và tàn nhẫn.

Một mùa hè vào tháng Sáu, vào một ngày đẹp trời, bác sĩ lên đường đi dạo. Tại quảng trường, anh bất ngờ bắt gặp một trận địa ngục, nghe thấy tiếng súng và trèo lên tháp, thấy các nghệ nhân đang đuổi theo các vệ sĩ chạy từ Cung điện của ba người đàn ông béo. Nó chỉ ra rằng những người, được chỉ huy bởi đội quân áo giáp Prospero và vận động viên thể dục dụng cụ Tibul đã nổi dậy chống lại chính quyền của Ba người đàn ông béo, nhưng cuộc nổi dậy đã bị đánh bại, và quân đội Prospero bị bắt. Quả bom rơi vào tòa tháp, từ đó Gaspar Arneri theo dõi những gì đang xảy ra, nó sụp đổ và bác sĩ mất ý thức. Anh thức dậy khi buổi tối đến. Xung quanh xác chết. Trở về nhà qua Zvezda Zvezda, bác sĩ nhìn thấy người lãnh đạo khác của cuộc nổi dậy, vận động viên thể dục thể thao Tibul, người đã tự do, trốn thoát khỏi những người bảo vệ đang theo đuổi anh ta, khéo léo đi dọc theo một sợi dây hẹp ngay trên quảng trường. Ở nhà, một bác sĩ mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo khoác xanh bước ra khỏi lò sưởi. Đây là một vận động viên thể dục thể thao. Vào ngày hôm sau, mười khối cho phiến quân bị bắt được chuẩn bị tại quảng trường của Tòa án. Sau đó, một sự cố bất thường xảy ra: gió thổi người bán bóng bay cùng với bóng bay và anh ta rơi thẳng vào cửa sổ mở của bánh kẹo cung điện và được đưa thẳng vào một chiếc bánh lớn. Để tránh bị trừng phạt, những người làm bánh kẹo quyết định bỏ mặc người bán trong bánh, bôi kem và dán trái cây kẹo, và phục vụ trong hội trường nơi tổ chức bữa sáng nghi lễ. Do đó, người bán bóng, run rẩy vì sợ rằng mình sẽ bị ăn thịt, trở thành nhân chứng cho những gì đang diễn ra trong hội trường. Nếm bánh tạm thời bị trì hoãn. Ba người đàn ông béo muốn nhìn thấy tay súng bị bắt là Prospero, và sau đó, khi tận hưởng cảnh tượng này, họ sẽ tiếp tục bữa tiệc, một người thừa kế Tutti mười hai tuổi xông vào hội trường với tiếng khóc và khóc.

Những người đàn ông béo không có con, và họ sẽ chuyển tất cả sự giàu có và quản lý đất nước Tutti, người được nuôi dưỡng trong Cung điện như một hoàng tử nhỏ. Đàn ông béo bằng mọi cách nuông chiều anh ta và nuông chiều ý thích của anh ta. Ngoài ra, họ muốn cậu bé có một trái tim sắt đá, họ không cho phép anh ta chơi với những đứa trẻ khác, và các lớp học của anh ta được tổ chức trong sự hăm hở. Thay vì một người bạn, một con búp bê tuyệt vời đã được tạo ra cho anh ta, được ban cho khả năng tăng trưởng và phát triển với Tutti. Người thừa kế vô cùng gắn bó với cô. Và bây giờ, con búp bê yêu thích đã bị phá vỡ: những người bảo vệ phiến quân, người đã vượt qua phe của Prospero và những người nổi loạn, đã đâm cô bằng lưỡi lê.

Đàn ông béo không muốn người thừa kế của Tutti buồn bã. Con búp bê cần được sửa chữa khẩn cấp, nhưng không ai có thể làm điều này, ngoại trừ bác sĩ Gaspard Arneri thông thái nhất. Do đó, người ta đã quyết định gửi cho anh ta một con búp bê để đến sáng hôm sau cô sẽ được Tutti sửa chữa lại. Nếu không, các bác sĩ đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Vì tâm trạng của Tolstyakov bị hư hỏng, một chiếc bánh với một người bán bóng bay được đưa trở lại nhà bếp. Đầu bếp để đổi lấy bóng bay giúp người bán ra khỏi Cung điện, chỉ cho anh ta một lối đi bí mật bắt đầu từ một cái chảo khổng lồ.

Trong khi đó, tại Chợ thứ mười bốn, Ba người đàn ông béo tổ chức các lễ hội cho mọi người: biểu diễn, giải trí, biểu diễn, trong đó các nghệ sĩ nên vận động cho Ba người béo và đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi các khối đang được dựng lên để hành quyết. Trong một bài thuyết trình như vậy, Tiến sĩ Arneri và vận động viên thể dục thể thao Tibul có mặt, bị bác sĩ biến thành âm mưu thành người da đen. Trong buổi biểu diễn, người đàn ông mạnh mẽ Lapitupa Tibul không đứng dậy và đẩy anh ta ra khỏi sân khấu, tiết lộ với mọi người rằng anh ta hoàn toàn không phải là một người da đen, mà là một người thực sự. Một vụ ẩu đả xảy ra giữa anh ta và những người biểu diễn xiếc hối lộ. Tibul tự bảo vệ mình bằng đầu bắp cải, xé chúng thẳng ra khỏi giường và ném chúng vào kẻ thù. Nắm lấy một đầu bắp cải khác, anh bất ngờ phát hiện ra rằng đó là đầu người, và không ai khác chính là người bán bóng bay. Vì vậy, Tibul biết về sự tồn tại của một lối đi ngầm bí mật đến Cung điện của những người đàn ông béo.

Trong khi Tibul đang chiến đấu, các bác sĩ của Gaspard Arneri được các đặc phái viên của Tolstyakov tìm thấy và ra lệnh cho anh ta và một con búp bê bị hỏng. Tiến sĩ Gaspard Arneri đang cố gắng sửa chữa con búp bê, nhưng đến sáng, rõ ràng anh ta không theo kịp. Phải mất ít nhất hai ngày nữa, và bác sĩ với con búp bê đến gặp Người béo. Các lính canh bảo vệ Cung điện ngăn anh ta trên đường và không để anh ta đi xa hơn. Họ không tin rằng anh ta thực sự là Gaspar Arneri, và khi bác sĩ muốn cho họ xem con búp bê, anh ta phát hiện ra rằng cô không phải là: ngủ gật, anh ta thả nó xuống đường. Một bác sĩ buồn bã buộc phải quay lại. Đói, anh lái xe vào nhà kho của chú Brisak. Điều ngạc nhiên của anh ta khi phát hiện ra ở đây con búp bê của người thừa kế Tutti, người hóa ra hoàn toàn không phải là búp bê, mà là một cô gái sống tên Suok, trông giống như một con búp bê với hai giọt nước. Và sau đó, Tibula, người đã xuất hiện ở đây sớm, có một kế hoạch giải phóng Prospero.

Vào buổi sáng, Tiến sĩ Arneri đến Cung điện. Con búp bê không chỉ được anh sửa, mà thậm chí còn giống một cô gái sống hơn trước. Suok là một nữ diễn viên giỏi và được đại diện hoàn hảo bởi một con búp bê. Người thừa kế hồi hộp. Và sau đó bác sĩ yêu cầu bãi bỏ việc xử tử mười phiến quân. Đàn ông béo phẫn nộ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, nếu không, con búp bê có thể xấu đi một lần nữa.

Vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ, Suok bước vào bầy đàn. Cô ấy đang tìm kiếm Prospero, nhưng trong một trong những tế bào, cô ấy tìm thấy một con quái vật, mọc đầy lông cừu, với móng vuốt dài màu vàng, đưa cho cô ấy một loại máy tính bảng và chết. Đây là nhà khoa học vĩ đại Tub, người tạo ra búp bê cho Tutti: anh ta bị giam cầm trong một người đàn ông vì không đồng ý làm một trái tim sắt cho người thừa kế. Tại đây, ông đã trải qua tám năm và gần như mất đi vẻ ngoài của con người. Sau đó, Suok tìm thấy chiếc lồng cùng với Prospero và giải thoát anh ta. Với sự giúp đỡ của con báo khủng khiếp được thả ra khỏi chuồng, Prospero và Suok đột nhập vào cùng một cái chảo từ nơi lối đi ngầm bắt đầu, nhưng Suok không có thời gian để theo dõi Prospero và bị lính canh bắt giữ.

Ngày hôm sau, một phiên tòa xét xử Suok sẽ diễn ra. Vì vậy, người thừa kế của Tutti không vô tình can thiệp và làm đảo lộn kế hoạch của họ, theo lệnh của Tolstyak, anh ta tạm thời bị đưa vào giấc ngủ. Suok không trả lời các câu hỏi và thường không phản ứng với những gì đang xảy ra. Angry Fat Men quyết định đưa nó cho những con hổ xé. Những con hổ được thả ra khỏi chuồng, khi nhìn thấy nạn nhân, đầu tiên vội vã chạy đến đó, nhưng rồi đột nhiên quay đi một cách thờ ơ. Hóa ra đây hoàn toàn không phải là Suok, mà là con búp bê rất hư hỏng mà những người bảo vệ phiến quân đã lấy đi từ Razdvatris, giáo viên dạy nhảy đã tìm thấy cô. Suok thật được giấu trong tủ quần áo, thay thế một con búp bê.

Trong khi đó, những phát súng đã được bắn ra và đạn pháo bị xé rách, những người nổi loạn được chỉ huy bởi đội quân áo giáp Prospero và vận động viên thể dục dụng cụ Tibul xông vào Cung điện.

Sức mạnh của Fat Men chấm dứt. Và trên chiếc đĩa đó, được trao cho Suok dũng cảm bởi người tạo ra con búp bê đang hấp hối, anh tiết lộ cho cô một bí mật quan trọng: cô là em gái của Tutti, người đã bị bắt cóc khi mới 4 tuổi theo lệnh của Tolstyakov và sau đó tách ra khỏi anh trai cô. Tutti bị bỏ lại trong Cung điện, và cô gái được đưa đến một rạp xiếc lang thang để đổi lấy một con vẹt giống quý hiếm có bộ râu dài màu đỏ.