1910 năm. Giáo viên văn học tại nhà thi đấu thể thao ở thành phố Odessa, Vasily Petrovich Bachey, đang tranh luận sôi nổi với chị gái của người vợ quá cố Tatyana Ivanovna về thái độ của chính phủ Sa hoàng đối với nhà văn vĩ đại. Anh quyết định đọc một báo cáo về Tolstoy, trong đó anh sẽ kể về công việc của mình, bất chấp cảnh báo của chị dâu.
Thành công của báo cáo là rất lớn. Nhiều sinh viên đến với một yêu cầu để đọc nó. Nhưng văn phòng của người được ủy thác của khu học chánh vẫn không vui. Người được ủy thác đưa ra một phương án thay thế cho Vasily Petrovich: hoặc là anh ta sẽ từ bỏ niềm tin của mình trước sự chứng kiến của thanh tra viên và giải thích về ảnh hưởng tham nhũng của các giáo lý của Bá tước Tolstoy đối với xã hội Nga hay anh ta sẽ bị sa thải. Đáp lại sự thật rằng Tolstoy chỉ là một nhà văn, không phải là một chính trị gia, Vasily Petrovich nhận được một lá thư từ chức theo điều ba mà không cần giải thích. Bây giờ gia đình Bachey đang bị hủy hoại, nghèo đói và hủy diệt hoàn toàn.
Sáng kiến được thực hiện bởi Tatyana Ivanovna. Cô đề nghị cung cấp bữa tối ngon rẻ và hai phòng miễn phí để thuê chúng. Nhưng liên doanh này không mang lại may mắn.
Đột nhiên, con trai của Vasily Petrovich, một cậu học sinh mười ba tuổi, Petya, gặp người bạn cũ của mình, ông Gavrik. Gavrik sống trong gia đình của anh trai Terenty và cố gắng bằng mọi cách để "kiếm sống". Gavrik mơ ước tốt nghiệp bên ngoài từ trường trung học và mời Petya làm gia sư bằng tiếng Latin. Vasily Petrovich cũng nhận được lời đề nghị từ giám đốc của nhà thi đấu thể dục tư nhân Fayga. Bây giờ anh ấy có thể thực hiện ước mơ cũ của mình: đi du lịch đến Châu Âu cùng hai con trai Petya và Pavlik. Trước khi rời đi, Gavrik, liên kết với ủy ban cách mạng, đưa cho Pete một lá thư gửi Vladimir Ulyanov, cần phải bỏ ở châu Âu.
Đi thuyền trên thuyền, du khách vào Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, chiêm ngưỡng cảnh quan của các thành phố cổ và núi lửa thở lửa, thưởng thức ẩm thực phương Đông và trải nghiệm tất cả những thú vui của một chuyến đi biển, bao gồm cả lăn.
Ở Napoli, gia đình Bachey xuống tàu và định cư tại một khách sạn. Trong khi cha đang nghỉ ngơi, Petya và Pavlik quyết định gửi thư cho Gavrik và một tấm bưu thiếp cho dì của cô. Bị lạc đường, các chàng trai tấn công xe điện. Ở đó, họ gặp Maxim Gorky. Con trai ông giúp các cậu bé gửi thư và chỉ cho cách trở về khách sạn.
Từ Napoli, du khách đi du lịch bằng tàu hỏa đến Rome. Trên bục, Petya bắt gặp ánh mắt của cô với một cô gái khoảng mười ba tuổi, gần một người phụ nữ mặc váy tang. Bây giờ tất cả những suy nghĩ của Petya đã bị chiếm giữ bởi một người lạ xinh đẹp.
Đã đi du lịch vòng quanh Ý và Thụy Sĩ, gia đình Bachey trở về Odessa. Tại biên giới, họ chứng kiến việc bắt giữ một hành khách của một chuyến tàu yêu cầu nói với đồng đội của mình rằng tên của anh ta là Osipov.
Anh Gavrika Terenty nhiệt liệt cảm ơn Petya vì đã gửi thư và thông tin về Osipov bị bắt.
Tại trường, Faig nhập vào con trai của một triệu phú triệu phú, Blizhensky. Anh ta bị đuổi ra khỏi nhiều cơ sở giáo dục với một vé sói sói và bây giờ một lần nữa, chàng trai trẻ quyết định thử sức mình. Biết được mức độ nghiêm trọng và tính toàn vẹn của Vasily Petrovich, Feig yêu cầu anh ta nhượng bộ một sinh viên giàu có. Do dự, Vasily Petrovich vẫn đưa một đơn vị vào kỳ thi tuyển sinh. Vào buổi tối, Recent tự đến với anh ta. Ông đồng ý với điểm mà con trai ông nhận được. Tuy nhiên, Recent cung cấp một khoản hối lộ lớn để sửa đánh giá. Để từ chối, Vasily Petrovich nhận được thư của Fayg về việc ông bị sa thải. Đối với gia đình Bachey, những ngày khó khăn lại đến. Tatyana Ivanovna đề nghị thuê một trang trại gần Odessa và bán vụ mùa. Nhìn thấy viễn cảnh không phụ thuộc vào bất cứ ai, Vasily Petrovich đồng ý. Đã bán một số thứ, Bachey thu thập số tiền cần thiết cho phần đầu tiên.
Vào mùa xuân, gia đình Bachey chuyển đến trang trại, chỉ có Petya ở lại thành phố để kết thúc năm học. Anh ta định cư tại nhà của anh trai Gavrik Terenty. Pete bị ám ảnh bởi người lạ mà anh gặp ở Ý. Đau khổ vì tình yêu, anh quyết định chú ý đến con gái của Terenty Motya, người đã yêu anh từ lâu. Mời Motya đi dạo, anh tuôn ra linh hồn cô và xin lời khuyên về những việc cần làm. Khó kiềm chế nước mắt, Motya đề nghị viết một lá thư cho người mình yêu và cầu chúc hạnh phúc.
Việc xử tử Lensky gây ra một cuộc đình công ở Odessa và sống với Terenty, một trong những nhà hoạt động của ủy ban cách mạng, Petya thấy mình trong sự kiện dày đặc của các sự kiện cách mạng diễn ra trong thành phố.
Trải qua các kỳ thi, Petya đến trang trại và bị cuốn hút vào công việc. Để quyên tiền cho phần tiếp theo, Bacheys quyết định lấy một nhà phụ nhỏ. Gavrik dẫn dắt cư dân Pavlovsky - một góa phụ có con gái là Marina, người hóa ra là người yêu của Petina. Cư dân sống một lối sống đơn độc, và bây giờ Petya phải chịu đựng sự thật rằng anh ta không nhìn thấy Marina. Anh viết cho cô một lá thư mà anh hẹn hò. Trong lúc đi dạo, Petya thú nhận với Marina khi nhìn thấy cô tại ga tàu ở Ý, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái sợ hãi phủ nhận rằng mình đã từng ở nước ngoài và bỏ trốn. Petya có thể kéo cô ấy ra ngoài vào một ngày khác với bất kỳ chữ cái nào. Gavrik, người đến với bài học tiếp theo, giải thích với Petya rằng Pavlovskys đang trốn tránh cảnh sát và Gavrik định cư họ trong gia đình Bachey, coi Petya là người đàn ông của mình. Gavrik thường xảy ra tại Pavlovskys với sự hướng dẫn của ủy ban. Và nếu anh ta đã làm xong việc, anh ta cũng sẽ tán tỉnh Marina.
Trong khi đó, anh đào đang chín và cần phải nhận ra vụ thu hoạch, đặc biệt là vì ngày đáo hạn là phù hợp. Gia đình Chernoivanenko đến giải cứu cùng bạn bè từ ủy ban cách mạng. Pavlovskys cũng giúp. Trong vụ thu hoạch, Petya gặp Marina. Cô gái tuyên bố tình yêu của mình với anh. Sau khi quyết định trừng phạt cô, Petya nói với Marina rằng anh có mối tình lãng mạn lâu dài với Motya. Họ đi trên thảo nguyên, thu thập những bông tuyết và thậm chí hôn nhau. Tưởng tượng lãng mạn Petya xông bị gián đoạn bởi Motya, người nghe thấy mọi thứ, đang ở gần đó và không bị họ chú ý. Bây giờ Petya chỉ có thể có tình bạn với các cô gái. Anh cam kết sẽ không yêu ai khác.
Với sự giúp đỡ của Terenty, vụ mùa đã được bán thành công. Terenty yêu cầu Vasily Petrovich giảng bài trong ủy ban cách mạng như một lời tri ân, và ủy ban sẽ tập hợp tại bất động sản với lý do làm việc. Trong các cuộc họp, Gavrik, Petya, Motya và Marina bảo vệ khu đất. Nhìn cách Marina nắm lấy tay của Gavrik, Petya ghen tị.
Khi một người xuất hiện trong một trang trại quan tâm đến cây trồng. Petya nhận ra ở anh một thám tử mà anh gặp trong thời thơ ấu. Bây giờ Terenty tăng cường bảo vệ.
Thám tử không xuất hiện một cách tình cờ: một đại diện của Ủy ban Trung ương bí mật đến từ Odessa với sự chỉ dẫn của Lenin. Thì ra đó là một người bạn cũ của Petit và Gavrik, một thủy thủ từ tàu chiến Bọ cánh cứng Potemkin Nott Rodion Zhukov. Zhukov mang đến trang trại.
Trong cuộc họp, cảnh sát xuất hiện và cảnh báo Pavlovsky và Zhukov đang trốn. Thấy mọi người đang làm việc trong vườn, cũng như nghe các bài giảng của giáo viên, cảnh sát rời đi.
Những kẻ chạy trốn trở về trang trại. Ngồi cạnh Marina, Petya khó kiềm chế bản thân để không thổ lộ tình yêu.