Hành động diễn ra ở Urals năm 1919. Nhân vật chính của bài thơ là tên cướp Nomah, một nhân vật lãng mạn, một kẻ nổi loạn vô chính phủ ghét "mọi người đang béo lên với Marx". Ông đã từng đi sau cuộc cách mạng, hy vọng rằng nó sẽ mang lại sự giải phóng cho toàn thể loài người, và giấc mơ vô chính phủ, nông dân này gần gũi và rõ ràng với Yesenin. Nomah bày tỏ những suy nghĩ ấp ủ của mình trong bài thơ: về tình yêu của cơn bão và sự căm ghét của thói quen, hoàn toàn không phải là người Nga, cuộc sống giả tạo mà các ủy viên áp đặt lên Nga. Do đó, hình ảnh của ủy viên "tích cực" Rassvetov ở Yesenin trở nên nhợt nhạt.
Bình minh trái ngược với Nomah, nhưng trong chính nó là một với anh ta. Nomah, trong đó Makhno đoán rõ ràng, Nomah, nói rằng các băng đảng cùng bị lừa dối như anh ta đang nhân lên trên khắp nước Nga - anh ta đã sẵn sàng cho cả giết người và chiếm đoạt quyền lực. Ông không có phanh đạo đức. Nhưng Rassvetov, người đã đến thăm Klondike khi còn trẻ, hoàn toàn vô đạo đức, đã biến một cuộc phiêu lưu lấy cổ phiếu ở đó (cho mỏ đá một mỏ vàng và xé giải độc đắc sau khi hoảng loạn trao đổi chứng khoán) và chắc chắn rằng mọi sự lừa đảo đều tốt nếu người nghèo lừa dối người giàu. Vì vậy, những người Chekist bắt Nomah không tốt hơn anh ta.
Nomah đột kích các chuyến tàu đi dọc theo tuyến Ural. Cựu công nhân, và bây giờ tình nguyện viên Zamarashkin đang cảnh giác. Tại đây, ông đang có cuộc đối thoại với Ủy viên Chekistov, người đổ lỗi cho Nga về những gì thế giới đang đói, vì sự man rợ và tàn bạo của người dân, vì bóng tối của linh hồn Nga và cuộc sống của Nga ... Nomah xuất hiện ngay khi Zamarashkin bị bỏ lại. Đầu tiên, anh ta cố gắng dụ dỗ anh ta vào một băng đảng, sau đó trói, bắt cóc đèn và dừng tàu bằng đèn này. Trong một chuyến tàu của Rassvetov cùng với hai ủy viên khác - Charin và lobk - Kể về tương lai của nước Mỹ bị Mỹ hóa, về thuốc xổ thép thép phải được cung cấp cho dân chúng ... Sau khi Nomah cướp tàu, lấy hết vàng và thổi bay đầu máy hơi nước, Rassvetov dẫn đầu. Tìm kiếm. Trong một nhà thổ nơi cựu vệ binh trắng uống và cướp thuốc phiện, Nomaha bị theo dõi bởi một thám tử Trung Quốc Litza-hun. Tác giả cố gắng thể hiện trong bài thơ những động lực chính của cuộc sống Nga đã được xác định vào đầu những năm hai mươi: đây là người Do Thái Chekist, tên thật là Leibman, và giấc mơ ấp ủ của ông là châu Âu hóa Nga; Đây là Zamarashkin tình nguyện viên "thông cảm", người cũng thích các ủy viên và Nomah; đây là các ủy viên của các mỏ, tin rằng Nga có thể được nuôi dưỡng và trở thành một cường quốc thịnh vượng ... Nhưng không có những người tự do nguyên tố, sức mạnh nguyên tố trong tất cả các nhân vật này. Cô chỉ ở Nomah và Barsuk nổi loạn. Bài thơ kết thúc với chiến thắng của họ: Nomah và Barsuk rời cuộc phục kích KGB ở Kiev.
Yesenin không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi Nga cần ai bây giờ: Rassvetov hoàn toàn vô đạo đức, mạnh mẽ và quyết đoán hoặc mạnh mẽ như Nomah, người không tự do, không nhận ra bất kỳ quyền lực nào và không có tư cách nhà nước. Một điều rõ ràng: không phải Chekistov, cũng không phải Charin và lobka vô danh, cũng không phải Litsa-hun Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì với Nga. Một chiến thắng về mặt đạo đức vẫn thuộc về Nomakh, người trong trận chung kết không phải là tình cờ ẩn sau bức chân dung của Peter Đại đế và theo dõi những người Chekist qua hốc mắt.