Cuộc phiêu lưu kỳ lạ xảy ra với một nhà khoa học trẻ tên Christian Theodore, người đã đến một quốc gia nhỏ ở miền Nam để nghiên cứu lịch sử. Anh định cư trong một khách sạn, trong căn phòng nơi người kể chuyện Hans Christian Andersen sống trước anh. (Có lẽ đây là toàn bộ vấn đề?) Con gái chủ của Annunziate nói với anh ta về ý chí phi thường của vị vua địa phương cuối cùng. Trong đó, ông ra lệnh cho con gái Louise không được cưới hoàng tử, mà phải tìm một người chồng trung thực tốt bụng giữa những người cao quý. Di chúc được coi là một bí mật lớn, nhưng cả thành phố đều biết về nó. Công chúa, để thực hiện ý muốn của cha mình, đã biến mất khỏi cung điện. Nhiều người cố gắng tìm nơi ẩn náu của cô với hy vọng giành được ngai vàng hoàng gia.
Lắng nghe câu chuyện, Christian Theodore luôn bị phân tâm, bởi vì anh ta đang nhìn vào ban công của ngôi nhà bên cạnh, nơi một cô gái đáng yêu xuất hiện mọi lúc. Cuối cùng, anh quyết định nói chuyện với cô, và thậm chí thú nhận tình yêu của mình và dường như tìm thấy một cảm giác đối ứng.
Khi cô gái rời khỏi ban công, Christian-Theodore nhận ra rằng công chúa là người đối thoại của mình. Anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, và nửa đùa nửa thật quay sang cái bóng của anh nằm dưới chân anh, mời cô đi thay anh đến một người lạ và nói về tình yêu của anh. Đột nhiên, cái bóng tách ra và lao vào cánh cửa giả vờ lỏng lẻo của ban công bên cạnh. Nhà khoa học đang bị bệnh. Annunziata run-in thông báo rằng khách không còn bóng nữa, và đây là một dấu hiệu xấu. Cô chạy theo bác sĩ. Cha của cô, ông Pietro khuyên không nên nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng trong thành phố ai cũng biết nghe lén. Vì vậy, nhà báo Caesar Borgia, người bước vào phòng, phát hiện ra nhận thức đầy đủ về cuộc trò chuyện giữa Christian Theodore và cô gái. Cả anh và Pietro đều chắc chắn rằng đây là một công chúa và không muốn cô kết hôn với người mới. Theo lời của Pietro, người ta cần tìm một cái bóng thoát ra, trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó, sẽ giúp ngăn chặn đám cưới. Annunziata đầy lo lắng cho tương lai của chàng trai trẻ, vì đã thầm yêu anh ta.
Một cuộc họp của hai bộ trưởng đang diễn ra trong công viên thành phố. Họ bàn tán về Công chúa và Nhà khoa học. Họ quyết định rằng anh ta không phải là một kẻ tống tiền, không phải là một tên trộm và không phải là một kẻ ranh mãnh, mà là một người ngây thơ đơn giản. Nhưng hành động của những người như vậy là không thể đoán trước, vì vậy bạn phải mua anh ta hoặc giết anh ta. Một người lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ (đây là Shadow) ...
[vượt qua]
Mọi người đều thấy rằng Shadow khó đứng dậy, loạng choạng và ngã. Nhớ lại bản thân, vị bộ trưởng đầu tiên ra lệnh cho những con khỉ đưa nhà vua đi và gọi cho tên đao phủ để xử tử Nhà khoa học. Kitô hữu đang bị bắt đi.
Annunziata cầu xin Julia làm gì đó để cứu anh ta. Cô quản lý để khơi dậy cảm xúc tốt trong ca sĩ. Julia yêu cầu Bác sĩ cho cô uống nước thần kỳ, nhưng Bác sĩ nói rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính có bảy ổ khóa và không thể lấy được. Ngay khi Shadow và Louise trở lại phòng ngai vàng, từ xa đã đến nhịp trống: cuộc hành quyết đã hoàn tất. Và đột nhiên cái đầu của Bóng tối bay khỏi vai anh. Bộ trưởng đầu tiên hiểu rằng đã xảy ra một lỗi: họ đã không tính đến việc, khi cắt đứt đầu của Nhà khoa học, họ sẽ tước đi cái đầu và cái bóng của anh ta. Để cứu Shadow, bạn phải hồi sinh Nhà khoa học. Vội vã gửi nước sinh hoạt. Đầu của Shadow đã trở lại, nhưng bây giờ Shadow đang cố gắng làm hài lòng chủ cũ của nó trong mọi thứ, bởi vì nó muốn sống. Louise phẫn nộ xua đuổi chú rể cũ. Một cái bóng từ từ rơi xuống từ ngai vàng và, được bọc trong một lớp phủ, ép mình vào tường. Công chúa ra lệnh cho giám đốc bảo vệ: Hãy bắt anh ta! Người bảo vệ nắm lấy Bóng tối, nhưng họ vẫn có một chiếc áo choàng trống trong tay - Cái bóng biến mất. Ông đã trốn để đứng trên con đường của tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi nhận ra anh ta, tôi nhận ra anh ta ở khắp mọi nơi, Christian nói Christian Theodore. Công chúa cầu xin sự tha thứ, nhưng Kitô hữu không còn yêu cô nữa. Anh nắm lấy tay của Annunziate và họ rời khỏi cung điện.