Trong tác phẩm - hai cốt truyện, mỗi cốt truyện phát triển độc lập. Hành động đầu tiên diễn ra ở Moscow trong vài ngày tháng Năm (những ngày trăng tròn mùa xuân) trong những năm 30. Thế kỷ XX, hành động thứ hai cũng diễn ra vào tháng 5, nhưng tại thành phố Yershalaim (Jerusalem) gần hai nghìn năm trước - khi bắt đầu một kỷ nguyên mới. Cuốn tiểu thuyết được xây dựng theo cách các chương của cốt truyện chính được xen kẽ với các chương tạo nên cốt truyện thứ hai, và các chương chèn này là các chương trong tiểu thuyết chủ đề, hoặc câu chuyện về một nhân chứng cho các sự kiện của Woland.

Vào một trong những ngày tháng năm nóng nhất ở Moscow, một người nào đó Woland xuất hiện, đóng giả làm chuyên gia về ma thuật đen, nhưng thực tế anh ta là Satan. Anh ta đi cùng với một cuộc truy tìm kỳ lạ: ma cà rồng phù thủy xinh đẹp Gella, loại Koroviev táo tợn, còn được gọi là Bassoon, Azazello ảm đạm và nham hiểm và Behemoth béo mập vui nhộn, người hầu hết xuất hiện trước người đọc trong một con mèo đen.

Người đầu tiên gặp Woland tại Patriarch Ponds là biên tập viên của tạp chí nghệ thuật dày Mikhail Aleksandrovich Berlioz và nhà thơ Ivan Bezdomny, người đã viết một bài thơ chống tôn giáo về Jesus Christ. Woland can thiệp vào cuộc trò chuyện của họ, cho rằng Chúa Kitô thực sự tồn tại. Bằng chứng là có một cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, Woland dự đoán rằng một cô gái Komsomol người Nga sẽ cắt đầu Berlioz. Trong đôi mắt của Ivan bị sốc, Berlioz ngay lập tức rơi xuống xe điện, được điều khiển bởi một cô gái Komsomol, và đầu anh ta bị cắt đứt. Ivan không thành công khi cố gắng bức hại Woland, và sau đó, xuất hiện trong Massolit (Hiệp hội văn học Matxcơva), nên bối rối đặt ra chuỗi sự kiện mà anh ta được đưa đến phòng khám tâm thần ngoài thị trấn của Giáo sư Stravinsky, nơi anh ta gặp nhân vật chính của tiểu thuyết - chủ nhân.

Woland, đến căn hộ số 50 của căn nhà 302 bis trên phố Sadovaya, nơi Berlioz quá cố chiếm giữ với giám đốc nhà hát Variete Stepan Likhodeev, và tìm thấy cái sau trong tình trạng nôn nao nghiêm trọng, đưa cho anh ta một hợp đồng được ký bởi anh ta, Likhodeev, cho buổi biểu diễn của Woland. và sau đó đuổi anh ta ra khỏi căn hộ, và không thể giải thích được kết thúc ở Yalta.

Nikanor Ivanovich Bosoy, chủ tịch của Hiệp hội đối tác nhà ở số 302 bis, đến căn hộ số 50 và tìm thấy Koroviev, người yêu cầu thuê căn hộ này cho Wolanda, vì Berlioz đã chết và Likhodeev đang ở Yalta. Sau nhiều lần thuyết phục, Nikanor Ivanovich đồng ý và nhận được từ Koroviev, vượt quá mức phí theo quy định của hợp đồng, 400 rúp, mà anh ta giấu trong thông gió. Cùng ngày, họ đã đến Nikanor Ivanovich với lệnh bắt giữ để lưu trữ tiền tệ, vì những đồng rúp này đã biến thành đô la. Nikanor Ivanovich sững sờ rơi vào cùng phòng khám của giáo sư Stravinsky.

Vào thời điểm này, giám đốc tài chính Variete Rimsky và quản trị viên Varenukha đã không thành công khi cố gắng tìm Likhodeev biến mất qua điện thoại và bối rối, nhận được từ ông telegram từ Yalta với một yêu cầu gửi tiền và xác nhận danh tính của anh ta, vì anh ta bị bỏ rơi ở Yalta. Đã quyết định rằng đây là trò đùa ngu ngốc của Likhodeev, Rimsky, đã thu thập các bức điện tín, gửi Varenukha để đưa họ về nơi cần thiết, nhưng Varenukha đã không làm điều này: Azazello và con mèo Behemoth, nắm lấy tay anh ta, đưa Varenukha đến căn hộ số 50 phù thủy khỏa thân Gella Varenukha bị tước mất cảm xúc.

Vào buổi tối, một buổi biểu diễn với sự tham gia của ảo thuật gia vĩ đại Woland và cuộc hồi tưởng của anh bắt đầu trên sân khấu của Nhà hát Variete. Một bassoon với một khẩu súng lục gây ra một cơn mưa tiền tệ trong nhà hát, và toàn bộ hội trường bắt những mảnh vàng rơi xuống. Sau đó, cửa hàng của một người phụ nữ của người Viking, mở ra trên sân khấu, nơi bất kỳ người phụ nữ nào trong số những người ngồi trong hội trường có thể ăn mặc miễn phí từ đầu đến chân. Một hàng đợi được xếp ngay tại đó, tuy nhiên, vào cuối buổi biểu diễn, những chiếc đồng hồ biến thành những mảnh giấy và mọi thứ được mua trong "cửa hàng của phụ nữ" biến mất không một dấu vết, buộc những người phụ nữ cả tin phải chạy dọc đường phố trong bộ đồ lót.

Sau buổi biểu diễn, Rimsky nán lại trong văn phòng của anh ta, và với anh ta đã biến nụ hôn của Gella thành ma cà rồng Varenukha. Thấy rằng mình không tạo ra một cái bóng, Roman sợ hãi chết người và cố gắng chạy trốn, nhưng ma cà rồng Gella đến giúp đỡ Varenukha. Với một bàn tay phủ đầy vết bẩn, cô cố gắng mở chốt cửa sổ và lính gác Varenukha ở cửa. Trong khi đó, buổi sáng đến, tiếng kêu đầu tiên của một con gà trống được nghe thấy, và ma cà rồng biến mất. Không mất một phút, Rimsky ngay lập tức chuyển sang màu xám trên một chiếc taxi, chạy nhanh đến nhà ga và rời đi bằng tàu tốc hành đến Leningrad.

Trong khi đó, Ivan Bezdomny, khi gặp Master, kể cho anh ta về cách anh ta gặp người nước ngoài kỳ lạ đã giết Misha Berlioz. Ông chủ giải thích với Ivan rằng anh đã gặp các Tổ phụ với Satan và nói với Ivan về bản thân mình. Người yêu dấu của anh được gọi là Margarita yêu dấu của anh. Là một nhà sử học được đào tạo, ông làm việc tại một trong những viện bảo tàng, khi bất ngờ ông bất ngờ giành được một khoản tiền khổng lồ - một trăm ngàn rúp. Anh ta bỏ công việc của mình trong bảo tàng, thuê hai phòng dưới tầng hầm của một ngôi nhà nhỏ ở một trong những con đường Arbat và bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết về Pontius Pilate. Chuyện tình lãng mạn gần như đã kết thúc khi anh vô tình gặp Margarita trên phố, và tình yêu đã tấn công cả hai ngay lập tức. Margarita đã kết hôn với một người đàn ông xứng đáng, sống cùng anh ta trong một biệt thự ở Arbat, nhưng không yêu anh ta. Mỗi ngày cô đến với thầy. Vụ việc đã gần kết thúc, và họ hạnh phúc. Cuối cùng, cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành, và ông chủ đã mang nó đến tạp chí, nhưng họ từ chối in nó ở đó. Tuy nhiên, một đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết đã được in, và ngay sau đó một số bài viết tàn khốc về cuốn tiểu thuyết, được ký bởi các nhà phê bình Ariman, Latunsky và Lavrovich, đã xuất hiện trên các tờ báo. Và sau đó, ông chủ cảm thấy rằng mình đang bị bệnh. Một đêm nọ, anh ném một cuốn tiểu thuyết vào lò nướng, nhưng một kẻ bỏ chạy, hoảng hốt, Margarita chộp lấy chồng giấy cuối cùng từ đống lửa. Cô rời đi, mang theo bản thảo để nói lời tạm biệt với chồng và trở về với người yêu mãi mãi vào buổi sáng, nhưng một phần tư giờ sau khi cô rời đi, họ gõ cửa sổ - kể cho Ivan câu chuyện của anh, tại nơi này, Master hạ giọng nói thầm - và bây giờ Vài tháng sau, vào một đêm mùa đông, khi đến nhà, anh ta thấy phòng của mình bị chiếm dụng và đi đến một phòng khám ngoại ô mới, nơi anh ta đang sống trong tháng thứ tư, không có tên hoặc họ, chỉ là một bệnh nhân từ phòng 118.

Sáng nay Margarita thức dậy với cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Gạt đi những giọt nước mắt của mình, cô đi qua những tờ bản thảo từ thiện, nhìn vào bức ảnh của ông chủ, rồi đi dạo trong vườn Alexander. Tại đây Azazello ngồi xuống và thông báo với cô rằng một người nước ngoài quý tộc nào đó mời cô đến thăm. Margarita chấp nhận lời mời vì cô hy vọng sẽ học được ít nhất một vài điều về Master. Vào buổi tối cùng ngày Margarita, cởi trần, xoa cơ thể bằng kem mà Azazello đưa cho cô, trở nên vô hình và bay ra khỏi cửa sổ. Bay qua nhà của nhà văn, Margarita sắp xếp một thói quen trong căn hộ của một nhà phê bình Latunsky, theo ý kiến ​​của cô, đã giết chết chủ nhân. Sau đó Margarita gặp Azazello và dẫn cô đến căn hộ số 50, nơi cô gặp Woland và phần còn lại của anh ta. Woland yêu cầu Margarita trở thành nữ hoàng trong trận bóng của mình. Đổi lại, anh hứa sẽ thực hiện mong muốn của cô.

Vào nửa đêm, bóng trăng tròn mùa xuân bắt đầu - quả bóng vĩ đại tại Satan, mà những kẻ lừa đảo, đao phủ, kẻ quấy rối, kẻ giết người - tội phạm của mọi thời đại và quốc gia; đàn ông mặc áo đuôi tôm, phụ nữ khỏa thân. Trong vài giờ, Margarita trần truồng chào đón khách, để lộ bàn tay và đầu gối của cô cho một nụ hôn. Cuối cùng, quả bóng đã kết thúc, và Woland hỏi Margarita những gì cô ấy muốn như một phần thưởng cho việc trở thành bà chủ của quả bóng. Và Margarita yêu cầu trả lại chủ cho cô ấy ngay lập tức. Một bậc thầy trong trang phục bệnh viện xuất hiện ngay lập tức, và Margarita, sau khi hội ý với anh ta, yêu cầu Woland đưa họ trở lại một ngôi nhà nhỏ trên Arbat, nơi họ hạnh phúc.

Trong khi đó, một tổ chức ở Matxcơva đang bắt đầu quan tâm đến các sự kiện kỳ ​​lạ diễn ra trong thành phố, và tất cả đều xếp hàng một cách hợp lý rõ ràng: người nước ngoài bí ẩn Ivan Bezdomny, phiên ma thuật đen ở Variety, đô la của Nikanor Ivanovich và sự biến mất của Rimsky và Likhode. Rõ ràng là tất cả đây là công việc của cùng một băng đảng, được dẫn dắt bởi một pháp sư bí ẩn và tất cả dấu vết của băng đảng này dẫn đến căn hộ số 50.

Bây giờ chúng ta chuyển sang cốt truyện thứ hai của cuốn tiểu thuyết. Trong cung điện của Herod Đại đế, Viện kiểm sát Judean Pontius Pilate thẩm vấn Yeshua Ga-Nozri bị bắt, người đã bị Sanhedrin kết án để lăng mạ chính quyền của Caesar, và bản án này được gửi để phê chuẩn cho Philatô. Thẩm vấn những người bị bắt, Philatô hiểu rằng trước mắt anh ta không phải là tên cướp xúi giục nhân dân bất tuân, mà là một triết gia lang thang, người rao giảng vương quốc của sự thật và công lý. Tuy nhiên, công tố viên La Mã không thể buông tay người đàn ông bị buộc tội chống lại Caesar, và xác nhận bản án tử hình. Sau đó, ông quay sang vị linh mục cao cấp của Caif Do Thái, người, để vinh danh ngày lễ Phục sinh sắp tới, có thể thả một trong bốn tên tội phạm bị kết án tử hình; Philatô yêu cầu nó là Ga-Nozri. Tuy nhiên, Kaifa từ chối anh ta và thả tên cướp Var-Ravvan. Trên đỉnh Lysaya Gora có ba cây thánh giá mà người bị kết án bị đóng đinh. Sau khi đám đông những người theo dõi đi cùng đoàn rước đến nơi hành quyết trở về thành phố, chỉ còn đệ tử Yeshua Levi Matvey, một cựu người thu thuế, vẫn ở lại Lysaya Gora. Tên đao phủ đâm những người bị kết án đau khổ, và một trận mưa bất ngờ rơi xuống núi.

Kiểm sát viên gọi Afraniah, người đứng đầu cơ quan mật vụ của anh ta và hướng dẫn anh ta giết Judah từ Kiriath, người đã nhận tiền từ Sanhedrin vì đã cho phép anh ta bắt Yeshua Ga-Nozri trong nhà. Ngay sau đó, một phụ nữ trẻ tên Niza được cho là đã vô tình gặp Judah trong thành phố và hẹn hò ra khỏi thị trấn trong Vườn Gethsemane, nơi anh ta bị tấn công bởi những người vô danh, đâm anh ta bằng dao và rút ví của anh ta bằng tiền. Sau một thời gian, Afranius báo cáo với Philatô rằng Giu-đa đã bị đâm chết và một bao tiền - ba mươi cây tứ giác - được trồng trong nhà linh mục cao cấp.

Levi Matvey được đưa đến Philatô, người cho thấy công tố viên giấy da với bài giảng của Ga-Nozri. Cảnh sát trưởng nghiêm trọng nhất là hèn nhát, ông đọc công tố viên.

Nhưng trở về Moscow. Vào lúc hoàng hôn, trên sân thượng của một tòa nhà ở Moscow, họ nói lời tạm biệt với thành phố Woland và cuộc hồi tưởng của ông. Đột nhiên, Levi Matvey xuất hiện, người đề nghị Woland đưa chủ nhân về cho mình và ban thưởng cho anh ta sự bình an. Tại sao bạn không thể đưa bạn ra ánh sáng? - hỏi Woland. Anh không xứng đáng với ánh sáng, anh xứng đáng được bình an, câu trả lời của Lev Levi Matvey. Sau một thời gian, Azazello đến nhà Margarita và chủ nhân và mang theo một chai rượu vang - một món quà từ Woland. Sau khi uống rượu, chủ và Margarita ngã xuống mà không có cảm xúc; cùng lúc đó, sự hỗn loạn trong ngôi nhà đau buồn bắt đầu: bệnh nhân chết vì phòng số 118; và ngay lúc đó trong một biệt thự ở Arbat, người phụ nữ trẻ đột nhiên tái nhợt, nắm chặt trái tim và ngã xuống sàn.

Những con ngựa đen ma thuật mang đi Woland, võ sĩ của anh ta, Margarita và Master. Cuốn tiểu thuyết của bạn đã được đọc, xông Woland nói với Master, và tôi muốn cho bạn thấy anh hùng của bạn. Khoảng hai nghìn năm ông ngồi trên trang web này và nhìn thấy trong một giấc mơ một con đường dưới ánh trăng và muốn đi dọc theo nó và nói chuyện với một triết gia lang thang. Bây giờ bạn có thể kết thúc cuốn tiểu thuyết bằng một cụm từ. "Miễn phí! Anh ấy đang chờ bạn!" - chủ nhân hét lên, và trên vực thẳm đen, một thành phố rộng lớn sáng lên với một khu vườn, trên đó con đường mặt trăng trải dài, và kiểm sát viên nhanh chóng chạy dọc theo con đường này.

"Từ biệt!" - Woland hét lên; Margarita và chủ nhân đi qua cây cầu bắc qua suối, và Margarita nói: "Đây là ngôi nhà vĩnh cửu của bạn, những người bạn yêu thương sẽ đến với bạn vào buổi tối, và vào ban đêm, tôi sẽ bảo vệ giấc ngủ của bạn."

Và tại Moscow, sau khi Woland rời bỏ cô, cuộc điều tra trong vụ án băng đảng tội phạm vẫn tiếp tục trong một thời gian dài, tuy nhiên, các biện pháp bắt giữ cô không cho kết quả. Các bác sĩ tâm thần có kinh nghiệm kết luận rằng các thành viên của băng đảng là những nhà thôi miên sức mạnh chưa từng có. Vài năm trôi qua, những sự kiện trong những ngày tháng Năm đó bắt đầu bị lãng quên, và chỉ có Giáo sư Ivan Nikolaevich Ponyrev, nhà thơ cũ Vô gia cư, hàng năm, chỉ có trăng tròn lễ hội mùa xuân, xuất hiện trên Ponds của Patriarch và ngồi trên cùng chiếc ghế mà lần đầu tiên ông gặp Woland, và ngồi trên cùng chiếc ghế dài. Sau đó, sau khi đi bộ dọc theo Arbat, anh trở về nhà và nhìn thấy cùng một giấc mơ mà cả Margarita và chủ nhân, và Yeshua Ga-Nozri, và công tố viên thứ năm độc ác của Judea, tay đua Pontius Pilate, đến với anh.