Thế kỷ XVII, thời của triều đại Louis XIII. Ở Gasingham, trong một tòa lâu đài đổ nát, sự tồn tại khốn khổ của Baron de Sigonyak, con đẻ cuối cùng của một gia đình quý tộc và quyền lực, một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi, "người sẽ dễ dàng nổi tiếng là xinh đẹp nếu anh ta không hoàn toàn từ bỏ ham muốn". Cùng với anh ta, sự nghèo khó của anh ta được chia sẻ bởi người hầu trung thành Pierre, con mèo Beelzebub, chú chó Miro và chú ngựa Bayard.

Vào một buổi tối mùa thu mưa, các diễn viên của một nhà hát mơ hồ gõ cửa lâu đài, cửa này, thành trì của Lent Chánh và nơi ẩn náu của nghèo đói và yêu cầu một nơi trú ẩn. Theo thông lệ, mỗi diễn viên hài có vai trò không đổi của riêng mình, đó là lý do tại sao trong cuộc sống, anh ta thường cư xử giống như trên sân khấu. Blasius là một giáo viên ở khắp mọi nơi và trong mọi thứ; Người yêu đầu tiên của Leander - đẹp trai và mạng che mặt; Cách cư xử đầy tớ của Skapen gợi nhớ đến một con cáo; Matamor, một chiến binh kiêu hãnh, như thường lệ, gầy gò, xương xẩu và khô khan, giống như một người treo cổ trong mùa hè hè; Seraphina Coquettish và tự hào đóng vai nữ anh hùng; người dì đáng kính của Leonard - một người mẹ quý phái và một người song ca; Subretka coquettish không thể cưỡng lại của Zorbin cho nam giới như thể được làm bằng bột nhào có muối, hạt tiêu và gia vị. Cô bé Isabella nhút nhát và quyến rũ đóng vai trò của những người đơn giản và, không giống như những người bạn của cô, không cố gắng thu hút sự chú ý. Isabella "không mù quáng - cô say đắm, điều này chắc chắn có giá trị hơn." Người đứng đầu đoàn kịch là Tiran, một người đàn ông tuyệt vời với thiên nhiên "với tất cả các dấu hiệu hung dữ bên ngoài", đó là lý do tại sao anh ta định chơi Herods và các vị vua đáng gờm khác.

Với sự xuất hiện của công ty đầy màu sắc này, lâu đài trở nên sống động: tiếng củi nổ trong lò sưởi, thức ăn xuất hiện trên bàn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Nam tước trẻ cảm thấy hạnh phúc. Lắng nghe những lời tán gẫu của các diễn viên, anh ta không ngừng hướng mắt về phía Isabella: nam tước đã yêu ...

Buổi sáng diễn viên hài tụ tập trên đường. Isabella, người có tình cảm dịu dàng với Sigonyak cũng đã thức tỉnh, mời anh đi cùng họ - để tìm kiếm danh tiếng và phiêu lưu. Hiệp sĩ trong tình yêu với niềm vui rời khỏi những bức tường buồn tẻ của tổ yến Clan và, trong toa xe của Thespis, đi theo người phụ nữ xinh đẹp của mình.

Trong một quán rượu ven đường, các diễn viên gặp người hàng xóm của Sigonyak, Hầu tước de Bruyere. Hầu tước nhận ra Nam tước, nhưng, nhận ra rằng anh ta ở trong đoàn kịch vì tình yêu của anh ta dành cho Isabella, anh ta cho anh ta biết rằng anh ta sẽ không mở nó ẩn danh. Hơn nữa, bản thân hầu tước bị quyến rũ bởi một tiểu thư tán tỉnh và, muốn tiếp tục mối tình của mình, mời đoàn kịch biểu diễn trong lâu đài của mình.

Trên đường đến hầu tước, các diễn viên bị tấn công bởi một cựu thủ lĩnh băng đảng, và giờ là một tên cướp cô độc Agosten, người được giúp đỡ bởi một tên trộm nhỏ và tên cướp Chiquita. Để đe dọa du khách, Agosten đặt xác chết của các cộng sự cũ của anh ta dọc đường, trang bị cho họ những khẩu súng hỏa mai. Tuy nhiên, Sigonyak dũng cảm không sợ bất kỳ kẻ xấu nào, anh ta dễ dàng tước vũ khí của Agosten và tiết lộ sự lừa dối của mình. Đánh giá cao sự hư cấu, các diễn viên thưởng cho tên cướp sáng tạo một cặp súng ngắn, và Isabella đưa cho Chiquita chuỗi hạt ngọc trai của cô, nhờ đó nhận được sự đánh giá cao cảm động của tên trộm nhỏ: cô gái hứa sẽ không bao giờ giết cô.

Vở kịch được chơi bởi đoàn kịch của thành phố Tirana trong lâu đài Bruyer là một thành công lớn. Marquise rơi vào tình yêu với một sự khuất phục quyến rũ, và Leandre quản lý để giành được trái tim của marquise de Bruyeres xinh đẹp. Tuy nhiên - than ôi! - lá thư nhiệt thành của anh ta cho người hầu tước bị chồng chặn lại, và anh ta ra lệnh cho những người hầu đánh bại lịch sử tội nghiệp bằng gậy. Hầu tước de Bruyère có quyền thay đổi bổn phận vợ chồng.

Khá bổ sung kho bạc của họ, các diễn viên rời khỏi lâu đài. Leander xoa xoa hai bên bầm tím. Trên đường đi, toa xe của họ bị vượt qua bởi một toa xe giàu có được trang trí bằng cánh tay của Hầu tước de Bruyeres. Những người phục vụ trong cuộc bầu cử của hầu tước lấy đi một sự khuất phục khá lớn - tất nhiên, với sự đồng ý hoàn toàn của cô - cho một người ngưỡng mộ nhiệt tình. Trên đường đi, Isabella kể cho Sigonyak câu chuyện buồn về cuộc đời cô. Mẹ cô, một nữ diễn viên đóng vai bi kịch trong các nữ hoàng, không chỉ rất xinh đẹp, mà còn tự hào và luôn chiến đấu với những người bạn trai phiền phức. Chỉ một lần trái tim cô run rẩy, và cô nhường chỗ cho một quý tộc mạnh mẽ và cao quý. Thành quả của tình yêu này là Isabella. Lợi ích nhà nước không cho phép nhà quý tộc kết hôn với một nữ diễn viên. Mẹ của Isabella, không muốn bị ràng buộc với người tình phản bội, đã bỏ trốn cùng cô con gái nhỏ và tiếp tục chơi trên sân khấu. Chẳng mấy chốc, cô qua đời - khô héo vì khao khát, và cô bé Isabella vẫn ở trong đoàn kịch của thành phố Tirana, nơi cô được nuôi dưỡng. Cô không biết tên của cha mình, chỉ có chiếc nhẫn với huy hiệu của gia đình được bảo tồn từ cô.

Một cơn bão tuyết bắt gặp trên đường đi của các diễn viên, trong đó Matamor chết. Đoàn kịch tuyệt vọng - không có đội trưởng truyện tranh, không thể chơi một tác phẩm duy nhất từ ​​tiết mục của họ! Muốn cảm ơn những người bạn mới của mình, Sigonyak quyết định thay thế Matamor trên sân khấu. Anh ta tuyên bố rằng anh ta đang rũ bỏ danh hiệu nam tước của mình, anh giấu nó trong kiểu dáng, giống như một chiếc váy không cần thiết và lấy tên của Đại úy Frakass!

Trong trang trại của nam diễn viên Bellombra, Sigonyak ra mắt thành công trong vai Thracassus trước những người nông dân. Nhưng một bài kiểm tra nghiêm khắc đang chờ đợi anh ta: ở Poitiers, anh ta sẽ phải lên sân khấu trước một công chúng cao quý, nghĩa là nhăn nhó, chơi trò hèn nhát và fanfaron, chịu đựng những cú đánh từ cây gậy chết người trước mặt mình. Để vượt qua sự xấu hổ, Sigonyak đeo mặt nạ bằng bìa cứng với mũi đỏ, khá phù hợp với hình ảnh của anh.

Sự tham gia dịu dàng của cô nàng xinh đẹp Isabella giúp Sigonyak thể hiện xuất sắc vai trò của mình. Buổi biểu diễn cực kỳ thành công. Hơn nữa, Zerbina trở lại đoàn kịch, người đã chán với vai trò của người yêu. Tuy nhiên, hầu tước cũng theo cô: anh không thể phủ nhận niềm vui của mình khi nhìn thấy người yêu lập dị của mình trên sân khấu.

Một Isabella khiêm tốn đột nhiên xuất hiện một người ngưỡng mộ cao quý - Công tước trẻ de Vallombrez, đẹp trai kiêu ngạo, được chiều chuộng bởi những chiến thắng dễ dàng trước phụ nữ, khơi dậy niềm đam mê cho cô. Nhận được một lời từ chối xứng đáng, Công tước trở nên tức giận. Vừa thâm nhập vào phòng thay đồ, anh với cử chỉ bất cẩn muốn dán con ruồi trên ngực nữ diễn viên trẻ. Bàn tay sắt Sigonyak sườn ngăn chặn xấc xược. Không tháo mặt nạ của mình, nam tước thách đấu công tước.

Công tước không tin rằng dưới vỏ bọc của Thracassus, một nhà quý tộc đang ẩn náu, và gửi các quân nhân phục vụ để đánh bại những người hài hước vô tư. Nhưng Sigonyak, cùng với các diễn viên đồng nghiệp, giải tán những người hầu của công tước. Và vào buổi sáng, Hầu tước de Bruyere đến Công tước và mang đến cho anh ta một thử thách từ Baron de Sigognac. Hầu tước xác nhận sự cao quý của gia tộc Nam tước và gợi ý rằng chàng trai trẻ chỉ vì Isabella tham gia các diễn viên đi lạc. Vallombrez chấp nhận thử thách.

Sigonyak, người giáo viên chỉ trung thành với Pierre, người đã từng làm việc trong lĩnh vực của một giáo viên đấu kiếm, mà không biết về nó, đã nghiên cứu một nghệ thuật tinh tế để sở hữu một thanh kiếm. Anh ta dễ dàng đánh bại công tước - làm anh ta bị thương ở cánh tay, do đó tước đi cơ hội tiếp tục chiến đấu.

Khi biết về cuộc đấu tay đôi, Isabella đã sợ hãi và di chuyển cùng một lúc - vì cô, Sigonyak cao quý đã liều mạng! Có một lời giải thích của những người yêu thích. Nam tước cung cấp cho Isabella một bàn tay và một trái tim. Nhưng cô từ chối anh ta: một nữ diễn viên không có gốc rễ không có quyền đối với tay quý tộc, và danh dự không cho phép cô trở thành tình nhân của anh ta. Giống như người mình yêu, Sigonyak vừa tuyệt vọng vừa vui mừng, tuy nhiên, anh không còn cách nào khác là tiếp tục đi theo đoàn kịch, bảo vệ Isabella khỏi mưu mô của Vallombrez.

Trong một nỗ lực để che giấu khỏi cuộc đàn áp của công tước, các diễn viên đi du lịch đến Paris, với hy vọng bị lạc trong cuộc sống đông đúc của anh ta. Nhưng nhà quý tộc báo thù theo dõi họ. Tại Paris, anh ta thuê một tay đấm hạng nhất và là thủ lĩnh Jacqueman Lampourd để giết Sigognac. Tuy nhiên, nam tước sử dụng một thanh kiếm tốt hơn một kẻ giết người thuê và giải giáp anh ta. Lampourd, được ngưỡng mộ bởi kỹ năng đấu kiếm của chàng trai trẻ, thề sẽ tận tụy với anh ta. Một sacker trung thực thậm chí còn hứa sẽ trả lại cho khách hàng số tiền trả cho anh ta cho vụ giết Sigonyak.

Vallombrez đang cố gắng đánh cắp Isabella khỏi khách sạn nơi các diễn viên ở lại, nhưng anh ta đã không thành công. Công tước tức giận đi đến mánh khóe. Anh ta gửi người hầu của mình đến Tiran, và anh ta, thay mặt cho một số lượng nhất định, mời các diễn viên đến lâu đài cách Paris không xa, hứa sẽ trả nhiều tiền. Ngay khi chiếc xe rời khỏi giới hạn thành phố, những người hầu của công tước đã bắt cóc Isabella: họ tấn công cô khi cô và Sigonyak đi chậm phía sau xe ngựa. Vì vậy mà Sigonyak không thể đẩy lùi cô gái, một chiếc áo choàng rộng có chì được khâu vào các cạnh được ném lên người anh ta, trong đó anh ta bị vướng vào, như thể trong một mạng lưới. Khi nam tước tìm cách giải thoát mình, những kẻ bắt cóc đã ở rất xa. Các diễn viên hiểu rằng họ đã bị lừa dối. Sigonyak thề sẽ giết Công tước.

Những kẻ bắt cóc đưa Isabella đến lâu đài của Vallombreza. Trong đó, cô gái phát hiện ra Chiquita: một tên trộm nhỏ đi cùng Agosten, được thuê cùng với các dây đeo vai khác để bảo vệ lâu đài. Isabella bảo cô gái nói với Sigonyak cô đang ở đâu.

Công tước de Vallombrez đang cố gắng chiếm hữu Isabella, nhưng Sigonyak và các diễn viên đã đến kịp lúc đã làm thất vọng kế hoạch của anh ta. Giữa Sigonyak và Vallombrezom bắt đầu một cuộc đấu tay đôi khốc liệt, và Nam tước làm trọng thương đối thủ của mình. Đột nhiên, cha của Công tước xuất hiện - Hoàng tử de Vallombrez hùng vĩ. Khi biết hành động bất lương của con trai mình, anh ta đã xuất hiện để trừng phạt kẻ có tội và khôi phục lại công lý. Nhận thấy trên tay Isabella, chiếc nhẫn mà cô được thừa hưởng từ mẹ, anh nhận ra anh và hiểu rằng cô gái bị con trai mình bắt cóc là con gái anh.

Các diễn viên với Sigonyak rời khỏi lâu đài. Hoàng tử rời đi cùng anh con gái mới lớn. Công tước xứ Wallombrez, người trở thành anh trai của Isabella, sắp chết.

Sigonyak, người không có gì khác nắm giữ trong đoàn hài kịch đi lạc, rời bỏ họ và để tang tình yêu của anh ta, trở về lâu đài quê hương của anh ta, dự định sẽ dành phần còn lại của mình trong những bức tường buồn tẻ.

Thông qua nỗ lực của các bác sĩ và sự chăm sóc của Isabella, công tước đang hồi phục. Mong muốn được chuộc tội cho em gái, anh ta đến Sigognac để làm hòa với anh ta và đưa cho anh ta bàn tay của Isabella, mà Hoàng tử de Vallombrez đã nhận là con gái của anh ta.

Isabella kết hôn với Sigonyak. Cô phục vụ bạn bè của mình - các diễn viên, cũng như Chikita, người đã mất người bảo trợ: tên cướp Agosten bị kết án lái xe, và tên trộm nhỏ, cứu bạn mình khỏi sự hành quyết đáng xấu hổ, đâm anh ta bằng dao găm.

Vì vậy, giấc mơ của nam tước đã thành hiện thực: lâu đài gia đình được khôi phục, huy hiệu của Sigonyak lấp lánh - ba con cò trên cánh đồng xanh, Bayard và Miro trung thành đã tìm thấy một gian hàng ấm áp và Pierre - một người giàu có. Thật vậy, Beelzebub chết, nhưng qua cái chết Sigonyak trở nên giàu có - sẽ chôn cất con mèo, anh ta tìm thấy một kho báu.

Những người yêu nhau đoàn kết, nơi ở của nỗi buồn trở thành nơi ở của hạnh phúc. Vần Verily, định mệnh biết nó đang làm gì!